文 | 略大參考 付饒
編輯 | 原野
隨著盒馬關(guān)鍵人物——侯毅的退休,宣告了盒馬多種零售業(yè)態(tài)的神話告一段落,但這并不妨礙仍有人摸著盒馬之前的經(jīng)驗過河。物美就是其中一個。
60歲的老兵侯毅離開了自己的戰(zhàn)場,這讓盒馬再一次站在了風(fēng)口浪尖。
原CFO嚴(yán)筱磊接任CEO,其中意味再明顯不過:盒馬需要告別曾經(jīng)膨脹的野心,踏踏實實,把經(jīng)營數(shù)字做得更漂亮一些?!拖褚患页墒斓纳虡I(yè)公司那樣。
作為明星公司的盒馬,曾經(jīng)是零售行業(yè)的新樣本,傳統(tǒng)商超紛紛前去取經(jīng)的對象。但隨著消費(fèi)升級時代的落幕,盒馬也在艱難轉(zhuǎn)身,2023年10月開啟的折扣化變革,便是典型動作。
但即使在這樣的關(guān)口,還有商超在學(xué)習(xí)盒馬。
物美,就是這位“謙遜”的學(xué)習(xí)者。
3月4日,物美對外宣布設(shè)立3R(鮮食)部門。同時,為了支持新業(yè)務(wù),物美特地挖來寧強(qiáng)作為物美3R部門的負(fù)責(zé)人。據(jù)悉,寧強(qiáng)曾在盒馬任職3R事業(yè)部總經(jīng)理,并一手搭建了3R團(tuán)隊。
物美的目的相當(dāng)明顯:加碼鮮食,發(fā)力爆品,增強(qiáng)自有品牌的影響力,繼而拉高營收。圍繞自有品牌,盒馬和山姆創(chuàng)造過一輪又一輪的話題,只是,盒馬如今明顯占據(jù)著劣勢。
此時再走一遍盒馬的老路,真的能為物美帶來新故事嗎?這位曾經(jīng)在北京市場占有率高達(dá)35%的零售老大哥,可能又一次站在了命運(yùn)的轉(zhuǎn)折點。
01 抄盒馬作業(yè)?
春節(jié)前夕,物美超市(玉蜓橋店)的賣場年味市集上,物美超市聯(lián)名恭王府,上架了一款年味禮盒。
據(jù)悉,該糕點是物美自主研發(fā),同時簽約了定制工廠,原材料、配料等由物美方面自主把控,嚴(yán)格按照規(guī)定安全生產(chǎn)。
不光如此,物美超市還上架了部分新款的自有鮮食類商品,在市集上進(jìn)行集中展賣。物美超市表示,鮮食商品會不斷增加,將來會擴(kuò)容到中式、西式、鹵味、熟食等常見的消費(fèi)品類。
不難看出,物美正在加快自有商品的范圍擴(kuò)容,計劃從生鮮延伸到整個鮮食領(lǐng)域。
為此,物美于近日向外正式公布成立3R業(yè)務(wù)部門,即Ready to cook、Ready to heat、Ready to eat,包括鮮食類商品。
同時,為了支持新業(yè)務(wù),物美特地挖來寧強(qiáng)作為物美3R部門的負(fù)責(zé)人。據(jù)公開資料顯示,從2020年起,寧強(qiáng)就在盒馬任職3R事業(yè)部總經(jīng)理,一起參與搭建了盒馬的3R部門團(tuán)隊。
3R業(yè)務(wù),曾經(jīng)支撐起盒馬的名聲和業(yè)績。在2020年,寧強(qiáng)明確了3R品類商品的理念,當(dāng)時的盒馬工坊成為了首個融合了熟食、半成品、面點、時令點心這四大品類的鮮食品牌。僅成立3年,銷售就做到了月成交額破億元,成為了3R領(lǐng)域的第一品牌,也開辟了餐飲零售化的全新賽道。
