文 | 連線Insight 王慧瑩
編輯 | 子夜
9月10日教師節(jié)，在中國互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)史上有著不同的意義。這是阿里巴巴集團(tuán)的周年紀(jì)念日，也是其創(chuàng)始人馬云的生日。
到了今年，阿里25歲，馬云60歲。馬云再次發(fā)言，對(duì)阿里的現(xiàn)狀和未來有了新的思考。
“我驕傲因?yàn)槲沂前⒗锶耍 ?，在?nèi)部發(fā)言中，“驕傲”這個(gè)詞被馬云反復(fù)提到了11次。他稱25 年最驕傲的不是創(chuàng)辦了多少家公司，而是這些公司給社會(huì)帶來了多少的變化和價(jià)值。
除了驕傲之外，馬云也承認(rèn)了當(dāng)前阿里面臨的挑戰(zhàn)，“沒有一家公司能在任何領(lǐng)域永遠(yuǎn)保持第一，而且只有競(jìng)爭(zhēng)才能讓自己更強(qiáng)大?！?/p>
不到半年，創(chuàng)始人在內(nèi)網(wǎng)兩次發(fā)聲，一次是反省，一次是激勵(lì)。新的互聯(lián)網(wǎng)周期下，阿里競(jìng)爭(zhēng)壓力變大是事實(shí)，于阿里人而言，在這個(gè)特殊的時(shí)間點(diǎn)，激勵(lì)和反省同樣重要。
從淘寶、天貓的崛起，到支付寶的誕生，再到云智能、物流、即時(shí)零售等領(lǐng)域的深入布局，阿里不再局限于單一的電商平臺(tái)，它如同一位旅者，不斷拓寬自己的疆域。
這條路充滿荊棘，在群狼環(huán)伺的市場(chǎng)，一直改變是阿里最大的勇氣。正如馬云所說，“過去 25 年，我們似乎一直在糾結(jié)，失落，挫折，痛苦，掙扎中咬著牙，并且微笑著堅(jiān)持著，推進(jìn)并呵護(hù)著我們的理想”。
特別是過去一年，面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，阿里進(jìn)行了深刻的自我反思與調(diào)整，從追求規(guī)模增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向注重質(zhì)量提升，從內(nèi)部管理到業(yè)務(wù)創(chuàng)新，都進(jìn)行了大刀闊斧的改革。
“1+6+N”組織大變陣之下，阿里變得更靈活，各集團(tuán)合縱連橫，也有了更明確的目標(biāo)和任務(wù)。
淘天集團(tuán)要回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)；云智能集團(tuán)獨(dú)立運(yùn)營；兩者均由阿里CEO吳泳銘掌管，形成兩大核心，驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)；
盒馬、本地生活集團(tuán)換帥，組織走向年輕化，加快盈利步伐；
菜鳥撤回IPO申請(qǐng)，謀求自身最大限度擴(kuò)張外，最核心任務(wù)是與阿里電商打配合……
時(shí)隔一年，阿里各業(yè)務(wù)仍處于變革之中，各業(yè)務(wù)也充滿挑戰(zhàn)，甚至有被超越的可能。這條路注定不會(huì)充滿鮮花與掌聲。
核心業(yè)務(wù)淘天怎么重歸高速路，拉開與對(duì)手的差距；面對(duì)全球波動(dòng)的市場(chǎng)，各業(yè)務(wù)如何穩(wěn)定，都需要未來馬云及管理層給出新的解法。
01 “創(chuàng)業(yè)”25年，馬云對(duì)阿里有哪些思考？
1999年，當(dāng)大多數(shù)人還在為互聯(lián)網(wǎng)的泡沫爭(zhēng)論不休時(shí)，馬云悄然種下了阿里巴巴的種子。
誰也未曾預(yù)見，這粒種子將在接下來的25年里，生根發(fā)芽，枝繁葉茂，最終長(zhǎng)成了一棵參天大樹——一個(gè)不僅改變了中國，更影響了世界的多元化商業(yè)集團(tuán)。
失敗和錯(cuò)誤，是馬云最不避諱的詞。
在阿里成功創(chuàng)立淘寶之前，馬云已經(jīng)創(chuàng)業(yè)四年，從中國黃頁到對(duì)外經(jīng)貿(mào)部，都失敗了。
