文｜IT時(shí)報(bào)記者 沈毅斌
編輯｜錢(qián)立富 孫妍
2024年剛開(kāi)始，新能源車(chē)市場(chǎng)“硝煙彌漫”。
1月12日，特斯拉中國(guó)官網(wǎng)顯示，Model 3和Model Y售價(jià)下調(diào)幅度6500元至15500元不等。調(diào)整后，Model 3起售價(jià)為24.59萬(wàn)元，Model Y 起售價(jià)25.89萬(wàn)元。
國(guó)產(chǎn)新能源車(chē)方面，小米汽車(chē)在2023年底走進(jìn)大眾視野，雖然售價(jià)還未公開(kāi)，但不少業(yè)內(nèi)人士猜測(cè)，小米汽車(chē)可能走向高端市場(chǎng)。問(wèn)界、理想、比亞迪等車(chē)企在2023年分別推出問(wèn)界M9、理想MEGA、仰望U8等高端車(chē)型。
一邊是特斯拉引發(fā)的新一輪價(jià)格戰(zhàn)，一邊是國(guó)產(chǎn)車(chē)企沖擊高端市場(chǎng)，看似矛盾，實(shí)則是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇的體現(xiàn)，車(chē)企面對(duì)的壓力繼續(xù)加大。“2024年新能源車(chē)企將洗牌，必然會(huì)淘汰掉末尾車(chē)企?！苯餍履茉纯萍悸殬I(yè)學(xué)院新能源汽車(chē)技術(shù)研究院院長(zhǎng)張翔告訴《IT時(shí)報(bào)》記者，新能源車(chē)行業(yè)集中度將提升，車(chē)企數(shù)量最終可能在10家以?xún)?nèi)。
增速可能只有20%
2021年、2022年是新能源汽車(chē)“狂飆”的時(shí)期。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成354.5萬(wàn)輛和352.1萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)160%；2022年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%。
剛剛過(guò)去的2023年，軌跡明顯改變，增速放緩，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)35.8%、37.9%。
新能源汽車(chē)整體市場(chǎng) 圖源：乘聯(lián)會(huì)
增幅下降的趨勢(shì)會(huì)在2024年延續(xù)，張翔預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量增速可能在20%左右。
“增速放緩是2024年的必然趨勢(shì)?！蹦承履茉窜?chē)廠(chǎng)商市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人蔣偉（化名）告訴《IT時(shí)報(bào)》記者，首先是因?yàn)樾履茉雌?chē)補(bǔ)貼減少很多；其次，新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率已經(jīng)達(dá)到一定水平，千里續(xù)航、無(wú)人駕駛等技術(shù)是否能刺激消費(fèi)者購(gòu)車(chē)、換車(chē)尚難斷定。
蔣偉還認(rèn)為，市場(chǎng)整體增速放緩與新能源汽車(chē)紛紛走向高端市場(chǎng)，價(jià)格變得不再親民有關(guān)。“當(dāng)新能源車(chē)售價(jià)達(dá)到四五十萬(wàn)元，你還會(huì)放棄BBA嗎？”這是很多消費(fèi)者面臨的選擇題。
不過(guò)，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增速放緩并不意味著市場(chǎng)前景不好，張翔估計(jì)2024年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量會(huì)突破千萬(wàn)輛大關(guān)。相比逐漸下滑的傳統(tǒng)燃油車(chē)，新能源汽車(chē)依然像個(gè)“健壯青年”。
