文｜光錐智能 劉俊宏
新能源汽車正在帶領(lǐng)中國車市走向新的高峰。
在2023年，新能源汽車的增速顯著超越整體車市。據(jù)中汽協(xié)預(yù)測，2023年，汽車總銷量有望突破3000萬輛，同比增長11.7%。其中，乘用車預(yù)計達到2600萬輛，同比增長10.3%；商用車預(yù)計400萬輛，同比增長21.2%；新能源汽車預(yù)計940萬輛，同比增長36.5%。
如此預(yù)期，在新能源汽車的驅(qū)動下，2023年汽車總產(chǎn)銷量將超過2017年的2888萬輛，實現(xiàn)歷史新高。
回顧2023年的車市，雖經(jīng)歷了一整年的降價內(nèi)卷。但新能源汽車在電池度電成本、補能技術(shù)、智能化等配置的不斷完善下，讓市場不斷地認可，成功接過了整體汽車增長的大旗。
智能化，作為新能源汽車與燃油車最大的差異化，在2023年里不斷掀起波瀾。智能汽車們經(jīng)歷了智駕的“競速”、向手機行業(yè)“取經(jīng)”智倉，智能化的價值開始被市場所認可。智能化配置，作為汽車降價提高性價比的權(quán)重，也越來越高。智能汽車內(nèi)部的競爭也將愈演愈烈。
“沒有任何一家企業(yè)可以高枕無憂，沒有任何一家企業(yè)是絕對領(lǐng)先和安全的，”面對接下來的競爭，理想汽車商業(yè)副總裁劉杰感到有些“焦慮”?！?023年到2025年這三年，應(yīng)該是整個行業(yè)最關(guān)鍵的淘汰賽，甚至這個淘汰賽還有持續(xù)提前的趨勢”。
更激烈的競爭，是汽車市場在2024年即將上演的主題。為此，甚至蔚來、小鵬、寶馬等車企在12月已經(jīng)發(fā)起了預(yù)備2024年競爭的促銷?！?023款車要趕緊在年內(nèi)出清，否則明年就要趕不上新款了”，一位北京的汽車經(jīng)銷商告訴光錐智能。
在即將到來的競爭和變數(shù)中，新能源汽車企業(yè)和供應(yīng)鏈們對市場的風(fēng)口、產(chǎn)品設(shè)計的理念、企業(yè)發(fā)展的趨勢判斷開始變得尤為重要，車企們接下來的容錯率也越來越低。
展望2024年的新能源汽車市場，汽車智能化依舊是行業(yè)競爭重點。為了占據(jù)更多價格段和車型大類，車企們也將向市場投入更多智能汽車產(chǎn)品。
在整體市場的降價潮流下，智能汽車將在15-20萬的價位區(qū)間展開性價比的競爭。同時，在智能化技術(shù)的發(fā)展和車企對智能化認知的提升下，高端智能汽車的標桿車型也將隨之誕生。
一場智能汽車的“卡位戰(zhàn)”即將開啟。
智駕即將標配，AI大模型上車
在見證了2023年小鵬G6智駕版選購的占比和華為系汽車“黑科技”的表現(xiàn)后，消費者開始逐漸認可智能化在汽車中的價值。車企們在智能汽車的部分智能化的競爭中達成了共識。
在智駕上，是2023年華為和小鵬率先發(fā)起了城市NOA的開城大戰(zhàn)。隨后在技術(shù)路徑的共識下（BEVFormer），據(jù)光錐智能在《自動駕駛攻城戰(zhàn)，華為小鵬先亮劍》中的不完全統(tǒng)計，理想、蔚來、智己、長城等車企開始紛紛推出自家產(chǎn)品支持城市NOA的時間表。
雖然其后又有更多玩家跟進，但2023年的高階輔助駕駛（包含高速NOA和城市NOA）的普及還非常早期。相關(guān)數(shù)據(jù)，據(jù)中金公司的研報顯示，NOA功能23 年以來加速滲透，9 月高速、城區(qū)NOA滲透率僅為7.0%、2.2%。
