正在閱讀:

3月新能源汽車銷量:鯰魚來襲,全面迎敵

掃一掃下載界面新聞APP

3月新能源汽車銷量:鯰魚來襲,全面迎敵

中國車企,卷上天際。

圖片來源:界面新聞 匡達

文|數(shù)讀智車

這可能是車市最熱鬧的一個月,也可能是接下來更熱鬧的開始。

開年以來的車市,幾乎都圍繞著兩只“鯰魚”來運轉。小米正式發(fā)布第一款車型Su 7,從去年12月熱度一直貫穿一季度。問界在1月反超理想后,華為車BU眾星捧月。

兩只“鯰魚”引發(fā)了整個車市的改變,卷價格、卷服務、卷技術、卷出海,“鯰魚效應”凸顯。

在紅海的絞殺中,有的覆滅,有的陷入掙扎,最終剩下來的,都將會成為全球市場的鯰魚。

01 價格戰(zhàn)加速洗牌

由于農(nóng)歷新年的緣故,二月份銷量普遍滑坡,因此,多數(shù)車企在一季度的銷量出現(xiàn)了回落。按照開年設置的目標看,車企一季度的進展落后。

目前進展態(tài)勢良好的是比亞迪、嵐圖、阿維塔,進展較慢的是小鵬、哪吒、深藍、埃安。不過,埃安主要是設置的目標高達80萬臺,實現(xiàn)難度較大。

去年,尚且有不少月銷不足5000的品牌披露了銷售數(shù)據(jù),經(jīng)過一年間的大浪淘沙后,月銷低的車企逐步淡出主流,車企內(nèi)部銷量低迷的品牌逐漸被邊緣化。

目前,已經(jīng)公布銷量的13家車企,月銷量的中位數(shù)為27940臺,比去年同期的13156臺增加了14784臺。13家車企中,新能源業(yè)務環(huán)比都有明顯增長,也只有埃安、哪吒和北汽藍谷出現(xiàn)了同比下滑。行業(yè)β增長的特征顯著。

新能源汽車正在快速搶占燃油車的市場份額。3月初,乘聯(lián)會秘書長撰文表示,新能源車獨自降價蠶食燃油車市場局面形成。比亞迪早在二月就喊出了“電比油低”的口號。

今年以來,鋰礦價格持續(xù)下跌、車企內(nèi)部的組織管理改革進一步優(yōu)化了效率降低了成本,這讓新能源車獲得了更多價格空間。

從2月開啟的價格戰(zhàn)一直延續(xù)到3月。問界 M5 系列車型推出限時購車優(yōu)惠,最高贈送 5.7 萬元權益;吉利推出2024春季購車節(jié);長安汽車宣布微型電動車長安Lumin車型至高優(yōu)惠1.2萬元;奇瑞集團宣布推出“百億補貼置換季”活動,涵蓋奇瑞、星途、捷途、iCAR四大品牌。智己LS6推出“春季限時購車權益”,至高價值5.78萬元……在可預見的未來還將持續(xù)。

價格戰(zhàn)是抬高門檻、加速洗牌的手段,在這場大浪淘沙的進程中,如果一家車企銷量遲遲無法打開、或者一個的品牌看不到銷量提振的機會,都有可能很快被邊緣化、甚至被遺忘。

去年9月開始,合創(chuàng)汽車不再披露數(shù)據(jù);今年以來創(chuàng)維汽車不再公布月銷數(shù)據(jù)。更為嚴重的威馬汽車,不斷新增被執(zhí)行人信息;高合汽車也大有可能步威馬的后塵。

車企內(nèi)部的品牌更迭也同樣迅速,月銷始終不足5000臺的睿藍發(fā)生了股權變更,吉利幾何也已不再公布銷量,取而代之的是銀河系列。

為了應對價格戰(zhàn),新勢力也紛紛把目光瞄向低價車型。

3月,蔚來和小鵬相繼披露了低價車型計劃。蔚來第二個子品牌命名為“樂道”,預計5月上旬發(fā)布。小鵬的新車型將進一步下探到10萬-15萬元價格段。就連特斯拉也承受不了中國車企給到的壓力,計劃推出低價車型。

可以預見,隨著洗牌進程的持續(xù),陸續(xù)會有車企或者品牌退出市場。

02 “一超多強”

新能源車企一超多強的局面短時間內(nèi)難以改變。

比亞迪依然是無可爭議的王者,2月份降價后,比亞迪本月繼續(xù)力推油轉電。元UP將A0級純電SUV車型售價降到10萬元以下;元Plus的430KM純電續(xù)航車型殺入了11萬區(qū)間;宋Pro DM-i榮耀版把小型SUV車型的售價壓縮到10萬區(qū)間。

對于毛利率、綜合實力領先的車企,降價是獲取市場最直接有效的手段。顯然左手電池、右手汽車的比亞迪更具備降價的實力,效果也非常顯著,比亞迪在本月銷量飛漲到30.25萬臺,創(chuàng)造了歷史第二高的單月出貨量。

