8月30日，頭部券商廣發(fā)證券發(fā)布2024年半年報，今年上半年，公司實現營業(yè)總收入117.78億元，歸屬于上市公司股東凈利潤43.62億元。截至2024年6月30日，廣發(fā)證券總資產為6893.28億元，較2023年末增加1.05%，歸屬于上市公司股東的所有者權益為1407.03億元，較2023年末增加3.67%。
廣發(fā)證券主要業(yè)務分為四個板塊，投資銀行業(yè)務、財富管理業(yè)務、交易及機構業(yè)務和投資管理業(yè)務，報告期內，廣發(fā)證券在多個條線的業(yè)務上都有突出亮點。
如廣發(fā)證券代銷金融產品保有規(guī)模超過2200億元，較上年末增長4%；持續(xù)督導掛牌公司共計43家，其中“專精特新”企業(yè)占比達76.74%；廣發(fā)證券為47家新三板企業(yè)提供做市服務等；研究業(yè)務上，廣發(fā)證券股票研究涵蓋中國28個行業(yè)和993家A股上市公司，以及154家香港及海外上市公司；廣發(fā)證券公募基金托管存續(xù)規(guī)模排名行業(yè)第5。
與此同時，廣發(fā)證券始終重視對于股東的回報，本次分紅超過7.5億元，最近三年以現金方式累計分配的利潤超過該三年實現的年均可分配利潤的30%。廣發(fā)證券還積極踐行社會責任，其中廣發(fā)公益基金會積極開展鄉(xiāng)村振興、助學興教等活動，報告期內公益支出735.95萬元。
積極回報投資者，踐行社會責任
廣發(fā)證券堅持以投資者為本，積極提升投資者回報能力和水平。相關統計顯示，自2010年上市以來累計分紅金額約342億元，最近三年以現金方式累計分配的利潤超過該三年實現的年均可分配利潤的30%，為投資者帶來長期的投資回報，持續(xù)增強投資者獲得感。
2023年12月，中國證監(jiān)會修訂發(fā)布《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現金分紅》，鼓勵上市公司在條件允許的情況下增加分紅頻次。
2024年4月，國務院《關于加強監(jiān)管、防范風險，推動資本市場高質量發(fā)展的若干意見》提出，增強分紅穩(wěn)定性、持續(xù)性和可預期性，推動一年多次分紅、預分紅等。
為積極響應政策號召，廣發(fā)證券第十一屆董事會第三次會議已審議通過《廣發(fā)證券2024年度中期利潤分配預案》，擬以分紅派息股權登記日股份數扣除存放于公司回購專用證券賬戶的股份數為基數，向全體股東每10股分配現金紅利1.0元（含稅），本次現金分紅占2024年1-6月合并報表歸屬于母公司股東凈利潤比例為17.44%，共約7.61億元。
預案符合《公司章程》及審議程序的規(guī)定，充分保護中小投資者的合法權益。公司 2024 年度中期利潤分配方案經股東大會審議通過之日起兩個月內實施。
值得一提的是，廣發(fā)證券積極履行社會責任。報告期內，廣發(fā)證券公益支出共計1205.28萬元（其中，含公司向廣發(fā)公益基金會的捐資、全資及控股子公司的公益支出等）。廣發(fā)證券設立的廣發(fā)公益基金會積極開展鄉(xiāng)村振興、助學興教等活動，報告期內公益支出735.95萬元。
廣發(fā)公益基金會以鄉(xiāng)村振興、助學興教、金融賦能、醫(yī)療救助為主線，開展了廣發(fā)證券大學生微創(chuàng)業(yè)行動、廣發(fā)證券助力鄉(xiāng)村振興和社會組織高質量發(fā)展人才賦能計劃、廣發(fā)證券滿天星鄉(xiāng)村兒童閱讀提升計劃、醫(yī)學人文明珠講壇、“廣發(fā)聚才”逸仙博士后科學基金等公益項目；設立運營新疆棉花公益基金、教學科研基金等專項公益基金。
報告期內，廣發(fā)證券積極開展“一司一縣”結對幫扶，在幫扶吉林安圖、龍井和江西南康等原國家級貧困縣基礎上，新增結對新疆麥蓋提縣和內蒙古興和縣。做好廣東云浮鎮(zhèn)安鎮(zhèn)駐鎮(zhèn)
幫扶第一階段總結工作，三年來投入幫扶資金630萬元，鏈接社會公益資金255萬元，消費幫扶300萬元，實施幫扶項目80個取得顯著成效。
財富管理業(yè)務持續(xù)領先，買方投顧轉型不斷深化
報告期內，圍繞強化投研能力和投顧專業(yè)服務能力建設，廣發(fā)證券持續(xù)打造差異化的產品和服務供給體系，推動財富管理業(yè)務向“以投資者為本”的買方投顧轉型，提升投資者獲得感。
