2024年3月28日午后,“新質(zhì)生產(chǎn)力”熱度繼續(xù)走高,其中計算機(jī)硬件、軟件應(yīng)用方向表現(xiàn)“領(lǐng)先”。龍頭股表現(xiàn)方面,浪潮信息漲停,科大訊飛一度沖擊漲停,紫光股份漲逾6%,中科曙光漲逾4%。其他個股方面,數(shù)字政通、中科星圖、航天宏圖等3股漲幅超16%。
匯聚AI產(chǎn)業(yè)鏈算力與應(yīng)用龍頭的云計算ETF(159890)、軟件龍頭ETF(159899)均漲逾4%。從標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成上看,云計算ETF標(biāo)的指數(shù)更側(cè)重“硬件”,軟件龍頭“軟件應(yīng)用”比例更高,或可成為分享AI算力發(fā)展紅利的“beta”組合。
圖片來源:Wind
今年以來看,市場輪動震蕩加劇,不過在“新質(zhì)生產(chǎn)力”政策支持以及AI產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展共振下,計算機(jī)硬件及軟件應(yīng)用依然為確定性方向之一,中長期成長潛力較大
此外,算力的不斷突破大概率或能打破原先的技術(shù)瓶頸,產(chǎn)生更高能應(yīng)用,更高能的應(yīng)用產(chǎn)生的收入將會反補(bǔ)算力的提升,最終形成良性的循環(huán),軟件應(yīng)用方向亦值得關(guān)注。