比亞迪之下,第二梯隊的陣容目前比較穩(wěn)定,廣汽、長安、吉利以及暫未公布新能源數(shù)據(jù)的上汽是處在領先位置,新能源車型銷量均突破3萬。新勢力中,問界和理想目前最為強勢,兩家車企單價高、銷量優(yōu)勢明顯,產(chǎn)品力突出,其中問界更是創(chuàng)造了歷史第二好的銷量。

第三梯隊以新勢力為主,由于初創(chuàng)公司的基礎相比傳統(tǒng)車企還很薄弱,零跑、蔚來、小鵬、哪吒銷量目前都無法穩(wěn)定突破2萬臺,爬坡的壓力較大。

具體到品牌上,22個公布銷量的品牌中,有12個品牌月銷過萬臺,中位數(shù)11026臺。意味著除了特殊車型,月銷過萬已經(jīng)是品牌的門檻。

比亞迪的王朝與海洋系列領先優(yōu)勢非常明顯。王朝系列幾乎可以憑借一款車型秒殺其他車企一個品牌的銷量。

傳統(tǒng)車企品牌分散、缺乏旗艦品牌是較為明顯的現(xiàn)象。長安的阿維塔、北汽極狐、上汽智己,東風嵐圖、長城的歐拉和魏牌,月銷量都比較低迷。不過也有例外,廣汽是品牌孵化最成功的車企,僅憑埃安一個旗艦品牌就穩(wěn)定做到了月銷3萬+。吉利孵化的領克、極氪,長安孵化的深藍是較為成功的品牌。

與之相比,新勢力的品牌與車企合二為一,發(fā)展到當下依然具備競爭力的車企,意味著旗艦車型完成了從0到1的創(chuàng)立,這是新勢力相比傳統(tǒng)品牌的一大潛力。

總結3月各大車企的表現(xiàn),3+3+3+3格局輪廓已經(jīng)基本清晰,即:3家央企——一汽東風長安,3家地方國企——上汽廣汽北汽,3家民企——吉利長城比亞迪,3家新勢力——理想蔚來小鵬。不過,這顯然還不是穩(wěn)定格局,市場仍然處于劇烈變化階段。

03 兩條“鯰魚”

華為和小米的加入,讓市場增添了不少變數(shù)。

從去年下半年開始,華為車BU強勢反彈,帶領問界一路高歌猛進。今年3月,問界已經(jīng)超越理想,距離埃安一步之遙,賽力斯成為第一個吃螃蟹的車企。由于華為不下場造車,其角色站位更像是汽車領域的“風清揚”,不少車企爭相加入成為新的“令狐沖”。

奇瑞成為第二個選擇智選模式的車企。經(jīng)歷波折后,新款的智界S7即將發(fā)布。北汽與華為的合作也迎來升級,享界S9計劃即將在4月發(fā)布。除此之外,第四“界”也即將問世,華為與江淮汽車合作品牌首款車型可能被定名為“傲界”。

另一種HI合作模式也在擴充隊伍。此前,長安汽車旗下阿維塔品牌和北汽藍谷旗下的極狐品牌已經(jīng)參與這一模式,今年一季度,華為又與東風集團旗下的嵐圖和猛士科技合作,兩者也選擇了HI模式。此前余承東公開“喊話”的一汽集團,大有一統(tǒng)三大汽車央企之勢。

除此之外,華為向長城汽車授予HUAWEI HiCar生態(tài)產(chǎn)品技術認證證書,廣汽傳祺、零跑汽車、凱翼汽車也都加入了鴻蒙生態(tài)。

華為也許不是靈丹妙藥,選擇HI模式的北汽極狐和長安阿維塔月銷過萬非常困難。但華為在技術上的賦能的確成為了不少車企的捷徑,能夠迅速補齊智駕的短板,在與其他車企的競爭中至少不落下風。這對于車市的競爭有著明顯的影響。

小米的親自下場則是給整個市場格局帶來了極大的沖擊。整個一季度,車企幾乎都在圍繞小米調(diào)整策略。提前降價搶占小米的價格站位;推遲發(fā)布以應對小米汽車價格。面對在品質(zhì)知名度、營銷能力上都高一檔的小米,車企幾乎是嚴陣以待。

從結果來看,小米Su7沒有翻車,大定數(shù)量創(chuàng)造歷史,在24小時大定就將近9萬臺,這幾乎是很多車企半年的銷量。小米的第一步走得非常順利,展現(xiàn)了這家消費電子巨頭的強大實力。

目前,小米主要選擇的是20-30萬價格段位,按照當前的勢頭,小米成為車企最終格局的一員不是問題??梢灶A料,小米絕對不會只做一個價格段位,未來有可能的產(chǎn)品布局都將對市場帶來很大的震動。

從3月的數(shù)據(jù)看,3+3+3+3的格局中,東風、北汽、長城的進展難言理想,新勢力中,蔚來、小鵬、零跑、哪吒的銷量都排在靠后的位置,并且銷量均無法穩(wěn)定站上新臺階。剛剛涌入的小米,很有可能會占據(jù)一席之地,華為的智選模式可能會創(chuàng)造新的有競爭力的品牌,市場格局隨時有可能發(fā)生變化。

04 加速出海

國內(nèi)市場的內(nèi)卷并不讓人意外,手機、家電、筆記本等市場都有明顯相似的歷程。在國內(nèi)市場上身經(jīng)百戰(zhàn)的車企,最終還是要走出國門。