在2024年，隨著更多車企的落地（如理想、蔚來等）和其它車企的加入（如比亞迪系），城市NOA功能有望成為智能汽車品牌的標配。
同時，隨著我國在政策層對L3自動駕駛的開放。奔馳、寶馬、智己等后續(xù)其他品牌在L3自動駕駛準入試點的推進。2024年的領(lǐng)先智駕玩家們有望根據(jù)試點的接客量、里程數(shù)等指標，建立更深層次的智駕壁壘。
在座艙領(lǐng)域，當(dāng)前智能汽車的玩家們在結(jié)合對產(chǎn)品理解和自身的長處，強調(diào)著差異化的智能表達。展望2024年，持續(xù)優(yōu)化座艙與其他智能設(shè)備的互聯(lián)互通和車載大模型的加入，將是智能座艙發(fā)展的大趨勢。
在車機的智能化上，華為的鴻蒙車機結(jié)合了華為在通信和手機領(lǐng)域的優(yōu)勢，實現(xiàn)了在車機上如手機般的操作邏輯和多設(shè)備互聯(lián)的優(yōu)勢。在即將發(fā)布的小米汽車上，小米也將利用其在ALoT的優(yōu)勢，在澎湃OS的加持下，車機同樣也能實現(xiàn)多設(shè)備的互聯(lián)互通。
不過，在互聯(lián)互通的趨勢下，不同玩家在細微處略有差別。例如，吉利在收購魅族后發(fā)布的Flyme Auto系統(tǒng)上，也實現(xiàn)了車機的互聯(lián)互通。但魅族提出了汽車“手機域”的概念，是想把手機劃進車輛控制的工具。
另一邊，在提高座艙的智能化水平上，車企們希望通過引入AI大模型來實現(xiàn)差異化的智能化探索。利用AI大模型在視覺、聽覺、手勢等多模態(tài)行為的快速感知理解和智能控制，重新定義座艙交互體驗的智能化水平。對此，重慶長安科技有限責(zé)任公司AI LAB總師羅詠剛展望道，“在交互體驗上，基于AI大模型，有望實現(xiàn)全語音智艙理解，無需用按鍵等其他方式控制”。
例如在12月20日發(fā)布的星途星紀元上，奇瑞強調(diào)了其與科大訊飛合作的車載大模型，來向用戶提供如健康監(jiān)測、自然語言對話等功能。同樣，在理想汽車近日更新的Mind GPT上，理想試圖引入大模型的能力，提供家庭出游規(guī)劃、面向孩子的知識問答等功能，進一步強調(diào)“車和家”的標簽。
隨著接下來如長城汽車與科大訊飛的合作；一汽解放計劃與華為的合作；智己、奇瑞新能源等多家企業(yè)與阿里云在大模型合作，預(yù)計2024年將有更多AI大模型“上車”。
新品涌現(xiàn)，更豐富的產(chǎn)品線
2024年的新能源汽車市場將進一步擴大。
據(jù)中汽協(xié)預(yù)計，2024年我國汽車總銷量將達到3100萬輛，同比增長3%。其中，乘用車銷量在2680萬輛左右，同比增長3.1%。新能源汽車銷量將達到1150萬輛左右，同比增長20%。
從總量市場的預(yù)測中能夠確認，雖增速不及2023年，但2024年的行業(yè)增長依舊由新能源汽車主導(dǎo)。增長的預(yù)期總量，為車企們在2024年投放產(chǎn)品的數(shù)量上提供了市場空間的基礎(chǔ)。
參考我們此前在《中國智能汽車這一年，主打一個“卷”》中的研究。2023年的主流新能源車企們，除比亞迪推出了諸多新產(chǎn)品外，其他主打智能化的玩家們在新產(chǎn)品的投放相對較少。
但在2024年，智能汽車的產(chǎn)品豐富度將迎來一波“小爆發(fā)”。
