文|礪石商業(yè)評(píng)論 張軍智
1、一份不錯(cuò)的成績(jī)單
如果問誰是2023年全球電動(dòng)車銷量冠軍？想必大多數(shù)人的答案會(huì)是比亞迪和特斯拉這兩家車企。特斯拉是純電車型銷冠，2023年全球交付量181萬輛；比亞迪是新能源車銷量冠軍，全年累計(jì)銷量302.44萬輛，其中純電車銷量為157萬輛。
但如果問誰是全球純電動(dòng)車銷量的季軍？想必很多人不會(huì)想到是大眾汽車集團(tuán)。近年來一直在磕磕絆絆中，全力向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的大眾，2023年的電動(dòng)化成績(jī)頗為亮眼。
2023年，大眾汽車集團(tuán)（包括大眾、奧迪、保時(shí)捷、斯柯達(dá)、西雅特、Cupra等）全球銷量為924萬輛，同比增長(zhǎng)12%。其中純電動(dòng)汽車銷量為77.11萬輛，同比增長(zhǎng)34.7%；純電動(dòng)汽車銷量在總交付量中的占比從2022年的6.9%提升至8.3%。
這一成績(jī)的含金量如何？
從全球市場(chǎng)來看，大眾電動(dòng)汽車的銷量要遙遙領(lǐng)先于其他國(guó)際車企巨頭。比如大眾全球市場(chǎng)的最大對(duì)手豐田汽車，2023年的純電動(dòng)車銷量?jī)H為10.4萬輛，在總銷量中的比重不足1%；德國(guó)的另外兩家國(guó)際車企奔馳、寶馬，2023年的純電車型銷量分別為24萬輛、33萬輛；全球第三大車企韓國(guó)現(xiàn)代汽車的電動(dòng)汽車銷量為51萬輛。
從車型角度而言，大眾旗下的ID.4和ID.3兩款車型，位居2023年的全球Top20新能源汽車榜單。值得一提的是，這兩款車型是榜單中僅有的傳統(tǒng)國(guó)際車企巨頭產(chǎn)品，豐田、本田、現(xiàn)代、Stellantis、通用、福特等旗下的車型均沒有上榜。
在全球電動(dòng)汽車競(jìng)爭(zhēng)最激烈的中國(guó)市場(chǎng)，大眾的表現(xiàn)也可圈可點(diǎn)。2023年，大眾集團(tuán)在華純電動(dòng)汽車交付量達(dá)191800臺(tái)，增幅為23.2%，其中ID.3車型在華交付量超75700臺(tái)，領(lǐng)跑緊湊級(jí)純電掀背車型細(xì)分市場(chǎng)；ID.4全年交付超過61700臺(tái)，在緊湊級(jí)純電SUV銷量榜上躋身前五；奧迪e-tron家族車型交付量也達(dá)到31025臺(tái)。去年第四季度，大眾汽車品牌已躋身中國(guó)純電動(dòng)汽車市場(chǎng)品牌銷量榜前五。
在大眾大本營(yíng)歐洲市場(chǎng)，大眾的純電動(dòng)汽車交付量達(dá)47.24萬輛，位居市場(chǎng)第一，其中Top10新能源汽車榜單中，大眾獨(dú)占四款，分別是ID.4、奧迪Q4 e-tron、ID.3、斯柯達(dá)Enyaq。
而在特斯拉獨(dú)占半壁江山，且有福特、通用等巨頭的美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)，大眾的ID.4車型，依然“殺”入市場(chǎng)前五名。
面對(duì)這樣一份成績(jī)單，大眾汽車集團(tuán)首席執(zhí)行官奧利弗·布魯姆表示：“我們對(duì)我們強(qiáng)大的品牌和車型在市場(chǎng)上取得的成功感到高興。所有主要品牌和所有地區(qū)都在增長(zhǎng)，這是積極的。我們正在堅(jiān)定地推動(dòng)轉(zhuǎn)型。2023年，我們向客戶交付的全電動(dòng)汽車增加了35%。盡管面臨持續(xù)的挑戰(zhàn)，但我們今年也憑借大量有吸引力的新產(chǎn)品做好了準(zhǔn)備?！?/p>
大眾的這份電動(dòng)化成績(jī)單，出乎了很多人的意料。而之所以出人意料，其實(shí)并不奇怪，近年來大眾的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型傳出過太多負(fù)面消息，以至于被人們視作老巨人正陷入電動(dòng)化的“滑鐵盧”。
2、電動(dòng)化轉(zhuǎn)型之路坎坷
大眾電動(dòng)汽車眾多的負(fù)面消息中，出現(xiàn)頻率最高的是“延期”。
比如誕生自MLB evo平臺(tái)的奧迪e-tron，原定2018年底向用戶交付，但最終交付時(shí)間卻推遲了好幾個(gè)月；保時(shí)捷的首款電動(dòng)車型Taycan，計(jì)劃在2018年底向用戶交付，結(jié)果交付時(shí)間也推遲了好幾個(gè)月。