3月,各大車企出海的步伐也在同步進行。

比亞迪在希臘舉辦上市發(fā)布會,發(fā)布元PLUS(BYD ATTO 3)及海豹兩款車型,宣布正式進入希臘乘用車市場。同時,比亞迪在印尼的工廠計劃2026年投產(chǎn)。此外,比亞迪考慮在墨西哥哈利斯科州新建電動汽車工廠。

長安汽車表示,2024年將在東南亞市場導入阿維塔11、Lumin、CD701等7款以上新能源產(chǎn)品,完成530個以上的渠道觸點建設;在歐洲市場,將相繼導入阿維塔11、深藍S7、C327等新能源產(chǎn)品5款以上;并加快進入澳新、南非、以色列等空白市場。

極氪計劃在泰國設立子公司,并與當?shù)亟?jīng)銷商合作,今年上半年開始在泰銷售。廣汽埃安昊鉑將聯(lián)合廣汽研究院設立泰國研發(fā)辦公室。

小鵬汽車繼續(xù)在歐洲布局,3月宣布進入德國市場,計劃于2024年5月在德國開始銷售其國際版車型:小鵬G9和小鵬P7。

哪吒汽車在斯里蘭卡進行哪吒V-II和哪吒X的本地化生產(chǎn)和銷售,進軍南亞市場。此外,泰國工廠開啟試生產(chǎn)工作。印尼工廠即將在4月下線首批汽車。

全球市場的不確定性較大,且新能源車的優(yōu)惠力度各國都有差異化,難度較大??梢钥吹?,歐洲和東南亞是車企出海的普遍選擇。歐洲消費能力高、人口密度大、對新能源接受度好。東南亞緯度低、人口稠密、市場尚待開發(fā)。對于車企而言是非常理想的目的地。此外,人口稠密的南亞和拉美同樣也是廠商出海的重要選擇。

憑借在國內(nèi)卷出的技術和產(chǎn)品能力,中國車企正在全球范圍內(nèi)搶奪市場。

理想:MEGA遭遇滑鐵盧

理想在3月的銷量表現(xiàn)并不差,充分證明了其L系列的成功。但整個3月對于理想而言是艱難的。

2月銷量跌至20251臺時,理想還信心滿滿地表示“我們的目標是3月恢復到月交付五萬輛的水平?!比欢?,MEGA上市72小時,大定訂單約3218臺,退訂量約10297臺。另外,小鵬的純電MPV銷量排行榜顯示,2月2日-3月31日,MEGA銷量為3738臺,低于小鵬X9,顯然沒有取得預期的效果。

理想迅速行動,打出了對抗“黑公關”的旗號。然而這仍然難以掩蓋MEGA市場定位、定價、產(chǎn)品上的失誤。

3月下旬,理想發(fā)布公告,承認銷售訂單不及預期,錯誤地把MEGA從0到1的階段當成了從1到10的階段,下調(diào)全年目標至56萬至64萬輛。理想明確表示,“過分關注銷量和競爭”。

理想把以月為單位的銷量統(tǒng)計周期壓縮到以周為單位。如今,理想試圖弱化對銷量的過度關注,但車市已經(jīng)很難回頭。

L6以及后續(xù)的純電新品注定還會繼續(xù)被密切關注銷量,而理想此次在MPV車型上出現(xiàn)失誤,并非致命,L系列的基本盤仍在,接下來的新品不容有失。

蔚來:“樂道”亞歷山大

李斌幾乎充當了蔚來的一線銷售員,不遺余力地宣傳。

在新能源冬測爭議之時,李斌曾親自直播驅(qū)車長途試駕。在本月,李斌還開啟了首場直播帶貨,期間還建議將禮物從“保時捷”換為“蔚來”。

但蔚來依然未能明顯提振銷量。3月27日,蔚來曾發(fā)布了交付展望,下調(diào)一季度交付預期,從3.1-3.3萬臺調(diào)至3萬臺。本月蔚來全系銷量11866臺,市場反響平淡。

蔚來迫切需要提振銷量。3月,蔚來下調(diào)了BaaS電池租用的售價,標準續(xù)航電池包電池租用服務費從980元/月調(diào)整至728元/月,長續(xù)航電池包電池租用服務費從1680元/月調(diào)整至1128元/月。

蔚來還宣布了第二品牌“樂道”,目前“樂道”的官方微博已經(jīng)推出。價格下探是蔚來提振銷量的關鍵一步。但目前蔚來ET5T不帶電池的價格已經(jīng)降至22.8萬起,目前車市,低價格段位競爭更為慘烈,蔚來第二品牌想要提振銷量恐怕并非易事。

小鵬:再調(diào)組織管理

同樣面臨銷量難題的是小鵬汽車。

小鵬在今年3月也進行了降價,G6限時立減2萬元,P7i起售價降了1.5萬元。另外,小鵬的新車型也即將公布,預計將進一步下探到10萬-15萬元價格段。

然而3月,小鵬汽車銷量為9026臺,仍然沒能過萬。何小鵬對此表示,公司啟動了新一輪轉型,更專注于短視頻平臺的營銷,同時削減銷售線索的低效營銷支出,淘汰掉一些表現(xiàn)不佳的銷售商店,并調(diào)整供應鏈和生產(chǎn)。他預計,第二季度的交付量將環(huán)比和同比大幅增長。