從2016年開始,盒馬就一直深耕3R業(yè)務(wù),研發(fā)出了讓消費(fèi)者深刻的網(wǎng)紅產(chǎn)品,例如螺螄粉青團(tuán)、大閘蟹醋珠月餅、酸辣檸檬鳳爪等。也就是依靠這些強(qiáng)項品類,盒馬抓住了消費(fèi)升級時代的紅利,迅速出圈,并走出了區(qū)別于當(dāng)時零售商超的差異化路線。
在2021年,新成立一年的3R部門就為盒馬貢獻(xiàn)了60個億的GMV。當(dāng)年盒馬整體GMV是340億。
侯毅曾經(jīng)這樣提到,3R團(tuán)隊的建立,就是幫助盒馬將“人無我有”的差異化商品持續(xù)做大做強(qiáng),而這也是與傳統(tǒng)大賣場進(jìn)一步拉開差距的關(guān)鍵。他甚至在2020年還提出過一個愿景,要將自有品牌占比提升至50%,在未來兩年內(nèi)達(dá)到“至少一半商品是外面買不到的獨家商品”的效果。
目前,一家盒馬鮮生標(biāo)準(zhǔn)門店的SKU在6000-8000個,其中盒馬自有品牌占比達(dá)到了35%,距離50%的目標(biāo)還很距離,但已經(jīng)形成足夠鮮明的特色——不過這也招致了部分消費(fèi)者的抱怨,認(rèn)為過多的盒馬自有品牌,影響了購物選擇。
不光是盒馬,可以說,3R食品一直是零售企業(yè)提高商品力的探索方向。
永輝超市從2012年開始籌備,最終于2016年推出重在加工熟食的超級物種業(yè)態(tài),試水以食材體驗為切入點的生熟聯(lián)動模式。
沃爾瑪推出Marketside熟食自有品牌后,在不到兩年中推出多個千萬級銷售額的優(yōu)勢單品。
3R背后包含的鮮食和與半成品預(yù)制菜,都是商超自有商品激烈競爭的賽道。在自有商品的賽道上,從2018年開始入局的物美,一直沒有什么能拿得出手的成績。
02 布局自有品牌
實際上,在自有商品概念剛出現(xiàn)的時候,物美就已經(jīng)進(jìn)行了關(guān)于自有品牌的布局。
例如,2018年,物美集團(tuán)推出自有品牌“每日鮮”“良食記”等品牌,集中在生鮮領(lǐng)域,占到生鮮產(chǎn)品整體比重的45%。
但彼時的物美,其實入局已經(jīng)晚了。
早在2016年,“盒馬鮮生”面世。2017年4月,蘇寧在徐州推出了全國首家“蘇鮮生”精品超市;同年7月,美團(tuán)的“掌魚生鮮”在北京開業(yè);連騰訊也在2017年末投資了生鮮超市品牌——永輝“超級物種”。
此外,還有京東的“7FRESH”、本來生活、每日優(yōu)鮮等眾多互聯(lián)網(wǎng)平臺布局生鮮領(lǐng)域。線上打的不可開交,線下的傳統(tǒng)超市也不逞多讓,沃爾瑪、京客隆、世紀(jì)華聯(lián)等傳統(tǒng)超市,也一直在生鮮領(lǐng)域深耕。
入局晚不說,生鮮雖看似前途光明,實則卻是苦哈哈的生意,采購要深入田間地頭,運(yùn)輸考驗效率、冷鏈,且損耗極高,即便是做的最好的永輝,生鮮毛利率也僅為14%左右。
