文 | DoNews 許蕓
編輯 | 楊博丞
近幾年來，汽車產(chǎn)業(yè)掀起轉(zhuǎn)型熱潮，不管是傳統(tǒng)車企還是造車新勢(shì)力都在向新能源汽車拔足狂奔，大量資本涌入的同時(shí)，行業(yè)競爭也趨向白熱化。
對(duì)于造車新勢(shì)力這樣的汽車行業(yè)新玩家，隨著傳統(tǒng)車企發(fā)力，市場(chǎng)、融資等各方面資源都逐漸被分走，單純發(fā)展國內(nèi)市場(chǎng)已不再能滿足它們的需求，為了講出更為吸引人的資本故事，造車新勢(shì)力在2021年前后掀起出海潮，尋找“第二增長曲線”。
相較于燃油車時(shí)代本土車企整車出口主要集中東南亞、拉美和西亞等發(fā)展中國家和地區(qū)，造車新勢(shì)力們野心勃勃，在出海時(shí)大多將目的地指向全球汽車市場(chǎng)大本營——?dú)W洲。
幾年過去，在廣闊的海外市場(chǎng)中，造車新勢(shì)力找到自己的“新大陸”了嗎？
一、出海心未死
在國內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)打得猛烈的當(dāng)下，造車新勢(shì)力們似乎已無暇提及出海，曾經(jīng)引發(fā)熱議的出海雄心似乎正被遺忘。
或許沒人能預(yù)料到，造車新勢(shì)力里表現(xiàn)平平的哪吒汽車會(huì)是其中的“出海銷冠”。2023年，哪吒汽車全年交付127496輛，其中海外市場(chǎng)銷量近2萬輛，同比增長567%。
中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-6月，哪吒新能源汽車出口量達(dá)到17687輛，同比增長154%，位列車企新能源汽車出口量第五、造車新勢(shì)力車企出口量第一。截至5月底，哪吒出口累計(jì)達(dá)到3.5萬輛。
在造車新勢(shì)力都喊著出海并付諸行動(dòng)但收效甚微的背景下，哪吒的出海戰(zhàn)績顯得相當(dāng)亮眼。
根據(jù)哪吒發(fā)布的銷量數(shù)據(jù)計(jì)算，其上半年累計(jì)銷量5.38萬輛，對(duì)比上年同期略有下滑。由此可見，出海對(duì)其意義重大，可謂夾縫中求生的自救之道。
上一家錨定海外增長極的造車新勢(shì)力當(dāng)屬愛馳，其出海誠意十足，聲勢(shì)響亮。與哪吒“深耕東盟、搶灘南美，開發(fā)中東和非洲”的出海戰(zhàn)略不同，愛馳野心勃勃，將出海目標(biāo)定在歐洲市場(chǎng)。
WVTA歐盟整車型式認(rèn)證，被認(rèn)為是世界三大汽車認(rèn)證體系中最嚴(yán)苛的標(biāo)準(zhǔn)。愛馳旗下U5歷時(shí)53天、穿越12個(gè)國家才認(rèn)證成功。愛馳一度拿下造車新勢(shì)力出海銷冠，歐洲發(fā)達(dá)國家銷量一度占據(jù)其月銷三分之一，可謂舉足輕重。
雖然愛馳最終在競爭中落敗，2023年底愛馳被申請(qǐng)破產(chǎn)清算，但今年有傳聞稱愛馳汽車歐洲公司或?qū)⑼ㄟ^“反向收購上市”登陸美股。
同愛馳一樣將出海戰(zhàn)場(chǎng)定在歐洲的造車新勢(shì)力還有小鵬汽車和蔚來。
早在2020年12月，小鵬汽車向挪威出口的100臺(tái)G3即已成功交付。2021年5月6日，蔚來宣布進(jìn)軍挪威市場(chǎng)；同年6月11日，蔚來官方微博宣布，全新ES8已經(jīng)獲得歐盟整車型式認(rèn)證（EWVTA），并表示，這標(biāo)志著出口歐洲的ES8可以量產(chǎn)并在歐盟境內(nèi)所有國家正式上牌注冊(cè)。
值得注意的是，雖已正式出海，但作為上市公司的蔚來和小鵬在其2023年年報(bào)中均未提及海外銷量數(shù)據(jù)。