再比如2019年底，被大眾視作下一個(gè)“甲殼蟲”“高爾夫”的電動(dòng)化戰(zhàn)略車型，也是大眾MEB平臺(tái)的首款量產(chǎn)車型ID.3開啟預(yù)售之后，預(yù)訂量一度導(dǎo)致網(wǎng)頁宕機(jī)，但在交付時(shí)，卻屢次跳票，從2020年第一季度拖到第三季度才開始交付。
除了這些車型之外，保時(shí)捷Macan、奧迪Artemis、賓利電動(dòng)車等計(jì)劃中的電動(dòng)車型，也屢屢推遲了發(fā)布和上市計(jì)劃。
除了延期，還有大眾電動(dòng)車交付之后不斷曝出的負(fù)面消息，比如車輛失速、車機(jī)卡頓、聯(lián)網(wǎng)中斷、智能駕駛表現(xiàn)不佳等等。面對(duì)產(chǎn)品問題，大眾被迫多次召回保時(shí)捷Taycan、奧迪e-tron、ID.3、ID.4、ID.6等車型。
大眾電動(dòng)化轉(zhuǎn)型出師不利的種種負(fù)面消息，經(jīng)媒體一次次曝光之后，加深了人們對(duì)其轉(zhuǎn)型成功的擔(dān)憂和產(chǎn)品力的質(zhì)疑。
造成大眾電動(dòng)汽車問題頻出的主要癥結(jié)，是大眾的數(shù)字化軟件能力欠缺。在電動(dòng)化時(shí)代，汽車已由一部機(jī)械產(chǎn)品變成一個(gè)數(shù)字化產(chǎn)品，每輛汽車都有大量的芯片和感應(yīng)元器件模塊，而讓這些模塊統(tǒng)一協(xié)調(diào)發(fā)揮出其應(yīng)有的功能，需要車企具備很強(qiáng)的數(shù)字化軟件能力。
但這種能力恰恰又是大眾這樣的傳統(tǒng)車企巨頭所欠缺的。大眾曾把希望寄托于供應(yīng)鏈企業(yè)，這也是傳統(tǒng)車企造車的舊有思路，但結(jié)果令人失望。
奧迪前研發(fā)主管Peter Mertens曾對(duì)媒體表示：“為了應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)者，舊巨頭們轉(zhuǎn)過頭去詢問他們最依賴的供應(yīng)鏈，是否能開發(fā)與特斯拉類似的產(chǎn)品？供應(yīng)鏈的回答是肯定的，然而到了2020年，世界上最強(qiáng)大的車企研發(fā)部門才造出了可以媲美特斯拉2012年作品的汽車?！?/p>
為了應(yīng)對(duì)軟件能力上的不足和旗下品牌各自為戰(zhàn)的局面，大眾2020年成立CARIAD軟件公司，統(tǒng)一負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部軟件開發(fā)。在CARIAD的主持下，大眾將很多軟件開發(fā)工作外包給了第三方，但大眾又缺少在系統(tǒng)層面將所有模塊貫穿于集成軟件的人才，導(dǎo)致大眾在軟件開發(fā)進(jìn)度上屢遭波折，大大影響到了旗下多款車型的上市。
2023年海外媒體曝出，大眾高管在上海車展看到國(guó)內(nèi)各種智能車機(jī)后，回國(guó)就裁掉了CARIAD軟件公司的大部分核心成員，并在隨后又提出了裁掉軟件部門2000人（占1/3員工數(shù)）的計(jì)劃。
而由于軟件部門的重組，原計(jì)劃在保時(shí)捷Macan EV和奧迪Q6 e-tron上首次亮相的軟件架構(gòu)1.2，被迫推遲16至18個(gè)月，計(jì)劃2025年推出的2.0架構(gòu)則將從頭開始重新開發(fā)。
另外軟件部門的重組，還影響到大眾的下一代可擴(kuò)展系統(tǒng)平臺(tái)（SSP）的開發(fā)。該平臺(tái)是大眾旗下電動(dòng)車的下一代架構(gòu)，原計(jì)劃是從大眾品牌新的電動(dòng)車Trinity開始，未來所有大眾電動(dòng)車型都將基于該平臺(tái)。
顯然，大眾集團(tuán)為應(yīng)對(duì)軟件問題所做的努力，并沒有取得想要的結(jié)果。
3、成績(jī)何以亮眼？
既然問題成堆，大眾為何還能在2023年，交出一份亮眼的電動(dòng)化成績(jī)單？