后來很多年，回顧當(dāng)年的經(jīng)歷，馬云直言，“如果你去創(chuàng)業(yè)，要多花點(diǎn)時(shí)間去思考別人為什么失敗，不要去琢磨別人為什么成功。因?yàn)槌晒τ泻芏嘣?，但往往不可?fù)制，而失敗恰恰是你可以不去重復(fù)的。”
早期創(chuàng)業(yè)時(shí)期的馬云，圖源：阿里巴巴官網(wǎng)
十年前，創(chuàng)業(yè)15年之際，馬云在清華經(jīng)管學(xué)院畢業(yè)典禮上回看當(dāng)時(shí)的阿里。馬云自稱是犯過無數(shù)錯(cuò)誤的人，阿里在前面15年里至少遇到過100多次滅頂之災(zāi)，但是都挺過來了。
2018年，在冬季達(dá)沃斯論壇上，馬云再次談及對(duì)人生和阿里的思考?！叭绻矣袝r(shí)間，我就會(huì)寫“阿里巴巴的一千零一個(gè)錯(cuò)誤”，這是我人生當(dāng)中最寶貴的一些體驗(yàn)。我的財(cái)富不是我取得多少成就，而是我有多少的痛苦和錯(cuò)誤?！?/p>
到了今年，阿里成立25周年，幾乎每一步都是站在聚光燈之下，每一個(gè)高光時(shí)刻充滿鮮花、每一次壓力也都被放大。
2003年，C2C電商是eBay的天下，沒人想過要搶eBay的生意，但馬云想到了。前三個(gè)月，馬云對(duì)淘寶相當(dāng)保密，僅有極少部分阿里高管知道此事。
前阿里副總裁波特·埃里斯曼是當(dāng)時(shí)少有獲知這一計(jì)劃的高管。他在書中回憶了馬云找他密談時(shí)臉上那頑皮的笑，還故意停頓很久，說：“我們準(zhǔn)備向eBay宣戰(zhàn)?！?/p>
開弓沒有回頭箭，全力以赴的馬云就這么實(shí)現(xiàn)最初的夢(mèng)想。由于免傭金，上線不到一個(gè)月，注冊(cè)人數(shù)就破萬，淘寶就這樣拖住了eBay入華的步伐。
后來圍繞淘寶發(fā)生的故事，市場(chǎng)也仍記憶猶新。2004年支付寶問世，解決了網(wǎng)購“卡脖子”的信任問題；2006年，eBay關(guān)閉了它在中國的網(wǎng)站；2014年，阿里在美國紐交所上市，8個(gè)敲鐘的人里就有好幾個(gè)淘寶店主。
2019年，那場(chǎng)堪比演唱會(huì)的阿里20周年慶典上，馬云親自下場(chǎng)演唱《怒放的生命》，好不熱鬧。也是這場(chǎng)晚會(huì)，馬云宣布退休，阿里進(jìn)入張勇掌舵的時(shí)代。
馬云的退休就像是個(gè)分水嶺。也是那段時(shí)間，互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)世界變幻莫測(cè)，行業(yè)步入存量周期，阿里告別突飛猛進(jìn)，進(jìn)入新一輪的壓力賽。
2021年4月，阿里被市場(chǎng)監(jiān)管總局因“二選一”行為責(zé)令整改；2023年，拼多多市值超過阿里，阿里電商遇到前所未有的挑戰(zhàn)；2024年，阿里經(jīng)歷“1+6+N”組織變革一年后，猛烈的變革沒帶來太多增長(zhǎng)，阿里依然在調(diào)整中前行。
創(chuàng)始人的使命就在于在公司危難之時(shí)站出來穩(wěn)定軍心，鮮少露面的馬云僅有的幾次發(fā)聲也都是在阿里陷入危機(jī)或士氣低迷之時(shí)。
“1+6+N”組織改革兩個(gè)月，馬云在內(nèi)部會(huì)議上給淘天集團(tuán)指明方向：回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)。
拼多多市值超越阿里之時(shí)，馬云在阿里內(nèi)網(wǎng)祝賀拼多多，但更堅(jiān)信阿里會(huì)變、阿里會(huì)改?！八袀ゴ蟮墓径颊Q生在冬天里。AI電商時(shí)代剛剛開始，對(duì)誰都是機(jī)會(huì)，也是挑戰(zhàn)?！?/p>
改革重組一周年之際，馬云以千字文分享對(duì)公司改革創(chuàng)新的看法，強(qiáng)調(diào)“要承認(rèn)糾正昨天的問題，更要面向未來改革”。
隨著改革的逐漸深入，當(dāng)下結(jié)果驗(yàn)證了阿里改革階段性的正確。阿里的變化，讓馬云的態(tài)度從“加油，阿里巴巴”變成“我驕傲，因?yàn)槲沂前⒗锶恕薄?/p>
