文 Tech星球 任雪蕓
2023年1月,特斯拉中國宣布旗下車型Model 3和Model Y兩款車型降價2萬-4.8萬元,打響了價格戰(zhàn)的第一槍。
各家車企輪番推出花式降價的策略,既有現(xiàn)金優(yōu)惠、補貼,也有更多的贈送權(quán)益,以及更低的車貸利率。國金證券的研報指出,在2023年的價格戰(zhàn)中,車企主要車型的降價幅度達到了29%
如果說,去年由特斯拉開啟的“價格戰(zhàn)”尚未燒到燃油車的大本營,那今年年初,比亞迪的加碼將這場價格戰(zhàn)推向了頂峰。
從自主品牌蔓延到豪華品牌,甚至于超豪華品牌都被卷入其中。根據(jù)乘聯(lián)會秘書長崔東樹統(tǒng)計,今年1至3月,有67款車型降價,超過去年全年降價車型的60%。
價格戰(zhàn)初期,車企實現(xiàn)了銷量提升,隨后盡顯疲態(tài)。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示,今年7月全國乘用車廠商批發(fā)銷量196.5萬輛,同比下降4.9%,環(huán)比下降9.4%。
價格戰(zhàn)難以刺激銷量的同時,行業(yè)性的壓力隨之席卷了整個汽車市場,身處其中的產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)倍感煎熬,車企、零部件供應(yīng)商們的利潤空間和市場空間被壓縮,而處于產(chǎn)業(yè)鏈末端的汽車經(jīng)銷商們更是壓力山大。
一位寶馬汽車銷售對Tech星球稱,如今降價已經(jīng)不再能促進銷售,反而讓消費者產(chǎn)生了觀望的心理。今年7月,寶馬中國率先退出價格戰(zhàn),此后,奔馳、奧迪等豪車品牌紛紛跟進,隨后大眾、豐田、本田、蔚來、理想等也逐步回收現(xiàn)金優(yōu)惠或權(quán)益......
至此,這場持續(xù)了18個月有余的價格戰(zhàn),終于出現(xiàn)了“裂痕”。
BBA,打響阻擊價格戰(zhàn)的第一槍
“不會有17萬的寶馬i3了”,一位寶馬汽車4S店銷售人員告訴Tech星球。據(jù)其介紹,從端午節(jié)前后大降價到8月初,這款車型的價格從最低點已經(jīng)回調(diào)近5萬元,“現(xiàn)在提車落地加保險的話,要到23萬?!?/p>
今年7月中旬,寶馬中國率先退出價格戰(zhàn),對外宣稱“下半年寶馬在中國市場將重點關(guān)注業(yè)務(wù)質(zhì)量,支持經(jīng)銷商穩(wěn)扎穩(wěn)打”。上述寶馬汽車4S店銷售人員稱,目前寶馬全系產(chǎn)品的價格均上調(diào)3萬-5萬元不等。
繼寶馬價格回調(diào)之后,奔馳、奧迪等豪車品牌紛紛跟進。除了BBA(寶馬、奔馳、奧迪),大眾、豐田、本田、沃爾沃等品牌也降低了終端優(yōu)惠力度。凱迪拉克一位經(jīng)銷商告訴Tech星球,從8月開始會逐步回收降價幅度。奧迪一位銷售稱,目前奧迪Q5漲幅不高,只增加了不到1萬元,但后續(xù)還會繼續(xù)回調(diào)。
Tech星球探訪北京多家造車“新勢力”的門店發(fā)現(xiàn),相比傳統(tǒng)品牌,新勢力品牌大都以權(quán)益調(diào)整實現(xiàn)價格回調(diào),其中鴻蒙智行、理想、蔚來等多個自主品牌,8月的購車權(quán)益正在收縮。
問界汽車一位銷售稱,8月的回調(diào)主要體現(xiàn)在金融貼息和現(xiàn)金優(yōu)惠層面,其中問界新M5、智界S7年費率由此前的1.99%恢復(fù)為2.99%。問界新M5、新M7 Ultra取消了3000元的現(xiàn)金優(yōu)惠。
而理想汽車從7月就開始逐步回收權(quán)益,理想L6系列從7月起不再送充電樁,L7/8/9系列從8月開始同樣取消了該項權(quán)益。此外,理想汽車銷售稱針對L系列車型的5000元限時定購權(quán)益,也會在這個月中旬結(jié)束。
一位計劃近期全款購買理想L6的消費者稱,此前理想L6的限時首銷權(quán)益已經(jīng)收縮,“8月下旬購入,同等配置的情況下相比6月,要多花上近1萬元?!?/p>