小鵬汽車的組織管理變革和營銷轉型還在繼續(xù)。目前,不過小鵬汽車面臨的挑戰(zhàn)在不斷增加。在今年中國電動汽車百人會論壇上,余承東喊話何小鵬:“過去在智能泊車、智能駕駛方面,國內(nèi)車廠做得最好的是何小鵬,但是華為來了以后,要改寫這個行業(yè),我們的ADS高階智能駕駛被公認為用戶體驗最好的。”

這實際上也是對小鵬汽車最核心的競爭力發(fā)起的挑戰(zhàn)。考慮到華為強大的研發(fā)實力,小鵬汽車的智駕能力未來壓力極大。

哪吒:寒氣依舊

今年年初,哪吒汽車進行了大規(guī)模人事變動。

江峰被免去營銷公司常務副總裁職務,李長河被免去營銷公司執(zhí)行副總裁職務。張勇兼任營銷公司總裁;周江兼任營銷公司常務副總裁,協(xié)助張勇管理山海事業(yè)部,負責統(tǒng)籌山海產(chǎn)品線營銷工作,承接山海產(chǎn)品線整體銷量目標;胡恩平為營銷公司執(zhí)行副總裁兼創(chuàng)意與新媒體總監(jiān),負責統(tǒng)籌云河產(chǎn)品線營銷工作,分管云河事業(yè)部和渠道發(fā)展部,承接云河產(chǎn)品線整體銷量目標。

2月,哪吒汽車推遲年終獎發(fā)放并有意精簡機構和人員,張勇表示,表示要將公司的“寒氣”傳達到每一個員工,同時還表示要“下手整頓,精簡機構和人員?!?/p>

然而,3月銷量依然未見明顯提振。8317臺銷量甚至不如1月份的水平,目前銷量已經(jīng)遠遠不如零跑汽車。哪吒汽車陷入困境,如果無法盡快提振銷量,可能會很快被拉開身位。

3月,哪吒獲得了中國香港政府2億港幣補貼及協(xié)助基石輪投資2億美元,暫時緩解了資金上的壓力。目前,哪吒正在加緊在東南亞和南亞布局,試圖在全球市場尋求新的機會。東方不亮西方亮,或許海外市場可以救哪吒汽車于水火。

北汽藍谷:全面擁抱“大腿”

北汽藍谷是3月動作最為亮眼的車企之一。

先是牽手寧德時代、小米汽車,擬合資建設電芯智能制造工廠。

隨后,北汽藍谷與華為合作的“享界”首款產(chǎn)品即將在北京車展亮相,6月份發(fā)布。該車定位為行政轎車,內(nèi)部定價30萬至50萬元,享界后續(xù)車型規(guī)劃包括但不限于休閑級轎車、SUV等產(chǎn)品。此外,北汽藍谷智選車年產(chǎn)能規(guī)劃30萬輛,預計享界首款產(chǎn)品月銷量超過1萬輛。

北汽藍谷似乎試圖全面擁抱巨頭。特別是與華為的合作模式升級為智選模式,北汽力圖在旗艦車型上復制問界的成功。

此前,北汽藍谷的銷量一直極其震蕩。2月銷量1241臺,3月銷量陡然增加至7389臺。但無論如何波動,月銷過萬幾乎是北汽藍谷的天花板。這一次的破釜沉舟,或許是攪動市場格局的開始。

長城:危機已經(jīng)浮現(xiàn)

長城新能源銷量再度突破2萬臺,但長城的主力車型目前都在面臨不同程度的問題。

長城歐拉月銷跌破1萬,本月銷量只有6022臺;長城魏牌遲遲沒能打開局面,3月銷量已經(jīng)跌至3608臺。

3月,騰訊新聞《遠光燈》報道顯示,春節(jié)前后,長城汽車品牌公司(包含哈弗、魏、坦克、歐拉等品牌)有多位中高層員工主動提出離職,其中至少有三位副總級別高層員工和超十位科長、部長(總監(jiān)、高級總監(jiān))級干部。這一波離職員工中,有入職最短至2個月甚至7天的新人,也有任職超過10年、20年的老長城人。

長城嚴詞反駁。但銷量低迷已經(jīng)成為無法回避的現(xiàn)實。2023年,長城售出123.1萬臺汽車,距離年初定下的160萬臺目標還差近37萬臺,也低于2021年的128萬。

在目前的新能源車市,長城缺少旗艦車型,整體銷量也并不盡如人意,形勢已經(jīng)非常危急。

在這個新能源車全面搶占燃油車的階段,銷量規(guī)模成為廠商競爭的焦點。3月,隨著更多車企與華為合作,隨著小米的加入,新能源車企的格局進一步增加了變數(shù)。在這場白熱化的競爭中,中國車企正在積蓄能量,未來的全球競爭中,它們恐怕將成為最大的“鯰魚”。

本文為轉載內(nèi)容,授權事宜請聯(lián)系原著作權人。

評論

暫無評論哦,快來評價一下吧!