但阿里的現(xiàn)狀仍讓馬云有些擔(dān)心?！翱吹交ヂ?lián)網(wǎng) AI 技術(shù)再次風(fēng)起云涌，各個(gè)行業(yè)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈，阿里很多業(yè)務(wù)面臨挑戰(zhàn)，面臨被超越?！?/p>
時(shí)間回到1995年，當(dāng)馬云第一次摸到鍵盤和計(jì)算機(jī)，人生中第一次連上互聯(lián)網(wǎng)，他決定辭去教師工作去創(chuàng)業(yè)。
創(chuàng)業(yè)成功，馬云感謝的是時(shí)代?！叭绻以缟?0年，或是晚生10年，我都不會(huì)有互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)機(jī)會(huì)，是時(shí)代給了我這個(gè)機(jī)會(huì)?！?/p>
的確，沒有企業(yè)的時(shí)代，只有時(shí)代的企業(yè)。時(shí)代的浪潮下，阿里最大的不變是變化。
02 阿里早已不是當(dāng)初的阿里，機(jī)遇和挑戰(zhàn)更多
過去20年，對(duì)中國經(jīng)濟(jì)、中國互聯(lián)網(wǎng)，甚至是每個(gè)人的生活影響最大的企業(yè)有哪些？
阿里一定是其中之一。
25年前，阿里選擇開創(chuàng)電商業(yè)務(wù)，讓“天下沒有難做的生意”。為了培育市場(chǎng)，阿里付出了很多，圍繞電商，支付、物流、客服等方面，阿里都是先行者，以至于后來的增長(zhǎng)讓市場(chǎng)心服口服——2018年，阿里占據(jù)中國電商市場(chǎng)近70%的份額。
第一名的位置不好坐。
過去很長(zhǎng)一段時(shí)間，隨著新玩家的涌入、低價(jià)受到消費(fèi)者歡迎，阿里在電商行業(yè)的優(yōu)勢(shì)被削弱，這種現(xiàn)象在拼多多市值超過阿里那一天達(dá)到頂峰。
從市場(chǎng)份額上看，阿里還是第一名，但下降到40%左右。阿里最核心的業(yè)務(wù)與對(duì)手們的差距縮小，對(duì)手們又奮起直追，阿里的挑戰(zhàn)肉眼可見地增大。
25年間，阿里也不再是當(dāng)年的阿里。在互聯(lián)網(wǎng)黃金十年的高速增長(zhǎng)期，規(guī)?；蔀榛ヂ?lián)網(wǎng)巨頭的主基調(diào)，除了電商業(yè)務(wù)外，阿里的業(yè)務(wù)之多、跨度之大，致力于跑馬圈地、橫向擴(kuò)張。
讓組織為戰(zhàn)略服務(wù)，讓組織激發(fā)創(chuàng)新，是“變大”后阿里的挑戰(zhàn)。
2015年，阿里首次提出“大中臺(tái)，小前臺(tái)”戰(zhàn)略，為前線業(yè)務(wù)減重。在這套組織設(shè)計(jì)下，大中臺(tái)打通了各個(gè)業(yè)務(wù)體系，有了中臺(tái)的底層支撐，前臺(tái)可以輕裝上陣，迅速開展行動(dòng)，盒馬便是脫胎于此。
但當(dāng)企業(yè)多元化業(yè)務(wù)達(dá)到一定規(guī)模，中臺(tái)便變得越來越臃腫，反而會(huì)拖累業(yè)務(wù)發(fā)展的速度。
2021年，阿里宣布成立4個(gè)業(yè)務(wù)板塊，從中臺(tái)戰(zhàn)略升級(jí)為“多元化治理”，業(yè)務(wù)總裁承擔(dān)起“小CEO”的職能。
到了2023年，阿里依然在摸索中前行，讓分拆更徹底，一個(gè)阿里變成“六個(gè)業(yè)務(wù)集團(tuán)”。
本質(zhì)上，仍是馬云主導(dǎo)了阿里這場(chǎng)史上最大的組織架構(gòu)變革。對(duì)于阿里這輪新的變革，馬云總結(jié)道：“改的是壞習(xí)慣，革的是既得利益”。
當(dāng)外界都以為阿里的變革會(huì)就此告一段落，阿里又馬不停蹄地進(jìn)行調(diào)整。從單純的“分拆”，讓阿里變“小”；到有分有合，讓阿里更聚焦，阿里也從張勇時(shí)代進(jìn)入?yún)怯俱憰r(shí)代。
這仍是馬云的意志。他希望阿里通過向大公司病開刀，重新回歸效率至上、市場(chǎng)至上，重新讓公司變得簡(jiǎn)單和敏捷。