而從生鮮延伸到整個鮮食領(lǐng)域,與盒馬相對應(yīng)的3R品類產(chǎn)品,或許可以很好的解決這一問題。
雪豹財經(jīng)社曾經(jīng)報道,盒馬對3R商品的毛利率要求為45%~50%。如果按照這個標(biāo)準(zhǔn),物美把生鮮類SKU整體換成3R,營收或許能夠整體提升。
與此同時,加大自有品牌早就成為了零售行業(yè)的趨勢。
以盒馬為例,盒馬旗下已有日日鮮、盒馬有機(jī)、盒馬工坊、盒補(bǔ)補(bǔ)等多個自有品牌,截至2022年12月底,盒馬自有品牌商品類目已經(jīng)達(dá)到1300多種,約有60%由盒馬自主研發(fā),其余是與全國各地的餐飲、食品企業(yè)實現(xiàn)共創(chuàng)。
在此之前,沃爾瑪和奧樂齊早就走在了發(fā)展自有品牌及產(chǎn)品的道路上。
此外,越來越多的超市推出自有品牌。
2018年至今,永輝超市旗下已經(jīng)有“田趣”“永輝農(nóng)場”“優(yōu)頌”“饞大獅”“惠相隨”“輝媽到家”“Ofresh”等多個自有品牌,經(jīng)營涉及生鮮、干雜日配、飲品休閑、清潔家居、快手菜等多個品類。
去年,華潤Olé超市推出14款Olé自有品牌系列新品。Olé超市的未來目標(biāo)是實現(xiàn)自有品牌系列中MSC認(rèn)證的產(chǎn)品占海產(chǎn)品年銷售額的70%。
顯然,發(fā)展自主品牌成了零售行業(yè)的共識,這一點在數(shù)據(jù)上也有體現(xiàn)。
根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布的《2023中國商超自有品牌案例報告》,盡管國內(nèi)自有品牌相對啟動較晚,但是發(fā)展迅猛。數(shù)據(jù)顯示,2018年-2022年,中國超市TOP100企業(yè)自有品牌銷售占比逐步提升,從2018年的3.2%增長至2022年的5%。
為什么這么重視自有品牌布局?
除了提高品牌的商品力以外,另一個原因就是,無論是新零售還是傳統(tǒng)商超,自有品牌在業(yè)績貢獻(xiàn)中,扮演著越來越重要的角色。
山姆會員商店自有品牌Members Mark目前有800個SKU,占山姆總品數(shù)約20%,為山姆貢獻(xiàn)約三成銷售額;
永輝超市自有品牌銷售額達(dá)19.5億元,占比4.64%,同比增長15.2%,線上占比達(dá)到22.5%;
盒馬自有品牌銷售占比達(dá)到35%,更是憑借通過自有產(chǎn)品優(yōu)勢,已趕上Costco、山姆等國際零售巨頭。
時至今日,盡管物美超市近幾年加快了自有品牌的布局,推出涵蓋百貨領(lǐng)域的唯本生活品牌,其自有品牌商品款式在全店的SKU中,也僅占比約8%。而像是山姆、Costco等國際零售巨頭,這些在華零售商的自有品牌達(dá)到了近30%,零售巨頭奧樂齊ALDI,在華自有品牌占比更是達(dá)到了近90%,早就把物美甩在了身后。
對于物美來說,不得不加快自己的腳步,縮短與其他零售巨頭的差距。
03 能走通嗎?
