文｜鋅刻度 黎炫岐
編輯｜李覲麟
2023年年初，在汽車(chē)行業(yè)有了一席之地的蔚來(lái)、小鵬、理想三家頭部造車(chē)新勢(shì)力都曾對(duì)2023年充滿(mǎn)期待。
而當(dāng)年關(guān)將至，重看這一年，“蔚小理”似乎來(lái)到了不同的關(guān)卡。從第三季度財(cái)報(bào)來(lái)看，當(dāng)理想汽車(chē)向千億營(yíng)收規(guī)模企業(yè)的目標(biāo)逼近，蔚來(lái)和小鵬卻仍然困于虧損壓力。而當(dāng)初被蔚來(lái)賦予厚望的“阿爾卑斯”，也在入冬之前被曝不再是獨(dú)立項(xiàng)目,部分崗位相應(yīng)被裁減。
相較于“蔚小理”，下場(chǎng)造車(chē)的手機(jī)廠(chǎng)商卻在今年屢搶風(fēng)頭，從華為智選車(chē)擴(kuò)容，到小米汽車(chē)明年上市，再到魅族啟動(dòng) DreamCar 共創(chuàng)計(jì)劃，以“華小魅”為代表的新玩家們逐漸開(kāi)始找到自己的位置。
汽車(chē)3.0時(shí)代已經(jīng)拉開(kāi)序幕，2024年會(huì)上演什么好戲，或許我們能從過(guò)去這一年里窺得一二。
“蔚小理”漸行漸遠(yuǎn)
在回首新能源汽車(chē)賽道的2023年時(shí)，要從“蔚小理”在站穩(wěn)腳跟后立下的“flag”說(shuō)起。
2023年1月，理想汽車(chē)CEO李想在全員信中表示，理想的愿景是在2030年成為全球領(lǐng)先的人工智能企業(yè)。他寫(xiě)道，2023年軟件2.0的技術(shù)產(chǎn)品落地將在中國(guó)正式開(kāi)啟，在最重要的智能電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域，城市NOA導(dǎo)航輔助駕駛（不依賴(lài)高精地圖）會(huì)在2023年底開(kāi)始落地，“這將是軟件2.0對(duì)于物理世界改造的重要起點(diǎn)”。
小鵬汽車(chē)董事長(zhǎng)兼CEO何小鵬則表示，小鵬汽車(chē)將在2023年之后的五年持續(xù)進(jìn)行高強(qiáng)度的研發(fā)投入。此外，何小鵬在廣東省高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)上強(qiáng)調(diào)，“以2023年為起點(diǎn)，小鵬汽車(chē)會(huì)真正從中國(guó)走向全球。在未來(lái)五年，小鵬汽車(chē)將會(huì)推出5款面向全球的智能汽車(chē)?！?/p>
蔚來(lái)也不甘示弱，聲稱(chēng)要推出代號(hào)為“阿爾卑斯”的子品牌，并聲稱(chēng)蔚來(lái)手機(jī)將與蔚來(lái)汽車(chē)實(shí)現(xiàn)深度綁定。當(dāng)時(shí)，蔚來(lái)被不少媒體認(rèn)為，或許在2023年將是大動(dòng)作最多的一家新勢(shì)力。
彼時(shí)，市場(chǎng)普遍的共識(shí)是，互聯(lián)網(wǎng)造車(chē)的新勢(shì)力已經(jīng)在2022年下半年實(shí)現(xiàn)了“從0到1”的突破，并將在2023年開(kāi)啟“從1到10”的新階段。平安證券認(rèn)為，在“從1到10”的時(shí)期內(nèi)，必須在保持相對(duì)優(yōu)勢(shì)的前提下盡快彌補(bǔ)短板業(yè)務(wù)。
一年快要結(jié)束，第三季度財(cái)報(bào)是最直接的答卷，而“蔚小理”拿到的成績(jī)單卻是有人歡喜有人愁。
利潤(rùn)方面，蔚來(lái)汽車(chē)第三季度凈虧損為45.57億元，同比增長(zhǎng)10.8%，環(huán)比下降24.8%；小鵬汽車(chē)凈虧損為38.9億元，同比擴(kuò)大63.6%，環(huán)比增加38.6%；理想汽車(chē)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)28.1億元，環(huán)比增加21.8%，四個(gè)季度連續(xù)盈利。
毛利率方面，蔚來(lái)汽車(chē)的毛利率為11.0%，環(huán)比提升4.8%，同比下降5.4%；小鵬汽車(chē)的毛利率跌至-6.1%，同比下滑17.7%；理想汽車(chē)的毛利率為21.1%，較去年同期提升超過(guò)9%，高于特斯拉的17.9%，與比亞迪的22.1%接近。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)的背后，是從戰(zhàn)略規(guī)劃、組織架構(gòu)到管理團(tuán)隊(duì)等多個(gè)方面的差異和困境。最明顯的便是蔚來(lái)被理想彎道超車(chē)，原本是三大造車(chē)新勢(shì)力中最先進(jìn)入新能源汽車(chē)賽道，且銷(xiāo)量最高的蔚來(lái)，從2022年開(kāi)始便初顯頹勢(shì)，到了2023年更是在銷(xiāo)量和市值上屢被理想反超。