大船調(diào)整航向，舵手們也有了新的任務(wù)。
2023年9月，吳泳銘正式接任阿里巴巴集團(tuán)CEO，上任CEO后，阿里的權(quán)力逐漸向吳泳銘集中。此后幾個(gè)月，吳泳銘一人身兼三職，同時(shí)擔(dān)任阿里集團(tuán)董事兼CEO、淘天董事長(zhǎng)兼CEO、云智能集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO。
CEO親自帶隊(duì)，淘天和云智能是阿里當(dāng)下的重中之重。
回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)，馬云為淘天指明方向后，吳泳銘為了做好淘天，整合站內(nèi)外資源，集中力量辦大事。
為了回歸淘寶，關(guān)于電商的資源都在重新回到淘寶，淘特的商家和商品重回淘寶，1688也在淘寶開店；為了回歸用戶，淘寶取消預(yù)售，上線 “僅退款”、新疆地區(qū)包郵、88VIP 會(huì)員退貨免運(yùn)費(fèi)等用戶友好的機(jī)制；為了回歸互聯(lián)網(wǎng)，淘寶重啟網(wǎng)頁版。
今年初，吳泳銘在內(nèi)部指出，淘天不需要新的商業(yè)模式，“我們?cè)?jīng)在淘寶押注了太多的新方向，其實(shí)反而導(dǎo)致了我們?cè)陔娚袒拘枨髮用娴耐度攵群完P(guān)注度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。”
淘天聚焦的同時(shí)，阿里還在為淘天減負(fù)，精簡(jiǎn)組織、簡(jiǎn)化流程。對(duì)于像高鑫零售、盒馬及銀泰這類需要依賴淘天輸血的實(shí)體零售運(yùn)營業(yè)務(wù)，阿里重新考慮它們的去留。
吳泳銘對(duì)淘天和云智能“兩手抓”，另一個(gè)核心業(yè)務(wù)阿里云，發(fā)展的重點(diǎn)也從追求收入變成追求利潤(rùn)。
去年11月，吳泳銘為阿里云定調(diào)，表示阿里云將堅(jiān)持“AI驅(qū)動(dòng)、公共云優(yōu)先”，以AI+云計(jì)算雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展。這一年，阿里一邊AI上激進(jìn)投資，一邊開啟云產(chǎn)品“史上最大規(guī)模降價(jià)”，AI已經(jīng)是阿里云最大增長(zhǎng)點(diǎn)。
此外，云智能集團(tuán)不再推進(jìn)完全分拆，盒馬、菜鳥也都在尋求更合適的上市時(shí)機(jī)。從結(jié)果來看，現(xiàn)在阿里正變得年輕，各集團(tuán)也進(jìn)入新的發(fā)展階段。
新的周期下，吳泳銘正帶著阿里培養(yǎng)一個(gè)更年輕的管理團(tuán)隊(duì)，并打造一個(gè)“核心收緊、非核心減負(fù)”的阿里。
“沒有一家公司能在任何領(lǐng)域永遠(yuǎn)保持第一，只有競(jìng)爭(zhēng)才能讓自己更強(qiáng)大，讓行業(yè)更健康。”過去25年，在阿里的敘事中，是一次次的闖關(guān)、試錯(cuò)、反思、再出發(fā)。
03 未來25年，阿里要怎么走？
在成立之初，馬云就立志要做一家生存102年的公司。
為什么是102年？因?yàn)?999年創(chuàng)立，到102年剛好跨越三個(gè)世紀(jì)。
要走過102年，阿里勢(shì)必面臨極大的競(jìng)爭(zhēng)壓力和各種挑戰(zhàn)。
在剛剛過去的8月，阿里有三個(gè)值得關(guān)注的動(dòng)態(tài)。一是正式完成香港主要上市，成為在港交所和紐交所雙重主要上市的公司；二是阿里完成三年整改，進(jìn)入新的發(fā)展起點(diǎn)；三是業(yè)績(jī)回升，改革初見成效。
8月15日，阿里公布2025財(cái)年第一季度業(yè)績(jī)，本季度阿里營收2432.4億元，上年同期營收2341.56億元，同比增長(zhǎng)4%。