下載界面新聞

微信公眾號

微博

3月新能源汽車銷量:鯰魚來襲,全面迎敵

中國車企,卷上天際。

圖片來源:界面新聞 匡達

文|數(shù)讀智車

這可能是車市最熱鬧的一個月,也可能是接下來更熱鬧的開始。

開年以來的車市,幾乎都圍繞著兩只“鯰魚”來運轉。小米正式發(fā)布第一款車型Su 7,從去年12月熱度一直貫穿一季度。問界在1月反超理想后,華為車BU眾星捧月。

兩只“鯰魚”引發(fā)了整個車市的改變,卷價格、卷服務、卷技術、卷出海,“鯰魚效應”凸顯。

在紅海的絞殺中,有的覆滅,有的陷入掙扎,最終剩下來的,都將會成為全球市場的鯰魚。

01 價格戰(zhàn)加速洗牌

由于農(nóng)歷新年的緣故,二月份銷量普遍滑坡,因此,多數(shù)車企在一季度的銷量出現(xiàn)了回落。按照開年設置的目標看,車企一季度的進展落后。

目前進展態(tài)勢良好的是比亞迪、嵐圖、阿維塔,進展較慢的是小鵬、哪吒、深藍、埃安。不過,埃安主要是設置的目標高達80萬臺,實現(xiàn)難度較大。

去年,尚且有不少月銷不足5000的品牌披露了銷售數(shù)據(jù),經(jīng)過一年間的大浪淘沙后,月銷低的車企逐步淡出主流,車企內(nèi)部銷量低迷的品牌逐漸被邊緣化。

目前,已經(jīng)公布銷量的13家車企,月銷量的中位數(shù)為27940臺,比去年同期的13156臺增加了14784臺。13家車企中,新能源業(yè)務環(huán)比都有明顯增長,也只有埃安、哪吒和北汽藍谷出現(xiàn)了同比下滑。行業(yè)β增長的特征顯著。

新能源汽車正在快速搶占燃油車的市場份額。3月初,乘聯(lián)會秘書長撰文表示,新能源車獨自降價蠶食燃油車市場局面形成。比亞迪早在二月就喊出了“電比油低”的口號。

今年以來,鋰礦價格持續(xù)下跌、車企內(nèi)部的組織管理改革進一步優(yōu)化了效率降低了成本,這讓新能源車獲得了更多價格空間。

從2月開啟的價格戰(zhàn)一直延續(xù)到3月。問界 M5 系列車型推出限時購車優(yōu)惠,最高贈送 5.7 萬元權益;吉利推出2024春季購車節(jié);長安汽車宣布微型電動車長安Lumin車型至高優(yōu)惠1.2萬元;奇瑞集團宣布推出“百億補貼置換季”活動,涵蓋奇瑞、星途、捷途、iCAR四大品牌。智己LS6推出“春季限時購車權益”,至高價值5.78萬元……在可預見的未來還將持續(xù)。

價格戰(zhàn)是抬高門檻、加速洗牌的手段,在這場大浪淘沙的進程中,如果一家車企銷量遲遲無法打開、或者一個的品牌看不到銷量提振的機會,都有可能很快被邊緣化、甚至被遺忘。

去年9月開始,合創(chuàng)汽車不再披露數(shù)據(jù);今年以來創(chuàng)維汽車不再公布月銷數(shù)據(jù)。更為嚴重的威馬汽車,不斷新增被執(zhí)行人信息;高合汽車也大有可能步威馬的后塵。

車企內(nèi)部的品牌更迭也同樣迅速,月銷始終不足5000臺的睿藍發(fā)生了股權變更,吉利幾何也已不再公布銷量,取而代之的是銀河系列。

為了應對價格戰(zhàn),新勢力也紛紛把目光瞄向低價車型。

3月,蔚來和小鵬相繼披露了低價車型計劃。蔚來第二個子品牌命名為“樂道”,預計5月上旬發(fā)布。小鵬的新車型將進一步下探到10萬-15萬元價格段。就連特斯拉也承受不了中國車企給到的壓力,計劃推出低價車型。

可以預見,隨著洗牌進程的持續(xù),陸續(xù)會有車企或者品牌退出市場。

02 “一超多強”

新能源車企一超多強的局面短時間內(nèi)難以改變。

比亞迪依然是無可爭議的王者,2月份降價后,比亞迪本月繼續(xù)力推油轉電。元UP將A0級純電SUV車型售價降到10萬元以下;元Plus的430KM純電續(xù)航車型殺入了11萬區(qū)間;宋Pro DM-i榮耀版把小型SUV車型的售價壓縮到10萬區(qū)間。

對于毛利率、綜合實力領先的車企,降價是獲取市場最直接有效的手段。顯然左手電池、右手汽車的比亞迪更具備降價的實力,效果也非常顯著,比亞迪在本月銷量飛漲到30.25萬臺,創(chuàng)造了歷史第二高的單月出貨量。