造車(chē)十年的蔚來(lái)，似乎迎來(lái)了中年危機(jī)，尤其是在2023年秋末初冬之時(shí)傳出的裁員消息，更是讓外界對(duì)蔚來(lái)的未來(lái)不免擔(dān)憂(yōu)。而在年初被賦予厚望的“阿爾卑斯”也同樣被曝不再是獨(dú)立項(xiàng)目。
至于小鵬，從年初開(kāi)始便變動(dòng)諸多，比如在1月就正式宣布，原長(zhǎng)城汽車(chē)總經(jīng)理王鳳英出任總裁，將全面負(fù)責(zé)該公司的產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn)品矩陣以及銷(xiāo)售體系。而小鵬汽車(chē)的變革調(diào)整也初見(jiàn)成效，截至11月末小鵬汽車(chē)2023年累計(jì)交付量達(dá)121486輛，雖然沒(méi)有達(dá)到年初20萬(wàn)輛的目標(biāo)，但前11個(gè)月已經(jīng)超2022年全年累計(jì)交付量。不過(guò)，和蔚來(lái)一樣，虧損仍然是兩兄弟的老大難問(wèn)題。
如果說(shuō)曾經(jīng)的“蔚小理”是在一輪輪淘汰賽中你追我趕，齊頭并進(jìn)，那2023年的賽局顯然有所不同，當(dāng)理想率先盈利，掉隊(duì)的小鵬和蔚來(lái)，又要如何自尋出路？
“華小魅”各藏野心
當(dāng)“蔚小理”漸行漸遠(yuǎn)，“華小魅”卻在2023年頻頻亮相。手機(jī)廠(chǎng)商對(duì)汽車(chē)賽道的熱情在近兩年不斷增加，而華為、魅族、小米、VIVO等都通過(guò)各類(lèi)形式將業(yè)務(wù)延伸到汽車(chē)領(lǐng)域。其中，用星紀(jì)魅族集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO沈子瑜在接受中國(guó)新聞周刊采訪(fǎng)時(shí)的話(huà)來(lái)說(shuō)，“目前華為、星紀(jì)魅族、小米打造的三個(gè)OS體系，代表了汽車(chē)3.0時(shí)代的玩家?！?/p>
要說(shuō)風(fēng)頭無(wú)兩的，自然還是華為。
盡管并沒(méi)有“親自造車(chē)”，但華為通過(guò)零部件Tier 1模式、HI模式、鴻蒙智行模式與車(chē)企合作，在新能源汽車(chē)賽道上可以說(shuō)是存在感無(wú)處不在，今年不少爆款的“含華量”極高。
根據(jù)余承東在發(fā)布會(huì)上公布的數(shù)據(jù)，自9月12日上市，華為與賽力斯合作的問(wèn)界新M7大定已突破10萬(wàn)單；奇瑞合作的智界系列也交出不錯(cuò)的成績(jī)，其中智界S7在11月底時(shí)預(yù)訂量就已突破2萬(wàn)。除此之外，華為智能汽車(chē)解決方案BU董事長(zhǎng)余承東表示，華為已向賽力斯、奇瑞、江淮、北汽發(fā)出股權(quán)開(kāi)放邀請(qǐng)，并希望中國(guó)一汽集團(tuán)加入。
而魅族多少有點(diǎn)想抄華為這一“課代表”作業(yè)的意思。在11月的最后一天，星紀(jì)魅族董事長(zhǎng)、CEO沈子瑜站在臺(tái)前借用史蒂夫·喬布斯“One more thing”名言，宣布為魅友們打造一款專(zhuān)屬的DreamCar MX時(shí)，高喊的口號(hào)是：“魅族造車(chē)不會(huì)輸給華為。”
一個(gè)背景是，據(jù)投資界，今年3月，星紀(jì)魅族集團(tuán)成立時(shí)，便已確立手機(jī)+XR+智能汽車(chē)業(yè)務(wù)路線(xiàn)。今年6月，極星汽車(chē)總部宣布極星與星紀(jì)魅族成立合資公司時(shí)，吉利控股集團(tuán)董事長(zhǎng)李書(shū)福拍著沈子瑜的肩膀，說(shuō):”現(xiàn)在你可以造車(chē)了?！?/p>
于是，魅族與星紀(jì)時(shí)代合并后推出了專(zhuān)門(mén)適配車(chē)機(jī)系統(tǒng)的Flyme Auto，并搭載于領(lǐng)克08——上市54天銷(xiāo)量超1.2萬(wàn)臺(tái)。據(jù)稱(chēng)最新發(fā)布的FlymeLink還將搭載于領(lǐng)克06EM-P和領(lǐng)克09。
不過(guò)，相較于華為而言，魅族在造車(chē)賽道上的話(huà)語(yǔ)權(quán)還是明顯弱了一籌，這一點(diǎn)，從銷(xiāo)量上也可看得出。
