文｜一見財(cái)經(jīng)
售價(jià)20萬左右的小米SU7，年保費(fèi)為6千-8千，而指導(dǎo)價(jià)為65.08萬-101.88萬元的豪車瑪莎拉蒂Grecale基礎(chǔ)版，保費(fèi)卻只要6000元左右。
巨大的車險(xiǎn)保費(fèi)差距，讓“新能源汽車保費(fèi)高”的問題再次引發(fā)關(guān)注，甚至有人驚呼“小米的車買得起，保險(xiǎn)上不起！”
一見財(cái)經(jīng)注意到，最近新能源車企明顯加快了親自下場(chǎng)賣車險(xiǎn)的步伐，但仔細(xì)思量，這個(gè)舉動(dòng)反映出一個(gè)大問題：到底誰做車險(xiǎn)，可以打破車企、險(xiǎn)企和車主之間的“不可能三角”？
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從最近各新能源車企的舉動(dòng)看，車險(xiǎn)這塊大蛋糕不僅僅是保險(xiǎn)公司的囊中之物，新能源車企也早已對(duì)其垂涎三尺。
2021年3月，吉利汽車受讓合眾財(cái)險(xiǎn)33.33%股權(quán)獲批，頂格入股成為合眾財(cái)險(xiǎn)第二大股東。
2023年5月9日，比亞迪在全資收購(gòu)易安財(cái)險(xiǎn)獲批，該公司是國(guó)內(nèi)四家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司之一。2024年4月22日，該保險(xiǎn)公司再次獲得批復(fù)，在安徽、江西、山東（不含青島）、河南、湖南、廣東、陜西和深圳地區(qū)使用全國(guó)統(tǒng)一的交強(qiáng)險(xiǎn)條款、基礎(chǔ)保險(xiǎn)費(fèi)率和相應(yīng)的費(fèi)率浮動(dòng)系數(shù)。
除了吉利和比亞迪，理想、蔚來、小鵬、特斯拉也早已經(jīng)盯上“賣保險(xiǎn)”。
2018年7月，小鵬汽車成立了自己的汽車保險(xiǎn)代理有限公司；2020年，特斯拉在上海注冊(cè)成立特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司；2022年1月，蔚來注冊(cè)成立蔚來保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司；2022年6月，理想汽車通過收購(gòu)銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司獲得了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，隨后將其更名為北京理想保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，獲得監(jiān)管批準(zhǔn)。
新能源車企都盯上了“賣保險(xiǎn)”，但各家進(jìn)度差別巨大。
有業(yè)內(nèi)人士對(duì)一見財(cái)經(jīng)表示，相較于行業(yè)老大哥對(duì)車險(xiǎn)行業(yè)的堅(jiān)定信心，造車新勢(shì)力顯得有些搖擺。
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新能源車企都盯上“賣保險(xiǎn)”，一方面是希望結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，解決新能源汽車保費(fèi)過高的問題，另一方面，也顯示出這些車企在與人保財(cái)險(xiǎn)等保險(xiǎn)公司暗自較量。
長(zhǎng)期以來，保險(xiǎn)公司是車險(xiǎn)的供給方，其在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、定價(jià)定損等方面具有決策權(quán)和主動(dòng)權(quán)，但在保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面，新能源汽車車險(xiǎn)不同以往。
上述人士對(duì)一見財(cái)經(jīng)表示，相較于保險(xiǎn)公司在傳統(tǒng)燃油車車險(xiǎn)方面的成熟精算經(jīng)驗(yàn)以及定價(jià)邏輯，新能源汽車技術(shù)發(fā)展和迭代處于高速發(fā)展期，在電池性能與使用、車身結(jié)構(gòu)以及搭載智能化設(shè)備、零部件定價(jià)、駕駛?cè)笋{駛習(xí)慣、車輛使用場(chǎng)景多樣化等多重因素影響下，車險(xiǎn)定價(jià)模型完全不一樣。