據(jù)不完全統(tǒng)計，造車新勢力層面，理想將推出L6，并在下半年交付三款純電新車；小鵬除了將推出MONA外，據(jù)相關(guān)報道稱還將推出多款新車；蔚來將推出新品牌阿爾卑斯；零跑將瑞出C10和據(jù)招標公告透露的B13。此外，小米汽車也將在2024年加入戰(zhàn)場。
在傳統(tǒng)車廠這邊，來自華為的技術(shù)支持，預(yù)期將持續(xù)誕生類似星途星紀元的智能汽車產(chǎn)品。來長安的深藍和啟源或借助阿維塔的合作案例，提升智能化的能力。
同時，智能化能力的不斷提升，傳統(tǒng)車企也將進入智能汽車宣發(fā)的“大時代”。
比亞迪董事長王傳福曾說，“上半場，比亞迪電動化戰(zhàn)略進展很好，智能化下半場也會領(lǐng)先”。在今年的騰勢N7上，比亞迪配置了高階智駕和完全兼容安卓生態(tài)的智能座艙。吉利汽車旗下將的吉利銀河也即將在2024年發(fā)布的多款產(chǎn)品上強調(diào)“智能純電”和”智能電混“標簽。長城汽車成立技術(shù)中心AI Lab，來提升咖啡智能的整體智能化表現(xiàn)。
在2024年的產(chǎn)品理念上，智能化的能力，將是大多數(shù)新品強調(diào)的重要方向。
價格戰(zhàn)持續(xù)，10-20萬將成為智駕新戰(zhàn)場
“今年的車市就是卷，明年會更卷，產(chǎn)品高度的同質(zhì)化，加上內(nèi)需乏力，明年競爭將會非常激烈”，中國汽車工程學(xué)會名譽理事長付于武此前對2023年的汽車市場總結(jié)道。
回顧2023，由特斯拉帶動的汽車價格戰(zhàn)似乎并沒有要結(jié)束的傾向。
12月，多家車企發(fā)布了車型價格調(diào)整的公告，部分產(chǎn)品的限時調(diào)價將持續(xù)至2024年1月。其中，大眾ID系列、小鵬、蔚來等部分產(chǎn)品直接降價（優(yōu)惠），廣汽埃安推出了保價政策。
新能源汽車多次且幅度較大的降價，背后主要是車企選擇“以價換量”的結(jié)果。
例如在智界S7的發(fā)布會上，華為終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東就曾表示“定價是虧的”。在新能源汽車市場新品頻出的當(dāng)下，缺少爆款和常銷款產(chǎn)品的車企難以享受到萊特定律的生產(chǎn)降本。2023年的整體汽車行業(yè)在營業(yè)收入上有所增長，但利潤總額幾乎沒有增長。
幾乎所有價格戰(zhàn)的參與者都明白，長期的血拼并非可持續(xù)的狀態(tài)。但在戰(zhàn)勝對手之前，只能硬拼?！艾F(xiàn)在車企通過降價能夠把車賣出去，說明還不夠卷，如果車企年年虧損，流血流完了，‘死’掉一大批，才叫真正的卷”，博世中國總裁陳玉東對汽車價格戰(zhàn)的現(xiàn)狀如此評價道。而對于價格戰(zhàn)的終局，他認為“未來五年中國80%的整車企業(yè)將面臨‘關(guān)停并轉(zhuǎn)”。
而對于智能汽車，2024年來自車企和汽車智能化供應(yīng)鏈的共同內(nèi)卷，將在10-20萬價位區(qū)間展開汽車智能化的性價比大戰(zhàn)。
在硬件層面上，是激光雷達、芯片等配置的降本。在今年的全球智能汽車產(chǎn)業(yè)大會上，一徑科技稱，將采用數(shù)字化的激光雷達技術(shù)，將成本下降30%。NVIDIA全球副總裁兼中國區(qū)汽車事業(yè)部總經(jīng)理劉通介紹，“未來的芯片是融合的芯片，把智駕芯片和座艙芯片的能力放在一個芯片里面去做，以降低成本”。
