界面新聞記者 張曉迪
預制菜第一股千味央廚（001215,SZ）5.8億定增項目落地，搶灘速凍米面、布局茶飲賽道資金到位。
1月15日晚，千味央廚公告稱，公司以46.28元/股，定向增發(fā)1274.84萬股，合計融資5.90億元，融資凈額5.79億元。該新增股將于1月17日上市。
記者注意到，這是自2021年8月完成IPO之后，千味央廚（001215.SZ）在A股的首筆股權再融資。2023年9月初，千味央廚提出定增預案，至此完成定增，僅用3個多月即完成。
本次定增，共13名投資機構進行認購，其中，諾德基金獲配294.73萬股，獲配金額1.36億元，為單一最大認購方，占此次募資總額的比例約為23%。
此外，富國基金、財通基金、中信證券資管、大成基金、國泰君安金控、興證全球、華夏基金分別認購2400萬元至7200萬元不等。五名自然人劉方、張小黎、朱冬波等分別認購1700萬元至4250萬元不等。
此次發(fā)行完成之后，共青城城之集企業(yè)管理咨詢有限公司依舊為千味央廚的控股股東，其持股比例由發(fā)行前的46.03%下降至40.13%。諾德基金、富國基金、財通基金、中信證券資管、大成基金分別為公司第三至第七大股東，分別持股2.97%、1.57%、1.48%、1.43%、1.09%。
根據(jù)公告，公司本次募集資金投資項目為“食品加工建設項目”、“收購味寶食品 80% 股權”以及補充流動資金。
官網介紹，千味央廚成立于2012年，主要為餐飲、酒店、團體食堂提供定制化、標準化的預制半成品、半熟品食物?？系禄?、海底撈、華萊士和真功夫等大型連鎖餐飲都是它的客戶。其主營的預制半成品按照加工方式可分為油炸類、烘焙類、蒸煮類、菜肴類及其他四大類。
本次募投項目中，食品加工建設項目包括為蕪湖百福源食品加工建設項目、鶴壁百順源食品加工建設項目（一期）合計投資總額為5.75億元，合計擬使用募集資金5.10億元；收購味寶食品80%股權，投資綜合和擬使用募集資金均為4186.13萬元；補充流動資金擬使用募集資金3850.08億元。
千味央廚稱，本次募投項目蕪湖百福源食品加工建設項目和鶴壁百順源食品加工建設項目（一期）建成投產后，將直接新增10萬噸速凍面米制品年標準產能。
千味央廚表示，本次投資項目與公司主營業(yè)務密切相關，符合國家相關產業(yè)政策和公司戰(zhàn)略目標，項目實施后不會導致公司的主營業(yè)務發(fā)生變化。
其中，食品加工建設項目建成投產后，將進一步擴大公司生產規(guī)模，規(guī)模經濟效應將隨之增強，公司的盈利能力將得到提升，進一步鞏固和提高公司在速凍面米制品行業(yè)內的地位，促進公司現(xiàn)有業(yè)務在深度和廣度上的全方位發(fā)展；
對于收購味寶食品80%股權，千味央廚稱，有利于增強公司與百勝中國的黏性，也有助于公司跨出面米制品賽道，向茶飲客戶擴展業(yè)務，保證公司的長期可持續(xù)發(fā)展，維護股東的長遠利益。
早在2023年3月，千味央廚拋出對味寶食品80%股權的收購方案，稱，擬通過自籌資金先行支付交易對價4186.13萬元，實施本次交易，待募集資金到位后再進行置換。
公開信息顯示，味寶食品成立于1998年9月，是一家專業(yè)從事粉圓，俗稱珍珠，奶茶加料品種系列產品研發(fā)、生產、銷售的合資企業(yè)，主要產品包括黑糖粉圓、琥珀粉圓等。經過多年發(fā)展，味寶食品已形成15000噸的粉圓年生產能力。
值得關注的是，百勝中國同為千味央廚與味寶食品的第一大客戶。而此次收購完成后，千味央廚將成為擁有兩家百勝中國T1供應資格的供應商。
據(jù)千味央廚披露，2021年度和2022年度，味寶食品實現(xiàn)的營業(yè)收入7524.70萬元、4248.63萬元，實現(xiàn)凈利潤1213.38萬元和-420.11萬元。
2023年5月，千味央廚完成對味寶食品的過戶登記。據(jù)其半年報披露，2023年上半年，千味央廚對于味寶食品的股權投資收益為100.16萬元。
記者注意到，除了TO B端，2022年年底，千味央廚還加大了對C端預制菜市場的開拓力度，推出三個面對C端的子品牌，如“岑夫子”專注中式地方餐飲，“納百味”以能量早餐、火鍋聚餐等日常主食為主要場景，而“千味解憂炸貨鋪”主打空氣炸鍋產品。
公開財報顯示，自上市以來，千味央廚業(yè)績不斷上升，其中2021年和2022年分別實現(xiàn)營業(yè)總收入12.74億元和14.89億元，同比增長34.89%和16.86%，實現(xiàn)凈利潤8846萬元和1.02億元，同比增長47.14%和12.60%。
2023年前三季度，千味央廚業(yè)績繼續(xù)向好，實現(xiàn)營業(yè)收入13.28億元，同比增長28.88%；凈利潤9427.05萬元，同比增長35.29%。
據(jù)公開信息，千味央廚創(chuàng)始人李偉深耕餐飲領域多年，也是思念湯圓創(chuàng)始人。2023年的胡潤百富榜中，李偉以145億元的財富位列總榜單第388位，同時成為2023河南富豪企業(yè)家排行榜第六名。