記者 杜萌
今年以來，REITs板塊行情一枝獨秀。截至8月31日，中證REITs全收益指數(shù)今年以來收益率達到了10.74%。
哪些機構(gòu)在上半年大手筆進行加倉？又有哪些機構(gòu)見好就收，落袋為安？界面新聞記者統(tǒng)計了30只披露中報的REITs產(chǎn)品（剔除今年新上市的產(chǎn)品），并對每只產(chǎn)品的前十大流通份額持有人進行了分類和整理。
總體來看，相比去年年末，多只REITs的前十大流通份額占比有所提高。這是因為隨著首批REITs“三年限售”期滿，多位原始權(quán)益人所持有的戰(zhàn)略配售份額在解禁后并未賣出，而是繼續(xù)持有。
以平安廣州廣河REIT為例，原始權(quán)益人廣州市高速公路有限公司持有的30%戰(zhàn)略配售份額已經(jīng)在6月21日解除限售。雖然解除限售，但該部分份額并未賣出。該產(chǎn)品的前十大流通份額占比也從去年年末的27.9%增加至58.97%。
博時招商蛇口產(chǎn)業(yè)園的原始權(quán)益人之一招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司解禁后仍持有1.08億份，占比為7.6%。
除了惜售，也有REITs的股東進行了增持。半年報顯示，中航首鋼綠能REIT的股東之一北京首鋼基金增持了2000萬份，占總份額的20%。該產(chǎn)品的前十大流通份額占比也從去年年末的24.49%增加至43.61%。
險資和私募成為“買買買”的主力軍。以富國首創(chuàng)水務(wù)REIT為例，2023年報顯示，險資并未出現(xiàn)在前十大流通份額名單中，但到了今年上半年，同方全球人壽保險的兩只產(chǎn)品合計持有2092.47萬份，合計持有份額占比為4.19%。截至8月末，該REIT今年以來漲幅為24.36%。
利安人壽旗下的利安利尊穩(wěn)贏兩全保險、新華人壽新分紅、新華人壽萬能得意理財三只產(chǎn)品則在上半年均增持了華泰江蘇交控REIT，合計占比達到了2.52%。
中再資產(chǎn)發(fā)行的中再資產(chǎn)基建強國REITs主題產(chǎn)品也出現(xiàn)在多只產(chǎn)品的前十大持有人名單中。該產(chǎn)品持有博時招商蛇口產(chǎn)業(yè)園REIT2179.66萬份，占比為1.53%。該產(chǎn)品還增持了鵬華深圳能源REIT854.63萬份，占比為1.42%。
除了險資之外，也有私募聞風(fēng)而動。上海合晟資管旗下的合晟同暉7號私募基金也出手了，半年報數(shù)據(jù)顯示，該私募產(chǎn)品在今年上半年新買入了452.66萬份華夏越秀高速REIT，持股占比為1.51%。該產(chǎn)品還在上半年增持了國金中國鐵建高速REIT580.53萬份，持股比例達到了2.43%。
另一家私募——上海金锝私募基金管理的金锝誠意精心9號、金锝堯典28號兩只產(chǎn)品也在上半年大手筆增持了華夏和達高科REIT，分別持有827.45萬份、564.99萬份，分別占比為1.65%、1.13%。
嘉實資管旗下的睿鑫單一資管計劃也新晉為兩只REITs的前十大股東。該基金位列東吳蘇園REIT第十位持有人，持有份額1400萬份，占總份額比例為1.56%。此外，該基金也新購入紅土鹽田創(chuàng)新REIT3448.42萬份，占總份額比例為3.62%。
一些資管公司也開始布局REITs。值得注意的是，北京首鋼基金有限公司在今年上半年增持了多只REITs產(chǎn)品，并出現(xiàn)在前十大份額持有人的名單中。以博時招商蛇口產(chǎn)業(yè)園REIT為例，北京首鋼基金共持有1.32億份，占總份額的9.28%。天眼查APP數(shù)據(jù)顯示，首鋼基金成立于2014年，是首鋼集團的全資子公司，主要以自有資金從事投資活動。
中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司也出現(xiàn)在多只REITs的前十大持有人名單中，持有博時招商蛇口產(chǎn)業(yè)園REIT5694.68萬份，占比為4.01%。
也有資管機構(gòu)發(fā)行了針對REITs的產(chǎn)品，申萬宏源集團的全資子公司宏源匯智也在加速買入優(yōu)質(zhì)的REIT產(chǎn)品。中報數(shù)據(jù)顯示，該公司出現(xiàn)在博時招商蛇口產(chǎn)業(yè)園等多只REITd的前十大流通份額持有人名單中。
有增持也有減持，有券商進行了減倉。中金財富證券在上半年對紅土創(chuàng)新深圳安居REIT進行了減持。截至去年年末，中金財富證券持有1196.35萬份，是第一大流通份額的持有人。而到了今年中報，中金財富證券已經(jīng)消失在前十大流通份額名單中。
界面新聞記者了解到，隨著REITs“首發(fā)+擴募”的雙輪驅(qū)動模式，投資人對公募REITs產(chǎn)品的熟悉度和研究深度相比上市初期有了明顯提升，券商、保險等機構(gòu)投資者也開始考慮在REITs上布置更多的投研力量、系統(tǒng)配置等。同時，中證REITs全收益指數(shù)發(fā)布后，公募REITs產(chǎn)品交易的便利性也得到進一步增強。