文｜半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫
2024開(kāi)年第一天，日本中北部地區(qū)發(fā)生7.4級(jí)地震，震中位于石川縣能登地區(qū)，災(zāi)情主要發(fā)生在石川縣、新潟縣和富士縣。此次地震，對(duì)日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造成了一定影響。
日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要集中在九州，本州的關(guān)東、東北地區(qū)，北海道僅有Rapidus一家企業(yè)。九州聚集的半導(dǎo)體企業(yè)最多，如東芝、NEC、瑞薩電子、索尼、勝高（SUMCO）等；東北地區(qū)包含仙臺(tái)和福島相鄰的周邊，瑞薩電子、勝高和信越化學(xué)（Shin-Etsu Chemical）都有設(shè)廠。
目前，在此次地震區(qū)域設(shè)廠的企業(yè)包括MLCC大廠村田的金澤村田制作所、東芝、Ferrotec、SBTechnology、KEC、國(guó)際電氣等。其中，金澤村田制作所位于石川縣，不過(guò)，地震中心不在村田的主要廠區(qū)。行業(yè)人士表示，此次地震對(duì)村田的影響應(yīng)該不大，因?yàn)榇逄镌谌毡径嗵幵O(shè)有工廠，加上目前產(chǎn)能利用率尚未滿載，有較多的冗余空間。
小松村田制作所位于石川縣小松市，生產(chǎn)智能手機(jī)使用的WiFi、Bluetooth模組，主要客戶為iPhone，由于村田集團(tuán)內(nèi)并無(wú)同類型的工廠，且工廠所在地的小松市地震強(qiáng)度為5級(jí)，可能會(huì)影響iPhone零組件供應(yīng)。
金澤村田制作所位于石川縣白山市，主要生產(chǎn)頻率為700MHz~3.5GHz的SAW濾波器，主要用于手機(jī)、GPS，雖然村田制作所仍有仙臺(tái)工廠生產(chǎn)700MHz~2.7GHz的SAW濾波器，但因金澤工廠生產(chǎn)較高頻的產(chǎn)品，且此次金澤市地震強(qiáng)度為5級(jí)，而村田制作所SAW濾波器的全球市占率接近50%，地震影響難以避免，會(huì)對(duì)相關(guān)供應(yīng)鏈產(chǎn)生一定的沖擊。
東芝在石川縣新建了一座功率器件晶圓廠，預(yù)計(jì)2024年投入量產(chǎn)，此次地震是否會(huì)影響投產(chǎn)進(jìn)程，還有待觀察。
日本是NAND和DRAM存儲(chǔ)器生產(chǎn)大國(guó)，生產(chǎn)重鎮(zhèn)位于三重縣和廣島縣，此次，這兩個(gè)地區(qū)的地震強(qiáng)度為2級(jí)和1級(jí)，對(duì)相關(guān)晶圓廠影響不大。
Ferrotec集團(tuán)的日本子公司Ferrotec Material Technologies Corporation于2022年宣布在石川縣能美郡川北町建設(shè)石川第三工廠，該廠計(jì)劃生產(chǎn)陶瓷材料和加工產(chǎn)品，計(jì)劃于2024年夏季開(kāi)始投入運(yùn)營(yíng)。
硅晶圓方面，SUMCO山形縣廠區(qū)地震強(qiáng)度為2~3級(jí)，九州和北海道的5座工廠未受地震影響。
01、對(duì)國(guó)際合作工廠的影響
近些年，有越來(lái)越多的國(guó)際廠商在日本合資建廠，此次地震，對(duì)相關(guān)企業(yè)也產(chǎn)生了一定影響。
晶圓代工方面，臺(tái)積電23A廠區(qū)位于九州熊本，目前已規(guī)劃1、2廠，其中，1廠預(yù)計(jì)在2024下半年量產(chǎn)，主要生產(chǎn)12nm、16nm、22nm和28nm制程的ISP、CIS和車用相關(guān)芯片。此次，該地區(qū)的地震強(qiáng)度為1~2級(jí)，對(duì)相關(guān)工廠的影響有限。
