文|云酒網(wǎng)
核心觀點：
平均毛利率達70%的精釀啤酒，為啤酒行業(yè)迫在眉睫的高端化，帶來了更具“革命性”的啟示。布局單價更高的精釀啤酒已成為國內(nèi)啤酒巨頭進行高端化升級的重要途徑。
面對當(dāng)前啤酒巨頭高端化的加速趨勢，精釀啤酒賽道必然將迎來更多更有實力的頭部玩家，盡管目前消費市場對于啤酒的多元化需求能夠支撐眾多品牌的持續(xù)增長，但來自巨頭的沖擊和擠壓，無疑將驅(qū)使更多新銳品牌和中小品牌走向創(chuàng)新與突破。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，目前市場現(xiàn)存精釀啤酒相關(guān)企業(yè)5790余家，其中今年1-9月新增注冊企業(yè)多達1500余家，這一數(shù)據(jù)已經(jīng)超過2022年全年。
在市場現(xiàn)存的近6000家精釀啤酒企業(yè)中，60.9%的相關(guān)企業(yè)成立于1-5年內(nèi)，成立于1年以內(nèi)的相關(guān)企業(yè)占比29.7%。
另外，從天眼查知識產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)來看，與“精釀啤酒”相關(guān)的商標(biāo)申請有4700余項，2023年迄今已有670余項申請。
從表觀數(shù)據(jù)來看，精釀企業(yè)的“爆發(fā)”，正在愈演愈烈。近三年來，精釀啤酒企業(yè)數(shù)量增幅都在千家以上。在一個細(xì)分品類中，這樣的數(shù)量增長，已足夠支撐起市場的快速擴張。
有數(shù)據(jù)顯示，2016年國內(nèi)精釀啤酒消費量在3.6億升，到2022年已增至14.3億升。灼鼎咨詢《2023年精釀啤酒行業(yè)研究報告》顯示，預(yù)計國內(nèi)精釀啤酒消費量2025年將達23億升。
持續(xù)爆發(fā)成長的精釀啤酒，對于陷入增長瓶頸的啤酒行業(yè)而言，顯然已成為保障未來增長的重要驅(qū)動。
越來越主流的精釀
今年7月，精釀啤酒智能釀造及鮮啤供應(yīng)鏈服務(wù)商愛咕嚕獲得來自中集安瑞科、寧波云雀、中昊麥文的數(shù)千萬A輪融資。
這家企業(yè)以智能啤酒釀造機為主要業(yè)務(wù)，已經(jīng)與眾多知名餐飲店展開了合作，以幫助他們實現(xiàn)精釀啤酒的自制。
而餐飲，正是當(dāng)下精釀啤酒的主要消費場景。在優(yōu)布勞、海倫司等酒館以及眾多酒吧中，精釀啤酒也成為獲客的明星產(chǎn)品。
根據(jù)GlobaIData、灼鼎咨詢研究發(fā)布的數(shù)據(jù)，從2013年到2023年，精釀啤酒在非即飲零售渠道的年復(fù)合平均增長率為19.35%；而在即飲的餐飲渠道，精釀啤酒年復(fù)合平均增長率則達到了91.95%。
樂惠國際CEO及鮮啤30公里創(chuàng)始人黃粵寧此前曾表示，中國精釀的銷售額占比大概在4%-5%之間，在歐美這個數(shù)據(jù)已經(jīng)達到20%以上。
在歐美市場的傳統(tǒng)定義中，精釀啤酒往往指使用傳統(tǒng)原料與發(fā)酵工藝，年產(chǎn)量小于600萬桶（約96萬噸）的啤酒。
從國內(nèi)第一家精釀啤酒廠2008年落地南京開始算起，精釀啤酒在國內(nèi)的發(fā)展已有十五年。精釀啤酒的定義和表現(xiàn)形式也出現(xiàn)了極大不同。目前行業(yè)對于只要按非工業(yè)生產(chǎn)的、無添加物、風(fēng)味獨特的啤酒均可稱為精釀啤酒。
數(shù)據(jù)顯示，2011年，國內(nèi)精釀市場規(guī)模僅在33億元左右，到2022年市場規(guī)模已超過400億元，十年間的增長在12倍以上，增幅遠超啤酒大盤。
實際近五年來，精釀啤酒企業(yè)的爆發(fā)速度也非常迅速。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，近五年每年新增的精釀啤酒相關(guān)企業(yè)數(shù)量都呈現(xiàn)出等差增長，2022年新增超過1300家。截至2022年年底，精釀啤酒相關(guān)企業(yè)總數(shù)已達4375家，是2018年的6倍。
新品牌的林立，讓這個賽道更加多元熱鬧，同時也帶來競爭內(nèi)卷。但與精釀啤酒激增的消費量和廣闊的增長前景相比，賽道的擁擠并不能削減各方進入這條賽道的熱情。今年1500余家新玩家的出現(xiàn)，更能夠說明行業(yè)對精釀賽道的信心。
精釀成為啤酒高端化競爭制高點？
目前，國內(nèi)工業(yè)啤酒的產(chǎn)量自2014年以來便不斷下滑，2022年國產(chǎn)啤酒產(chǎn)量相比十年前下滑了近30%，而銷售額則下滑了7%。啤酒行業(yè)的高端化升級，成為國產(chǎn)啤酒當(dāng)前量跌價升趨勢下的主流選擇。