比亞迪之下,第二梯隊的陣容目前比較穩(wěn)定,廣汽、長安、吉利以及暫未公布新能源數(shù)據(jù)的上汽是處在領先位置,新能源車型銷量均突破3萬。新勢力中,問界和理想目前最為強勢,兩家車企單價高、銷量優(yōu)勢明顯,產(chǎn)品力突出,其中問界更是創(chuàng)造了歷史第二好的銷量。

第三梯隊以新勢力為主,由于初創(chuàng)公司的基礎相比傳統(tǒng)車企還很薄弱,零跑、蔚來、小鵬、哪吒銷量目前都無法穩(wěn)定突破2萬臺,爬坡的壓力較大。

具體到品牌上,22個公布銷量的品牌中,有12個品牌月銷過萬臺,中位數(shù)11026臺。意味著除了特殊車型,月銷過萬已經(jīng)是品牌的門檻。

比亞迪的王朝與海洋系列領先優(yōu)勢非常明顯。王朝系列幾乎可以憑借一款車型秒殺其他車企一個品牌的銷量。

傳統(tǒng)車企品牌分散、缺乏旗艦品牌是較為明顯的現(xiàn)象。長安的阿維塔、北汽極狐、上汽智己,東風嵐圖、長城的歐拉和魏牌,月銷量都比較低迷。不過也有例外,廣汽是品牌孵化最成功的車企,僅憑埃安一個旗艦品牌就穩(wěn)定做到了月銷3萬+。吉利孵化的領克、極氪,長安孵化的深藍是較為成功的品牌。

與之相比,新勢力的品牌與車企合二為一,發(fā)展到當下依然具備競爭力的車企,意味著旗艦車型完成了從0到1的創(chuàng)立,這是新勢力相比傳統(tǒng)品牌的一大潛力。

總結3月各大車企的表現(xiàn),3+3+3+3格局輪廓已經(jīng)基本清晰,即:3家央企——一汽東風長安,3家地方國企——上汽廣汽北汽,3家民企——吉利長城比亞迪,3家新勢力——理想蔚來小鵬。不過,這顯然還不是穩(wěn)定格局,市場仍然處于劇烈變化階段。

03 兩條“鯰魚”

華為和小米的加入,讓市場增添了不少變數(shù)。

從去年下半年開始,華為車BU強勢反彈,帶領問界一路高歌猛進。今年3月,問界已經(jīng)超越理想,距離埃安一步之遙,賽力斯成為第一個吃螃蟹的車企。由于華為不下場造車,其角色站位更像是汽車領域的“風清揚”,不少車企爭相加入成為新的“令狐沖”。

奇瑞成為第二個選擇智選模式的車企。經(jīng)歷波折后,新款的智界S7即將發(fā)布。北汽與華為的合作也迎來升級,享界S9計劃即將在4月發(fā)布。除此之外,第四“界”也即將問世,華為與江淮汽車合作品牌首款車型可能被定名為“傲界”。

另一種HI合作模式也在擴充隊伍。此前,長安汽車旗下阿維塔品牌和北汽藍谷旗下的極狐品牌已經(jīng)參與這一模式,今年一季度,華為又與東風集團旗下的嵐圖和猛士科技合作,兩者也選擇了HI模式。此前余承東公開“喊話”的一汽集團,大有一統(tǒng)三大汽車央企之勢。

除此之外,華為向長城汽車授予HUAWEI HiCar生態(tài)產(chǎn)品技術認證證書,廣汽傳祺、零跑汽車、凱翼汽車也都加入了鴻蒙生態(tài)。

華為也許不是靈丹妙藥,選擇HI模式的北汽極狐和長安阿維塔月銷過萬非常困難。但華為在技術上的賦能的確成為了不少車企的捷徑,能夠迅速補齊智駕的短板,在與其他車企的競爭中至少不落下風。這對于車市的競爭有著明顯的影響。

小米的親自下場則是給整個市場格局帶來了極大的沖擊。整個一季度,車企幾乎都在圍繞小米調(diào)整策略。提前降價搶占小米的價格站位;推遲發(fā)布以應對小米汽車價格。面對在品質(zhì)知名度、營銷能力上都高一檔的小米,車企幾乎是嚴陣以待。

從結果來看,小米Su7沒有翻車,大定數(shù)量創(chuàng)造歷史,在24小時大定就將近9萬臺,這幾乎是很多車企半年的銷量。小米的第一步走得非常順利,展現(xiàn)了這家消費電子巨頭的強大實力。

目前,小米主要選擇的是20-30萬價格段位,按照當前的勢頭,小米成為車企最終格局的一員不是問題??梢灶A料,小米絕對不會只做一個價格段位,未來有可能的產(chǎn)品布局都將對市場帶來很大的震動。

從3月的數(shù)據(jù)看,3+3+3+3的格局中,東風、北汽、長城的進展難言理想,新勢力中,蔚來、小鵬、零跑、哪吒的銷量都排在靠后的位置,并且銷量均無法穩(wěn)定站上新臺階。剛剛涌入的小米,很有可能會占據(jù)一席之地,華為的智選模式可能會創(chuàng)造新的有競爭力的品牌,市場格局隨時有可能發(fā)生變化。

04 加速出海

國內(nèi)市場的內(nèi)卷并不讓人意外,手機、家電、筆記本等市場都有明顯相似的歷程。在國內(nèi)市場上身經(jīng)百戰(zhàn)的車企,最終還是要走出國門。