聯(lián)電的三重縣12英寸晶圓廠USJC主要生產(chǎn)40nm、65nm、90nm制程的邏輯IC和功率器件（IGBT、MOSFET），約占聯(lián)電總產(chǎn)能約9%。此次，該地區(qū)的地震強(qiáng)度為4級(jí)，對(duì)工廠生產(chǎn)有一定影響。
封測(cè)廠方面，力成日本廠（Teraprobe）主要生產(chǎn)MCU，廠房位于九州熊本，日月光日本封測(cè)廠在高畠市，此次地震強(qiáng)度為4級(jí)，影響有限。
在日本，新唐與Tower的合資企業(yè)TPSCo，一共有三處生產(chǎn)基地，分別位于富山縣魚津市、富山縣礪波市和新潟縣妙高市，包括8英寸和12英寸晶圓廠，都在地震中心附近。
TPSCo主要生產(chǎn)車用芯片，產(chǎn)品涵蓋射頻、高性能模擬、整合式電源管理、CMOS圖像傳感器（CIS）等芯片，制程在45nm及以上，也有封裝和測(cè)試服務(wù)。新唐表示，地震的實(shí)際影響仍在盤點(diǎn)中。
02、總體評(píng)估
此次地震主要影響的是日本西海岸相關(guān)城市，而日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的主要聚焦地位于日本的東海岸周邊，以及九州地區(qū)，預(yù)計(jì)此次地震對(duì)于日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)影響相對(duì)較小。
有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，目前，全球整體半導(dǎo)體晶圓廠的產(chǎn)能利用率為50~60%，若最壞情況發(fā)生，日本石川半導(dǎo)體工廠無(wú)法運(yùn)營(yíng)，全球其它廠產(chǎn)能很快就可以補(bǔ)上，且目前各廠商手中仍有庫(kù)存，因此對(duì)整體產(chǎn)業(yè)影響有限。
03、以往地震的影響
日本是個(gè)地震災(zāi)害多發(fā)國(guó)，在過(guò)去20年的時(shí)間里，曾經(jīng)發(fā)生過(guò)多次地震，對(duì)其本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響還是比較大的，這也是日本發(fā)展半導(dǎo)體制造業(yè)，特別是16nm以下先進(jìn)制程的隱憂。
2011年，日本福島發(fā)生9級(jí)大地震，當(dāng)時(shí)，東芝位于震中附近的巖手縣工廠停產(chǎn)，瑞薩電子的8個(gè)產(chǎn)線被迫停工，3個(gè)月后才陸續(xù)復(fù)工生產(chǎn)。富士通半導(dǎo)體廠和Motorola在日本的半導(dǎo)體工廠也受到了影響。如此大規(guī)模的地震，眾多模擬芯片和器件工廠停產(chǎn)，在當(dāng)時(shí)引起了一波漲價(jià)潮。
2016年4月，九州熊本縣發(fā)生6.5級(jí)地震，當(dāng)時(shí)，索尼、瑞薩電子和三菱電機(jī)等企業(yè)工廠停產(chǎn)，對(duì)當(dāng)時(shí)的全球半導(dǎo)體市場(chǎng)產(chǎn)生了明顯影響，特別是CIS傳感器，多家手機(jī)廠商紛紛向索尼的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手三星下單搶貨。
2021年2月，福島近海發(fā)生地震，瑞薩電子在與福島縣相鄰的茨城縣境內(nèi)有一座工廠，地震后，這座工廠不得不停產(chǎn)。那次地震，受沖擊最大的應(yīng)用細(xì)分是汽車芯片，對(duì)于當(dāng)時(shí)的缺貨潮來(lái)說(shuō)，是雪上加霜。
2022年3月，日本發(fā)生7.4級(jí)地震，宮城縣和福島縣受災(zāi)嚴(yán)重。當(dāng)時(shí)，村田制作所、索尼、瑞薩電子、信越等多座工廠都停工了。