值得一提的是，“華小魅”中真正下場(chǎng)造車(chē)的還是小米。
小米創(chuàng)始人雷軍在公開(kāi)演講中表示，汽車(chē)戰(zhàn)略的重要性不言而喻，他親自負(fù)責(zé)造車(chē)業(yè)務(wù)，并稱(chēng)要“押上人生全部的聲譽(yù)”。據(jù)媒體報(bào)道，小米首款汽車(chē)已于在亦莊工廠(chǎng)進(jìn)入生產(chǎn)線(xiàn)驗(yàn)證的第五個(gè)階段（PT5）。而小米目前已規(guī)劃好了三款汽車(chē)，將陸續(xù)在未來(lái)三年內(nèi)發(fā)布。
而最近的消息是，繼10月將“手機(jī)×AloT”升級(jí)為“人車(chē)家全生態(tài)”并發(fā)布全新操作系統(tǒng)“小米澎湃OS”后，11月15日，小米汽車(chē)在工信部公布的第377批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》新產(chǎn)品公示文件中亮相。按照小米的官方說(shuō)法，小米汽車(chē)將于明年上半年量產(chǎn)，將搭載澎湃OS系統(tǒng)，與小米手機(jī)等其他智能產(chǎn)品形成一個(gè)生態(tài)。
可以說(shuō)，相較于“蔚小理”，目前“華小魅”仍屬于新能源汽車(chē)賽道的初生牛犢，各有各的野心。
鐵打的戰(zhàn)場(chǎng)，流水的新勢(shì)力
不可否認(rèn)的是，新能源汽車(chē)的市場(chǎng)前景不容小覷。
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的預(yù)測(cè)，今年我國(guó)新能源乘用車(chē)的銷(xiāo)量將達(dá)到850萬(wàn)輛，而狹義乘用車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)為2350萬(wàn)輛，年度新能源車(chē)滲透率有望達(dá)到36%。觀(guān)察近期的市場(chǎng)運(yùn)行狀態(tài)，乘聯(lián)會(huì)認(rèn)為我國(guó)全年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將超過(guò)去年。
而根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，1-11月，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成842.6萬(wàn)輛和830.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)34.5%和36.7%，市場(chǎng)占有率達(dá)到30.8%。
尤其是根據(jù)歷年趨勢(shì)，12月的汽車(chē)銷(xiāo)量通常高于11月，今年12月的汽車(chē)市場(chǎng)有望持續(xù)走強(qiáng)，甚至可能超過(guò)去年，創(chuàng)下新高。中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2023年全年國(guó)內(nèi)乘用車(chē)零售量有望接近2200萬(wàn)輛，保守估計(jì)為2170萬(wàn)輛，同比有望實(shí)現(xiàn)5%的增長(zhǎng)。在這一過(guò)程中，新能源汽車(chē)市場(chǎng)將成為年末市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要支撐力量。
這一賽道形勢(shì)向好，但鐵打的戰(zhàn)場(chǎng)，流水的新勢(shì)力。
12月剛開(kāi)始，各家新能源車(chē)企便紛紛秀出了銷(xiāo)量。新勢(shì)力的頭部依舊是“蔚小理”，理想再次破4萬(wàn)輛目標(biāo)線(xiàn)；小鵬破2萬(wàn)輛,已連續(xù)兩月超過(guò)蔚來(lái)排第二；蔚來(lái)1.59萬(wàn)輛，銷(xiāo)量相比10月略有下滑。
但正如上文所述，不容忽視的是，以“華小魅”為代表的新一代新勢(shì)力正嶄露頭角，“蔚小理”顯然也并非高枕無(wú)憂(yōu)。舉例來(lái)看，理想ONE曾是唯一一款6座中大型SUV，但現(xiàn)在華為和賽力斯加持的問(wèn)界M7都是理想汽車(chē)的頭號(hào)對(duì)手。
可以預(yù)想的是，“躺著賣(mài)車(chē)”的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，2024年兩代新勢(shì)力的競(jìng)爭(zhēng)將更為明顯，大浪淘沙后誰(shuí)能率先上岸？讓我們拭目以待。