信濠光電（301051.SZ）2024年4月15日發(fā)布消息稱，2024年4月15日信濠光電接受機構(gòu)調(diào)研，董事長、總經(jīng)理：白如敬；副總經(jīng)理、董事會秘書：周旋；財務(wù)負責(zé)人：劉藝；獨立董事：鄒奇；保薦代表人：張贇參與接待，并回答了調(diào)研機構(gòu)提出的問題。

調(diào)研主要內(nèi)容：

1.您好，請問貴公司享有哪些稅收優(yōu)惠？

答：尊敬的投資者，您好！公司已通過國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例的有關(guān)規(guī)定，2023年度按照15%的稅率征收企業(yè)所得稅。謝謝！

2.請簡單介紹一下貴司的主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品體系。

答：尊敬的投資者，您好！公司是一家主要從事玻璃防護屏的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機、平板電腦、智能穿戴等新一代智能終端。公司是目前國內(nèi)規(guī)模較大的專業(yè)玻璃防護屏供應(yīng)商之一，并已成為深天馬、三星顯示、華星光電、京東方、帝晶光電等大型光電子器件制造商的玻璃防護屏配套供應(yīng)商，產(chǎn)品最終應(yīng)用于vivo、OPPO、三星、華為、小米、榮耀等國內(nèi)外知名品牌移動終端。公司的主要產(chǎn)品玻璃防護屏是一種在特種玻璃的基礎(chǔ)上，通過超高溫鋼化、超聲波清洗、精密絲印和鍍膜等環(huán)節(jié)精加工而成的超潔凈玻璃制品，對生產(chǎn)制程管控和加工工藝要求極高。目前，公司的玻璃防護屏產(chǎn)品主要為信息終端的前蓋防護屏，即用于對觸控顯示元件進行保護的玻璃面板，其內(nèi)表面須能與觸控顯示模組緊密貼合、外表面有足夠的強度，是電子產(chǎn)品的重要零部件。同時，公司也生產(chǎn)少量的玻璃防護屏后蓋，用于對電子產(chǎn)品后端電子元件進行保護，并同步提升產(chǎn)品的美觀度，在5G和無線充電技術(shù)推動下，玻璃后蓋的應(yīng)用越來越廣泛。公司生產(chǎn)的玻璃防護屏在智能手機、平板電腦、車載設(shè)備、數(shù)碼相機、智能醫(yī)療設(shè)備等終端品類均有所應(yīng)用，其中在vivo、OPPO、三星、華為、小米、榮耀等知名智能手機品牌中運用最為廣泛。2023年，公司完成對安徽信光的收購。安徽信光致力于新能源行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，通過創(chuàng)新設(shè)計及智能制造，提供可靠高效的全場景智慧能源解決方案。收購安徽信光可以使公司快速進軍相關(guān)領(lǐng)域，進一步提高公司的整體競爭力，本次交易完成后，公司的業(yè)務(wù)拓展能力將進一步提升。公司持續(xù)看好智慧光伏、智慧儲能等智慧能源解決方案未來的發(fā)展前景，并希望將此作為未來發(fā)展的方向之一。謝謝！

3.請問公司在市值管理方面有什么具體的措施嗎？

答：尊敬的投資者，您好！公司通過經(jīng)營業(yè)績的提升來提升股東的市場價值；并且不斷擴大上市公司的資產(chǎn)規(guī)模，以提升公司在行業(yè)內(nèi)地位。同時，積極開展投資者溝通工作，通過業(yè)績說明會、投資者見面會等方式，廣泛提升公司認(rèn)知度和認(rèn)可度；同時主動與重要持股股東、潛在投資者、知名研究機構(gòu)面對面互動，增強重點投資者尤其是長期機構(gòu)投資者對公司的認(rèn)同感和信賴度。開展市場預(yù)期管理，實時監(jiān)控公司輿情，定期分析股東名冊，分析股東結(jié)構(gòu)變化情況及對公司市值的影響。謝謝！

4.公司實現(xiàn)歸母凈利潤較去年同比增長126.56%，請問公司采取了哪些成本控制或利潤提升措施來實現(xiàn)這一顯著增長？

答：尊敬的投資者，您好！2023年度，公司總體生產(chǎn)經(jīng)營保持穩(wěn)定，產(chǎn)銷量相比上年同期略有增長，公司實現(xiàn)營業(yè)收入173,464.40萬元，較上年同期上升9.01%，公司實現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤4,050.02萬元，較上年同期上升126.56%，報告期內(nèi)，公司既增收又增利，其利潤增長幅度大于營收增長幅度，主要驅(qū)動因素為：1）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，3D玻璃蓋板的產(chǎn)銷量較2022年提升較大；2）公司持續(xù)優(yōu)化成本，通過自動化導(dǎo)入、工藝優(yōu)化、供應(yīng)鏈整合等措施降本提效。謝謝！

