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在新能源裝機(jī)量不斷攀升的2024年，儲(chǔ)能行業(yè)也將持續(xù)高速發(fā)展。
3月1日，在北京召開的“儲(chǔ)能行業(yè)2023年回顧與2024年展望”大會(huì)上，尋熵研究院等機(jī)構(gòu)發(fā)布了《2023年儲(chǔ)能市場分析和2024年發(fā)展展望》、《2023年儲(chǔ)能項(xiàng)目招投標(biāo)及報(bào)價(jià)全景分析》、《2023年儲(chǔ)能市場政策及典型收益模式分析》等三份儲(chǔ)能行業(yè)年度研究報(bào)告。
根據(jù)尋熵研究院預(yù)測，基準(zhǔn)場景下，2024年中國新增并網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模有望達(dá)到34.5 GW/85.4 GWh，樂觀情況下將達(dá)到43.4 GW/107.1 GWh，對應(yīng)實(shí)現(xiàn)74%-118%的同比增速。
GW為功率單位，表示儲(chǔ)能系統(tǒng)的最大瞬時(shí)功率；GWh為能量單位，表示儲(chǔ)能電池的容量。
此前，東吳證券預(yù)測今年中國新增儲(chǔ)能裝機(jī)將達(dá)90.85 GWh。國金證券數(shù)據(jù)顯示，消納問題推高新能源配儲(chǔ)比例，今年各省發(fā)布文件要求上調(diào)新能源配儲(chǔ)比例，部分分布式裝機(jī)大省首次明確要求分布式光伏需配儲(chǔ)，測算2024年全國平均配儲(chǔ)比例為12%，配儲(chǔ)時(shí)長2.3小時(shí)。
“2024年儲(chǔ)能新增裝機(jī)有望達(dá)30.6 GW/70.4 GWh，同比增長69%/91%?！眹鹱C券稱。
根據(jù)尋熵研究院統(tǒng)計(jì)，2023年中國儲(chǔ)能新增并網(wǎng)項(xiàng)目規(guī)模達(dá)22.8 GW/49.1 GWh，是2022年7.8 GW/16.3 GWh的近3倍，也超過去十年中國儲(chǔ)能市場累計(jì)裝機(jī)規(guī)模的總和。
截至目前，中國已經(jīng)提前兩年達(dá)成“十四五”規(guī)劃的新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)。2022-2023年，國內(nèi)儲(chǔ)能市場連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)了超200%的高速增長。
2023年，國內(nèi)共有29個(gè)省(市區(qū))實(shí)現(xiàn)了新增儲(chǔ)能項(xiàng)目并網(wǎng)，新增并網(wǎng)規(guī)模超過1 GWh的地區(qū)共有13個(gè)，新疆成為最大的區(qū)域市場。
去年全國共有272個(gè)業(yè)主/開發(fā)商實(shí)現(xiàn)了儲(chǔ)能項(xiàng)目并網(wǎng)，國家電投連續(xù)第二年成為國內(nèi)最大的儲(chǔ)能開發(fā)商，新增并網(wǎng)規(guī)模超過1 GWh的12家開發(fā)商全部為央國企能源開發(fā)商。
行業(yè)集中度也在進(jìn)一步提升。其中，175家儲(chǔ)能企業(yè)為新增并網(wǎng)項(xiàng)目提供了儲(chǔ)能系統(tǒng)，供貨規(guī)模前三分別是中車株洲所、海博思創(chuàng)和比亞迪，這三家新增并網(wǎng)規(guī)模均超過4 GWh，前十位的企業(yè)合計(jì)占到了57%的市場份額。
去年，儲(chǔ)能系統(tǒng)采購需求達(dá)到48.2 GW/118.5 GWh，是2022年44 GWh采招總量的近3倍。
“快速增長的需求吸引了277家儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商和379家EPC單位（含聯(lián)合體）入場廝殺，參與方數(shù)量較2022年增長超一倍?！鄙鲜鰣?bào)告顯示，168家儲(chǔ)能企業(yè)在2023年儲(chǔ)能采招市場有所斬獲，占比61%。
2023年，儲(chǔ)能行業(yè)的最大標(biāo)簽是價(jià)格下降帶來的“卷”。去年碳酸鋰價(jià)格較下降了83%，疊加電芯產(chǎn)能過剩、參與廠商眾多、市場競爭激烈等因素，儲(chǔ)能系統(tǒng)和EPC的最低報(bào)價(jià)屢創(chuàng)新低。
上述報(bào)告顯示，2小時(shí)和4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)年平均報(bào)價(jià)分別同比下降29%和35%，且月均報(bào)價(jià)在一年之內(nèi)分別下降了44%和47%，近乎腰斬。其中，2小時(shí)和4小時(shí)系統(tǒng)的全年最低報(bào)價(jià)均已低于0.65元/Wh。
從政策上看，中國正持續(xù)支持儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展，全年從國家到地方出臺(tái)了100余條電力市場相關(guān)的政策及市場機(jī)制。
截至2023年底，中國24個(gè)省(市區(qū))公布了儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo)，到2025年將累計(jì)實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模78.3 GW。近30個(gè)區(qū)域的電能量市場、輔助服務(wù)市場等為儲(chǔ)能開放了市場準(zhǔn)入。
隨著分時(shí)電價(jià)出臺(tái)、峰谷電價(jià)拉大等利好，儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性有望進(jìn)一步釋放，工商業(yè)儲(chǔ)能近年來也越來越受到關(guān)注。
“珠三角、長三角等峰谷價(jià)差較大的地方，仍舊是工商業(yè)儲(chǔ)能最容易推動(dòng)的地區(qū)，且各地已出臺(tái)較多補(bǔ)貼政策，未來工商業(yè)將是儲(chǔ)能最具想象力的一個(gè)賽道?！眱?chǔ)能與電力市場創(chuàng)始人王琤在會(huì)上表示。
她同時(shí)提及，如果僅以政策導(dǎo)向?yàn)橹?，未來工商業(yè)儲(chǔ)能將面臨較大風(fēng)險(xiǎn)。所以業(yè)內(nèi)紛紛討論虛擬電廠、聚合服務(wù)、如何更多參與電力市場等新的方向。
此外，儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)的應(yīng)用中仍然面臨諸多的挑戰(zhàn)。例如，存在項(xiàng)目效用發(fā)揮不足、穩(wěn)定可持續(xù)的商業(yè)模式不夠成熟、安全風(fēng)險(xiǎn)依舊較大、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚待健全完善等問題。