在筆者看來，首先一點(diǎn)是大眾的電動(dòng)化決心和投入。相比豐田對(duì)汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的質(zhì)疑，寶馬“油改電”的謹(jǐn)慎，奔馳的“應(yīng)付”，現(xiàn)代的進(jìn)展緩慢，Stellantis的躺平，大眾集團(tuán)無疑是傳統(tǒng)國(guó)際車企巨頭中，對(duì)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型決心最大、最激進(jìn)的一家。
大眾前CEO迪斯2018年上任之初，就立刻提出“Electric for All”戰(zhàn)略。隨后不久，大眾集團(tuán)決定自2020年起的五年內(nèi)投入600億歐元巨資，致力于電氣化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，與此同時(shí)，大眾將原本擬定的2025年生產(chǎn)100萬輛電動(dòng)車的計(jì)劃提前到2023年。
為了推動(dòng)大眾的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，迪斯甚至邀請(qǐng)?zhí)厮估瑿EO馬斯克給大眾的高管講課。2022年5月，迪斯表示：“到2025年大眾集團(tuán)將超過特斯拉成為全球最大的電動(dòng)車公司。”按照大眾集團(tuán)規(guī)劃，2029年底前將推出多達(dá)75款電動(dòng)車型及60款混合動(dòng)力汽車。
如此大的決心和投入，反映在轉(zhuǎn)型進(jìn)展上，就是大眾在短短幾年之內(nèi)，就研發(fā)出了MEB、J1、PPE、SSP四大純電平臺(tái)。而與之對(duì)比，很多車企巨頭到現(xiàn)在還沒有一個(gè)純電平臺(tái)投入生產(chǎn)。正如有觀點(diǎn)所言：看一家車企巨頭電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的意志是否堅(jiān)決，就看它是否舍得投入巨資打造電動(dòng)化開發(fā)平臺(tái)。
這些平臺(tái)的誕生，促進(jìn)了大眾旗下電動(dòng)化產(chǎn)品的持續(xù)推出。奧迪e-tron家族、大眾ID系列、保時(shí)捷Taycan等，都是大眾電動(dòng)化轉(zhuǎn)型決心下的成果，也是大眾電動(dòng)化成績(jī)不俗的基礎(chǔ)。
其次，大眾成績(jī)也源于其作為車企巨頭的制造優(yōu)勢(shì)。對(duì)于一家車企帝國(guó)而言，其本身在資金投入、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)、生產(chǎn)制造上具備深厚的實(shí)力。這一點(diǎn)要遠(yuǎn)勝過很多造車新勢(shì)力，也不會(huì)發(fā)生馬斯克需要睡在生產(chǎn)車間盯生產(chǎn)的情況。所以大眾的電動(dòng)汽車從研發(fā)到產(chǎn)品上市，所花費(fèi)的時(shí)間相對(duì)要短得多。
再者，大眾集團(tuán)作為過去幾十年最成功的車企之一，其品牌號(hào)召力、渠道能力，也可以讓其電動(dòng)汽車更快、更容易被市場(chǎng)所觸達(dá)和接受。比如前世界首富比爾·蓋茨雖然對(duì)特斯拉的電動(dòng)汽車贊許有加，但購買第一輛電動(dòng)汽車時(shí)卻選擇了保時(shí)捷Taycan。這顯然與保時(shí)捷的品牌號(hào)召力有著緊密關(guān)系。制造力、品牌力、渠道力正是大眾汽車在歐洲、中國(guó)、北美三大汽車核心市場(chǎng)，可以同步邁進(jìn)的重要因素。
另外，全球電動(dòng)車市場(chǎng)環(huán)境給大眾依然留有機(jī)會(huì)。目前大眾的電動(dòng)化的真正對(duì)手只有中國(guó)車企和特斯拉。在中國(guó)之外的市場(chǎng)，傳統(tǒng)車企的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型決心和速度，都與大眾不能相比，這也是為什么歐洲銷量前十的新能源汽車中，大眾一家就占到了四個(gè)的原因。
而在競(jìng)爭(zhēng)激烈的中國(guó)市場(chǎng)，大眾去年的大幅降價(jià)措施，也讓ID.3車型成為爆款產(chǎn)品，累計(jì)交付75700臺(tái)，并帶動(dòng)ID.4、ID.6等電動(dòng)車型的銷量上漲。如果再考慮到大眾去年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)高達(dá)230多億歐元，而中國(guó)大多電動(dòng)車企還處于虧損的局面，未來在中國(guó)市場(chǎng)，大眾依然有本錢和實(shí)力交出更好的成績(jī)單。
