2024年3月15日，市場全天探底回升，三大指數(shù)均小幅收漲。截至收盤，滬指漲0.54%，深成指漲0.6%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.06%。北向資金全天凈買入103.26億。
板塊方面，汽車拆解概念、人形機(jī)器人、金屬銅、有機(jī)硅等板塊漲幅居前，煤炭、Sora概念、CRO等板塊跌幅居前。
圖片來源：Wind，2024年3月15日
ETF方面，有色60ETF(159881.SZ)、有色50ETF(516650.SH)、有色金屬ETF(512400.SH)領(lǐng)漲；此外，有色、稀土、汽車類ETF受相關(guān)消息提振，表現(xiàn)亮眼。
【銅價解禁11個月高點，有色ETF領(lǐng)漲市場】
消息面上，3月15日行情顯示，銅價漲至每噸9,000美元，并有望錄得2023年1月以來最大單周漲幅。在中國有色金屬工業(yè)協(xié)會周四承諾控制產(chǎn)能后，銅價周五上漲，交易價格接近11個月高點。
中郵證券表示，降息周期下銅的彈性更強(qiáng)。與其他金屬相比，銅資源更加稀缺且難以替代，易于保存且單位價值高，以美元計價，期貨等衍生品交易較為成熟，因此在基本金屬中金融屬性最強(qiáng)。根據(jù)市場最新預(yù)測，美聯(lián)儲或最早于6月開始降息，全年降息不超過100個基點，即使后續(xù)因通脹數(shù)據(jù)不及預(yù)期導(dǎo)致反復(fù)，今年降息仍是大概率事件。而降息周期下政策對大宗商品的價格壓制放松，美元收益率下滑，資金回流至大宗商品板塊，銅將是彈性較強(qiáng)的品種之一。
相關(guān)ETF：有色60ETF(159881.SZ)、有色50ETF(516650.SH)、有色金屬ETF(512400.SH)、有色礦業(yè)ETF(159693.SZ)、有色金屬ETF(159871.SZ)
【以舊換新疊加綠色發(fā)展，稀土供需格局有望優(yōu)化】
近日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委等七部門發(fā)布《關(guān)于加快推動制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見》發(fā)布。其中提到，在新材料領(lǐng)域，開展共伴生礦與尾礦集約化利用、工業(yè)固廢規(guī)模化利用、再生資源高值化利用等技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用，提升稀土、稀有金屬等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源保障能力。
中信建投認(rèn)為，國家發(fā)改委“四大行動”推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新，以科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力。受益設(shè)備更新，低碳、節(jié)能稀土永磁電機(jī)有望打開需求替換新增市場。稀土價格近期跌勢放緩，受長協(xié)采購的影響，現(xiàn)貨市場供應(yīng)偏緊，價格有望見底反彈。輕稀土開采指標(biāo)增速連續(xù)三年放緩，重稀土開采指標(biāo)連續(xù)兩年下滑，供需格局有望優(yōu)化帶動稀土價格觸底回升，稀土及永磁材料行業(yè)將受益。
相關(guān)ETF：稀土ETF(159713.SZ)、稀土ETF(516780.SH)、稀土ETF基金(516150.SH)、稀有金屬ETF(562800.SH)、稀土ETF易方達(dá)(159715.SZ)
【北京自動駕駛商業(yè)化落地基礎(chǔ)有望形成，智能駕駛板塊異動拉升】
今日，智能駕駛板塊異動拉升，德賽西威漲停，萬集科技、浙江世寶、路暢科技、萬安科技等紛紛跟漲。消息面上，3月15日，在2024中國電動汽車百人會論壇上，北京市高級別自動駕駛示范區(qū)工作辦公室主任表示，北京市已在制定4.0版高級別自動駕駛階段規(guī)劃，初步考慮覆蓋北京四環(huán)至六環(huán)之間的平原新城大部分面積，以形成全面商業(yè)化落地的基礎(chǔ)條件。
國泰君安認(rèn)為，新能源汽車領(lǐng)域短期市場機(jī)會主要在兩個方向：一是2023年業(yè)績高增長及2024年第一季度業(yè)績預(yù)期較好的標(biāo)的，二是賽道存在邊際變化的子行業(yè)，小米產(chǎn)業(yè)鏈、AI推動下的智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈等。2024年仍然是國產(chǎn)替代加速、自主品牌向上升級、海外市場繼續(xù)放量的一年，量價齊升邏輯明確。
相關(guān)ETF：智能汽車ETF(515250.SH)、智能汽車ETF(159889.SZ)、智能車ETF基金(159795.SZ)、汽車零部件ETF(159565.SZ)、智能車ETF(159888.SZ)