文|闌夕
字節(jié)跳動今年營收超過騰訊，已經(jīng)沒有任何懸念了，所以「新王當立」的選題估計也會在這幾天被寫爛。
營收數(shù)字依然是從The Information出來的，這家科技媒體在字節(jié)的深喉可以說是全球獨一檔的——甚至包括海外喂料都是首選目標——所以基本上不會有太大的誤差。
具體來說，字節(jié)跳動今年Q2的營收同比猛增40%，這個幅度相比大盤和自身基數(shù)都太意外了，于是拉動整個上半年營收漲至540億美元，非?？植?。
而騰訊上半年的總營收是410億美元，這已經(jīng)不是被略微超過了，是在秋名山上被甩尾拉開后根本看不到剎車燈了。
你要說騰訊拉垮了吧，其實也沒有，騰訊上半年營收增速11%，這怎么都不算低吧，只是沒法跟字節(jié)比啊，對方不當人，我能怎么辦？
很有意思的是，The Information根本就沒提騰訊，比的是Meta，字節(jié)這半年賺取540億美元的體量，接近Meta同期營收的90%，這在幾年前是根本想象不到的。
還有一個背景趨勢是什么呢，今年Google+Meta在美國網(wǎng)絡廣告市場的收入之和首次低于50%，這是十年來未曾有過的光景，而百分比數(shù)字是一個零和博弈的結果，請問從這兩大巨頭口中奪食的是誰呢？
只有一個答案，客場作戰(zhàn)的TikTok。
TikTok能打是真的能打，你每次看它上西方媒體的頭條，都是各種看似命懸一線的標題，什么又被哪個議員提議封殺啊，什么隱私泄露天怒人怨啊，全是利空。
但再去看TikTok的數(shù)據(jù)，從下載到月活再到收入，哪怕只是從各大平臺的短視頻水印里感知它的滲透率，都會發(fā)現(xiàn)它是多么的悶聲發(fā)大財。
The Information也說了，字節(jié)跳動這幾年的增長動能主要都來自海外市場，從海外創(chuàng)收來看，2020年只有區(qū)區(qū)12億美元，2021年是65億美元，2022年漲到160億美元，到了今年，預計會在220億美元以上，你們可以算一下復合增長率，主打一個不講道理。
而且隨著字節(jié)跳動的進化，很多舊時的判斷都不成立了，比如以前大家會覺得，字節(jié)那些Time Killer的產(chǎn)品會對騰訊的社交業(yè)務造成最大的沖擊，所以騰訊可能會是最大的受害者。
但是現(xiàn)在來看，騰訊和字節(jié)在經(jīng)歷了幾年前的摩擦后反而進入了一個相安無事的階段，騰訊的社交廣告業(yè)務漲得也還不錯，雖然字節(jié)也做游戲，但也不存在讓騰訊難受的地方。
恰恰相反，原本還想和抖音結盟去對抗拼多多的阿里，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)不對勁了，抖音電商的起勢，把阿里的核心業(yè)務打成了存量市場，所以海外投行看字節(jié)，其實主要都在看電商效率這塊，在國內對標的也是阿里，并不擔心騰訊。
至于TikTok之所以停不下來，是因為和抖音在國內的商業(yè)化進度相比，TikTok的海外還是太克制了，這里的克制指的不是主觀上的，而是在很多地區(qū)性市場班底尚未組建完備，需要時間的投入。
高凈值的美國市場當然是未來的重頭戲，可以很明顯的看到，最近一年以來，Shein被Temu打得趔趔趄趄，轉頭Temu又要被TikTok插上一刀，中國的電商眾神把美國當作戰(zhàn)場廝殺，本質上還是緣于生產(chǎn)力對消費力的匹配是抗周期的。
對了，還有一個去年的數(shù)據(jù)是，字節(jié)跳動在中國的日活躍用戶是8億左右，它在海外的日活也差不多是8億，這樣勻稱的用戶結構，在中國互聯(lián)網(wǎng)公司里是從來沒有的，以前要么是關起門來的山大王，要么是只做出海的淘金者，能夠同時搞定內生市場和外擴市場的業(yè)務，幾乎不存在。
你可能不喜歡抖音/TikTok，但它做成的事情，確實是空前絕后的。