這些年,山姆會員商店、名創(chuàng)優(yōu)品、網(wǎng)易嚴(yán)選、盒馬鮮生等各類實體和電商零售企業(yè)的發(fā)展都在自有品牌上發(fā)力。
如今,每個零售巨頭都擁有數(shù)量眾多的自營品牌商品。山姆的自營品牌Member's Mark商品SKU過萬,門店每銷售3件商品就有一件是來自Member's Mark;開市客的自營品牌Kirkland早已從農(nóng)副產(chǎn)品甚至擴(kuò)展到了金融保險、法律服務(wù)等等。
未來的零售業(yè)比拼,一定程度上,也可以說是自有品牌商品力的比拼。
不過,發(fā)展自有品牌并沒有那么容易。
在經(jīng)歷盒馬、沃爾瑪?shù)攘闶劬揞^的反復(fù)驗證,想要發(fā)展自有商品,讓自有品牌擴(kuò)容,首先要有強(qiáng)大供應(yīng)鏈支撐。
曾經(jīng)作為北京零售業(yè)“老大”,物美集團(tuán)一度占到北京將近35%的市場份額,這也側(cè)面驗證了其背后的供應(yīng)鏈的實力。
在2022年中國網(wǎng)財經(jīng)的一篇報道中稱,物美在國內(nèi)打造了30多個農(nóng)業(yè)直采的基地。
此外,連物美創(chuàng)始人張文中曾經(jīng)將物美比作一個高科技企業(yè),所謂高科技便是其先進(jìn)的供應(yīng)鏈管理技術(shù)。除了供應(yīng)鏈成熟以外,物美也有前置倉基礎(chǔ)。
除了強(qiáng)大的供應(yīng)鏈之外,自有品牌也需要有爆款的加持。
早在盒馬單品出圈之前,山姆就憑借其瑞士卷、烤雞屢次出圈。在去年6月,甚至一款泡面直接炒到了1999元一桶。這也讓其山姆的會員一年間從2022年的400萬人,突破到了2023年的500萬人,單店數(shù)量平均增加了1萬人,直接讓山姆實現(xiàn)了持續(xù)增長。
同時,山姆和盒馬圍繞一塊榴蓮千層蛋糕的價格戰(zhàn),也讓盒馬的單品徹底出圈。甚至,盒馬3R商品部的一位員工向媒體透露,這一舉措,讓榴蓮蛋糕單品的銷量直接翻了8倍。
隨后,從最初的“榴蓮千層蛋糕”到蘇打水、牛肉干、月餅、瑞士卷,圍繞著和山姆大打價格拉鋸戰(zhàn),盒馬也有越來越多單品被消費(fèi)者所熟知。
其實,物美收購麥德龍中國的股權(quán)后,雙方都在發(fā)展自有品牌業(yè)務(wù),資源整合的同時,商品也在尋求差異化。然而與盒馬產(chǎn)品頻繁出圈來比,物美目前仍沒有出現(xiàn)像盒馬那樣能夠出圈的單品。
但物美按照盒馬的路線,大力發(fā)展3R品類商品提高商品力,一定是正解嗎?
放在2021年,這或許有可能。但如今幾經(jīng)改革,實行全面折扣化的盒馬,也自身難保。
包裝開始收費(fèi)、快遞配送費(fèi)用上調(diào)、線上線下不同價、自有品牌的占比越來越大且沒有特色,都成了消費(fèi)者現(xiàn)在不再買單的原因。
盒馬也變得不再像從前的盒馬。
做商品力,把價格打下來的前提,是控制好運(yùn)營成本。而過去幾年的業(yè)績,讓盒馬離盈利的道路越來越遠(yuǎn)。山姆今天的爆火,背后離不開持續(xù)四十年的全球供應(yīng)鏈打磨。而8歲的盒馬,想要在商品力的優(yōu)勢上追趕甚至超越山姆,難度越來越大,它只能從包裝費(fèi)、免運(yùn)費(fèi)門檻、回歸線下等方面去發(fā)力,但這個過程成本巨大,且未來充滿挑戰(zhàn)。
而物美現(xiàn)如今也難掩同樣窘狀。其大力發(fā)展的線上商超“多點”在3年虧損42億,且一直靠物美支撐,線上搞不好的物美,如今也只能寄希望于大力發(fā)展線下,抄盒馬作業(yè),尋找新故事。
曾經(jīng)在2006年6月,美國《財富》雜志報道稱:“如果你想看一下零售業(yè)的未來,建議閣下省去造訪沃爾瑪?shù)臅r間,買一張前往北京的機(jī)票,去看看物美?!北藭r的物美風(fēng)華正茂,商超數(shù)量高達(dá)600家,是北方最大的連鎖零售企業(yè)。
但近20年過去后,線下瘋狂擴(kuò)張的路子不管用了,線上的零售商超“多點”自身造血能力不足,在商超競爭越來越激烈的當(dāng)下,如今的物美也不得不承認(rèn)自己老了。
當(dāng)線上線下的中國零售同行們都已經(jīng)卷到極致,慢半拍的物美,是時候該做出改變了。——但看起來,它選擇的學(xué)習(xí)目標(biāo)與方向,似乎,前景并不明朗。