文|GPLP perry

保險(xiǎn)業(yè)一直是很多人眼中高薪的代表，不過2024年，風(fēng)向變了。

2023年，國家下定決心完善和規(guī)范化保險(xiǎn)業(yè)，出臺了“報(bào)行合一”，如今，這個(gè)政策帶來的后果已開始顯現(xiàn)。

何為“報(bào)行合一”？

簡單來說，就是應(yīng)監(jiān)管部門要求，保險(xiǎn)從業(yè)公司上報(bào)的費(fèi)用和實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用需保持一致，不允許有兩本賬。在此之前，保險(xiǎn)公司有時(shí)會拿出額外費(fèi)用通過廣告等營銷手段，來促進(jìn)產(chǎn)品銷售，以后在監(jiān)管嚴(yán)格要求下，上報(bào)費(fèi)用和實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用需一致，另外，保險(xiǎn)公司在制定費(fèi)率、確定和報(bào)送手續(xù)費(fèi)取值范圍和使用規(guī)則時(shí)，也都要按照規(guī)定進(jìn)行，并按照使用規(guī)則支付手續(xù)費(fèi)。

該規(guī)則自執(zhí)行以來，從銀行代理渠道開始，行業(yè)發(fā)生了明顯變化，業(yè)內(nèi)各層級經(jīng)營管理人員從政策字面解讀到監(jiān)管舉措溝通，再到銷售行為轉(zhuǎn)變、財(cái)務(wù)資源使用，以及管理邏輯和經(jīng)營模式思考等，又逐漸深入到管理邏輯和經(jīng)營模式的思考等，而由此帶來的更廣泛、更深遠(yuǎn)的影響還在持續(xù)發(fā)酵之中。

這個(gè)影響行業(yè)巨大的規(guī)定，一方面，是扭轉(zhuǎn)行業(yè)亂象，減少部分機(jī)構(gòu)、從業(yè)者高傭套利空間；另一方面是為了降本增效，管控風(fēng)險(xiǎn)，在未來投資端充滿未知和變動的情況下，防止成本過高，以保證保險(xiǎn)公司未來長期穩(wěn)定的運(yùn)營和發(fā)展。

實(shí)行報(bào)行合一，從長期來看當(dāng)然是利好，一方面促進(jìn)行業(yè)的穩(wěn)定和健康發(fā)展，另一方面提升保險(xiǎn)公司運(yùn)營的穩(wěn)定性，只不過，眼下實(shí)行這個(gè)規(guī)則之后，從業(yè)人員的收入會受到很大的影響。

進(jìn)入2024年，金融行業(yè)“陷入”降薪大勢，保險(xiǎn)行業(yè)也難逃。但與其它行業(yè)不同的是，保險(xiǎn)行業(yè)的普通員工收入基本依靠提成，而據(jù)業(yè)內(nèi)從業(yè)人士透露，目前，保險(xiǎn)行業(yè)員工基礎(chǔ)薪酬沒有太多變化，但獎金有所下滑，另外，整個(gè)行業(yè)裁員明顯，考核也更加嚴(yán)格，在政策調(diào)整與行業(yè)變化中，行業(yè)普通從業(yè)人員受影響明顯。

而另一方面，據(jù)公開數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)中的125家非上市保險(xiǎn)企業(yè)高管薪酬多集中于100萬-300萬元，有10家險(xiǎn)企最高薪酬超過500萬元，僅有11家險(xiǎn)企最高薪酬低于100萬元，包括2家人身險(xiǎn)公司和9家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司。薪酬與上市險(xiǎn)企以及2022年相比，均有所下滑，2023年最高薪酬“桂冠”落在和泰人壽，為692萬元，這一數(shù)據(jù)在2022年為合眾人壽創(chuàng)造的953.8萬元，要知道當(dāng)年合眾人壽虧損金額為20億元，從2023年開始，合眾人壽對外不再公布薪酬具體金額，僅公布了薪酬區(qū)間，為300萬左右，相較于2022年的高點(diǎn)，可謂“斷崖式下滑”。

此外，橫琴人壽、美亞財(cái)險(xiǎn)、中美聯(lián)泰、中宏人壽、安聯(lián)人壽、信美人壽以及信泰人壽等7家非上市險(xiǎn)企2023年的最高薪酬超過500萬元，而這7家險(xiǎn)企在2022年的數(shù)據(jù)也超過了500萬元。

