文｜一見財經(jīng)
售價20萬左右的小米SU7，年保費為6千-8千，而指導(dǎo)價為65.08萬-101.88萬元的豪車瑪莎拉蒂Grecale基礎(chǔ)版，保費卻只要6000元左右。
巨大的車險保費差距，讓“新能源汽車保費高”的問題再次引發(fā)關(guān)注，甚至有人驚呼“小米的車買得起，保險上不起！”
一見財經(jīng)注意到，最近新能源車企明顯加快了親自下場賣車險的步伐，但仔細(xì)思量，這個舉動反映出一個大問題：到底誰做車險，可以打破車企、險企和車主之間的“不可能三角”？
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從最近各新能源車企的舉動看，車險這塊大蛋糕不僅僅是保險公司的囊中之物，新能源車企也早已對其垂涎三尺。
2021年3月，吉利汽車受讓合眾財險33.33%股權(quán)獲批，頂格入股成為合眾財險第二大股東。
2023年5月9日，比亞迪在全資收購易安財險獲批，該公司是國內(nèi)四家互聯(lián)網(wǎng)保險公司之一。2024年4月22日，該保險公司再次獲得批復(fù)，在安徽、江西、山東（不含青島）、河南、湖南、廣東、陜西和深圳地區(qū)使用全國統(tǒng)一的交強險條款、基礎(chǔ)保險費率和相應(yīng)的費率浮動系數(shù)。
除了吉利和比亞迪，理想、蔚來、小鵬、特斯拉也早已經(jīng)盯上“賣保險”。
2018年7月，小鵬汽車成立了自己的汽車保險代理有限公司；2020年，特斯拉在上海注冊成立特斯拉保險經(jīng)紀(jì)有限公司；2022年1月，蔚來注冊成立蔚來保險經(jīng)紀(jì)公司；2022年6月，理想汽車通過收購銀建保險經(jīng)紀(jì)公司獲得了保險經(jīng)紀(jì)牌照，隨后將其更名為北京理想保險經(jīng)紀(jì)有限公司，獲得監(jiān)管批準(zhǔn)。
新能源車企都盯上了“賣保險”，但各家進度差別巨大。
有業(yè)內(nèi)人士對一見財經(jīng)表示，相較于行業(yè)老大哥對車險行業(yè)的堅定信心，造車新勢力顯得有些搖擺。
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新能源車企都盯上“賣保險”，一方面是希望結(jié)合自身優(yōu)勢，解決新能源汽車保費過高的問題，另一方面，也顯示出這些車企在與人保財險等保險公司暗自較量。
長期以來，保險公司是車險的供給方，其在產(chǎn)品設(shè)計、風(fēng)險評估、定價定損等方面具有決策權(quán)和主動權(quán)，但在保險產(chǎn)品設(shè)計方面，新能源汽車車險不同以往。
上述人士對一見財經(jīng)表示，相較于保險公司在傳統(tǒng)燃油車車險方面的成熟精算經(jīng)驗以及定價邏輯，新能源汽車技術(shù)發(fā)展和迭代處于高速發(fā)展期，在電池性能與使用、車身結(jié)構(gòu)以及搭載智能化設(shè)備、零部件定價、駕駛?cè)笋{駛習(xí)慣、車輛使用場景多樣化等多重因素影響下，車險定價模型完全不一樣。
“保險公司傳統(tǒng)車險定價模型成熟，考慮因素少，但新能源汽車數(shù)據(jù)都在車企，保險公司無法準(zhǔn)確定價。”該人士表示，這是很多新能源車險賠付率高，保險公司虧損的主要原因。
人保財險、太保財險在2023年業(yè)績發(fā)布會上均表示，新能源車險整體綜合成本率較高，整個行業(yè)的新能源車險賠付率大概比燃油車高10個百分點以上，整體處于虧損狀態(tài)。
在賠付率居高不下的情況下，保險公司為追求經(jīng)營利潤，只能粗放性地提高保費，在達到自主定價系數(shù)上限后依舊虧損，極端情況下就會出現(xiàn)拒保的情況，曾經(jīng)一度傳出的小鵬汽車P5車型拒保的情況。
保險公司做不好新能源車險的邏輯，實際上也是新能源車企親自賣車險的邏輯。
在很多新能源車企看來，自己有錢有車有數(shù)據(jù)，只要有保險牌照，就能設(shè)計出各方滿意的新能源車險實現(xiàn)“多贏”：為車主降保費、為自己賺錢，為行業(yè)掃清障礙。
上述人士表示，這實際上就是新能源車企“攜用戶和數(shù)據(jù)以令保險公司。”但要真正降保費，估計不會在市場上掀起太大風(fēng)浪。
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近日，國家金融監(jiān)督管理總局相關(guān)部門向保險公司等機構(gòu)下發(fā)了《關(guān)于推進能源車險高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知(征求意見稿)》，擬在通過促進新能源車險降本增效，提升保障水平，進一步為促進新能源汽車消費市場發(fā)展助力。
今年兩會上，國家金融監(jiān)督管理總局黨委書記、局長李云澤在“部長通道”講話中提出，在服務(wù)有效需求方面，要“進一步優(yōu)化新能源車險的定價機制，助力汽車走進千家萬戶”。
很明顯，此次征求意見稿的下發(fā)，正是積極貫徹落實李云澤書記講話的重要體現(xiàn)。但新能源車險出現(xiàn)的窘境，是保險公司、車企、車主之間的“不可能三角”。
保險公司希望分享新能源車險的巨大蛋糕，但虧損的問題勢必會讓保險公司食之無味；車企也不希望車險高保費甚至拒保影響銷量；車主希望新能源汽車安全、耐用，車險價格優(yōu)惠并且服務(wù)到位。
在一見財經(jīng)看來，要解決這個“不可能三角”，最關(guān)鍵的因素就是車企的數(shù)據(jù)能否共享？
新能源汽車與傳統(tǒng)燃油車最大的不同點在于數(shù)據(jù)化、智能化，車輛從生產(chǎn)、銷售、維修，以及座艙內(nèi)駕駛、行駛等行為均有數(shù)據(jù)跟蹤和記錄。這些數(shù)據(jù)對于保險公司風(fēng)險識別與評估、精算定價定損等方面都具有重要價值。
但目前的情況是，各家車企呈現(xiàn)出的數(shù)據(jù)孤島問題，難以形成行業(yè)內(nèi)的數(shù)據(jù)共享機制，打通車企、保險公司和第三方數(shù)據(jù)平臺的數(shù)據(jù)共享難度更大。如果整個行業(yè)多一些共贏思維，這個問題或許會迎刃而解。