作為頭部造車新勢(shì)力，今年上半年，蔚來總體表現(xiàn)不錯(cuò)，實(shí)現(xiàn)交付8.74萬臺(tái)，同比增長60.2%。不過，媒體報(bào)道稱，蔚來2023年在歐洲市場(chǎng)累計(jì)銷量為2400輛左右，今年1-4月銷量僅約為500輛。
小鵬在2023年年報(bào)中稱，已經(jīng)陸續(xù)在挪威、荷蘭、瑞典及丹麥開設(shè)交付和服務(wù)中心。
對(duì)于未來出海規(guī)劃，小鵬目標(biāo)定得很高。今年2月，小鵬汽車董事長兼CEO何小鵬表示，“將于歐洲、東盟、中東、拉美、大洋洲等區(qū)域布局核心市場(chǎng)，從產(chǎn)品、智能駕駛、品牌全面打造全球化新路徑?！?月北京車展上，何小鵬透露，今年下半年小鵬車型會(huì)加速出海，希望由3個(gè)國家擴(kuò)展到20個(gè)國家?！皟?yōu)秀的中國車企必須在海外做強(qiáng)才有機(jī)會(huì)，未來希望小鵬一半收入在海外。”
然而，今年上半年小鵬銷量表現(xiàn)略微遜色，累計(jì)交付新車共5.2萬臺(tái)，同比增長26%，銷量不及同期哪吒的5.38萬輛。海外銷量上，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年1-6月，小鵬汽車出口量為6447輛，同樣不及哪吒。在國內(nèi)激烈的價(jià)格戰(zhàn)下，小鵬在出海上或稍顯有心無力。
不過，雖然造車新勢(shì)力出海還在起步階段，但隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型加速，中國新能源汽車出口量也在持續(xù)增長，出海仍有機(jī)會(huì)。
數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國新能源汽車出口超120多萬輛，增長77.6%，出口量穩(wěn)居全球首位，帶動(dòng)新車出口數(shù)量躍居世界第一。另據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)，2024年1-6月新能源汽車出口60.5萬輛，同比增長13.2%。
海外廣闊市場(chǎng)仍然在吸引新的入局者。
2023年11月，極氪首家瑞典門店在斯德哥爾摩落成；同年12月，首輛歐版極氪001交付成功。按照規(guī)劃，到2024年，極氪的銷售范圍會(huì)覆蓋西歐主要發(fā)達(dá)國家，到2026年將進(jìn)入大部分西歐地區(qū)。
今年5月14日，Stellantis集團(tuán)和零跑汽車共同組建的零跑國際合資公司宣布已完成所有必要性審批，正式成立并開啟運(yùn)營。
7月3日，賽力斯發(fā)布關(guān)于購買資產(chǎn)的公告，宣布控股子公司賽力斯汽車有限公司擬花費(fèi)25億元收購華為技術(shù)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的已注冊(cè)或申請(qǐng)中的919項(xiàng)問界等系列文字和圖形商標(biāo)，以及44項(xiàng)相關(guān)外觀設(shè)計(jì)專利。
次日，賽力斯發(fā)布補(bǔ)充公告，解釋購買原因是為“助力公司把AITO問界打造為世界級(jí)新豪華汽車領(lǐng)先品牌”。
此舉，被外界解讀為是為AITO問界出海做準(zhǔn)備。而賽力斯方面也并未否認(rèn)此傳聞，其相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)媒體稱：“這是AITO問界品牌走向國際化的開始?！?/p>
或許，在不久的將來，出海的造車新勢(shì)力中將再添猛將。
二、難逾越的高山
