界面新聞記者 | 周姝祺

界面新聞編輯 | 趙柏源

當(dāng)汽車價值鏈條從整車銷售制造延伸至全生命周期服務(wù)，汽車制造商試圖在賣車之外找到更多的利潤來源。最新瞄準(zhǔn)的方向是新能源車險。

繼比亞迪全資收購易安財險后，11月14日，寶馬中國宣布旗下保險經(jīng)紀(jì)公司獲得保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證。這是時隔5年后，再度有保險經(jīng)紀(jì)公司獲批拿下保險中介牌照。通常保險經(jīng)紀(jì)公司能夠為消費者和保險公司簽訂保險合同時提供中介服務(wù)，并從中依法收取傭金。

在獲得保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可后，汽車公司一方面與保險公司合作，賺取售賣保險的服務(wù)費；另一方面，能夠有效利用投保、出險、續(xù)保、維修、理賠等多個場景與用戶建立聯(lián)系，從而形成從銷售到后期保養(yǎng)維護的閉環(huán)，增強用戶對汽車品牌的黏性。

“對于汽車公司而言，每年千萬的保費規(guī)模對于一家汽車企業(yè)微不足道，更重要的是賣車。但在新能源車生態(tài)中，一輛車賣了之后很難再觸達車主，而保險作為必須的一環(huán)，則是和客戶保持聯(lián)系最好的抓手?！庇匈Y深財險人士向界面新聞表示。

近些年以收購方式入局保險行業(yè)的汽車廠家不在少數(shù)，尤以新勢力公司居多。去年4月，理想汽車通過股權(quán)收購的方式獲得保險中介牌照；特斯拉、小鵬汽車和蔚來汽車等汽車公司也先后涉足保險中介領(lǐng)域。這些公司多以直營模式居多，能夠直接觸達新能源汽車消費者。

相較于其他汽車公司的保險經(jīng)紀(jì)牌照只能作為“中間商”提供服務(wù)，比亞迪接盤易安財險，獲得的財險牌照，能夠更加直接面向消費者提供定制化的保險產(chǎn)品，在新能源車險市場分一杯羹。

日前，比亞迪財險業(yè)務(wù)范圍新增了“機動車保險，包括機動車交通事故責(zé)任強制保險和機動車商業(yè)保險”。這也意味著，比亞迪在收購易安財險半年之后，終于獲得了經(jīng)營車險的資質(zhì)。

在拿下這張牌照之前，比亞迪已經(jīng)為其保險團隊積極吸納人才。從去年年初，比亞迪在多個招聘平臺發(fā)布信息，招募保險經(jīng)紀(jì)公司副總、運營總監(jiān)、合規(guī)總監(jiān)、保險理賠專員等多個崗位。

一位保險行業(yè)業(yè)內(nèi)人士向界面新聞表示，和傳統(tǒng)保險公司相比，比亞迪能夠利用車主的駕駛行為、行駛里程、用車時長等駕駛數(shù)據(jù)，為車主提供個性化的車險產(chǎn)品同時，精準(zhǔn)定價降低新能源車險費用，這也有助于比亞迪主營賣車業(yè)務(wù)的增長。

比亞迪可效仿的對象是特斯拉，后者在美國新能源車險市場同樣掀起了不亞于電動車時代的新革命。

基于駕駛數(shù)據(jù)，特斯拉構(gòu)建了一套安全評分體系和風(fēng)險定價模型，據(jù)悉可以為高評分車主節(jié)省30%至60%的保費。2021年10月，特斯拉美國官網(wǎng)上線了名為“實時駕駛行為”的保險產(chǎn)品，根據(jù)駕駛員的實時駕駛習(xí)慣和風(fēng)險等級調(diào)整保費的高低，一人一價，一車一價。這一計算規(guī)則與傳統(tǒng)險企明顯不同。

安信證券研報指出，在精準(zhǔn)篩選用戶和低價保費雙重作用下，截至2022年底特斯拉保險可以覆蓋全美八成特斯拉車主，使得特斯拉保險有望成為其汽車業(yè)務(wù)重要收入貢獻來源。按照特斯拉預(yù)計，2030年其保險業(yè)務(wù)價值將占汽車業(yè)務(wù)的30%至40%。

相較于傳統(tǒng)燃油車，新能源車擁有更高的出險率和案均賠付金額，導(dǎo)致車均保費長期維持在較高水平，這也是消費者購買新能源車的一大痛點。據(jù)中國人保披露的數(shù)據(jù)，2020年以來新能源車車均保費在4000元以上，2023年二季度更是上升至4472元/輛。

上述保險行業(yè)人士向界面新聞透露，由于新能源車駕駛特性發(fā)生改變，加速更快意外事故更多，新能源車險比傳統(tǒng)燃油車的出險率高出8至10個百分點。加之動力電池作為新能源車核心部件，維修成本高，因此新能源車的賠付金額也更高。

“事實上現(xiàn)在行業(yè)做新能源車險的保險公司沒有賺錢的，頭部險企能夠依靠其他非車險業(yè)務(wù)彌補虧損，但中小型保險公司難以進入?！痹撊耸恐赋?，比亞迪或利用其在三電技術(shù)上的積累，降低維修成本，從而間接推動行業(yè)整體保費下降。

比亞迪拿下財險牌照的另一隱藏優(yōu)勢是，可以合法地通過保險牌照募集資金和投資管理，這相當(dāng)于開辟了新的融資途徑。業(yè)內(nèi)人士指出，比亞迪能夠通過保險承保和理賠之間的時間差，獲取資金的現(xiàn)金流價值和投資收益。

不過，在短期時間里，比亞迪很難依靠駕駛數(shù)據(jù)自行開發(fā)保險產(chǎn)品，達到降低新能源汽車保費的目的。

一方面國內(nèi)頭部三家險企（人保財、太保財、平安財）已經(jīng)占據(jù)新能源車險市場七成以上的份額，比亞迪作為新入局者需要撬動用戶心智。另外，車險理賠需要專業(yè)的團隊和運維?，F(xiàn)場查勘定損、異地出險支援都要落地運營。

“無論是數(shù)據(jù)的積累，還是團隊人才的搭建，比亞迪至少還需要幾年的時間?！币晃回敭a(chǎn)險公司人士接受界面新聞采訪表示，新能源車險正處于蓬勃發(fā)展階段，比亞迪入局或?qū)檫@一細分市場帶來顛覆性變化。

相關(guān)研報指出，2025年新能源車險保費規(guī)模將達1543億元，占車險總保費比例約為15.7%；預(yù)計2030年新能源車險保費規(guī)模將達12790億元，占車險總保費比例約為31.3%。