基于半導(dǎo)體的工藝特性，停產(chǎn)后恢復(fù)生產(chǎn)必須重新設(shè)置生產(chǎn)參數(shù)，因此，停產(chǎn)前未能生產(chǎn)完成的產(chǎn)品全部廢棄，這不僅給企業(yè)帶來(lái)?yè)p失，還進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)上的缺貨狀況，導(dǎo)致價(jià)格飛漲。
當(dāng)時(shí)，福島縣相關(guān)企業(yè)主要進(jìn)行8英寸晶圓的代工和存儲(chǔ)芯片生產(chǎn)，以及硅片的生產(chǎn)，停產(chǎn)使得相關(guān)產(chǎn)品供不應(yīng)求，帶來(lái)價(jià)格上漲，尤其是用于生產(chǎn)汽車芯片的8英寸晶圓產(chǎn)線，地震進(jìn)一步加劇了汽車芯片全球大缺貨。瑞薩電子在震中附近的3座工廠的生產(chǎn)受到影響，其中兩座完全停工，一座工廠部分生產(chǎn)線停工。地震后，豐田和日產(chǎn)汽車公司停止了日本北部工廠的運(yùn)營(yíng)。
當(dāng)時(shí)，受影響的那珂工廠是瑞薩電子重要的汽車芯片生產(chǎn)基地，在那珂工廠生產(chǎn)的芯片中，三分之二的產(chǎn)品是汽車芯片。該工廠還于2021年因火災(zāi)事故而停工，進(jìn)一步惡化了全球缺芯狀況。
04、地震是否會(huì)對(duì)日本半導(dǎo)體發(fā)展戰(zhàn)略產(chǎn)生影響？
在半導(dǎo)體材料和設(shè)備方面，日本在全球具備很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。
據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì)，日本企業(yè)在全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)上所占的份額達(dá)到52%，而北美和歐洲分別占15%左右。在制造芯片的19種主要材料中，日本有14種位居全球第一，如硅片（信越、勝高）、光刻膠（JSR、東京應(yīng)化、富士材料）、光掩模（DNP、日本凸版印刷）、鍵合引線、模壓樹脂和引線框架等。
半導(dǎo)體設(shè)備方面，來(lái)自VLSI Research的數(shù)據(jù)顯示，在全球TOP15半導(dǎo)體設(shè)備廠商中，有7家來(lái)自日本，分別是東京電子、愛(ài)德萬(wàn)、SCREEN、Hitachi High-tech、Kokusai Electric、尼康、Daifuku。
然而，在芯片制造，特別是邏輯芯片制造方面，日本明顯落后于全球其它先進(jìn)地區(qū)。近幾年，日本正在大力發(fā)展本土的芯片制造業(yè)，特別是在28nm以下制程（以12nm、16nm和22nm為主），以及最先進(jìn)制程工藝（2nm及以下）產(chǎn)線建設(shè)方面，政府給予了很多政策和資金支持。
日本的半導(dǎo)體基本戰(zhàn)略可以概括為“三步走”：一、強(qiáng)化已有的半導(dǎo)體制造基礎(chǔ)；二、通過(guò)國(guó)際合作學(xué)習(xí)先進(jìn)半導(dǎo)體技術(shù)，并建立起日本國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)體制；三、通過(guò)國(guó)際合作建立起最前沿的技術(shù)基礎(chǔ)。
為了在日本加速建立起先進(jìn)制程芯片的制造能力，日本政府在2021財(cái)年追加了6170億日元的財(cái)政預(yù)算，2022財(cái)年再次追加4500億日元。截至2022年9月，經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省共通過(guò)了3項(xiàng)先進(jìn)制程半導(dǎo)體制造項(xiàng)目，主要包括：臺(tái)積電、索尼與電裝在日本熊本縣的工廠（JASM），主要生產(chǎn)28nm、22nm、12nm、16nm制程邏輯芯片；KIOXIA與西部數(shù)據(jù)在日本三重縣的工廠，主要生產(chǎn)第6代3D NAND Flash；與美光合資在廣島縣建廠，主要生產(chǎn)1β制程DRAM。