5.請問，保薦機構(gòu)一直以來如何履行持續(xù)督導(dǎo)責(zé)任？

答：尊敬的投資者，您好！渤海證券將以誠信為基本原則，本著對資本市場負責(zé)和對廣大投資者負責(zé)的理念，公開透明、誠信務(wù)實，嚴(yán)格按照證券發(fā)行保薦相關(guān)制度的要求，勤勉盡責(zé)，做好持續(xù)督導(dǎo)工作。謝謝！

6.信濠光電在2023年的總營收達到17.35億人民幣，同比增長9.01%。請問這一增長主要來源于哪些業(yè)務(wù)領(lǐng)域或產(chǎn)品線的貢獻？

答：尊敬的投資者，您好！2023年營收增長主要來源于3D產(chǎn)品收入增長及并購安徽信光業(yè)務(wù)增加的營收。謝謝！

7.年報中提到公司將加快戰(zhàn)略布局歐美業(yè)務(wù)，目前歐美業(yè)務(wù)進展情況如何？

答：尊敬的投資者，您好！目前，公司已攜手立鎧精密成立南通立濠積極拓展歐美大客戶玻璃蓋板業(yè)務(wù)。自南通立濠成立以來，公司一直努力在歐美市場開拓新客戶，在進入歐美市場之前，公司已在各方面已做好充分準(zhǔn)備：無論是產(chǎn)品的開發(fā)，設(shè)備自動化的投入、工藝制程的創(chuàng)新、還是ERP及MES的導(dǎo)入等都初步布局完成，也充分得到相關(guān)客戶的認(rèn)可，業(yè)務(wù)合作積極爭取中。謝謝！

8.海外業(yè)務(wù)方面與22年相比23年有什么變化？

答：尊敬的投資者，您好！由于公司2023年收購安徽信光，因此相較于2022年，公司海外業(yè)務(wù)迎來了新的階段。2023年安徽信光在海外大力拓展戶儲市場，已取得多個國家的產(chǎn)品認(rèn)證，并完成自有品牌發(fā)布，產(chǎn)能穩(wěn)步擴張。2023年安徽信光以自有品牌+整體解決方案出海，具有較強市場競爭力，未來海外業(yè)務(wù)規(guī)模有望實現(xiàn)進一步提升。謝謝！

9.24年在市場推廣和銷售渠道拓展方面有哪些計劃？

答：尊敬的投資者，您好！公司持續(xù)進行研發(fā)投入、積極進行產(chǎn)品升級，并且不斷擴大銷售渠道，增加市場推廣力度，在保證原有市場占有率的情況下，積極發(fā)展3D產(chǎn)品銷售，提升公司經(jīng)營業(yè)績；同時加快信光能源光伏設(shè)備的推廣和銷售，打開公司第二增長曲線。謝謝！

10.公司目前是否有回購、注銷、股權(quán)激勵計劃？

答：尊敬的投資者，您好！公司目前沒有股票回購用于注銷及股權(quán)激勵等計劃安排。謝謝！

11.去年銷售費用大幅增加、財務(wù)費用大幅減少，主要原因是什么？

答：尊敬的投資者，您好！去年銷售費用大幅增長，主要是業(yè)務(wù)宣傳費和銷售人員工資費用增加；財務(wù)費用大幅減少，主要是外幣匯兌損失減少。謝謝！

12.公司對前五名客戶的銷售占比為75.29%，集中度較高，公司采取了什么措施？

答：尊敬的投資者，您好！2023年度，公司前五名客戶的銷售占比為75.29%，占比較高。一方面，消費電子行業(yè)下游終端品牌市場集中度較高，相應(yīng)造成上游原材料及零組件供應(yīng)商也多存在客戶較為集中的特點；另一方面，公司主要服務(wù)前五名大型顯示面板、觸控模組廠商，在能夠獲得大額、持續(xù)訂單的同時，也造成客戶集中度高的情況。應(yīng)對措施：針對上述風(fēng)險，公司一方面積極做好降本增效措施，維護好現(xiàn)有核心客戶的合作關(guān)系；另一方面加大對新客戶、新市場的開發(fā)力度，以降低客戶相對集中的風(fēng)險。