歐盟對(duì)環(huán)保的高要求造就了新能源汽車的藍(lán)海市場(chǎng)。
歐盟提出，到2030年將汽車的二氧化碳排放量減少37.5%，達(dá)不到歐盟排放標(biāo)準(zhǔn)的汽車不允許售賣，否則就要接受巨額罰款。
國家發(fā)改委發(fā)文指出，2023年，在歐盟銷售的電動(dòng)汽車中，約30萬輛產(chǎn)自中國，占19.5%；按照每輛電動(dòng)汽車每年可減碳約1.66噸估算，相當(dāng)于中國電動(dòng)汽車每年幫助歐盟減碳49.8萬噸。
然而，如前文所述，WVTA歐盟整車型式認(rèn)證準(zhǔn)入門檻將部分中國新能源汽車品牌攔在歐盟門外。
前造車新勢(shì)力員工花梨（化名）告訴DoNews，即便蔚來、小鵬等一開始就將出海市場(chǎng)定在歐洲，但實(shí)際最先進(jìn)入的也不是歐盟國家，而是不屬于歐盟的挪威，認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)難度和要求都不及歐盟高。
貿(mào)易保護(hù)主義更是成為橫亙?cè)诔龊Ｐ履茉窜嚻竺媲半y以逾越的高山。美國對(duì)中國出口商品歷來不友好，基本是新能源汽車的出海禁區(qū)。
今年5月，美國更是宣布對(duì)中國進(jìn)口電動(dòng)汽車的稅率從27.5%提高到102.5%。連全球新能源汽車銷售冠軍比亞迪也表示，沒有進(jìn)軍美國市場(chǎng)的計(jì)劃。
而原本對(duì)中國新能源汽車出海尚算友好的歐盟也在推進(jìn)加征關(guān)稅。
7月4日，在啟動(dòng)反補(bǔ)貼調(diào)查9個(gè)月后，歐委會(huì)對(duì)中國電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼調(diào)查發(fā)布初裁公告，決定自7月5日起對(duì)自中國進(jìn)口的電動(dòng)汽車征收臨時(shí)反補(bǔ)貼稅，最長持續(xù)4個(gè)月。
其中，比亞迪、吉利汽車和上汽集團(tuán)3家被抽樣調(diào)查的中國車企將分別被征收17.4%、19.9%和37.6%的臨時(shí)反補(bǔ)貼稅。其它配合歐盟調(diào)查的車企平均加征稅率為20.8%，未配合調(diào)查的車企加征稅率為37.6%。
此外，墨西哥、巴西、加拿大等國家也在對(duì)中國產(chǎn)電動(dòng)汽車加征或考慮加征關(guān)稅。
中國新能源汽車出海的環(huán)境變得更加惡劣，出海之路更加崎嶇。
不過，即便忽略掉政策因素，海外也不是造車新勢(shì)力的主場(chǎng)。在造車新勢(shì)力面前，不僅國內(nèi)面臨特斯拉、傳統(tǒng)車企及其孵化的二代新能源汽車品牌之間的競爭，在國外，比亞迪、上汽等仍然是其不可忽視的對(duì)手。且歐洲市場(chǎng)汽車工業(yè)發(fā)達(dá)，盤踞著加速向新能源汽車轉(zhuǎn)型的大眾、奔馳和寶馬等“地頭蛇”，特斯拉在歐洲的影響力也不容小覷。
DoNews根據(jù)比亞迪披露數(shù)據(jù)計(jì)算，2024年上半年，比亞迪在海外已銷售新能源乘用車20.34萬輛。
另據(jù)媒體報(bào)道，2023年上汽海外銷量達(dá)120.8萬輛，其中，新能源車銷量占比近24%。由此計(jì)算，上汽海外新能源汽車銷量約為29萬輛。值得注意的是，2023年MG4 EV在歐銷量突破10萬輛大關(guān)。
“燃油車時(shí)代因?yàn)榘l(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、底盤等核心技術(shù)被壟斷，中國車企沒有什么優(yōu)勢(shì)。但新能源汽車“三電”電池、電機(jī)和電控技術(shù)中國水平已經(jīng)在世界前列，而且有良好的智能化體驗(yàn)和完善的產(chǎn)業(yè)鏈供給，這些都給新能源汽車出海提供了很好的條件。”花梨對(duì)DoNews表示。
