文|壹番財(cái)經(jīng) 太史詹姆斯
阿里又變陣了。
在9月10日接替張勇兼任阿里云CEO之后，吳泳銘于12月20日又替下戴珊成為了淘天集團(tuán)CEO。
阿里的調(diào)整，讓外界感受到倉促。面對(duì)市場劇變，承受著巨大壓力的阿里只能選擇自我革新，而這種革新不可能一蹴而就，也不可能一擊即中。
100天前，卸任集團(tuán)董事會(huì)主席和CEO的張勇曾擺出了一副all in阿里云的架勢(shì)；而轟轟烈烈的“一拆六”也一度讓投資者們認(rèn)為阿里會(huì)變成一個(gè)類似巴菲特治下伯克希爾哈撒韋的投資集團(tuán)。
而到這次的變化，集團(tuán)CEO吳泳銘如今則身兼國內(nèi)電商和云計(jì)算兩大戰(zhàn)略重心，是否在昭示“大阿里”的回歸？下一次阿里的變革，是不是又會(huì)急促驟降？
01、要用AI電商彎道超車？
吳泳銘在浙江工業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)本科畢業(yè)后就加入了馬云的團(tuán)隊(duì)。他們連續(xù)創(chuàng)業(yè)兩次都失敗了，直到第三次的成功才有了今天的阿里。
被他替下的戴珊曾拒絕過馬云讓她當(dāng)阿里COO的提議，而阿里人卻幾乎沒見過反對(duì)馬云的吳泳銘。比起1999年加入阿里巴巴的戴珊，1996年加入中國黃頁的吳泳銘看起來是那個(gè)執(zhí)行馬云命令更加堅(jiān)決的“羅漢”。
那么，接下戴珊重?fù)?dān)之后，吳泳銘又會(huì)如何革新淘天呢？
吳泳銘在此前11月16日阿里巴巴財(cái)報(bào)會(huì)上，關(guān)于電商方面的介紹無不圍繞著“低價(jià)”這個(gè)行業(yè)主題——“堅(jiān)持消費(fèi)分級(jí)與價(jià)格力策略”點(diǎn)明了“低價(jià)”戰(zhàn)略；而“購買頻次優(yōu)先于GMV”也在算法上向“低價(jià)爆款”傾斜；第一批戰(zhàn)略級(jí)創(chuàng)新業(yè)務(wù)中的1688和閑魚也都針對(duì)的是青睞低價(jià)的用戶。
同時(shí)，AI電商也將是阿里下一步的重點(diǎn)。
戴珊在卸任前就已經(jīng)把淘天的AI團(tuán)隊(duì)從20個(gè)精簡為4個(gè)，還發(fā)布了“圖靈”大模型。她還在財(cái)報(bào)會(huì)上提出將加大商家工具的AI投入，并利用AIGC降低內(nèi)容創(chuàng)作的門檻。
吳泳銘在9月12日發(fā)布的全員信中充分肯定過AI的價(jià)值，他要求大家“必須讓阿里巴巴各業(yè)務(wù)的用戶場景都變成AI技術(shù)最佳的應(yīng)用場”，并預(yù)言“如果跟不上AI時(shí)代的變遷，一定會(huì)有新的物種將我們?nèi)〈薄?/p>
吳泳銘在財(cái)報(bào)會(huì)上也宣布過阿里未來十年三個(gè)方向的重要優(yōu)先級(jí)：技術(shù)驅(qū)動(dòng)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)業(yè)務(wù)，AI驅(qū)動(dòng)的科技業(yè)務(wù)和全球化的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)。
這與張勇去年強(qiáng)調(diào)的“消費(fèi)、云計(jì)算和全球化”三大戰(zhàn)略的最大不同就是“技術(shù)含量”，而吳泳銘正好是“十八羅漢”中唯一一個(gè)技術(shù)出身的。
而承載阿里AI驅(qū)動(dòng)使命的非阿里云莫屬。
11月16日，阿里在財(cái)報(bào)會(huì)上透露不再推進(jìn)云智能集團(tuán)分拆，給出的官方理由是“美國對(duì)先進(jìn)計(jì)算芯片出口的限制”。這雖然未必是根本原因，但卻透露了阿里下一步必然會(huì)加大在AI方面的投入。
排在阿里前面的三大云廠商亞馬遜、微軟和谷歌的云計(jì)算業(yè)務(wù)都沒有分拆獨(dú)立運(yùn)行。而且，在最近的AIGC浪潮中搶盡風(fēng)頭微軟也在OpenAI“政變”之后加強(qiáng)了對(duì)后者的控制。這似乎在提示阿里，“拆分云計(jì)算和AI”不是個(gè)好主意。
微軟利用OpenAI強(qiáng)化了自家的辦公軟件，而吳泳銘也把釘釘列為了四家第一批戰(zhàn)略級(jí)創(chuàng)新業(yè)務(wù)之一。今年8月，釘釘已經(jīng)從阿里云智能集團(tuán)中獨(dú)立，但兩者現(xiàn)在都被作為阿里巴巴集團(tuán)的戰(zhàn)略重點(diǎn)去抓，形成協(xié)同效應(yīng)的可能性大大增加。
除了“低價(jià)”與“AI”兩大主題，非核心業(yè)務(wù)看起來可能進(jìn)一步被精簡。
