聯(lián)想集團7月16日在港交所公告，茲提述公司日期為2024年5月29日的公告。董事會欣然宣布，于2024年7月15日交易時段后，公司批準建議以發(fā)行價每份認股權(quán)證1.43港元發(fā)行11.5億份認股權(quán)證（作為戰(zhàn)略業(yè)務(wù)交易的一部分）的進一步詳情。
根據(jù)認股權(quán)證認購協(xié)議，初始認股權(quán)證認購人公司董事會主席、首席執(zhí)行官兼執(zhí)行董事楊元慶同意認購2.2億份認股權(quán)證，將占發(fā)行的認股權(quán)證總數(shù)約19.13%。余下的9.3億份認股權(quán)證將透過私人配售方式向第三方投資者和公司若干管理層成員（可能包括公司子公司層面的關(guān)連人士）發(fā)售。若公司管理層成員參與不足，初始認股權(quán)證認購人楊元慶同意額外認購最多3.3億份認股權(quán)證（將占發(fā)行的認股權(quán)證總數(shù)約28.70%）。初始認股權(quán)證認購人將促使適合的第三方投資者全額認購余下的6億份認股權(quán)證（約占將發(fā)行認股權(quán)證總數(shù)的52.17%），初始認股權(quán)證認購人以此確保所有認股權(quán)證均能夠獲全額認購。
扣除全部相關(guān)費用及開支后，認股權(quán)證發(fā)行所得款項的總額及凈額分別為約16.45億港元（相等于約2.1億美元）及16.01億港元（相等于約2.05億美元），相當于每股認股權(quán)證凈發(fā)行價約1.39港元。完成認股權(quán)證發(fā)行后，根據(jù)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)合作協(xié)議，認股權(quán)證發(fā)行所得款項將用于拓展MEA地區(qū)的業(yè)務(wù)，包括在MEA地區(qū)成立可持續(xù)生產(chǎn)設(shè)施、地區(qū)總部及銷售與分銷中心。假設(shè)認股權(quán)證按初始行使價每股12.31港元獲全數(shù)行使，公司將可獲得額外資本約18億美元以進一步改善其股本基礎(chǔ)。公司有意動用所得款項于進一步拓展公司業(yè)務(wù)（包括MEA地區(qū)的商機）并投資于研究及開發(fā)（研發(fā)）和人工智能（AI）。