在他看來，中國新能源汽車品牌在國際上的知名度比較低，要培養(yǎng)國外消費(fèi)者的品牌認(rèn)知度。
“雖然現(xiàn)在一部分人買東西是不太在意品牌的，但買車不是買菜，汽車作為大宗消費(fèi)品，消費(fèi)者資金投入是比較大的，而且汽車需要長期服務(wù)，消費(fèi)者選擇比較知名的品牌也無可厚非。比如，上汽雖然出海的銷量比較不錯(cuò)，但上汽靠的是在歐洲收購的名爵，在當(dāng)?shù)赜泻芨叩氖袌?chǎng)認(rèn)同度?！?/p>
在花梨看來，造車新勢(shì)力出海仍有希望?！皣?yán)格來說，特斯拉和傳統(tǒng)車企相比也算新品牌，但卻能實(shí)現(xiàn)在全球暢銷，這證明新品牌未嘗就不可以，只是看造車新勢(shì)力如何做。產(chǎn)品、宣傳到位，就算只拿下國外的華人群體，也能有不錯(cuò)的銷量。”
三、探索出海模式
如同造車新勢(shì)力在國內(nèi)的燒錢起步，國外對(duì)于造車新勢(shì)力而言，是全新且更不熟悉的市場(chǎng)，需要投入更多的時(shí)間、精力和資金。
但國內(nèi)新能源汽車行業(yè)內(nèi)卷相當(dāng)嚴(yán)重，除了理想實(shí)現(xiàn)盈利，其它造車新勢(shì)力基本都還在純“燒錢”。在新能源汽車資本熱潮褪去后，已經(jīng)沒有多少資金能供造車新勢(shì)力去海外揮霍。對(duì)于國外市場(chǎng)，可以說有心無力。
在出海上，穩(wěn)坐造車新勢(shì)力銷冠位置并穩(wěn)定盈利的理想甚至選擇“告辭不奉陪”。理想創(chuàng)始人李想在微博直言：“2025年之前理想汽車不會(huì)做海外市場(chǎng)，會(huì)集中全部資源實(shí)現(xiàn)2025年的目標(biāo)?！?/p>
如果不是國內(nèi)內(nèi)卷太過，太難搶占市場(chǎng)，或許哪吒也不會(huì)在海外投入大量精力寄望能夠換道超車?？梢哉f，出海是蔚來、小鵬布局的第二曲線，卻是哪吒的救命稻草。
據(jù)哪吒招股書，2023年其出口量達(dá)到17019量，占其總銷量的13.7%，貢獻(xiàn)了12%的銷售收入，收入額約16.2億元，而2022年其海外收入只有2.41億元。
中低端定位的哪吒深耕東南亞市場(chǎng)，自2022年起以泰國為首個(gè)目的地開始海外擴(kuò)張，并迅速成為泰國乃至東南亞新能源汽車市場(chǎng)頗具代表性的品牌。
據(jù)哪吒披露，以上險(xiǎn)量計(jì)，其是東南亞市場(chǎng)2023年新能源乘用車前三的品牌。截至2023年12月31日，哪吒已在海外安排或設(shè)立100個(gè)左右銷售網(wǎng)點(diǎn)與售后網(wǎng)點(diǎn)。
2024年1-5月，哪吒汽車在泰國的累計(jì)銷量達(dá)到0.36萬輛，位居泰國新能源市場(chǎng)品牌銷量造車新勢(shì)力第一，整體排名第二，僅次于比亞迪。
事實(shí)上，相較于汽車巨頭林立、存在貿(mào)易壁壘且與中國在地理、文化、消費(fèi)習(xí)慣等方面都有較大差異的歐洲市場(chǎng)，東南亞對(duì)中國新能源車企更加友好。
一方面，東南亞汽車產(chǎn)業(yè)欠發(fā)達(dá)，歷來是歐美日韓的汽車傾銷地，在新能源汽車時(shí)代，東南亞國家渴望發(fā)展自己的汽車工業(yè)，這給中國新能源車企創(chuàng)造了極好的進(jìn)入條件。
