微博以1.375%利率發(fā)行3億美元可轉(zhuǎn)債,中概股海外融資能力回歸?

11月30日,微博公司公告以1.375%利率發(fā)行7年期3億美元可轉(zhuǎn)換高級票據(jù),部分募集資金用于為現(xiàn)有的2024年到期的高級無抵押票據(jù)再融資,并為公司在財務(wù)和資本分配上提供更多的靈活性。

11月30日,微博公司公告以1.375%利率發(fā)行7年期3億美元可轉(zhuǎn)換高級票據(jù),部分募集資金用于為現(xiàn)有的2024年到期的高級無抵押票據(jù)再融資,并為公司在財務(wù)和資本分配上提供更多的靈活性。

值得注意的是,微博公司本次再融資利率為1.375%,明顯低于今年以來中概股公司的美元融資利率水平。今年3月,愛奇藝發(fā)行6億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券,期限為5年,利率6.5%。9月,蔚來發(fā)行兩期總共10億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券,利率分別在3.875%、4.625%。

據(jù)悉,本次再融資獲得高倍超額認(rèn)購,加之以較低的利率發(fā)行,充分體現(xiàn)了中概股優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)在海外市場的吸引力的恢復(fù)。微博公司此次再融資時機(jī)選擇頗為巧妙。11月中旬APEC領(lǐng)導(dǎo)人峰會后,中概股壓力得到明顯緩解,全球投資者對中概股優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的關(guān)注度再次升溫。市場對微博公司再融資給出的良好反饋,標(biāo)志著中概股在海外市場美元融資能力的回歸,說明優(yōu)質(zhì)中國資產(chǎn)的長期成長能力,繼續(xù)被國際投資者看好。

近期,高盛、瑞銀接連發(fā)布中國經(jīng)濟(jì)展望報告,看好中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升。安聯(lián)投資、富蘭克林鄧普頓、城堡投資等國際資管巨頭,也相繼表示看多當(dāng)前中國資產(chǎn)的投資價值。作為頭部社交媒體平臺,微博公司將充分受益于中國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健復(fù)蘇。如果保持穩(wěn)健運營,在2024年繼續(xù)實現(xiàn)上一年度的特別分紅,分紅回報率的提升將對沖此次再融資對股價的影響。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

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微博以1.375%利率發(fā)行3億美元可轉(zhuǎn)債,中概股海外融資能力回歸?

11月30日,微博公司公告以1.375%利率發(fā)行7年期3億美元可轉(zhuǎn)換高級票據(jù),部分募集資金用于為現(xiàn)有的2024年到期的高級無抵押票據(jù)再融資,并為公司在財務(wù)和資本分配上提供更多的靈活性。

11月30日,微博公司公告以1.375%利率發(fā)行7年期3億美元可轉(zhuǎn)換高級票據(jù),部分募集資金用于為現(xiàn)有的2024年到期的高級無抵押票據(jù)再融資,并為公司在財務(wù)和資本分配上提供更多的靈活性。

值得注意的是,微博公司本次再融資利率為1.375%,明顯低于今年以來中概股公司的美元融資利率水平。今年3月,愛奇藝發(fā)行6億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券,期限為5年,利率6.5%。9月,蔚來發(fā)行兩期總共10億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券,利率分別在3.875%、4.625%。

據(jù)悉,本次再融資獲得高倍超額認(rèn)購,加之以較低的利率發(fā)行,充分體現(xiàn)了中概股優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)在海外市場的吸引力的恢復(fù)。微博公司此次再融資時機(jī)選擇頗為巧妙。11月中旬APEC領(lǐng)導(dǎo)人峰會后,中概股壓力得到明顯緩解,全球投資者對中概股優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的關(guān)注度再次升溫。市場對微博公司再融資給出的良好反饋,標(biāo)志著中概股在海外市場美元融資能力的回歸,說明優(yōu)質(zhì)中國資產(chǎn)的長期成長能力,繼續(xù)被國際投資者看好。

近期,高盛、瑞銀接連發(fā)布中國經(jīng)濟(jì)展望報告,看好中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升。安聯(lián)投資、富蘭克林鄧普頓、城堡投資等國際資管巨頭,也相繼表示看多當(dāng)前中國資產(chǎn)的投資價值。作為頭部社交媒體平臺,微博公司將充分受益于中國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健復(fù)蘇。如果保持穩(wěn)健運營,在2024年繼續(xù)實現(xiàn)上一年度的特別分紅,分紅回報率的提升將對沖此次再融資對股價的影響。

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