文 | Tech星球 林京
菜鳥集團(tuán)推出自營快遞品牌“菜鳥速遞”一年后，將觸角伸向了同城配送。自7月17日開始，菜鳥速遞先后宣布在三個(gè)城市升級同城快遞服務(wù)，廣州、上海核心城區(qū)實(shí)現(xiàn)同城半日達(dá)、南京 8 個(gè)區(qū)實(shí)現(xiàn)同城當(dāng)日達(dá)。
其中，廣州、上海只面向B端商家，每單首重6元，續(xù)重1元/KG，相比同類型產(chǎn)品，價(jià)格直降了一半。
一位菜鳥速遞的員工告訴Tech星球，考慮到成本問題，同城快遞業(yè)務(wù)對合作的商家設(shè)置了一些隱形門檻，以廣州區(qū)域?yàn)槔?，單個(gè)商家需要滿足每月發(fā)貨900單的要求，也即平均每天30單，若單量未能達(dá)到這一數(shù)額，每單價(jià)格會提升，相應(yīng)地，若商家每月能達(dá)到15000單，每單首重價(jià)格會進(jìn)一步降低到4元。
不止在同城配送領(lǐng)域，今年以來，在生鮮平價(jià)寄、校園寄的場景上，菜鳥速遞也打出了半價(jià)運(yùn)費(fèi)優(yōu)惠的策略。這幾乎都是順豐擅長或者重點(diǎn)發(fā)力的領(lǐng)域，菜鳥速遞以價(jià)格為殺手锏，試圖通過不同細(xì)分場景，在快遞市場進(jìn)行突圍。
2023年6月28日，菜鳥宣布推出自營的品質(zhì)快遞業(yè)務(wù)——菜鳥速遞。自誕生之初，菜鳥速遞瞄準(zhǔn)的便是中高端快遞市場，如今與順豐在更多的場景進(jìn)行交鋒，快遞市場的內(nèi)卷競爭還在不斷加劇。
半價(jià)進(jìn)攻順豐腹地
在同城配送業(yè)務(wù)上，菜鳥速遞再度要跟順豐短兵相接。作為順豐重點(diǎn)布局的業(yè)務(wù)之一，順豐同城披露的2023年度業(yè)績顯示，全年收入為123.87億元，同比增長 21%，凈利潤6490萬元，這也是順豐同城首度實(shí)現(xiàn)全年盈利。
相比于1小時(shí)內(nèi)送達(dá)、覆蓋3公里范圍的即時(shí)零售模式，同城配送滿足的是很多非即時(shí)場景的需求，例如商家從倉庫調(diào)貨，或者同城用戶之間的包裹往來，這些場景需要快遞網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行范圍更大、時(shí)效在24小時(shí)的運(yùn)送。
相比于順豐在廣州的同城快遞首重收費(fèi)12元，續(xù)重2元/公斤，菜鳥速遞的價(jià)格直接打了5折。
據(jù)一位菜鳥速遞員工向Tech星球介紹，菜鳥速遞同城業(yè)務(wù)后續(xù)還會在19個(gè)城市同步上線，聚焦在一二線城市，采取的都是每單“首重6元，續(xù)重1元/KG”定價(jià)模式。在同城配送的城市挑選上，都是在原來天貓超市配送表現(xiàn)比較突出的區(qū)域，能夠承接住同城配送的需求。
上述員工透露，廣州目前搭建了約2000人左右的配送團(tuán)隊(duì)，并且臨時(shí)調(diào)動(dòng)了一些菜鳥集團(tuán)內(nèi)部資源進(jìn)行支持，之所以對合作商家設(shè)置單量的門檻，也是為了保證不賠本。首站選在廣州，是因?yàn)榇饲安锁B在當(dāng)?shù)馗谌结t(yī)療機(jī)構(gòu)有過合作，負(fù)責(zé)將代煎好的中藥送到消費(fèi)者手中，廣州區(qū)域一天單量可以達(dá)到4000單。
除了同城配送以外，自今年3月開始，菜鳥還在生鮮寄、校園寄等細(xì)分場景需求上，進(jìn)行市場拓展。
在全國多個(gè)水果原產(chǎn)地內(nèi)，菜鳥速遞推出“生鮮平價(jià)寄”業(yè)務(wù)，也是接近5折的運(yùn)費(fèi)優(yōu)惠。例如，在無錫陽山水蜜桃產(chǎn)區(qū)，使用菜鳥速遞寄一箱三公斤的水蜜桃到蘇浙滬皖區(qū)域僅需要17元，對比同類型服務(wù)便宜了8塊錢。以5斤櫻桃跨省寄送為例，順豐次日達(dá)郵費(fèi)為47元，菜鳥速遞為隔日達(dá)，郵費(fèi)僅需24元。
