文|斑馬消費 陳曉京
風口就是風口,注定它不會在一個地方長久停留。
新茶飲的風勁吹幾年,行業(yè)從井噴式增長,快速進入下半場,必然有人掉隊、有人倒掉、有人被吃掉。
當行業(yè)的整體性高增長不再,活著并穩(wěn)定做大,考驗的就是品牌的內(nèi)功。
不過,中國新茶飲品牌們,似乎又找到了維持增長的第二到通道——出海。這些年,新茶飲品牌們在國內(nèi)掀起的一場場戰(zhàn)斗,會在海外市場重演嗎?
有人開始掉
剛剛喝完了秋天的第一杯奶茶,新茶飲行業(yè),就屢屢傳出不太好的消息。
先是“1點點”被傳“倒閉”,退出奶茶圈。作為奶茶界的初代網(wǎng)紅之一,1點點曾是多少少女的心頭好。
眼見“倒閉”的消息越傳越兇,1點點官方微博緊急辟謠,“假假假!誰說點點要倒閉了?”隨即,品牌官宣了與和平精英的聯(lián)名活動。
1點點創(chuàng)始人樓更深,曾是中國臺灣地區(qū)連鎖奶茶品牌50嵐的代理商。2010年,他看到臺灣地區(qū)的奶茶市場幾近飽和,計劃將50嵐帶到中國大陸地區(qū)發(fā)展??稍诖箨懣疾旌蟀l(fā)現(xiàn),該品牌已被注冊。無奈之下,他選擇了另起爐灶,在上海自創(chuàng)1點點品牌,并于2012年開出首店。
經(jīng)過多年發(fā)展,1點點一度成長為中國奶茶界頂流,俘獲粉絲無數(shù)。
近幾年新茶飲在中國市場風起,大量新品牌出現(xiàn),更新的品牌形象、層出不窮的新品、非常規(guī)的市場打法,加之資本在背后撐腰,勢頭瞬間蓋過了1點點等初代奶茶大牌。
因1點點非公眾公司,其發(fā)展狀況無對外披露義務。不過,從多家第三方機構統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,最近兩三年間,1點點的門店數(shù)量總體萎縮,且新開門店速度大幅放緩。
就在1點點被傳倒閉的同一時間,總部位于廣州的新茶飲品牌“丘大叔”,被曝出現(xiàn)金流緊張,屢屢拖欠員工工資。
丘大叔品牌誕生于2018年,主打檸檬茶,憑借單品“鴨屎香檸檬茶”在廣深市場走紅。品牌為全直營模式,因此,拓店速度相對緩慢。直到今年6月,門店數(shù)量才突破200家,且集中在廣東省內(nèi)的廣州、深圳、東莞等少數(shù)幾個地市。
2020年,丘大叔快速完成了Pre A1輪、PreA2輪超億元戰(zhàn)略融資,今年1月,還拿到了廣州天河區(qū)引導基金的A輪融資,即便如此,公司運營狀況依舊不容客觀。
在回應外界關切時,丘大叔方面承認,“確實很艱難”,但員工工資只是遲發(fā),沒有拖欠。
話音未落,上市公司新乳業(yè),將旗下新茶飲品牌“一只酸奶牛”的運營主體重慶瀚虹45%股權,虧本轉讓給關聯(lián)方草根知本,僅保留15%股權,將其剝離出合并報表范圍。
重慶瀚虹60%股權,是新乳業(yè)于2021年1月以2.31億元對價購得。當時,中國新茶飲市場正如火如荼。
財報數(shù)據(jù)顯示,投入新乳業(yè)的懷抱后,“一只酸奶牛”并未迎來預想中的高增長,反而由盈轉虧,拖累了上市公司的整體業(yè)績。
拼內(nèi)功
中國是茶葉的故鄉(xiāng),奶茶這種產(chǎn)品卻出自歐洲。據(jù)傳,17世紀英國的一個中國紅茶專賣店里,一個人的無心之舉,在紅茶中隨意加入牛奶,誕生了奶茶這種全新的飲品。
后來,奶茶傳入中國香港、中國臺灣地區(qū),經(jīng)當?shù)厝烁牧?,演變?yōu)楦凼浇z襪奶茶和珍珠奶茶。
奶茶在中國流行的時間不過30年,真正被內(nèi)地(大陸)消費者廣泛接受則更晚。
不過,在中國這個巨大的消費市場,奶茶行業(yè)快速完成了三次迭代,并形成了三代現(xiàn)制茶飲同場競技,不同檔次品牌并行的局面。
從早期茶粉+植脂末,到鮮牛奶等天然原材料的加入,再到如今,各種高端茶茶底和鮮果的碰撞,中國新茶飲市場,已從拼價格、拼品牌、拼速度,過渡到了拼內(nèi)功的時代。
喜茶、奈雪、樂樂茶等牢牢占據(jù)高端市場;蜜雪冰城則以價格、規(guī)模和供應鏈優(yōu)勢,緊緊抓住下沉市場;中端市場最大,賽道也最為擁擠,茶百道、一點點、CoCo、茶顏悅色、古茗等新老品牌正面廝殺,各顯神通。