而平均毛利率可達70%的精釀啤酒，為啤酒行業(yè)迫在眉睫的高端化，帶來了更具“革命性”的啟示。
啤酒事務(wù)局創(chuàng)始人周天宸向云酒頭條（微信號：云酒頭條）表示：“啤酒愛好者接受精釀啤酒的唯一門檻就是他們不知道。目前我周圍朋友愛上精釀的轉(zhuǎn)化率是100%?！?/p>
他表示，由于風(fēng)味的多元化，精釀啤酒往往能夠帶來比工業(yè)化啤酒更加多樣的消費體驗，消費群體、消費場景都更加豐富，能夠迅速被啤酒消費者甚至不經(jīng)常喝酒的消費者接受。
來自消費市場的巨大需求，也順利支撐起了“小而精”的精釀啤酒近年來的快速崛起。
2021年，中金公司測算2020年我國精釀啤酒市場規(guī)模約415億元，在整個啤酒行業(yè)占比不足7%，并預(yù)測2025年精釀啤酒市場規(guī)模（銷售口徑）將達到1342億元，占整體啤酒市場規(guī)模的17.2%。
10%的份額增長，近千億的市場增長空間，也意味著工業(yè)啤酒消費市場未來進一步向精釀啤酒消費的轉(zhuǎn)變。
中研普華產(chǎn)業(yè)研究院此前發(fā)布報告稱，我國3億原工業(yè)啤酒用戶將是精釀啤酒產(chǎn)業(yè)亟待挖掘的主力市場，新中產(chǎn)階級有望成為未來消費主力。
實際上，布局單價更高的精釀啤酒已成為國內(nèi)啤酒巨頭進行高端化升級的重要途徑。
如百威亞太先后收購中國精釀品牌“開巴”與“拳擊貓”、開設(shè)鵝島餐吧、建設(shè)武漢和莆田精釀工廠強化精釀領(lǐng)域優(yōu)勢；重慶啤酒收購京A、格林堡等精釀品牌。
同時，優(yōu)布勞、海底撈等以線下酒館為主要發(fā)展模式的企業(yè)在精釀賽道上的增長也十分可觀。酒館類消費場景，也是目前眾多廠牌進行場景營銷的主要選擇。公開資料顯示，如今優(yōu)布勞精釀酒館已經(jīng)實現(xiàn)在全國開店超過2000家、覆蓋超過800個城市和區(qū)縣，年銷精釀1億杯。
龍頭企業(yè)具有領(lǐng)先優(yōu)勢
按照中金公司研究部此前預(yù)測的精釀啤酒的市場集中度，2021年國內(nèi)精釀啤酒的CR4約為47%，而同年我國啤酒行業(yè)的CR5為92.5%。
仍在高速增長的精釀啤酒，市場卻十分分散，這表示著處于發(fā)展初期的精釀啤酒，品類發(fā)展紅利還將長期存在。并且，部分精釀啤酒企業(yè)的規(guī)模也正在持續(xù)壯大。
“目前國內(nèi)精釀啤酒30-50家的一線廠牌，都在擴充產(chǎn)能。產(chǎn)能大了之后，規(guī)模效應(yīng)成本便在降低，所以能夠去緩沖一部分原材料以及包材成本對于利潤率的影響。”
周天宸表示，同時精釀啤酒的罐裝率也在提升，通過線上渠道進行銷售，而國內(nèi)冷鏈運輸?shù)母咝?，也將精釀啤酒從原產(chǎn)地的銷售，進一步向周邊市場進行擴張，持續(xù)擴大銷售半徑對精釀啤酒發(fā)展更加有利。
有數(shù)據(jù)顯示，從2022年到2023年，有14個精釀啤酒擴建項目投資額已超過75億元。而在精釀啤酒的規(guī)?；a(chǎn)上，啤酒巨頭顯然更有優(yōu)勢。
據(jù)悉，燕京啤酒去年新設(shè)立的燕京啤酒總部精釀中心已投產(chǎn)，可年產(chǎn)2萬噸精釀啤酒，成為燕京啤酒決戰(zhàn)高端化戰(zhàn)略的重要舉措；百威啤酒在福建建造的百威莆田精釀啤酒工廠去年也已投產(chǎn)，可年產(chǎn)1萬噸精釀啤酒。
同時，行業(yè)巨頭也比普通廠牌更具線下開店的實力，如重慶啤酒收購京A后在線下酒館舉行系列消費者運營活動，以及華潤、青啤等在線下開設(shè)精釀酒館。
而線下餐飲店作為一種十分具體且固定的消費場景，是否真的值得眾多精釀廠牌跟風(fēng)持續(xù)開設(shè)加盟店？
《2022中國精釀酒吧白皮書》顯示，僅有2.5%的精釀酒吧有“可觀利潤”，77%的精釀酒吧“勉強維持”，20%的精釀酒吧“還在貼錢”，8%的人打算關(guān)店或減少規(guī)模，但是仍有38%的人打算加大投資。
另有報道顯示，2019年到2021年的三年間，精釀啤酒相關(guān)企業(yè)注銷吊銷量達到了百家以上，分別為141家、208家、323家。
在當(dāng)前頭部品牌持續(xù)加碼精釀啤酒賽道的情況下，運營成本更加高昂的線下門店，顯然不是中小品牌的最優(yōu)選擇。
此前日本朝日啤酒集團也宣布計劃重返中國市場。集團首席執(zhí)行官勝木敦志接受采訪時表示，隨著國際品牌和精釀啤酒的進入，中國高端啤酒市場正大幅增長。據(jù)悉，目前朝日生啤的“超爽”系列的最大銷售額來自中國，且每年都在以兩位數(shù)的速度增長。
面對當(dāng)前啤酒巨頭高端化的加速趨勢，精釀啤酒賽道必然將迎來更多有實力的頭部玩家，盡管目前消費市場對于啤酒的多元化需求能夠支撐眾多品牌的持續(xù)增長，但來自巨頭的沖擊和擠壓，無疑將驅(qū)使更多新銳品牌和中小品牌走向創(chuàng)新與突破。