謝謝！

13.年報中顯示去年凈利潤有所增長，今年是否會增加分紅？

答：尊敬的投資者，您好！根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)規(guī)定及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會擬定的2023年度利潤分配預(yù)案為：以現(xiàn)有總股本120,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.00元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股，共計轉(zhuǎn)增48,000,000股，轉(zhuǎn)增后總股本增至168,000,000股，不送紅股，2023年度剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。若在利潤分配預(yù)案公告日至實施利潤分配方案的股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動的，公司將按照“現(xiàn)金分紅總額固定不變、轉(zhuǎn)增股本總額固定不變”的原則相應(yīng)調(diào)整分紅比例及轉(zhuǎn)增股本比例。實際分派結(jié)果以中國證券登記結(jié)算有限公司的核算結(jié)果為準(zhǔn)。本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2023年度股東大會審議。謝謝！

14.證監(jiān)會于2023年發(fā)布《上市公司獨立董事管理辦法》，明確了獨立董事的職責(zé)及履職方式，請問作為公司獨董，在2023年主要做了哪些方面的工作？

答：尊敬的投資者，您好！2023年證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司獨立董事管理辦法》，強化了獨立董事的職責(zé)及履職方式。公司獨立董事須充分發(fā)揮“參與決策、監(jiān)督制衡、專業(yè)咨詢”的作用。公司獨立董事在2023年主要做了以下這些方面的工作：（1）出席董事會及股東大會并發(fā)表事前認(rèn)可意見及獨立意見；（2）作為董事會專門委員會成員履職，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定行使職權(quán)；（3）與內(nèi)部審計機構(gòu)及會計師事務(wù)所進行溝通；（4）現(xiàn)場工作及日常溝通，包括利用參加獨立董事專門會議、提名委員會、審計委員會、戰(zhàn)略委員會、董事會、股東大會的機會，通過電話、郵件、傳真等多種方式與公司其他董事、監(jiān)事、高管人員及其他重要崗位工作人員保持密切的溝通和聯(lián)系；（5）保護投資者權(quán)益方面所做的工作。具體詳見各位獨立董事2023年度述職報告。謝謝！

15.報告期內(nèi)公司的毛利率和凈利率相比去年同期有何變化？

答：尊敬的投資者，您好！2023年度，公司實現(xiàn)營收173,464.40萬元，毛利額35,142.42萬元，毛利率20.26%，歸屬于母公司凈利潤4,050.02萬元，凈利率2.33%。毛利率和凈利率較上年同期分別增長14.8%和11.92%。謝謝！

16.請問獨董，公司是如何保證董事會獨立運作，如何保護中小投資者利益？

答：尊敬的投資者，您好！公司董事會要獨立運作首先必須確保其具有獨立性。目前判斷董事會獨立性的依據(jù)主要來源于美國注冊會計師協(xié)會（AICPA）與美國證券交易委員會（SEC）于1997年聯(lián)合發(fā)布的《董事會獨立性標(biāo)準(zhǔn)》。該標(biāo)準(zhǔn)主要可以總結(jié)為以下三點：（1）非執(zhí)行董事在董事會的比例；（2）獨立董事在董事會的比例；（3）獨立董事在董事會委員會中的比例。非執(zhí)行董事指參與決策但不參與執(zhí)行的董事，非執(zhí)行董事與獨立董事的數(shù)量是當(dāng)前評判董事會獨立性的重要標(biāo)準(zhǔn)。目前公司獨立董事人數(shù)為3人，在董事會委員會中的比例超過三分之一。且獨立董事在提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會的占比均為三分之二。這就從制度上保障了董事會的獨立運作。如何保護中小投資者利益是上市公司規(guī)范運作的頭等大事。信濠光電持續(xù)做好以下三個方面的工作：

第一，公司管理層牢固樹立為投資者創(chuàng)造價值的觀念。公司通過持續(xù)不斷的努力來提升公司的經(jīng)營業(yè)績、提升公司的盈利能力，從而提升公司的價值，并通過分紅等方式積極回報給包括中小投資者在內(nèi)的廣大投資者。第二，公司通過進一步加強上市公司治理來保護中小投資者。完善的公司治理，規(guī)范化的公司運作，可以有效地維護中小投資者的利益。公司鼓勵中小投資者行使參與權(quán)，歡迎中小投資者參與上市公司重大事項決策。第三，公司維護中小投資者的知情權(quán)。公司的所有信息披露除了要做到真實、準(zhǔn)確、完整、及時以外，還為中小投資者了解公司的情況創(chuàng)造條件。例如建立投資者接待日活動，公司的高管直接與中小投資者溝通，解答他們提出的問題。謝謝！