從波動幅度來看，三星財(cái)險(xiǎn)最高薪資從2022年的177.8萬元漲至2023年的372.1萬元，漲幅為近109.3%，下降最多的為國富人壽，從2022年的550.2萬元下降至2023年的211萬元，降幅達(dá)到61.6%。

另一方面，財(cái)險(xiǎn)公司的最高薪酬普遍低于人險(xiǎn)公司，一方面是數(shù)量的差距，例如，在超過500萬元的10家險(xiǎn)企中，財(cái)險(xiǎn)公司僅有2家。另一方面在金額上也有差距，在統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)中，財(cái)險(xiǎn)公司中，有9家超過300萬元薪酬，而人險(xiǎn)公司中則達(dá)到23家。

2023年非上市保險(xiǎn)公司高管薪酬（部分），數(shù)據(jù)來源：藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)，網(wǎng)絡(luò)公開資料

整體來看，保險(xiǎn)行業(yè)薪酬雖然相較于2022年有一些降幅，但實(shí)則兩極分化嚴(yán)重：一方面體現(xiàn)在普通員工與高管的薪資差距，另一方面體現(xiàn)在相同領(lǐng)域的不同公司，同時(shí)，雖然保險(xiǎn)業(yè)薪酬有所下降，但相較于券商、銀行等行業(yè)，仍處在行業(yè)高點(diǎn)，在金融行業(yè)中，仍然具有優(yōu)勢。

從瑞士再保險(xiǎn)研究所發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，美國2023年保險(xiǎn)行業(yè)“冰火兩重天”，前三季度慘淡，從第三季度開始，形勢開始抬頭。

從盈利能力來看，2023 年前三個(gè)季度承保金額為 330 億美元，2022年同期為190億美元，增長73.68%，但是從第三季度開始，凈保費(fèi)收入增長9%，凈索賠增長6%，同時(shí)預(yù)計(jì)2024年和2025年均保持近10%的增長，形勢良好。

美國保險(xiǎn)行業(yè)增長數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)來源：標(biāo)準(zhǔn)普爾全球，瑞士再保險(xiǎn)研究所

從險(xiǎn)種發(fā)展來看，個(gè)人險(xiǎn)種預(yù)計(jì)將成為2024年的增長引擎，而商業(yè)板塊的盈利將由財(cái)險(xiǎn)帶動。該研究所預(yù)測美國在2024年的直接保費(fèi)書面（DPW）增長率為7.0%，這一增長主要是受到個(gè)人汽車險(xiǎn)的帶動（根據(jù)公開資料，美國汽車保險(xiǎn)費(fèi)用 2022 年較 2021 年上漲 7.8% ，2023 年又上漲 17.4%。）。相比之下，商業(yè)板塊的增長率正在減弱，2023年的第三季度，增長率低于7%，而火險(xiǎn)及相關(guān)保費(fèi)強(qiáng)勁增長16%，責(zé)任險(xiǎn)保費(fèi)持平。

美國保險(xiǎn)業(yè)直接費(fèi)率增長，數(shù)據(jù)截至2023年Q3，數(shù)據(jù)來源：Swiss re Institute

從薪酬方面來看，根據(jù)美國消費(fèi)者聯(lián)合會（CFA）的數(shù)據(jù)，2022年全美前 10 家最大的個(gè)人保險(xiǎn)公司的首席執(zhí)行官薪酬總額為1.306 億美元，這一數(shù)據(jù)在2021年為1.229 億美元。

其中，個(gè)人險(xiǎn)種公司中，薪酬最高的為State Farm（州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司，美國財(cái)產(chǎn)、人身意外和汽車保險(xiǎn)提供商） CEO Michael Tipsord，其2022年總收入為2440萬美元，2021年其薪酬為2450萬美元，其次為Travelers CEO Allan Schnitzer，其2022年總收入為2080萬美元，2021年則為1910萬美元，而財(cái)險(xiǎn)、多險(xiǎn)種公司中，薪酬最高的為AIG CEO Peter Zaffino，其2022年總收入為7530萬美元，他的收入為該公司普通員工的894倍（該公司普通員工收入約為8.4萬美元，約合近60萬元），堪稱驚人，可以看出，美國保險(xiǎn)業(yè)的高薪公司跟中國市場恰好相反，財(cái)產(chǎn)以及綜合險(xiǎn)種更為大家所青睞。

