界面新聞記者 | 李科文
界面新聞編輯 | 謝欣
國產(chǎn)雙價人乳頭瘤病毒疫苗(即,二價HPV疫苗)的價格已經(jīng)快和一杯奶茶一個價了。
8月2日,山東省公共資源電子交易平臺披露,山東省2024年入學(xué)適齡女孩雙價人乳頭瘤病毒(HPV)疫苗采購成交公告。其中,沃森生物旗下子公司澤潤生物以2794.65萬元中標101.62萬支。由此測算,二價HPV疫苗單支中標價格已降至27.5元。
二價HPV疫苗價格戰(zhàn)沒有終止的信號,反而愈演愈烈,而從總體上看,HPV疫苗在國內(nèi)都不好賣了。
界面新聞曾報道,默沙東HPV疫苗二季度中國市場銷售下降,而沃森生物與萬泰生物也在二價HPV疫苗藥品集中招標采購領(lǐng)域,進行了激烈的價格戰(zhàn)。
最初,二價HPV疫苗的藥品集中招標采購中價格區(qū)間在329-344元/支。
作為追趕者沃森生物率先突襲。2022年9月,福建省政府采購網(wǎng)公示人乳頭瘤病毒疫苗采購項目結(jié)果顯示,沃森生物旗下澤潤生物以1.42億元中標。以采購招標文件的58萬支購買數(shù)量計算,沃森生物二價HPV疫苗招標價約為245元/支。這比萬泰生物的二價HPV疫苗馨可寧的定價低了25.53%。
在當時,萬泰生物還未感到威脅。在2022年6月的回答投資者問答時,萬泰生物表示,公司二價HPV疫苗馨可寧的銷量超過1000萬支,政府采購量占比為1.5%。
市場風(fēng)向在一個月后發(fā)生轉(zhuǎn)變。2022年7月,國家衛(wèi)健委表示,重點推動條件成熟地區(qū)免費接種HPV疫苗。納入政府集中采購的二價HPV疫苗市場容量開始逐漸擴大。
自此,萬泰生物開始反擊。2023年8月,在廣東省適齡女生人乳頭瘤病毒疫苗采購中,萬泰生物旗下萬泰滄海生物二價HPV疫苗以單劑價格116元中標,降幅接近65%。
此后,雙方就百元價格間,在不同省市開疆拓土。
例如,萬泰生物在2023年的回答投資者提問時強調(diào),自公司二價HPV疫苗上市以來,截至目前已在廣東、河北、山東、四川、重慶、江蘇、海南等多地政府項目中陸續(xù)中標。
沃森生物則在2023年年報中表示,全力支持國家《加速消除宮頸癌行動計劃(2023-2030年)》落地,重點聚焦政府惠民采購市場并取得了實質(zhì)性突破。
2024年,價格戰(zhàn)已越演越烈。先是,萬泰生物將二價HPV疫苗降至百元內(nèi)。2024年3月,據(jù)江蘇政府采購網(wǎng),萬泰生物二價HPV疫苗以86元/支的價格中標,共被采購近50萬支。
一個月后,沃森生物作出回應(yīng)。據(jù)海南省疾控中心4月28日發(fā)布的公告,沃森生物旗下澤潤生物中標2024年海南省適齡女生HPV疫苗采購項目。中標總金額674.1萬元,供應(yīng)數(shù)量為10.7萬支,單價為63元/支。
如今,沃森生物再將二價HPV疫苗主動降至27.5元。這幾乎已比一杯滿料的高端奶茶還要便宜。
沃森生物和萬泰生物爭奪的惠民采購市場曾被預(yù)測為前景廣闊,但如今由于雙方的價格戰(zhàn),這一市場規(guī)模已被大幅壓縮。但這也才更符合國家《加速消除宮頸癌行動計劃(2023-2030年)》的定位。
惠民采購市場由9-14歲適齡接種女性的存量市場,和新進入適齡接種女性的增量市場組成。
界面新聞綜合各大劵商和咨詢公司的行業(yè)研究報告,以2020年3.15億適應(yīng)接種女性為基礎(chǔ)預(yù)測,2021年至2031年,在存量市場中,9-14歲適齡接種女性人口約為0.47億;在增量市場中,新進入適齡接種女性的增量市場約為0.85億。
HPV疫苗以固定至2劑次進行接種。
根據(jù)世界衛(wèi)生組織(WHO)發(fā)布的《加速消除宮頸癌全球戰(zhàn)略》,目標系90%的女孩在15歲前完成HPV疫苗接種。中國也積極支持WHO在2030年前90%的女孩在15周歲之前完成HPV疫苗全程接種的目標。即,以90%作為最終接種率。
由此預(yù)測,2021年至2031年,9-14歲適齡接種女性的市場總規(guī)模約為2.376億針次。
若以最初二價HPV疫苗采購329元/針測算,2021年至2031年,9-14歲適齡接種女性的HPV市場規(guī)模約為781.7億元。
事實上,相關(guān)維持329元/針政府中標價過于理想,也不可能實現(xiàn)全國普及。如今,沃森生物將中標價打至27.5億元才更為合理。該價格范圍也與免疫規(guī)劃疫苗采購價相近。
以最新的27.5元中標價為基準預(yù)測,2021年至2031年,9-14歲適齡接種女性的HPV市場總規(guī)模約為65.34億元。
此后,或就看萬泰生物和沃森生物,如何瓜分這不到70億的政府采購市場份額。