記者｜趙陽(yáng)戈
因籌劃資產(chǎn)重組，中國(guó)動(dòng)力（600482.SH）停牌，停牌起始日為10月28日，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。
根據(jù)公告，中國(guó)動(dòng)力為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)柴油機(jī)業(yè)務(wù)的深度整合，促進(jìn)柴油機(jī)業(yè)務(wù)高效決策，盡快補(bǔ)足產(chǎn)業(yè)鏈在研發(fā)和營(yíng)銷售后等方面短板，促進(jìn)柴油機(jī)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。公司擬通過(guò)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式向中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中船工業(yè)集團(tuán)”)購(gòu)買(mǎi)其持有的中船柴油機(jī)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中船柴油機(jī)”)16.5136%股權(quán)，并發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金。
此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人變更。
標(biāo)的資產(chǎn)中船柴油機(jī)，成立于2022年2月25日，注冊(cè)資本30億元，交易完成后，中船工業(yè)集團(tuán)不再持有中船柴油機(jī)股權(quán)。由于本次交易的審計(jì)及評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估結(jié)果及交易價(jià)格均尚未確定。
資料顯示，中國(guó)動(dòng)力上市日期2004年7月14日，是國(guó)內(nèi)海軍艦船動(dòng)力及傳動(dòng)裝備的主要研制和生產(chǎn)商，主營(yíng)業(yè)務(wù)燃?xì)鈩?dòng)力、蒸汽動(dòng)力、柴油機(jī)動(dòng)力、綜合電力、化學(xué)動(dòng)力、熱氣機(jī)動(dòng)力、核動(dòng)力（設(shè)備）等七類動(dòng)力業(yè)務(wù)及機(jī)電配套業(yè)務(wù)，為集高端動(dòng)力裝備研發(fā)、制造、系統(tǒng)集成、銷售及服務(wù)于一體的一站式動(dòng)力需求解決方案供應(yīng)商。2024年上半年的營(yíng)業(yè)收入248.61億元，凈利潤(rùn)4.75億元。
這一整合可以追溯到2022年。
當(dāng)年8月，中國(guó)動(dòng)力披露一份重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)，內(nèi)容顯示，為進(jìn)一步規(guī)范柴油機(jī)動(dòng)力業(yè)務(wù)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)動(dòng)力子公司中船柴油機(jī)擬以股權(quán)及現(xiàn)金作為對(duì)價(jià)收購(gòu)中船工業(yè)集團(tuán)、中船重工集團(tuán)、中國(guó)船舶及中國(guó)動(dòng)力各自持有的柴油機(jī)動(dòng)力業(yè)務(wù)相關(guān)公司股權(quán)。
中船柴油機(jī)以自身股權(quán)作為對(duì)價(jià)向中船工業(yè)集團(tuán)收購(gòu)其持有的中船動(dòng)力集團(tuán)36.23%股權(quán)、向中國(guó)船舶收購(gòu)其持有的中船動(dòng)力集團(tuán)63.77%股權(quán)、向中國(guó)動(dòng)力收購(gòu)其持有的中國(guó)船柴100%股權(quán)、陜柴重工100%股權(quán)、河柴重工98.26%股權(quán)，并以現(xiàn)金作為對(duì)價(jià)收購(gòu)中船重工集團(tuán)持有的河柴重工1.74%股權(quán)。
完成后，中船柴油機(jī)由中國(guó)動(dòng)力持有51.85%，中船工業(yè)集團(tuán)持有16.51%，中國(guó)船舶持有31.63%。
也就是說(shuō)，這次中國(guó)動(dòng)力拿回的正是中船工業(yè)集團(tuán)在2年前換來(lái)的中船柴油機(jī)的籌碼。
根據(jù)中國(guó)動(dòng)力披露，2022年至2024年上半年，中船柴油機(jī)營(yíng)業(yè)收入分別為136.72億元、178.72億元、112.1億元；凈利潤(rùn)分別為-6576.25萬(wàn)元、4.42億元、5.45億元。
下一步，中國(guó)動(dòng)力會(huì)繼續(xù)回收剩下的31.63%的股份嗎？中國(guó)動(dòng)力工作人員表示，是有這個(gè)意愿，但剩下的股份目前在另一家上市公司手中，需要一個(gè)合適的時(shí)機(jī)和方式。