金蝶國際12月10日公告，公司與認(rèn)購方Al-Rayyan Holding LLC訂立認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，公司已有條件同意配發(fā)及發(fā)行而認(rèn)購方已有條件同意按認(rèn)購價(jià)每股認(rèn)購股份10.10港元認(rèn)購認(rèn)購股份。認(rèn)購價(jià)較股份于緊接認(rèn)購協(xié)議日期前最后一個(gè)交易日在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股10.38港元折讓約2.70%。
認(rèn)購股份數(shù)目占公司于本公告日期現(xiàn)有已發(fā)行股本約4.45%及緊隨認(rèn)購事項(xiàng)完成后公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約4.26%(假設(shè)自本公告日期至認(rèn)購事項(xiàng)完成期間公司已發(fā)行股本并無其他變動，除配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份外)。
于認(rèn)購事項(xiàng)完成后，認(rèn)購事項(xiàng)產(chǎn)生的所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除所有適用成本及開支)估計(jì)約為15.61億港元。按此基準(zhǔn)，每股認(rèn)購股份凈價(jià)將約為10.095港元。公司將向聯(lián)交所申請批準(zhǔn)認(rèn)購股份上市及買賣。
認(rèn)購方Al-RayyanHoldingLLC為一間根據(jù)卡塔爾國卡塔爾金融中心管理局的規(guī)定而成立的有限責(zé)任公司，是卡塔爾國主權(quán)財(cái)富基金卡塔爾投資局的子公司。