具體而言，淘天線上GMV實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，訂單量同比雙位數(shù)增長(zhǎng)，營收則同比下降1%，為1133.73億元。阿里云季度營收增長(zhǎng)6%至265.49億元，其中AI相關(guān)產(chǎn)品收入實(shí)現(xiàn)三位數(shù)增長(zhǎng)，公共云業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。
除了電商和云智能，其他業(yè)務(wù)的表現(xiàn)也顯現(xiàn)出阿里改革的階段性成果。
比如盒馬，今年3月-6月，經(jīng)過戰(zhàn)略收縮、降本增效，盒馬第一次實(shí)現(xiàn)了淡季盈利。新CEO嚴(yán)筱磊還為盒馬定下了三年后“年GMV 1000億元”的目標(biāo)，相比2023年要增長(zhǎng)69%；
比如菜鳥，2025財(cái)年一季度，其營收同比增長(zhǎng)16%至人民幣268.11億元，主要來自跨境物流履約服務(wù)帶來的收入增長(zhǎng)和運(yùn)營效率提升；
比如國際數(shù)字商業(yè)，本季度集團(tuán)收入同比增長(zhǎng)32%至292.93億元，連續(xù)八個(gè)季度超市場(chǎng)預(yù)期，其中國際零售商業(yè)實(shí)現(xiàn)38%的高速增長(zhǎng)；
比如本地生活，2025財(cái)年一季度由餓了么和高德訂單增長(zhǎng)所帶動(dòng)，本地生活集團(tuán)同比收入增長(zhǎng)12%至162.29億元。
需要承認(rèn)的是，阿里的回暖仍伴隨改革的陣痛。由于不同的業(yè)務(wù)還在根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)行調(diào)整，多業(yè)務(wù)增速放緩，因此阿里集團(tuán)本季的收入增速放緩，實(shí)際營收比預(yù)期低了2.6%。
“世界上沒有多少救星的。要在陽光燦爛的日子里修路，風(fēng)調(diào)雨順的時(shí)候做準(zhǔn)備，太陽升起時(shí)買雨傘?！瘪R云說的這句話，也讓阿里時(shí)刻做好調(diào)整的準(zhǔn)備。
作為核心業(yè)務(wù)，又是面臨巨大挑戰(zhàn)和競(jìng)爭(zhēng)壓力的業(yè)務(wù)，淘天率先做出了改變。
當(dāng)行業(yè)在“低價(jià)”“僅退款”中內(nèi)卷時(shí)，阿里決定不再做跟隨者，要探索出一條更適合阿里電商的路線。
今年618之后，在淘天的商家閉門會(huì)上，阿里明確了下半年將實(shí)施的多項(xiàng)戰(zhàn)略調(diào)整。一個(gè)核心變化是淘寶弱化了絕對(duì)低價(jià)戰(zhàn)略，自去年起搜索權(quán)重按照“五星價(jià)格力”分配的體系被弱化，更強(qiáng)調(diào)按GMV 分配。
具體到業(yè)務(wù)指標(biāo)上，今年淘寶考核的重點(diǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)镚MV、AAC，而不再追求由低價(jià)帶來的高DAC。
顯然，阿里對(duì)“取舍”的理解更加精準(zhǔn)，對(duì)于要什么、不要什么更加清晰。
創(chuàng)業(yè)之初，馬云希望阿里在2002年成為上市公司，卻在這一年遭遇互聯(lián)網(wǎng)泡沫危機(jī)，阿里面臨倒閉危機(jī)。當(dāng)時(shí)的馬云對(duì)團(tuán)隊(duì)做了一次激勵(lì)講話：
我的口號(hào)是“堅(jiān)持到最后”，即使“跪著”我也得最后倒下。那時(shí)候我堅(jiān)信一點(diǎn)：我困難，有人比我更困難；我難過，對(duì)手比我更難過。誰能熬得住誰就能贏。
25年過去，阿里熬住了，走過了102年目標(biāo)的四分之一，并在走向剩余四分之三的路上。
正如馬云所言，阿里人要時(shí)刻提醒自己不能在競(jìng)爭(zhēng)和形勢(shì)壓力下丟失了自己，阿里之所以是阿里，那是因?yàn)橛欣硐胫髁x精神。
時(shí)代的風(fēng)還在吹。過去25年，阿里從來不是一家在保護(hù)下成長(zhǎng)的公司，未來25年，阿里的挑戰(zhàn)不會(huì)少，但也會(huì)繼續(xù)尋求創(chuàng)新和突破。