17.公司的玻璃防護屏產(chǎn)品應(yīng)用于車載顯示屏幕目前銷售占是多少？

答：尊敬的投資者，您好！2023年度，公司應(yīng)用于車載顯示屏幕的玻璃防護屏產(chǎn)品實現(xiàn)收入約415萬人民幣，占主營業(yè)務(wù)收入的比例較小。2024年度，公司將通過全資子公司“信濠光電（滁州）有限公司”（以下簡稱“滁州信濠”）積極布局車載玻璃蓋板相關(guān)業(yè)務(wù)，相關(guān)產(chǎn)品銷售規(guī)模有望快速提升；同時，滁州信濠所在區(qū)域，聚集了眾多知名上市企業(yè)，覆蓋了顯示玻璃基板、面板生產(chǎn)組裝、汽車制造等產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈較為成熟，且該地交通便利，有利于公司車載類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的整體規(guī)劃和未來發(fā)展。謝謝！

18.目前在24年現(xiàn)金管理方面有什么規(guī)劃？

答：尊敬的投資者，您好！2024年度針對現(xiàn)金管理，公司做到如下幾個方面：1、公司利用部分暫時閑置募集資金購買投資產(chǎn)品時，將選擇安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品，明確好投資產(chǎn)品的金額、品種、期限以及雙方的權(quán)利義務(wù)和法律責(zé)任等。不得用于其他證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的銀行理財產(chǎn)品等。2、公司財務(wù)部將及時與銀行核對賬戶余額，做好財務(wù)核算工作，及時分析和跟蹤產(chǎn)品投向，在上述投資產(chǎn)品期間，與相關(guān)金融機構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時跟蹤資金的運作情況，加強風(fēng)險控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全。一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素將及時采取保全措施，控制投資風(fēng)險。3、公司內(nèi)審部門負責(zé)審計監(jiān)督公司投資產(chǎn)品與保管情況，定期對閑置募集資金的使用與保管情況開展內(nèi)部審計。4、公司監(jiān)事會、獨立董事有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。5、公司將嚴(yán)格遵守法律法規(guī)及深圳證券交易所規(guī)范性文件。謝謝！

19.在監(jiān)管對獨董的履職要求日趨嚴(yán)格的情況下，獨立董事將通過哪些方面來更好的履職？

答：尊敬的投資者，您好！2023年證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司獨立董事管理辦法》，對獨董履職要求比過往更加嚴(yán)格，也對獨立董事的履職能力提出了更高的要求。公司獨立董事將切實執(zhí)行《上市公司獨立董事管理辦法》和公司制定的《獨立董事工作制度》，充分發(fā)揮獨立董事“參與決策、監(jiān)督制衡、專業(yè)咨詢”的積極作用。

具體包括這些措施：投入比以往更多的時間、精力到上市公司的董事會及專門委員會的工作中，包括現(xiàn)場工作時間不少于十五日、與董事會成員及公司高管人員更加深入全面的交流溝通等等。謝謝！

20.面對全球供應(yīng)鏈的不確定性，公司采取了哪些措施來確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性？

答：尊敬的投資者，您好！公司實施如下四個措施來確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定：1、加強風(fēng)險管理：企業(yè)需要建立完善的風(fēng)險管理體系，對供應(yīng)鏈中可能出現(xiàn)的各種風(fēng)險進行充分評估和管理。2、建立靈活的供應(yīng)鏈：企業(yè)需要建立靈活的供應(yīng)鏈，以應(yīng)對市場需求的波動和不確定性。這包括優(yōu)化庫存管理、加強供應(yīng)商合作。3、多元化供應(yīng)來源：企業(yè)需要采取多元化的供應(yīng)來源策略，避免對單一供應(yīng)商的過度依賴。這可以通過發(fā)展多個可靠的供應(yīng)商來降低風(fēng)險。4、針對重要供應(yīng)鏈簽訂戰(zhàn)略合作，同進共退。謝謝！

21.請問公司是否關(guān)注自己ESG表現(xiàn)的相關(guān)評級，我看到華證新季度給公司的是BB，行業(yè)內(nèi)不突出。在治理維度上，貴司在董事薪酬管理與風(fēng)險管理方面反應(yīng)出了短板?？梢苑窒硪幌鹿居媱澣绾握{(diào)整策略，以提高治理結(jié)構(gòu)及其在業(yè)界的ESG認(rèn)可度嗎？

答：尊敬的投資者，您好！公司始終將環(huán)境、社會與治理（ESG）視為公司長期可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的重要組成部分，目前，我司已在定期報告等文件中對環(huán)境、社會責(zé)任和公司治理等方面的重要信息進行了披露。公司也在持續(xù)改進ESG管理體系，以期獲得更優(yōu)的評級表現(xiàn)。未來公司將不斷提升治理水平，增強核心競爭力。

謝謝！