“保險(xiǎn)公司傳統(tǒng)車險(xiǎn)定價(jià)模型成熟，考慮因素少，但新能源汽車數(shù)據(jù)都在車企，保險(xiǎn)公司無法準(zhǔn)確定價(jià)。”該人士表示，這是很多新能源車險(xiǎn)賠付率高，保險(xiǎn)公司虧損的主要原因。
人保財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)在2023年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上均表示，新能源車險(xiǎn)整體綜合成本率較高，整個(gè)行業(yè)的新能源車險(xiǎn)賠付率大概比燃油車高10個(gè)百分點(diǎn)以上，整體處于虧損狀態(tài)。
在賠付率居高不下的情況下，保險(xiǎn)公司為追求經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，只能粗放性地提高保費(fèi)，在達(dá)到自主定價(jià)系數(shù)上限后依舊虧損，極端情況下就會(huì)出現(xiàn)拒保的情況，曾經(jīng)一度傳出的小鵬汽車P5車型拒保的情況。
保險(xiǎn)公司做不好新能源車險(xiǎn)的邏輯，實(shí)際上也是新能源車企親自賣車險(xiǎn)的邏輯。
在很多新能源車企看來，自己有錢有車有數(shù)據(jù)，只要有保險(xiǎn)牌照，就能設(shè)計(jì)出各方滿意的新能源車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)“多贏”：為車主降保費(fèi)、為自己賺錢，為行業(yè)掃清障礙。
上述人士表示，這實(shí)際上就是新能源車企“攜用戶和數(shù)據(jù)以令保險(xiǎn)公司?！钡嬲当ＹM(fèi)，估計(jì)不會(huì)在市場(chǎng)上掀起太大風(fēng)浪。
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近日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局相關(guān)部門向保險(xiǎn)公司等機(jī)構(gòu)下發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知(征求意見稿)》，擬在通過促進(jìn)新能源車險(xiǎn)降本增效，提升保障水平，進(jìn)一步為促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展助力。
今年兩會(huì)上，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局黨委書記、局長(zhǎng)李云澤在“部長(zhǎng)通道”講話中提出，在服務(wù)有效需求方面，要“進(jìn)一步優(yōu)化新能源車險(xiǎn)的定價(jià)機(jī)制，助力汽車走進(jìn)千家萬戶”。
很明顯，此次征求意見稿的下發(fā)，正是積極貫徹落實(shí)李云澤書記講話的重要體現(xiàn)。但新能源車險(xiǎn)出現(xiàn)的窘境，是保險(xiǎn)公司、車企、車主之間的“不可能三角”。
保險(xiǎn)公司希望分享新能源車險(xiǎn)的巨大蛋糕，但虧損的問題勢(shì)必會(huì)讓保險(xiǎn)公司食之無味；車企也不希望車險(xiǎn)高保費(fèi)甚至拒保影響銷量；車主希望新能源汽車安全、耐用，車險(xiǎn)價(jià)格優(yōu)惠并且服務(wù)到位。
在一見財(cái)經(jīng)看來，要解決這個(gè)“不可能三角”，最關(guān)鍵的因素就是車企的數(shù)據(jù)能否共享？
新能源汽車與傳統(tǒng)燃油車最大的不同點(diǎn)在于數(shù)據(jù)化、智能化，車輛從生產(chǎn)、銷售、維修，以及座艙內(nèi)駕駛、行駛等行為均有數(shù)據(jù)跟蹤和記錄。這些數(shù)據(jù)對(duì)于保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、精算定價(jià)定損等方面都具有重要價(jià)值。
但目前的情況是，各家車企呈現(xiàn)出的數(shù)據(jù)孤島問題，難以形成行業(yè)內(nèi)的數(shù)據(jù)共享機(jī)制，打通車企、保險(xiǎn)公司和第三方數(shù)據(jù)平臺(tái)的數(shù)據(jù)共享難度更大。如果整個(gè)行業(yè)多一些共贏思維，這個(gè)問題或許會(huì)迎刃而解。