一位菜鳥速遞員工介紹，在江蘇奉化和無錫陽山水蜜桃產(chǎn)區(qū)，分別搭建的團(tuán)隊(duì)規(guī)模大約在200人左右，在同一片水果區(qū)域里面，今年首次上線的“生鮮平價(jià)寄”訂單量與順豐差距較大，大約可以占到順豐百分之一的市場份額。
上述員工還表示，在水蜜桃銷售旺季，部分農(nóng)戶會將價(jià)格進(jìn)行大幅提升，導(dǎo)致日單量大幅下滑。不過，通過這項(xiàng)業(yè)務(wù)，能讓更多人知道可以用菜鳥速遞寄生鮮。
不止價(jià)格戰(zhàn)，在畢業(yè)季，菜鳥速遞在校園還卷起了服務(wù)。在寧波大學(xué)里面，菜鳥速遞設(shè)置的服務(wù)點(diǎn)，打出最低9毛一斤的廣告，順豐則直接降到每斤8，菜鳥速遞又推出免費(fèi)提供紙箱、免費(fèi)進(jìn)宿舍打包攬件等系列服務(wù)，去搶占校園用戶。
與快遞巨頭掰手腕
菜鳥速遞也在不斷提升用戶心智。今年以來，菜鳥速遞全面上線個(gè)人寄件服務(wù)，陸續(xù)在全國300多城上線。以北京區(qū)域?yàn)槔?，過往菜鳥速遞的快遞員，攬件主要以菜鳥裹裹上的淘系包裹為主，派件則是以天貓超市訂單為主，今年6月底他們開始上門收取個(gè)人散單。
據(jù)北京、杭州區(qū)域的多位菜鳥速遞快遞員向Tech星球介紹，目前網(wǎng)點(diǎn)對于快遞員的拉新要求并不激進(jìn)，每日拉新用戶數(shù)量要求僅為一個(gè)，會與快遞員每月的評星級獎(jiǎng)勵(lì)進(jìn)行掛鉤。據(jù)他們透露，目前每位快遞員的散單量較少，一天單量都是個(gè)位數(shù)，少則一單也沒有。
從價(jià)格和時(shí)效來看，Tech星球在北京、廣州、杭州等多個(gè)區(qū)域進(jìn)行下單對比，除去菜鳥速遞現(xiàn)在提供給新人的首單八折優(yōu)惠以外，每單首重和續(xù)重價(jià)格，與順豐標(biāo)快一致，但從配送速度來看，菜鳥速遞慢于順豐標(biāo)快半日，順豐標(biāo)快顯示“次日中午12點(diǎn)前到達(dá)”，而菜鳥速遞顯示的則是“次日23:59前到達(dá)”。
在中高端快遞市場，快遞卷的是品質(zhì)，用戶支付更高的快遞費(fèi)用，想要換取的是更快的配送速度和更好的配送服務(wù)。送貨上門、次日達(dá)等每一項(xiàng)履約要求背后，都考驗(yàn)著快遞企業(yè)物流基礎(chǔ)設(shè)施的搭建，各個(gè)物流環(huán)節(jié)人員精密高效的配合。
菜鳥在去年6月舉行的全球智慧物流峰會上披露的數(shù)據(jù)顯示，目前，菜鳥在全國超過230個(gè)倉庫，總面積超過3000萬平方米。而菜鳥速遞擁有13個(gè)一級分撥中心，7500多條運(yùn)輸線路，5000多個(gè)終端站點(diǎn)和5.3萬名快遞員。
對照來看，這與順豐等企業(yè)存在明顯差距。截至2023年上半年，京東物流在全國運(yùn)營倉庫數(shù)量已經(jīng)超過了1600個(gè)，含云倉在內(nèi)的倉儲網(wǎng)絡(luò)總管理面積超過3200萬平方米，一線員工人數(shù)超41萬名。順豐在國內(nèi)的運(yùn)輸線路超過15萬條，末端配送車輛超過19萬輛。
北京區(qū)域一位快遞員向Tech星球介紹，一位菜鳥速遞快遞員配送覆蓋區(qū)域大概是順豐的兩到三倍，菜鳥速遞的網(wǎng)點(diǎn)密度相對較小，單個(gè)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋的區(qū)域面積也更大。
從用戶端體驗(yàn)來看，如今菜鳥裹裹、閑魚等平臺上的很多訂單，都是由菜鳥速遞進(jìn)行承接。相比加盟制的經(jīng)濟(jì)型快遞，直營模式的菜鳥速遞優(yōu)勢是對上門服務(wù)的掌控。