在成熟制程方面，日本政府也很重視本土生產(chǎn)能力的提升，以及對(duì)配套材料和設(shè)備等周邊廠商的支持。其中，對(duì)供應(yīng)鏈高度重要的半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)施的脫碳化·更新化補(bǔ)助金項(xiàng)目共通過(guò)了30項(xiàng)補(bǔ)貼（合計(jì)補(bǔ)貼金額為465億日元），涵蓋日本國(guó)內(nèi)81個(gè)成熟制程晶圓廠中的27個(gè)（覆蓋率達(dá)到33%），預(yù)計(jì)可將日本成熟制程芯片生產(chǎn)能力提升15%以上（與2019年對(duì)比）。
根據(jù)以上標(biāo)準(zhǔn)，日本政府在2023年4月公布了對(duì)瑞薩電子（主要針對(duì)汽車和工業(yè)用MCU）和Ibiden（生產(chǎn)FC-BGA基板）兩家廠商擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的資助，合計(jì)補(bǔ)貼金額為564億日元。
在2nm及更先進(jìn)制程研發(fā)和制造方面，日本政府也在大力扶持，運(yùn)營(yíng)實(shí)體是由國(guó)內(nèi)外多家企業(yè)合資組建的Rapidus公司，主要工作是2nm研發(fā)，并盡量縮短從設(shè)計(jì)到前道+后道制造的時(shí)間，晶圓廠的建造，以及與前沿制程設(shè)計(jì)、材料和設(shè)備相關(guān)的技術(shù)研究中心的建設(shè)（LSTC，Leading-edge Semiconductor Technology Center），還有Rapidus試生產(chǎn)和未來(lái)量產(chǎn)產(chǎn)線的建設(shè)。Rapidus的半導(dǎo)體工廠設(shè)在北海道千歲市，計(jì)劃在2025年完成試生產(chǎn)產(chǎn)線建設(shè)，并在2027年前后建起量產(chǎn)產(chǎn)線。
功率半導(dǎo)體方面，日本要大力發(fā)展以SiC、GaN和Ga2O3為代表的寬禁帶半導(dǎo)體材料和工藝。在SiC領(lǐng)域，日本企業(yè)羅姆在全球范圍內(nèi)具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，該公司的SiC半導(dǎo)體和基板材料全球市占率分為17%和15%，其它日本廠商在SiC方面的進(jìn)展較為緩慢。還需要加快發(fā)展速度，這時(shí)，政府的政策和資金支持就顯得很重要。
綜上可見(jiàn)，日本要大力發(fā)展本土28nm以下制程芯片制造業(yè)，需要新建一批具有較高硬件水平的晶圓廠，同時(shí)，為這些工廠提供建設(shè)、材料、設(shè)備和服務(wù)支持的周邊企業(yè)也會(huì)隨之在日本本土發(fā)展起來(lái)。這些會(huì)帶來(lái)越來(lái)越多的國(guó)際合作，頻發(fā)地震會(huì)對(duì)國(guó)際企業(yè)在日本建廠產(chǎn)生影響。
由于半導(dǎo)體生產(chǎn)的高精密特點(diǎn)，地震成為日本完善本土半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的不確定因素。半導(dǎo)體產(chǎn)品對(duì)震動(dòng)環(huán)境控制要求極高，小級(jí)別地震可能導(dǎo)致產(chǎn)線上晶圓的良率下降，中大級(jí)別地震會(huì)破壞制造設(shè)備，光刻、刻蝕、離子注入等芯片制造流程對(duì)震動(dòng)非常敏感，相關(guān)半導(dǎo)體設(shè)備的減振臺(tái)可以減輕地震對(duì)設(shè)備造成的不利影響，但多頻次、高強(qiáng)度地震會(huì)損害設(shè)備。震后需要進(jìn)行設(shè)備修復(fù)和產(chǎn)線調(diào)試等工作，弄好以后才能恢復(fù)生產(chǎn)。