3月,各大車企出海的步伐也在同步進行。

比亞迪在希臘舉辦上市發(fā)布會,發(fā)布元PLUS(BYD ATTO 3)及海豹兩款車型,宣布正式進入希臘乘用車市場。同時,比亞迪在印尼的工廠計劃2026年投產(chǎn)。此外,比亞迪考慮在墨西哥哈利斯科州新建電動汽車工廠。

長安汽車表示,2024年將在東南亞市場導入阿維塔11、Lumin、CD701等7款以上新能源產(chǎn)品,完成530個以上的渠道觸點建設;在歐洲市場,將相繼導入阿維塔11、深藍S7、C327等新能源產(chǎn)品5款以上;并加快進入澳新、南非、以色列等空白市場。

極氪計劃在泰國設立子公司,并與當?shù)亟?jīng)銷商合作,今年上半年開始在泰銷售。廣汽埃安昊鉑將聯(lián)合廣汽研究院設立泰國研發(fā)辦公室。

小鵬汽車繼續(xù)在歐洲布局,3月宣布進入德國市場,計劃于2024年5月在德國開始銷售其國際版車型:小鵬G9和小鵬P7。

哪吒汽車在斯里蘭卡進行哪吒V-II和哪吒X的本地化生產(chǎn)和銷售,進軍南亞市場。此外,泰國工廠開啟試生產(chǎn)工作。印尼工廠即將在4月下線首批汽車。

全球市場的不確定性較大,且新能源車的優(yōu)惠力度各國都有差異化,難度較大??梢钥吹剑瑲W洲和東南亞是車企出海的普遍選擇。歐洲消費能力高、人口密度大、對新能源接受度好。東南亞緯度低、人口稠密、市場尚待開發(fā)。對于車企而言是非常理想的目的地。此外,人口稠密的南亞和拉美同樣也是廠商出海的重要選擇。

憑借在國內(nèi)卷出的技術和產(chǎn)品能力,中國車企正在全球范圍內(nèi)搶奪市場。

理想:MEGA遭遇滑鐵盧

理想在3月的銷量表現(xiàn)并不差,充分證明了其L系列的成功。但整個3月對于理想而言是艱難的。

2月銷量跌至20251臺時,理想還信心滿滿地表示“我們的目標是3月恢復到月交付五萬輛的水平?!比欢?,MEGA上市72小時,大定訂單約3218臺,退訂量約10297臺。另外,小鵬的純電MPV銷量排行榜顯示,2月2日-3月31日,MEGA銷量為3738臺,低于小鵬X9,顯然沒有取得預期的效果。

理想迅速行動,打出了對抗“黑公關”的旗號。然而這仍然難以掩蓋MEGA市場定位、定價、產(chǎn)品上的失誤。

3月下旬,理想發(fā)布公告,承認銷售訂單不及預期,錯誤地把MEGA從0到1的階段當成了從1到10的階段,下調(diào)全年目標至56萬至64萬輛。理想明確表示,“過分關注銷量和競爭”。

理想把以月為單位的銷量統(tǒng)計周期壓縮到以周為單位。如今,理想試圖弱化對銷量的過度關注,但車市已經(jīng)很難回頭。

L6以及后續(xù)的純電新品注定還會繼續(xù)被密切關注銷量,而理想此次在MPV車型上出現(xiàn)失誤,并非致命,L系列的基本盤仍在,接下來的新品不容有失。

蔚來:“樂道”亞歷山大

李斌幾乎充當了蔚來的一線銷售員,不遺余力地宣傳。

在新能源冬測爭議之時,李斌曾親自直播驅(qū)車長途試駕。在本月,李斌還開啟了首場直播帶貨,期間還建議將禮物從“保時捷”換為“蔚來”。

但蔚來依然未能明顯提振銷量。3月27日,蔚來曾發(fā)布了交付展望,下調(diào)一季度交付預期,從3.1-3.3萬臺調(diào)至3萬臺。本月蔚來全系銷量11866臺,市場反響平淡。

蔚來迫切需要提振銷量。3月,蔚來下調(diào)了BaaS電池租用的售價,標準續(xù)航電池包電池租用服務費從980元/月調(diào)整至728元/月,長續(xù)航電池包電池租用服務費從1680元/月調(diào)整至1128元/月。

蔚來還宣布了第二品牌“樂道”,目前“樂道”的官方微博已經(jīng)推出。價格下探是蔚來提振銷量的關鍵一步。但目前蔚來ET5T不帶電池的價格已經(jīng)降至22.8萬起,目前車市,低價格段位競爭更為慘烈,蔚來第二品牌想要提振銷量恐怕并非易事。

小鵬:再調(diào)組織管理

同樣面臨銷量難題的是小鵬汽車。

小鵬在今年3月也進行了降價,G6限時立減2萬元,P7i起售價降了1.5萬元。另外,小鵬的新車型也即將公布,預計將進一步下探到10萬-15萬元價格段。

然而3月,小鵬汽車銷量為9026臺,仍然沒能過萬。何小鵬對此表示,公司啟動了新一輪轉型,更專注于短視頻平臺的營銷,同時削減銷售線索的低效營銷支出,淘汰掉一些表現(xiàn)不佳的銷售商店,并調(diào)整供應鏈和生產(chǎn)。他預計,第二季度的交付量將環(huán)比和同比大幅增長。

