文｜化妝品觀察

歐舒丹退市正式進入倒計時。

8月6日，歐舒丹發(fā)布公告稱，將向所有剩余股東寄發(fā)強制收購通知，以強制收購所有剩余股份。

根據(jù)公告，歐舒丹將向聯(lián)交所申請于2024年9月13日上午9時正停止股份買賣，直至撤回股份上市地位為止。

歐舒丹預期時間表，截自公告

這也意味著，歐舒丹14年的港股上市歷程即將在下月終結(jié)。

01、3.98億股已獲有效接納

從2023年7月被傳“計劃私有化”，到如今即將走完私有化流程，歐舒丹“退市”歷時1年多。

在這一過程中，歐舒丹控股股東最終給出的要約價為34.00港元/股，相較去年8月公布的潛在價格26.00港元/股，高出不少。歐舒丹方面也曾公開表示，這一價格高于公司港股上市以來的歷史最高價，是“有誠意”的。

這份誠意，推動了其私有化的順利進行。

公告顯示，截至2024年8月6日下午4時正，要約人已收到3.98億股要約股份的股份要約有效接納，其中3.94億股要約股份由無利害關系股東提呈接納，占無利害關系股份總數(shù)的約97.68%。

公告稱，由于要約人已收到不少于90%無利害關系股份的有效接納，要約人有權行使并將行使強制收購權，并將本公司私有化。

于8月7日，要約人將陸續(xù)向剩余股東（即緊隨要約截止日期后仍持有要約股份的股東）寄發(fā)強制收購通知，藉以按與股份要約下現(xiàn)金選擇相同的條款（即每股要約股份以現(xiàn)金34.00港元）強制收購所有剩余的已發(fā)行及發(fā)行在外股份（于要約期內(nèi)已有效提呈供接納股份要約，或由LOG或要約人持有的股份除外）。

《強制收購通知》顯示，除仍有爭議的任何剩余股份外，所有剩余股份(已轉(zhuǎn)讓予要約人的股份除外)將于2024年10月15日被強制收購及轉(zhuǎn)讓予要約人。

02、在高光時刻“退場”：總市值近500億港元

在退市之際，歐舒丹迎來相對高光的時刻。

一方面，其營收創(chuàng)下新高。2024財年（2023年4月1日至2024年3月31日），歐舒丹集團實現(xiàn)營收25.42億歐元（約合人民幣199.32億元），同比增長19.1%，即將沖破200億元關口。

另一方面，截至今日（8月7日）收盤，歐舒丹總市值495.5億港元（約合人民幣456.46億元），已逼近歷史最高水平。

從歐舒丹過往公告可以看出，此次從港股退市并不會影響其原有經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展，同時從某種程度上可以進一步簡化公司的營運職能，讓公司能夠更有效及更高效地實施對公司長期可持續(xù)增長的重要戰(zhàn)略。

注：文中要約人之唯一董事為Reinold Geiger先生，Reinold Geiger為歐舒丹集團董事會主席兼執(zhí)行董事。