雖然“抖音收購餓了么”的消息被發(fā)現(xiàn)并沒有被彭博報(bào)道過，但和昨天被辟謠的“盒馬被出售”傳聞卻能夠相呼應(yīng)。
盒馬目前暫停了IPO，據(jù)36氪報(bào)道，菜鳥也因?yàn)椴粷M意當(dāng)前的估值而將掛牌時(shí)間推遲到了明年3月。但以香港股市的情況來看，明年也很難出現(xiàn)估值高企的窗口期。
這意味著，阿里在吳泳銘帶領(lǐng)下的重點(diǎn)不會(huì)是資本運(yùn)作，而必將是電商和云計(jì)算兩大核心戰(zhàn)略方向的自主經(jīng)營。
02、馬云還是放不下
阿里的“拆分+資本運(yùn)作”戰(zhàn)略看上去像是張勇向京東徐雷學(xué)習(xí)的結(jié)果。后者在劉強(qiáng)東被明州事件影響的2018年臨危受命，用充分放權(quán)打出了京東近年來最高光的時(shí)刻。正是在徐雷任期內(nèi)，達(dá)達(dá)集團(tuán)、京東健康、京東物流先后完成了在美國和香港的上市。
目前看，張勇的“遺產(chǎn)”得到了部分保留。
在“一拆六”之前，蔣凡、戴珊的個(gè)人OKR以及他們分管的板塊OKR，還有相應(yīng)的戰(zhàn)略規(guī)劃、激勵(lì)機(jī)制、關(guān)鍵崗位人事變化都需要報(bào)集團(tuán)最高層批準(zhǔn)，但現(xiàn)在各個(gè)子集團(tuán)CEO則是向子集團(tuán)董事會(huì)負(fù)責(zé)的。
阿里巴巴生態(tài)體系
在組織架構(gòu)的調(diào)整上，阿里和京東在拼多多的壓力下出現(xiàn)了驚人的相似——阿里撤掉了集團(tuán)CEO張勇、淘天集團(tuán)CEO戴珊，用絕對(duì)服從馬云的技術(shù)人才吳泳銘一肩挑；而京東則撤掉了集團(tuán)CEO徐雷、零售集團(tuán)CEO辛利軍，用忠實(shí)貫徹劉強(qiáng)東旨意的財(cái)務(wù)高手許冉同時(shí)兼任。毫無疑問，吳泳銘沖鋒陷陣的背后是依然放不下的馬云。
今年5月，回國1個(gè)多月的馬云在淘天閉門會(huì)上提到了“回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)”，無一不是對(duì)張勇電商戰(zhàn)略的糾偏。
張勇在阿里電商上的最大貢獻(xiàn)莫過于締造天貓和隨之而來的雙十一，而去年雙十一淘天還在GMV目標(biāo)的驅(qū)使下鼓勵(lì)用戶買多、買貴，并不關(guān)注能促進(jìn)用戶活躍的低價(jià)小商品。
張勇任命的戴珊在2022年1月就在當(dāng)時(shí)的中國數(shù)字商業(yè)板塊下面設(shè)立了產(chǎn)業(yè)運(yùn)營及發(fā)展、平臺(tái)策略和運(yùn)營和用戶運(yùn)營及發(fā)展三個(gè)中心，相當(dāng)于給淘寶和天貓做了個(gè)中臺(tái)。
但現(xiàn)在吳泳銘屢屢按照馬云的指示單獨(dú)強(qiáng)調(diào)淘寶，這或許意味著淘寶天貓融合發(fā)展的方向要發(fā)生變化。
據(jù)虎嗅報(bào)道，阿里在過去幾個(gè)月一直在考慮淘天集團(tuán)CEO的人選，只是在19日晚間香港的阿里集團(tuán)合伙人會(huì)議上最終做出了“吳泳銘兼任”的決定。而加速這個(gè)決定形成的可能是11月29日拼多多市值對(duì)阿里巴巴的超越。當(dāng)天，馬云在內(nèi)網(wǎng)罕見回復(fù)稱“堅(jiān)信阿里會(huì)變”。
現(xiàn)在無疑是馬云退休以來危機(jī)感最強(qiáng)烈的時(shí)刻。
馬云在5月的那個(gè)閉門會(huì)上還用柯達(dá)、諾基亞舉例，說“一個(gè)企業(yè)從行業(yè)標(biāo)桿到死亡，半年到一年就足夠了，在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，這個(gè)速度可能會(huì)更快”。
于是，阿里今年從張勇退位開始的一系列變革背后都少不了馬云的身影。
馬云的精神偶像金庸年過八旬，還在對(duì)自己的武俠小說進(jìn)行第三次大修改，學(xué)佛之后號(hào)稱“八風(fēng)不動(dòng)”的老先生還是放不下；雖然和金庸一樣傾慕泛舟西湖的“商圣”范蠡，馬云在退休后也同樣不能對(duì)自己一生最重要的成就——阿里巴巴撒手不管。
馬云給自己起的花名是“風(fēng)清揚(yáng)”，他是金庸小說《笑傲江湖》中劍術(shù)通神的前輩高人，歸隱后指點(diǎn)主角令狐沖以一套“獨(dú)孤九劍”破盡天下武學(xué)。
如今，馬云有了自己的“令狐沖”吳泳銘，也決定了要刺出“AI電商”這一劍，可這傷的了如東方不敗一般“唯快不破”的拼多多嗎？
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