此外，在社交平臺上，多個(gè)使用過菜鳥速遞的用戶都表示，遇到過快遞件在某個(gè)分撥中心長時(shí)間停留的經(jīng)歷。
一位用戶告訴Tech星球，在菜鳥速遞的物流信息頁面顯示，她的快遞件在某市區(qū)的二級分撥中心停滯，此后沒有再更新物流信息。后續(xù)得到的菜鳥專員回復(fù)是，二級分撥中心只有晚上11點(diǎn)多和凌晨1點(diǎn)多的車次，而她的快遞件是凌晨2點(diǎn)到的，只能一直等到第二天凌晨發(fā)走，等了22個(gè)小時(shí)，比原定時(shí)間晚到了一天。
在黑貓投訴平臺上，關(guān)于菜鳥速遞的投訴達(dá)1260條，集中在丟件、包裹破損、運(yùn)輸速度慢等環(huán)節(jié)。這也從側(cè)面反映出，與全網(wǎng)性快遞相比，菜鳥速遞在攬收、中轉(zhuǎn)、運(yùn)輸、派送等環(huán)節(jié)，還需進(jìn)行進(jìn)一步的優(yōu)化和效率提升。
中高端快遞市場之戰(zhàn)
在快遞市場，“三通一達(dá)”（申通、圓通、中通、韻達(dá)）以及極兔在中低端物流市場的地位已經(jīng)較為穩(wěn)固，菜鳥速遞瞄準(zhǔn)的中高端快遞市場，要挑戰(zhàn)的是順豐、京東物流兩大快遞巨頭。
但更高品質(zhì)的快遞服務(wù)，不止是末端網(wǎng)點(diǎn)的配送效率，而是依托于整個(gè)物流基礎(chǔ)設(shè)施的搭建以及人力運(yùn)力支撐。
菜鳥速遞脫胎于丹鳥直送，后者此前主要支撐天貓超市等阿里內(nèi)部自營業(yè)務(wù)，提供區(qū)域性、本土化的配送。菜鳥速遞，是在丹鳥落地配的網(wǎng)絡(luò)上，又?jǐn)U充了網(wǎng)點(diǎn)、搭建了跨省的干線運(yùn)輸、轉(zhuǎn)運(yùn)中心等基礎(chǔ)設(shè)施，升級為全國性的快遞。短時(shí)間內(nèi)，從基礎(chǔ)設(shè)施層面追趕順豐、京東，并不現(xiàn)實(shí)。
行業(yè)分析人士認(rèn)為，從菜鳥速遞的系列新業(yè)務(wù)來看，其試圖從細(xì)分場景出發(fā)，集中兵力，進(jìn)行局部突圍。同時(shí)，通過低價(jià)優(yōu)勢，去吸引一些對價(jià)格敏感的客戶，搶占中高端快遞市場份額。
通過“次日達(dá)時(shí)效+送貨上門”的定位，菜鳥速遞除了先后進(jìn)入生鮮寄、校園寄和同城配送等市場之外，去年，菜鳥速遞也在大力布局半日達(dá)業(yè)務(wù)。
介于傳統(tǒng)電商（次日達(dá)）和即時(shí)零售（小時(shí)達(dá)）之間的半日達(dá)，可以幫助菜鳥速遞在空白市場去搶占更多的用戶。截至目前，菜鳥已經(jīng)在北京、廣州、深圳、上海等全國20個(gè)城市，上線半日達(dá)服務(wù)。
這背后，也需要菜鳥投入更多的資金和資源來建設(shè)快遞網(wǎng)絡(luò)和設(shè)施。以北京區(qū)域?yàn)槔?，為保障履約效率，除了此前覆蓋北京地區(qū)天貓超市業(yè)務(wù)的天津武清倉外，菜鳥還在北京啟用了順義專倉。
天貓超市半日達(dá)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)鑫達(dá)曾對北京商報(bào)表示，在做半日達(dá)項(xiàng)目的時(shí)候，會拉長投資回報(bào)周期來看。在選擇城市進(jìn)行前期成本測算的時(shí)候，會將該城市預(yù)期的逐年訂單增長和物流成本節(jié)降比進(jìn)行比較，如果五年無法回本，那就不會在這個(gè)城市開城。
因此，菜鳥速遞需要在規(guī)模、盈利能力，以及業(yè)務(wù)上展現(xiàn)出更多可能性，同時(shí)也在兼顧成本，去中高端快遞市場中搶占一席之地。