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年傳統(tǒng)燃油乘用車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量1404.3萬(wàn)輛，比上年同期下降109.4萬(wàn)輛，同比下降7.2%。在銷(xiāo)量下降的同時(shí)，近兩年燃油車(chē)上市的新款更是逐年遞減，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年新上市56款燃油車(chē)，而在2023年，僅有27款新品上市。
反觀新能源汽車(chē)，2023 年純電動(dòng)推出 53 款，插混推出 31 款，增程式推出 10 款，總共 94 款新品，超過(guò)傳統(tǒng)燃油車(chē)新上市車(chē)型三倍。
如此看來(lái)，新能源汽車(chē)超越傳統(tǒng)燃油車(chē)只是時(shí)間問(wèn)題。
行業(yè)洗牌加劇
中國(guó)是全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量大幅超越歐洲和北美的銷(xiāo)量。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)新能源乘用車(chē)占世界新能源車(chē)的比例為63.5%。
但中國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)也是競(jìng)爭(zhēng)無(wú)比激烈的市場(chǎng)，車(chē)企面臨的壓力巨大。2023年，經(jīng)歷過(guò)價(jià)格戰(zhàn)、里程比拼等多維度競(jìng)爭(zhēng)后，完成年銷(xiāo)量目標(biāo)的新能源車(chē)企僅有比亞迪、理想、吉利、嵐圖四家。
若按照張翔所說(shuō)，市場(chǎng)只保留10家新能源車(chē)企，2024年新能源汽車(chē)市場(chǎng)將掀起一陣“腥風(fēng)血雨”。
目前來(lái)看，哪吒汽車(chē)處境不佳。從銷(xiāo)量來(lái)看，哪吒汽車(chē)在2023年12月僅交付5135輛新車(chē)，同比下滑34.1%，是當(dāng)月唯一銷(xiāo)量同比下滑的造車(chē)新勢(shì)力。2023年全年，哪吒汽車(chē)共交付新車(chē)約12.7萬(wàn)輛，與此前制定的25萬(wàn)輛的年度銷(xiāo)售目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)。財(cái)務(wù)指標(biāo)方面，哪吒汽車(chē)在2020年、2021年、2022年分別虧損13.21億元、29.08億元和69.19億元，累計(jì)虧損超過(guò)111億元。
面對(duì)這樣的狀況，哪吒依然采用以?xún)r(jià)換量策略，去年10月，哪吒汽車(chē)CEO張勇表示，為了以更多元化的產(chǎn)品沖擊銷(xiāo)量目標(biāo)，哪吒汽車(chē)正在研發(fā)售價(jià)在10萬(wàn)元至25萬(wàn)元之間的車(chē)型。
但在10~25萬(wàn)元區(qū)間市場(chǎng)，哪吒面臨的對(duì)手十分強(qiáng)大。在特斯拉打響價(jià)格戰(zhàn)后，比亞迪等車(chē)企大廠(chǎng)加快布局該級(jí)別市場(chǎng)。同屬于造車(chē)新勢(shì)力的“蔚小理”，率先入局中高端市場(chǎng)，哪吒再想從中分“蛋糕”難上加難。若持續(xù)下去，哪吒即使有“三頭六臂”，也難以招架行業(yè)的“玲瓏塔”。
而在“蔚小理”三家中，作為唯一實(shí)現(xiàn)2023年度目標(biāo)的理想自然不用擔(dān)心，十分自信地定下了2024年80萬(wàn)輛銷(xiāo)量的“小目標(biāo)”。蔚來(lái)在2023年共交付新車(chē)16萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)30.7%，但目標(biāo)完成度僅為64%，所以2024年蔚來(lái)將銷(xiāo)量目標(biāo)定在23萬(wàn)輛左右，較為務(wù)實(shí)。小鵬汽車(chē)2023年銷(xiāo)量為14萬(wàn)輛，同樣沒(méi)有完成目標(biāo)，而從2024年1月的表現(xiàn)來(lái)看，小鵬壓力依舊很大。2024年1月，小鵬共交付新車(chē)8250輛，同比增長(zhǎng)58.11%，成為造車(chē)新勢(shì)力同期新車(chē)交付量榜單中唯一交付不足萬(wàn)輛的企業(yè)。