小鵬汽車的組織管理變革和營銷轉型還在繼續(xù)。目前,不過小鵬汽車面臨的挑戰(zhàn)在不斷增加。在今年中國電動汽車百人會論壇上,余承東喊話何小鵬:“過去在智能泊車、智能駕駛方面,國內(nèi)車廠做得最好的是何小鵬,但是華為來了以后,要改寫這個行業(yè),我們的ADS高階智能駕駛被公認為用戶體驗最好的。”

這實際上也是對小鵬汽車最核心的競爭力發(fā)起的挑戰(zhàn)??紤]到華為強大的研發(fā)實力,小鵬汽車的智駕能力未來壓力極大。

哪吒:寒氣依舊

今年年初,哪吒汽車進行了大規(guī)模人事變動。

江峰被免去營銷公司常務副總裁職務,李長河被免去營銷公司執(zhí)行副總裁職務。張勇兼任營銷公司總裁;周江兼任營銷公司常務副總裁,協(xié)助張勇管理山海事業(yè)部,負責統(tǒng)籌山海產(chǎn)品線營銷工作,承接山海產(chǎn)品線整體銷量目標;胡恩平為營銷公司執(zhí)行副總裁兼創(chuàng)意與新媒體總監(jiān),負責統(tǒng)籌云河產(chǎn)品線營銷工作,分管云河事業(yè)部和渠道發(fā)展部,承接云河產(chǎn)品線整體銷量目標。

2月,哪吒汽車推遲年終獎發(fā)放并有意精簡機構和人員,張勇表示,表示要將公司的“寒氣”傳達到每一個員工,同時還表示要“下手整頓,精簡機構和人員。”

然而,3月銷量依然未見明顯提振。8317臺銷量甚至不如1月份的水平,目前銷量已經(jīng)遠遠不如零跑汽車。哪吒汽車陷入困境,如果無法盡快提振銷量,可能會很快被拉開身位。

3月,哪吒獲得了中國香港政府2億港幣補貼及協(xié)助基石輪投資2億美元,暫時緩解了資金上的壓力。目前,哪吒正在加緊在東南亞和南亞布局,試圖在全球市場尋求新的機會。東方不亮西方亮,或許海外市場可以救哪吒汽車于水火。

北汽藍谷:全面擁抱“大腿”

北汽藍谷是3月動作最為亮眼的車企之一。

先是牽手寧德時代、小米汽車,擬合資建設電芯智能制造工廠。

隨后,北汽藍谷與華為合作的“享界”首款產(chǎn)品即將在北京車展亮相,6月份發(fā)布。該車定位為行政轎車,內(nèi)部定價30萬至50萬元,享界后續(xù)車型規(guī)劃包括但不限于休閑級轎車、SUV等產(chǎn)品。此外,北汽藍谷智選車年產(chǎn)能規(guī)劃30萬輛,預計享界首款產(chǎn)品月銷量超過1萬輛。

北汽藍谷似乎試圖全面擁抱巨頭。特別是與華為的合作模式升級為智選模式,北汽力圖在旗艦車型上復制問界的成功。

此前,北汽藍谷的銷量一直極其震蕩。2月銷量1241臺,3月銷量陡然增加至7389臺。但無論如何波動,月銷過萬幾乎是北汽藍谷的天花板。這一次的破釜沉舟,或許是攪動市場格局的開始。

長城:危機已經(jīng)浮現(xiàn)

長城新能源銷量再度突破2萬臺,但長城的主力車型目前都在面臨不同程度的問題。

長城歐拉月銷跌破1萬,本月銷量只有6022臺;長城魏牌遲遲沒能打開局面,3月銷量已經(jīng)跌至3608臺。

3月,騰訊新聞《遠光燈》報道顯示,春節(jié)前后,長城汽車品牌公司(包含哈弗、魏、坦克、歐拉等品牌)有多位中高層員工主動提出離職,其中至少有三位副總級別高層員工和超十位科長、部長(總監(jiān)、高級總監(jiān))級干部。這一波離職員工中,有入職最短至2個月甚至7天的新人,也有任職超過10年、20年的老長城人。

長城嚴詞反駁。但銷量低迷已經(jīng)成為無法回避的現(xiàn)實。2023年,長城售出123.1萬臺汽車,距離年初定下的160萬臺目標還差近37萬臺,也低于2021年的128萬。

在目前的新能源車市,長城缺少旗艦車型,整體銷量也并不盡如人意,形勢已經(jīng)非常危急。

在這個新能源車全面搶占燃油車的階段,銷量規(guī)模成為廠商競爭的焦點。3月,隨著更多車企與華為合作,隨著小米的加入,新能源車企的格局進一步增加了變數(shù)。在這場白熱化的競爭中,中國車企正在積蓄能量,未來的全球競爭中,它們恐怕將成為最大的“鯰魚”。

本文為轉載內(nèi)容,授權事宜請聯(lián)系原著作權人。