2024年3月11日，市場(chǎng)全天震蕩走高，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。截至收盤(pán)，滬指漲0.74%，深成指漲2.27%，創(chuàng)業(yè)板指漲4.6%。北向資金全天凈買(mǎi)入102.61億。
板塊方面，固態(tài)電池、飛行汽車(chē)、儲(chǔ)能、液冷服務(wù)器等板塊漲幅居前，煤炭、AIPC、油氣等板塊跌幅居前。
ETF方面，新能源車(chē)電池ETF(159775.SZ)、鋰電池ETF(561160.SH)、電池ETF(561910.SH)領(lǐng)漲；電池、食品飲料、地產(chǎn)或受相關(guān)消息提振。
【寧王獲外資機(jī)構(gòu)“肯定”，電池ETF領(lǐng)漲市場(chǎng)】
消息面上，外資機(jī)構(gòu)上調(diào)寧德時(shí)代評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)于板塊關(guān)注度抬升，提振板塊情緒?；久娼嵌瓤?，行業(yè)供需兩端持續(xù)好轉(zhuǎn)也為板塊走勢(shì)提供支持。需求端看，乘聯(lián)會(huì)發(fā)布2月銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，新能源車(chē)零售銷(xiāo)量38.8萬(wàn)輛，同比-12%，考慮春節(jié)因素影響，1-2月合并預(yù)計(jì)銷(xiāo)量52.66萬(wàn)輛，同比+52%。供給端看，春節(jié)行業(yè)部分廠商檢修減產(chǎn)去庫(kù)后，3月鋰電產(chǎn)業(yè)鏈排產(chǎn)整體環(huán)比大幅提升，產(chǎn)能利用率持續(xù)回升，也對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格形成支撐。
此外，根據(jù)研究機(jī)構(gòu)SNEResearch披露數(shù)據(jù)，從全球動(dòng)力電池裝車(chē)量TOP10公司來(lái)看，2024年1月，中國(guó)公司依然占據(jù)6席，市占率合計(jì)達(dá)64.7%。其中，寧德時(shí)代繼續(xù)保持全球第一的位置，裝車(chē)量達(dá)20.5GWh，同比增長(zhǎng)88.1%。
東興證券研報(bào)指出，電動(dòng)化的大勢(shì)并未改變，全球新能源車(chē)滲透率仍處于S型增長(zhǎng)曲線上升的早期階段。隨著政策的持續(xù)引導(dǎo)激勵(lì)以及產(chǎn)品供給的不斷完善，美國(guó)、東南亞等海外市場(chǎng)需求有望快速發(fā)力崛起，成為行業(yè)增長(zhǎng)的新一輪驅(qū)動(dòng)力，同時(shí)快充等技術(shù)的加速迭代將加速油電平價(jià)進(jìn)程，動(dòng)力電池作為新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，將持續(xù)受益于產(chǎn)業(yè)鏈成長(zhǎng)的過(guò)程，未來(lái)仍將維持穩(wěn)固增長(zhǎng)趨勢(shì)。
相關(guān)ETF：新能源車(chē)電池ETF(159775.SZ)、鋰電池ETF(561160.SH)、電池ETF(561910.SH)、電池ETF基金(562880.SH)、電池50ETF(159796.SZ)
【2月CPI同比轉(zhuǎn)增，消費(fèi)需求有所回升】
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2024年3月9日發(fā)布數(shù)據(jù)，2月份，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）同比由上月下降0.8%轉(zhuǎn)為上漲0.7%，為去年9月以來(lái)首次正增長(zhǎng)；環(huán)比上漲1.0%，漲幅比上月擴(kuò)大0.7個(gè)百分點(diǎn)。反映出內(nèi)需有所恢復(fù)，消費(fèi)需求有所回升。
聯(lián)儲(chǔ)證券表示，食飲行業(yè)穩(wěn)經(jīng)營(yíng)、慢升級(jí)、強(qiáng)龍頭的發(fā)展特點(diǎn)可夯實(shí)其穿越周期的確定性價(jià)值。2024年食飲板塊有望在結(jié)構(gòu)性改善的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)中實(shí)現(xiàn)估值修復(fù)，具備長(zhǎng)期投資價(jià)值。
相關(guān)ETF：酒ETF(512690.SH)、食品飲料ETF基金(516900.SH)、食品ETF(159862.SZ)、食品ETF(515710.SH)、食品飲料ETF(515170.SH)
【5萬(wàn)老舊小區(qū)再改造，各地政府用好調(diào)控自主權(quán)】
2024年3月9日，相關(guān)部門(mén)記者會(huì)上表示，對(duì)于嚴(yán)重資不抵債、失去經(jīng)營(yíng)能力的房企，要按照法治化、市場(chǎng)化原則，該破產(chǎn)破產(chǎn)、該重組重組；今年再改造5萬(wàn)個(gè)老舊小區(qū)，建設(shè)一批完整的社區(qū)；房地產(chǎn)調(diào)控自主權(quán)給了城市，各地政府要用好。
此外，據(jù)合肥房產(chǎn)局消息，合肥市共有32個(gè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目納入“白名單”，其中已有8個(gè)項(xiàng)目獲得新增銀行授信，授信額度約67億元（其中民營(yíng)企業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目5個(gè)，占比62.5%）；7個(gè)項(xiàng)目獲得融資貸款，放款資金約13.6億元（其中民營(yíng)企業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目4個(gè)，獲融資8.96億元，占比65.9%）；
海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳也顯示，全省18個(gè)市縣已建立城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制；已推送第一批“白名單”項(xiàng)目31個(gè)，其中民營(yíng)和混合所有制房地產(chǎn)企業(yè)開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目16個(gè)。商業(yè)銀行快速響應(yīng)，對(duì)推送的項(xiàng)目“一戶一策”制定服務(wù)方案，“白名單”中的17個(gè)項(xiàng)目已完成審批和簽訂貸款合同，累計(jì)發(fā)放融資余額17億元。
華福證券認(rèn)為，2024年政府工作報(bào)告發(fā)布，針對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)，主要針對(duì)以下三個(gè)方面：1）優(yōu)化房地產(chǎn)政策：對(duì)不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求要一視同仁給予支持，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。2）因城施策：根據(jù)不同城市的房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系變化，加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。3）加大保障性住房建設(shè)和供給：滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求，完善商品房相關(guān)基礎(chǔ)性制度。
相關(guān)ETF：房地產(chǎn)ETF(159768.SZ)、房地產(chǎn)ETF(512200.SH)、房地產(chǎn)ETF華夏(515060.SH)、地產(chǎn)ETF(159707.SZ)、金融地產(chǎn)ETF(159940.SZ)