中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)于清教在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示，車(chē)企需要多維度提升競(jìng)爭(zhēng)力，例如產(chǎn)品力和成本控制能力的提升、中高端品牌車(chē)型的打造、海外市場(chǎng)的開(kāi)拓等。
進(jìn)一步高端化、專(zhuān)業(yè)化
2024年，新能源汽車(chē)行業(yè)結(jié)構(gòu)會(huì)繼續(xù)調(diào)整，進(jìn)一步向高端化、專(zhuān)業(yè)化方面發(fā)展。
安信證券研究中心發(fā)布的研究報(bào)告認(rèn)為，新能源車(chē)高端化仍有較大的空間。在40萬(wàn)元以上的市場(chǎng)中，新能源汽車(chē)滲透率相對(duì)較低，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-10月僅為17.5%，與40萬(wàn)以下市場(chǎng)相比，新能源滲透率仍有較大的提升空間。安信證券研究中心預(yù)測(cè)，2024年高端新能源車(chē)銷(xiāo)量及占比有望持續(xù)提升，在多款全新高端車(chē)型上市的催化下，2024年20萬(wàn)-30萬(wàn)元、30萬(wàn)-40萬(wàn)、40萬(wàn)元以上新能源車(chē)銷(xiāo)售占比將達(dá)28.4%、11.4%及6%，新能源車(chē)行業(yè)結(jié)構(gòu)有望進(jìn)一步高端化。
而在專(zhuān)業(yè)化方面，新能源越野車(chē)迎來(lái)機(jī)遇。如今，短途游、戶(hù)外休閑游興起，自駕游滲透率顯著提升，對(duì)車(chē)的越野性能、補(bǔ)能便捷性、裝載能力、行駛質(zhì)感、乘坐空間、外放電功能等均提出更高要求，新能源越野更能滿(mǎn)足這一群體需求，未來(lái)有望成為行業(yè)趨勢(shì)。
和燃油越野車(chē)相比，新能源越野車(chē)具備四大優(yōu)勢(shì)；駕乘體驗(yàn)好、可以外放電、油耗會(huì)更低、價(jià)格更便宜?，F(xiàn)在，比亞迪 、長(zhǎng)城、奇瑞等多家車(chē)企均從技術(shù)、品牌、產(chǎn)品等維度加速布局新能源越野，比如比亞迪推出了仰望U8、方程豹豹5，未來(lái)將有豹3、豹8等陸續(xù)上市；長(zhǎng)城汽車(chē)已推出哈弗二代大狗、哈弗猛龍、坦克500/400 Hi4-T等，后續(xù)將有哈弗威龍、坦克300/700/800 PHEV等多款新車(chē)加速上市。
自主品牌反向輸出
新能源車(chē)行業(yè)有兩大陣營(yíng)，自主品牌和合資品牌。自主品牌以純電動(dòng)汽車(chē)為主，混插動(dòng)力汽車(chē)為輔，續(xù)航方面主流水平已超過(guò)500公里。合資品牌則相反，以插電式混合動(dòng)力為主，純電車(chē)型相對(duì)較少，續(xù)航里程也大多在500公里以?xún)?nèi)。
盡管合資品牌具有先天的技術(shù)和生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，但在純電發(fā)展道路上比較猶豫，自主品牌便瞄準(zhǔn)新賽道，實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。乘聯(lián)會(huì)2023年乘用車(chē)銷(xiāo)量排名數(shù)據(jù)顯示，前十大品牌中5家為自主品牌，分別為比亞迪、吉利、長(zhǎng)安、奇瑞、長(zhǎng)城。自主品牌的年度份額達(dá)到52%，占據(jù)大半市場(chǎng)，以比亞迪為代表的國(guó)產(chǎn)新能源車(chē)首次超過(guò)合資車(chē)。
自主品牌通過(guò)不斷積累，形成了自家獨(dú)有技術(shù)，甚至開(kāi)始向合資品牌反向輸出。以比亞迪刀片電池為例，2月2日，一汽集團(tuán)與比亞迪合資的動(dòng)力電池項(xiàng)目在吉林正式投產(chǎn)，并會(huì)將刀片電池搭載在一汽旗下的紅旗新款純電動(dòng)汽車(chē)上。
張翔表示，2024年這樣的合作會(huì)越來(lái)越多，合作方式也會(huì)變得多種多樣，這樣自主品牌和合資品牌才能互相取長(zhǎng)補(bǔ)短，造車(chē)成本優(yōu)勢(shì)越來(lái)越明顯。
排版／ 季嘉穎