4、前景幾何？
對(duì)電動(dòng)化抱有雄心的車企，目前幾乎都選擇的是全棧自研的道路，也就是從硬件、軟件、算法到系統(tǒng)架構(gòu)等各個(gè)方面都由自己研發(fā)。
大眾顯然想要的是全棧自研。但全棧自研，難度非常大，比如僅一個(gè)自動(dòng)駕駛的大模型就有上億行代碼，除此之外還要有底層操作系統(tǒng)、芯片等等。所以有業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為：“規(guī)模和資金實(shí)力不夠的車企在智能化上全棧自研就是死路一條”“真正擁有全棧能力并在商業(yè)上取得成功的公司絕對(duì)是少數(shù)，也是不可復(fù)制的極少數(shù)”。
大眾集團(tuán)硬件研發(fā)制造是強(qiáng)項(xiàng)，也不缺少資金，但軟件方面的自研短板明顯。囿于自身以及歐洲IT軟件人才的缺失，大眾這幾年在軟件研發(fā)方面，已經(jīng)走了不少彎路。
如何破局？目前來看，大眾把很大的希望寄托在中國(guó)。中國(guó)是全球電動(dòng)汽車技術(shù)和市場(chǎng)的高地，本身也有海量的IT人才。到中國(guó)尋找技術(shù)、利用中國(guó)人才優(yōu)勢(shì)，顯然是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。所以這兩年中，我們看到了大眾在中國(guó)的一系列大手筆的投資布局。
2022年4月，大眾的軟件公司CARIAD在中國(guó)成立子公司，定位是大眾集團(tuán)在中國(guó)的軟件技術(shù)創(chuàng)新中心。值得一提的是，CARIAD中國(guó)公司是CARIAD在歐洲之外的第一家子公司。
2022年10月，大眾集團(tuán)宣布與中國(guó)智能計(jì)算平臺(tái)提供商地平線達(dá)成合作。大眾不僅投資地平線公司，CARIAD還與地平線共同成立合資公司，共同打造本土化自動(dòng)駕駛解決方案。這次合作，大眾要投資約24億歐元，這是大眾在華近40年以來的最大一筆單項(xiàng)投資。
2023年4月，CARIAD與中科創(chuàng)達(dá)成立合資公司。據(jù)悉，雙方的合作將專注于智能互聯(lián)和信息娛樂系統(tǒng)領(lǐng)域的軟件產(chǎn)品及解決方案的研發(fā)與測(cè)試，包括操作系統(tǒng)、人機(jī)交互界面、座艙和云端等軟件開發(fā)等服務(wù)。
2023年上海車展上，大眾宣布投資10億歐元，在合肥建立聚焦智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)汽車的研發(fā)、創(chuàng)新與采購中心。該公司（項(xiàng)目名稱為“100%TechCo”）將涵蓋整車開發(fā)、零部件開發(fā)及采購職能。
2023年12月，大眾花費(fèi)7億美元獲得小鵬汽車約4.99%的股份，成為小鵬汽車第三大股東。據(jù)悉雙方還將基于小鵬的G9車型Edward平臺(tái)、智能座艙以及高階輔助駕駛系統(tǒng)軟件，共同開發(fā)兩款大眾汽車品牌B級(jí)電動(dòng)汽車。
如何評(píng)價(jià)這些布局？在筆者看來，這些舉措勢(shì)必會(huì)提升大眾集團(tuán)的數(shù)字化軟件能力，但效果到底有多大也需要時(shí)間來檢驗(yàn)，畢竟像地平線公司，其合作的對(duì)象并不局限于大眾集團(tuán)，其本身合作的車企已有20多家，投資者中也有比亞迪、一汽、上汽、長(zhǎng)城、奇瑞等一眾車企。而小鵬汽車本身與大眾也存在產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，雙方合作會(huì)起多大的化學(xué)反應(yīng)，尚難預(yù)料。
目前來看，大眾電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的最大問題，依然沒有解決，其更多建立在生產(chǎn)、品牌、渠道、資金等原有優(yōu)勢(shì)上的電動(dòng)化成績(jī)，雖然亮眼，但并不牢固。
不過，一旦大眾成功突破軟件層面的技術(shù)束縛，可以預(yù)料的是，其電動(dòng)化的潛力將會(huì)得到極大釋放。屆時(shí)，中國(guó)的新能源車企或?qū)⒂瓉硖厮估蟮挠忠晃粍艛场?/p>