半年報顯示，廣發(fā)證券在國內率先提出財富管理轉型，擁有優(yōu)秀的金融產品研究、銷售能力及專業(yè)的資產配置能力；截至目前，該券商擁有超過4400名證券投資顧問，行業(yè)排名第一（母公司口徑），致力于為不同類型的客戶提供精準的財富管理服務。
在境內，截至2024年6月末，廣發(fā)證券代銷金融產品保有規(guī)模超過2200億元，較上年末增長4%，易淘金電商平臺金融產品（含現金增利及淘金市場）銷售金額達1169.18億元。在境外，公司進一步豐富產品種類，持續(xù)向財富管理轉型，金融產品銷售凈收入、保有量及多市場交易傭金均實現同比增長。
報告期內，廣發(fā)期貨堅持做強主責主業(yè)，深挖產業(yè)鏈及價值鏈，成交量及成交金額市場份額同比增長，境內外業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展。報告期內，廣發(fā)期貨成交量市場份額2.12%，較去年同期增長0.78個百分點；成交金額市場份額2.02%，較去年同期增長0.58個百分點；廣發(fā)期貨境外子公司合并營業(yè)收入、凈利潤分別實現同比增長，廣發(fā)期貨（香港）榮獲新加坡交易所頒發(fā) 2023 年最活躍中資商品期貨經紀商。
截至2024年6月末，廣發(fā)證券在全國擁有356家分公司及營業(yè)部，實現全國31個省、直轄市、自治區(qū)全覆蓋；粵港澳大灣區(qū)、珠三角九市營業(yè)網點家數及覆蓋占比均居行業(yè)第一，為公司業(yè)務開展提供了廣泛的市場觸角，為客戶積累和服務提供了重要支撐。
投行業(yè)務持續(xù)精進，功能性凸顯
廣發(fā)證券積極貫徹落實國家戰(zhàn)略及監(jiān)管政策，堅持將金融服務實體經濟作為根本宗旨，把功能性放在首要位置，聚焦服務新質生產力發(fā)展及國家戰(zhàn)略新興產業(yè)，深入挖掘專精特新企業(yè)，助力優(yōu)質企業(yè)上市融資。
報告期內，廣發(fā)證券以客戶需求為導向，構建全業(yè)務鏈、全生命周期的投資銀行服務體系。報告期內，公司積極貫徹落實國家戰(zhàn)略及監(jiān)管政策，堅持將金融服務實體經濟作為根本宗旨，把功能性放在首要位置，切實履行資本市場“看門人”責任。
境內股權融資方面，截至2024年6月末，廣發(fā)證券作為主辦券商持續(xù)督導掛牌公司共計43家，其中“專精特新”企業(yè)占比達76.74%。境外股權融資方面，完成港股IPO項目2單，其中作為保薦代表人IPO項目1單，發(fā)行規(guī)模10.46億港元，市場排名第3；完成再融資項目2單，承銷金額48.81億港元，Dealogic數據統計顯示，按IPO和再融資項目發(fā)行總規(guī)模在所有承銷商中平均分配的口徑計算，在香港市場股權融資業(yè)務排名中，廣發(fā)證券位列中資證券公司第3。
債券融資方面，該券商高度重視服務國家戰(zhàn)略，助推科技創(chuàng)新類企業(yè)發(fā)展新質生產力，在嚴控展業(yè)風險的基礎上，通過發(fā)揮集團協同優(yōu)勢、持續(xù)拓展重點區(qū)域，穩(wěn)步提升市場地位。同時，積極踐行ESG，以債券融資業(yè)務推動綠色低碳發(fā)展。
報告期內，廣發(fā)證券主承銷發(fā)行債券293期，同比增長70.35%；主承銷金額1524.28億元，同比增長64.63%。主承銷各品種科技創(chuàng)新債券52期，承銷金額191.28億元；主承銷各品種低碳轉型和綠色債券4期，承銷金額10.88億元。在中資離岸債券業(yè)務方面，完成債券發(fā)行33單，承銷金額56.17億美元。
財務顧問方面，廣發(fā)證券緊密圍繞國家產業(yè)政策、金融政策、區(qū)域發(fā)展政策指導方向，踐行“一個廣發(fā)”展業(yè)模式，舉辦新質生產力并購論壇，構建并購業(yè)務生態(tài)圈，為客戶提供多層次、全方位的綜合服務，促進資產資本有序循環(huán)。
報告期內，廣發(fā)證券完成境內具有行業(yè)及區(qū)域影響力的重大資產重組項目與財務顧問項目2單、涉及交易總額約128.51億元；完成境外股權交易1單，涉及交易金額約10.98億港元。廣發(fā)證券作為買方財務顧問的兩單交易獲評2023-2024十佳境內并購交易金哨獎。
機構業(yè)務持續(xù)發(fā)力，研究賦能顯著