軟件層面，主要是智駕解決方案的降本。毫末智行將城市NOA的價格降至8000元級（不帶激光雷達），元戎啟行提供帶激光雷達的方案總BOM成本為1.4萬元。
在供應(yīng)商們的不斷降本之下，車企們也在不斷下探高階智駕的車型價格。如搭載了大疆方案的寶駿云朵靈犀版支持高速無圖NOA，但產(chǎn)品起售價僅為12.58萬。小鵬在新P5上提供高速NGP（同NOA），產(chǎn)品起售價為15.69萬。2024年預(yù)計發(fā)布的MONA，帶高階智駕的價格為15萬級。
主動智能，人駕融合新高度
2023年的智能汽車，開始逐漸摸到了智能化如何融入到整車產(chǎn)品力的設(shè)計中。智能汽車的爆款產(chǎn)品開始涌現(xiàn)。
在過去的燃油車時代，如豐田卡羅拉、大眾高爾夫、本田思域等諸多案例早已證明，車企能否打造爆款產(chǎn)品，是檢驗車企手中技術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計和市場認知最明確的標準。
在智能汽車上，前有理想從理想ONE到L7、L8、L9的熱賣。后有華為智選車歷經(jīng)賽力斯SF5、問界M5、問界M7之后，迎來了問界新M7。小鵬在G3、P7、P5、G9之后，收獲了爆款的G6。三款過往的智能汽車爆款，背后對應(yīng)的是理想對”奶爸“需求的明確認知，華為對汽車整體設(shè)計的理解，小鵬對智能化極致性價比的探索。
從2023年成功的智能汽車產(chǎn)品中，能夠看到越來越多的玩家們逐漸掌握如何將智能化配置成體系、有概念的方式整合進產(chǎn)品中，并根據(jù)各自的理念形成自家智能汽車的“智能化理念”。
而汽車的主動智能，將是接下來智能汽車所共同追逐的目標之一。
在華為系上，途靈智能底盤利用AI的能力控制電機和空氣懸架，讓底盤自動適應(yīng)路面和控制動力輸出，以此減少汽車顛簸并提高操縱性能。（《用AI控制底盤，華為在下一盤什么大棋？》）在小鵬汽車上，是在高速上啟動NGP后，自動為車主關(guān)閉車窗。在蔚來汽車上，是NOMI在”聽到“車內(nèi)的交談時，主動插話和提供服務(wù)。在星途星紀元上，是將健康管理延伸至駕駛場景的健康檢測。
這些功能看似細枝末節(jié)，但主動智能的最終意義，是車主駕駛的終極體驗。
例如駕駛位通過人臉識別自動調(diào)節(jié)座椅，讓家庭用戶長途旅行時“換著開”的時候，不需要每次都重新調(diào)整；車機導(dǎo)航根據(jù)電量和出行規(guī)劃，自動設(shè)置充電計劃；AEB功能替代人類識別風(fēng)險，以更快的反應(yīng)剎車避障；代客泊車功能自動在地庫尋找車位，并在一鍵召回下，自動返回找到車主。
而在這些功能的不同配置的組合與偏重下，智能汽車的玩家們也能從中收獲更明確的標簽。
參考著理想汽車在理想ONE的成功，下一階段的智能汽車也將不再以對標競爭對手的形象出現(xiàn)，而是擁有著自己的定義。例如智界S7是華為風(fēng)格智能化轎車，問界M9是華為全部汽車技術(shù)加持的豪華旗艦SUV，理想MEGA是智能化的“家”。
展望2024年的新能源車市，可以預(yù)見在電池度電成本下降、電池能量密度的提升、快充技術(shù)的標配和補能體系的完善下，新能源汽車在與燃油車對比的短板將進一步抹平。在智能化的普及和降價下，消費者對新能源汽車的認知，也將逐漸從低出行成本切換至以智能化功能和舒適為重心的方向。