無獨有偶,蔚來也在收緊優(yōu)惠權(quán)益。根據(jù)蔚來官方發(fā)布的消息,8月12日起,增/置換補貼將由10000元減少為8000元。一位銷售稱,自8月11日起,購車補貼逐步取消,此前優(yōu)惠車型的價格會上調(diào)1萬元左右。
受漲價影響,在小紅書、微博等社交媒體平臺上,不少消費者產(chǎn)生了觀望的情緒。而多個品牌的一線銷售也感知到了漲價后消費者情緒的變化,一位寶馬的銷售稱,“現(xiàn)在價格在網(wǎng)上相對透明,大多數(shù)消費者都能查到之前的售價,漲價導(dǎo)致消費者下單更猶豫了?!?/p>
不過,一位寶馬的經(jīng)銷商稱,當(dāng)下的漲價只是開始,后續(xù)會根據(jù)市場反映情況,來以每周為節(jié)奏進行價格的調(diào)整。
“唯銷量論”退場
“這兩年不賺錢,賣一輛虧一輛”,一位奔馳的經(jīng)銷商感慨,但盡管如此,來自資金鏈周轉(zhuǎn)庫存車的壓力,以及員工遣散的賠償,也讓他也無法在短時間內(nèi)選擇全身而退。
盡管明知虧損,但在市場競爭激烈時,不少經(jīng)銷商依舊選擇了入局??裳巯陆?jīng)銷商的壓力逐漸見頂。
根據(jù)中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的《2023年全國汽車經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查報告》顯示,2023年經(jīng)銷商的虧損比例為43.5%,豪華/進口品牌約三分之一的經(jīng)銷商虧損,合資品牌盈利經(jīng)銷商占比僅為29.9%。
當(dāng)車企為占領(lǐng)市場份額高喊“降價”口號,喊出油電同價時,經(jīng)銷商同樣被裹挾其中。上述經(jīng)銷商告訴Tech星球,彼時跟進降價的原因,是為了用銷量換取返利。
過往經(jīng)銷商可以說是一門“暴利”生意,汽車品牌通過單車返點、金融信貸支持等方式激勵經(jīng)銷商銷售,也是經(jīng)銷商收入的重要來源。在價格戰(zhàn)打得火熱時,不少經(jīng)銷商頂著單車虧損的壓力賣車,所求即是來自品牌方的返利,這是利潤的關(guān)鍵來源。
上述經(jīng)銷商稱,此前即使賣車會虧損,但因為銷量刺激明顯,在拿到返利后,經(jīng)銷商還尚且能夠盈利。
過去550余天,很多經(jīng)銷商和整車廠為了沖刺高銷量不惜虧損賣車,但當(dāng)利潤和市場份額難以通過降價實現(xiàn)時,這個平衡被打破。
以寶馬為例,根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,寶馬集團在2024年上半年在中國市場的銷量為37.59萬輛,同比減少4.2%。今年第二季度在華銷量達到18.85萬輛,同比減少4.7%。
盡管是在降價幅度最大的6月份,寶馬共賣了56601輛,同比微增0.6%;奔馳銷量為53554輛,同比下滑12.2%;奧迪共賣出56708輛,同比減少19.1%。
燃油車品牌以漲價回擊“唯銷量論”的同時,自主品牌對“周銷量”榜單也提出了異議。而“周銷量榜”正是汽車價格戰(zhàn)背景下,企業(yè)推崇“唯銷量論”的一個產(chǎn)物。
今年7月底,蔚來創(chuàng)始人、董事長兼CEO李斌表示,對友商的銷量周榜忍無可忍,并透露周榜單的發(fā)布加劇了行業(yè)的焦慮。吉利VP楊學(xué)良轉(zhuǎn)發(fā)微博稱,“我也反對出周榜?!毙※i汽車董事長何小鵬也在同一天表示,“美國的創(chuàng)投公司在大模型、芯片等領(lǐng)域投資得如火如荼,回國后發(fā)現(xiàn)……大家都在干‘周銷量榜’……”
當(dāng)降價不能帶來實打?qū)嵉匿N量增加時,就變成了車企的負擔(dān)。一位汽車供應(yīng)鏈人士表示,這種負擔(dān)不僅體現(xiàn)在壓縮利潤空間上,還會影響產(chǎn)品的質(zhì)量。
“低價內(nèi)卷”即將走到盡頭?