報告期內，廣發(fā)證券積極把握投資端、融資端、交易端改革契機，充分發(fā)揮研究對公司核心業(yè)務的賦能推動作用，整合資源為機構客戶提供綜合解決方案，提升機構客戶服務能力，完善機構客戶服務體系，持續(xù)做大機構業(yè)務。
2024年上半年，廣發(fā)證券做市業(yè)務繼續(xù)保持在市場第一梯隊，為上交所、深交所的700多只基金及全部ETF期權提供做市服務，為中金所的滬深300股指期權、中證1000股指期權提供做市服務。
廣發(fā)證券通過中證機構間報價系統和柜臺市場發(fā)行私募產品44559只，合計規(guī)模人民幣3383.30億元；成為中金所股指期權主做市商；榮獲上交所2023年股票期權市場發(fā)展貢獻獎（優(yōu)秀期權做市商獎、期權新品種貢獻獎），深交所2023年優(yōu)秀ETF流動性服務商獎、優(yōu)秀期權做市商獎，中金所2023年股指期權優(yōu)秀做市商獎（銅獎）。
報告期內，權益投資方面，廣發(fā)證券權益類自營投資業(yè)務堅持價值投資思路，強化自上而下的宏觀策略與行業(yè)及個股的研究相結合，利用多策略投資工具降低投資收益波動，取得了較好的投資業(yè)績。
截至2024年6月末，廣發(fā)證券為47家新三板企業(yè)提供做市服務；債券做市創(chuàng)設“廣發(fā)證券珠三角ESG可持續(xù)發(fā)展地方債籃子”，助力市場機構通過組合方式積極參與珠三角地區(qū)綠色經濟建設和可持續(xù)發(fā)展。
同時，作為場外衍生品業(yè)務一級交易商，廣發(fā)證券立足衍生品定價和交易的專業(yè)優(yōu)勢，不斷強化團隊及系統建設，提升產品創(chuàng)設、策略創(chuàng)新及交易銷售能力，豐富和拓展產品體系、掛鉤標的種類及收益結構，持續(xù)為機構客戶提供以場外衍生品為載體的資產配置和風險管理解決方案。
固收方面，報告期內，廣發(fā)證券較好地控制了債券投資組合的久期、杠桿和投資規(guī)模，有效把握市場結構性機會，實現較好的投資業(yè)績。報告期內，該券商FICC 業(yè)務多策略規(guī)模持續(xù)增長。
廣發(fā)證券債券做市業(yè)務創(chuàng)設“廣發(fā)證券珠三角 ESG 可持續(xù)發(fā)展地方債籃子”，助力市場機構通過組合方式積極參與珠三角地區(qū)綠色經濟建設和可持續(xù)發(fā)展。公司強化公募 REITs、私募可交換債券及跨境投資等前瞻性研究及布局，持續(xù)提升多資產多策略投資能力。
值得注意的是，廣發(fā)證券持續(xù)推動研究驅動經營模式。截至2024年6月末，該券商的股票研究涵蓋中國28個行業(yè)和993家A股上市公司，以及154家香港及海外上市公司；研究成果借助于廣發(fā)研究門戶網站、小程序等數字化手段，不斷朝智能化方向探索，著力構建多平臺、多渠道、多維度的客戶服務體系。
報告期內，廣發(fā)證券產業(yè)研究院持續(xù)打造產、學、研、投、融生態(tài)，賦能各業(yè)務板塊發(fā)展，為政府部門的政策制定與產業(yè)規(guī)劃提供研究支持，探索與重點科研高校建立產業(yè)孵化轉化合作機制，發(fā)揮“科技-金融-產業(yè)”的橋梁作用。
廣發(fā)證券卓越的研究能力在業(yè)界享有盛譽，屢獲殊榮。2017年至2023年，該券商連續(xù)多年獲得新財富本土最佳研究團隊、新財富最具影響力研究機構；連續(xù)多年獲得中國證券業(yè)分析師金牛獎評選的五大金牛研究機構獎；同時在賣方分析師水晶球獎、上證報最佳分析師、新浪財經金麒麟最佳分析師、21世紀金牌分析師等評選中位居前列。
另類投資方面，廣發(fā)乾和聚焦布局先進制造、醫(yī)療健康、硬科技、特殊機會投資等領域。截至 2024年6月末，廣發(fā)乾和累計投資項目314個。
報告期內，廣發(fā)證券持續(xù)推進公募基金產品布局，積極落實私募基金新規(guī)，為基金管理人提供專業(yè)服務；加強基礎系統建設，提升綜合服務和風險管理能力，推動資產托管業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展。截至2024年6月末，廣發(fā)證券托管產品數量4069只，提供基金運營外包服務產品數量4505只。根據Wind統計，廣發(fā)證券公募基金托管存續(xù)規(guī)模排名行業(yè)第5。