數(shù)據(jù)顯示,2016年-2022年,中國現(xiàn)制茶飲市場規(guī)模,從291億元猛增至2939億元,年復合增長率達47%,今年將突破3000億元,到2025年達到3749億元。雖然,行業(yè)整體增長仍會持續(xù),但增速已大幅放緩。
風口過后,行業(yè)正在逐漸趨于理性。2020年,我國新增茶飲企業(yè)高達11.1萬家,2022年,這一數(shù)字已降至5.1萬家。
截至2022年末,我國現(xiàn)制茶飲店數(shù)量已達46.7萬家,但行業(yè)集中度不高。以門店數(shù)量口徑計算,行業(yè)CR3和CR5分別為7.1%和9.4%,“店王”蜜雪冰城的市占率也僅有4.3%。
當前,新茶飲品牌們,為了做出差異化,幾乎將所有能用到了茶葉品種都用上了,包括一些過去非常小眾的品種。各種中高端的,甚至不常見的水果,都變成了茶飲中的主料。
但是,奶茶行業(yè)終究沒有太高的技術門檻,某一品牌做出一款爆品,其他品牌就可以在很短時間內(nèi)快速跟進,產(chǎn)品同質化日趨嚴重。
這就需要品牌有持續(xù)不斷的創(chuàng)新能力,顯然,這并非易事。
當行業(yè)整體性的高增長不再,缺乏資金、品牌、供應鏈等優(yōu)勢的品牌,將會加速出清,行業(yè)兼并重組時代到來。
樂樂茶也曾是高端新茶飲的當紅炸子雞,其打造的“臟臟”系列產(chǎn)品風靡一時。2021年,樂樂茶就屢屢傳出被收購的消息,喜茶、元氣森林都曾出現(xiàn)在緋聞名單中。
最終,奈雪的茶在2022年底出手,通過股權收購+增資,合計5.25億元,拿下了樂樂茶43.64%股權,成為第一大股東。
在外界看不到的地方,行業(yè)并購動作其實已非常頻繁。茶顏悅色投資“果呀呀”、書亦燒仙草收購霓裳茶舞……大魚吃小魚密集上演。
前兩年,新茶飲品牌在前面沖殺,背后都有資本推波助瀾。到最后,它們都得給資本一個交代。
2021年6月,奈雪的茶率先登陸港股,成為“新茶飲第一股”。不過,奈雪在資本市場也并不好過。上市之初,公司總市值曾高達293億港元,目前,已跌至不足60億港元。
兩年多過去,傳言中的“第二股”遲遲沒有到來。
2022年9月,蜜雪冰城首次披露A股招股書,擬沖擊深交所主板,目前已暫時擱淺,公司被傳將轉道港股。
茶百道則已在今年8月,向港交所遞交申請,據(jù)稱將在今年內(nèi)掛牌上市。
今年6月,茶百道突擊拿到10億元戰(zhàn)略融資,為今年以來,新茶飲行業(yè)最大的單筆融資,公司投后估值已達180億元。
出海,出海
國內(nèi)現(xiàn)制茶飲市場已進入下半場,競爭加劇、高增長不再,有沒有解決的辦法?
頭部品牌們,齊齊將目光投向了海外——把奶茶店開到外國去。
其實,以蜜雪冰城為代表的中國現(xiàn)制茶飲品牌,多年前就已在開拓海外市場。數(shù)據(jù)顯示,2022年6月,蜜雪冰城的海外門店數(shù)量就已突破了千家。
2018年,喜茶、奈雪等高端新茶飲品牌,也相繼落子海外,如約好了一般,首店都選擇了新加坡。
今年6月,喜茶英國倫敦SOHO店開業(yè),打響了進軍歐洲市場的第一槍。
10月,茶百道宣布,品牌在韓國首爾江南區(qū)開出海外首店,邁出了通向海外市場的第一步。
當前,中國新茶飲品牌走向海外的第一步,大多選擇東南亞,原因很簡單,戰(zhàn)略也很清晰。
首先,東南亞人口基數(shù)大,且結構年輕化。東南亞國家總人口約6億人,30歲左右的年輕人占比較高,他們愿意嘗鮮,也有較強的消費能力。
其次,東南亞地處熱帶,全年氣溫較高,適合冷飲的發(fā)展,不存在明顯的淡旺季。且當?shù)睾椭袊粯?,擁有飲茶的文化基因?/p>
另外,經(jīng)過最近幾年的發(fā)展,中國新茶飲的發(fā)展水平,與東南亞已拉開了代際差,產(chǎn)品競爭力強、上新速度快,中國新茶飲品牌進軍東南亞市場,無異于降維打擊。
還有比較重要的一點是,地緣優(yōu)勢,方便核心原材料,從國內(nèi)生產(chǎn)基地就近運輸出海。
新茶飲出海,迎來的第一場大考就是供應鏈。
此前,各茶飲品牌在國內(nèi)戰(zhàn)場廝殺,供應鏈的打造,都是圍繞國內(nèi)的戰(zhàn)場做準備。當前,各品牌在海外市場剛剛起步,核心原材料等,主要依賴國內(nèi)遠距離供給,無疑會導致成本的上升。
隨著中國新茶飲品牌,逐步在海外市場做大做強,海外供應鏈的打造,是必然要走的一步。這些看不見的戰(zhàn)場,才能決定,一個品牌能否真正融入當?shù)厥袌觥?/p>