國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示,2017-2023年,汽車行業(yè)當(dāng)期利潤率分別為7.8%、7.3%、6.3%、6.2%、6.1%、5.7%、5.0%。今年上半年,我國汽車行業(yè)利潤率為5.0%。
利潤率的逐年下滑,讓部分車企產(chǎn)生了“健康盈利比市場份額更重要”的認知,同時通過漲價釋放了退出價格戰(zhàn)的信號,但這卻并不意味著價格戰(zhàn)已經(jīng)進入了終局。
Tech星球探訪門店發(fā)現(xiàn),有些品牌仍舊在選擇維持降價,或者繼續(xù)加碼優(yōu)惠。
譬如,小米汽車8月權(quán)益與7月保持一致,支付5000元定金,仍可獲贈價值8000元的Nappa真皮座椅,以及Xiaomi Pilot增強智駕功能終身免費使用權(quán)。
而比亞迪在7月29日,將方程豹汽車旗下車型豹5直接官降5萬元。上汽大眾方面,ID.3、ID.4還在延續(xù)促銷活動,銷售稱“未曾接到價格回調(diào)的通知”。
對此,上述汽車供應(yīng)鏈人士表示,價格戰(zhàn)已經(jīng)出現(xiàn)兩極分化的趨勢,“有實力的車企只會繼續(xù)加碼,試圖通過價格戰(zhàn)去占領(lǐng)更多的市場份額,難以跟上節(jié)奏的品牌可能會被淘汰?!?/p>
值得一提的是,2024年上半年的價格戰(zhàn),主要集中在20萬元以內(nèi)的車型,而為了能夠參與價格戰(zhàn),不少車企通過推出子品牌或者升級車型的方式,以一種新的方式繼續(xù)開卷。
今年以來,蔚來汽車推出了子品牌樂道汽車,小鵬汽車推出了mona子品牌。除了配置和服務(wù)差異,這兩個子品牌被視為蔚來和小鵬實行低價走量策略的關(guān)鍵。一位小鵬汽車直營門店的銷售稱,MONA M03價格估計定在13萬元左右,直接對標(biāo)比亞迪的秦和海豚等車型。
而吉利汽車則通過產(chǎn)品的迭代升級變相降價。4月份時,吉利旗下的領(lǐng)克新能源車型領(lǐng)克08 EM-P加推新款車型,將起步價拉低到了17.58萬元,較原本20.88萬元的起售價直接降低3.3萬元。
2024年一季度以來,長安汽車、廣汽集團、上汽集團等多家上市車企的利潤率,均出現(xiàn)不同程度下滑,甚至是比亞迪也出現(xiàn)了凈利潤增速落后銷量增速的趨勢。
隨著汽車行業(yè)價格戰(zhàn)的負面影響日益凸顯,盡管許多汽車品牌都喊出了“遠離內(nèi)卷”的口號,但面對激烈的市場競爭,卻又主動或被動地進入戰(zhàn)局。在市場出清,實現(xiàn)供求平衡之前,這場廝殺在短時間內(nèi)難以停歇下來。