全美多險(xiǎn)種公司薪酬最高CEO，數(shù)據(jù)截至2022年底，數(shù)據(jù)來源：S&P Global

整體來看，美國保險(xiǎn)公司在職高管總收入平均漲幅為6.4%，并處于逐年遞增趨勢。

2022年-2023年全美保險(xiǎn)公司實(shí)際薪酬平均變化，數(shù)據(jù)截至2023年底

數(shù)據(jù)來源BDO

而對于2024年的發(fā)展，美國保險(xiǎn)業(yè)態(tài)度樂觀，畢馬威發(fā)出了業(yè)務(wù)展望，預(yù)計(jì)傾向在戰(zhàn)略并購、人工智能、人才引進(jìn)等方面。

2024年隨著美國利率的穩(wěn)定，保險(xiǎn)企業(yè)預(yù)計(jì)將從被動收購方式轉(zhuǎn)變?yōu)楦邞?zhàn)略性的收購方式。保險(xiǎn)公司可能會剝離不產(chǎn)生回報(bào)的非核心業(yè)務(wù)，并通過收購來補(bǔ)充公司的新業(yè)務(wù)。創(chuàng)新帶來的科技領(lǐng)域的進(jìn)步，保險(xiǎn)公司一樣有興趣追求，這將使它們的競爭力大大提升。

另一方面，生成式人工智能帶來的效率提升對于保險(xiǎn)公司，也具有“誘惑力”，保險(xiǎn)業(yè)已準(zhǔn)備好通過生成式人工智能的整合進(jìn)行轉(zhuǎn)型。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者認(rèn)為人工智能可以幫助其專業(yè)人員加強(qiáng)與保單持有人的溝通、簡化索賠處理流程并減少欺詐活動，從而大幅度提升公司運(yùn)營效率，并減少運(yùn)營成本。另外，人工智能可以實(shí)現(xiàn)承保和定價(jià)流程自動化，從而實(shí)現(xiàn)更高效、更準(zhǔn)確和具有差異化的決策，可以根據(jù)不同公司的不同客戶，量身打造更符合需求的服務(wù)。

最后，對于人才的需求，也是2024年保險(xiǎn)業(yè)企業(yè)重視的方向，對于尋求建立以客戶為中心的業(yè)務(wù)模型組織來說，尋找到具有技術(shù)能力的員工非常重要，這將有助于它們解析有價(jià)值的客戶數(shù)據(jù)。為了解決人才短缺問題，企業(yè)需要重點(diǎn)吸引精通技術(shù)的人才，同時(shí)提高現(xiàn)有員工對于生成式人工智能技能水平，以適應(yīng)不斷變化的工作環(huán)境。

與海外市場不同的是，中國的保險(xiǎn)市場由于起步較晚，很多方面還處在摸索和嘗試階段，以謀求更適合中國的發(fā)展模式，因此，制度、規(guī)則等并不完善，從業(yè)人員水平參差不齊，此前，這一行業(yè)也飽受大家詬病和誤解，所以，長痛不如短痛，雖然2024年中國保險(xiǎn)業(yè)與海外有所差距，同時(shí)例如“報(bào)行合一”等諸多規(guī)則的出臺給行業(yè)帶來的 “刮骨療傷”可能會進(jìn)一步加大這種差距，但隨著時(shí)間的推移，規(guī)范化的保險(xiǎn)行業(yè)定會生根發(fā)芽，并蓬勃發(fā)展。2024年，業(yè)界高管普遍看好中國保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展前景，認(rèn)為目前行業(yè)正處于一個(gè)重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期，但發(fā)展的關(guān)鍵點(diǎn)除了規(guī)則外，還包括數(shù)字化和文化轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，對養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)等多個(gè)方面的政策支持，以及跨境保險(xiǎn)需求和境內(nèi)外市場聯(lián)動的新發(fā)展機(jī)遇。此外，中國保險(xiǎn)行業(yè)還強(qiáng)調(diào)全面從嚴(yán)治理，以適應(yīng)不斷變化的經(jīng)營環(huán)境和社會影響力的期望 。