這一點(diǎn)，泰國表現(xiàn)突出。泰國曾提出2030年電動(dòng)汽車年產(chǎn)量達(dá)到75萬輛的目標(biāo)，占泰國汽車總產(chǎn)量的30%；并計(jì)劃在2023年-2025年間撥款400億泰銖（約合78.96億元），用于向購車者提供補(bǔ)貼，力爭到2036年實(shí)現(xiàn)120萬輛電動(dòng)汽車的產(chǎn)能。
另一方面，東南亞市場(chǎng)新能源汽車普及率較低，有比較大的增量空間。2021-2023年，泰國純電動(dòng)車的滲透率從不到1%大幅增長到了12%，成為全球增長最快的新能源汽車市場(chǎng)之一。
從特斯拉在全球的熱銷不難看出，車企走出去將供應(yīng)鏈本土化是最好的發(fā)展方式。由此，車企不僅可以享受當(dāng)?shù)卣闹С终?，還可以針對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)變化快速相應(yīng)，建立效率優(yōu)勢(shì)。
在造車新勢(shì)力中，哪吒率先邁開了海外建廠的腳步。據(jù)哪吒披露，其在泰國和印度尼西亞的工廠已經(jīng)分別于2024年3月和5月投產(chǎn)，在馬來西亞的工廠已經(jīng)于2024年1月動(dòng)工。其中，泰國工廠年產(chǎn)能規(guī)劃3萬臺(tái)。
這與東南亞良好的支持政策及較低的生產(chǎn)成本不無關(guān)系。
然而，雖然中國新能源汽車整車出海往往遭遇運(yùn)輸難題，但要大批量將生產(chǎn)基地搬出國門卻不現(xiàn)實(shí)，尤其對(duì)于資金吃緊的造車新勢(shì)力而言。
國內(nèi)新能源汽車供應(yīng)鏈已非常成熟，海外卻不盡然。在海外建廠不僅面臨政策、外資持股比例、技術(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等多方面限制，還需要大量的人力、時(shí)間、資金投入。
在資金有限的情況下，出海更加考驗(yàn)造車新勢(shì)力因地制宜的經(jīng)營能力。出海這幾年，造車新勢(shì)力們也在探索更具性價(jià)比的出海方式，試圖解決知名度低、銷售難及維修慢、難、成本高等海外服務(wù)難題。
比如，蔚來在經(jīng)歷海外建立多家直營店的重資產(chǎn)模式發(fā)展后，開始探索汽車租賃模式。據(jù)悉，截至2024年5月23日，蔚來已在歐洲布局43座換電站、46根充電樁、接入超50萬根第三方充電樁，還在鹿特丹和慕尼黑之間建立了“Power Journeys｜萊茵河谷線”加電風(fēng)景線，建成7家蔚來中心、8家蔚來空間、55家蔚來服務(wù)中心。
小鵬采取直營+授權(quán)結(jié)合的經(jīng)銷模式，在海外正通過積極擴(kuò)展經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)來加強(qiáng)其銷售渠道，海外合作伙伴包括Emil Frey NV、Balia、TrueEV、Ali&Sons等大型經(jīng)銷商。
零跑與Stellantis集團(tuán)合作，就是希望借助Stellantis集團(tuán)的分銷渠道實(shí)現(xiàn)自身在海外的發(fā)展。按照規(guī)劃，零跑國際將于今年9月起在法國、意大利、德國、荷蘭、西班牙、葡萄牙、比利時(shí)、希臘和羅馬尼亞歐洲9國市場(chǎng)推出零跑汽車。如果單靠零跑自身，這其中的難度不言而喻。
目前，從結(jié)果來看，造車新勢(shì)力出海，除了哪吒確實(shí)在銷量、收入上產(chǎn)生了很大助力，其它的，恐怕都是宣傳講故事的意義大于實(shí)際銷量、收入。
或許，對(duì)于一部分造車新勢(shì)力而言，出海只是手段，不是目的?；ㄉ僭S投入講足國際化故事，拔高品牌調(diào)性，何樂而不為呢？