文 | DoNews 雁秋
編輯 | 李信馬
還有不到兩個月，2023年就要結束了，雖然現在盤點手機市場還為時尚早，但如果畫一條銷量曲線，就不難發(fā)現，今年手機市場大致處于下降周期的底部。IDC數據顯示，2023年Q3，中國智能手機市場出貨量約6705萬臺，同比下降6.3%。
「疲軟」，這個詞我們已經用了太久，不過，久違的反彈行情可能即將出現。盡管出貨量整體仍然呈現下降趨勢，但8月以來，市場正在明顯回暖。據IDC中國手機月度 sale out 零售數據顯示，今年第三季度，中國智能手機實際零售量已實現同比增長0.4%，10月上半月依然延續(xù)同比增長趨勢。
IDC最新預測：中國智能手機市場出貨量有望在2023年第四季度迎來拐點，實現近10個季度的首次反彈。
同樣持有樂觀態(tài)度的還包括小米集團合伙人、總裁盧偉冰。在前不久舉行的高通驍龍峰會上，盧偉冰談及了自己對于接下來手機市場行情的判斷，他表示，全球手機市場已經到達了低谷，并預計到2024年將實現5%的增長。
至于國內市場，他認為2023年中國手機銷量預計為約2.68億部，下一年期待中國手機市場銷量提升至2.8億以上。
IDC中國高級分析師郭天翔在接受DoNews采訪時表示，“隨著上游供應鏈庫存水位基本處于低位，加上消費端目前也有一定好轉，整體呈現一種初步回暖的狀態(tài)。”但他也進一步強調，出于過去幾年的經驗，以及對于未來市場發(fā)展趨勢依然充滿不確定性，整個行業(yè)上下游基本都持樂觀謹慎態(tài)度，不會盲目增加產能，增加出貨。
一、榮耀登頂，折疊屏立功？
很長一段時間，手機行業(yè)一直處于「二強鼎立，群雄逐鹿」的狀態(tài)。二強，即蘋果、三星；群雄，包括OV華米榮。然而，隨著智能手機行業(yè)競爭加劇，尤其是在高端機領域的較量，手機市場格局已然發(fā)生變化。
從IDC最近發(fā)布的數據來看，2023年Q3中國手機市場呈現出百家爭鳴之勢。
時隔一年后，榮耀以19.3%的市場份額重回國內手機市場的頭把交椅。OPPO、蘋果、vivo在Q3的市場份額差距并不大，均在16%左右，排名第二至第四名。不過需要看到的是，這三家手機廠商的出貨量同比增幅均為下降趨勢，尤其是vivo，同比降幅高達25.7%。此外，小米以13.5%的市場份額位居第五，已經連續(xù)三個季度保持環(huán)比增長，出貨量逐漸提升。
2023年Q3五大手機廠商市場份額 圖源：IDC
榮耀為何會登頂？部分聲音認為，自今年七月以來，榮耀連發(fā)三款折疊屏在很大程度上拉動了市場需求。
眼下，全球手機市場依然處于低位運行狀態(tài)，手機廠商紛紛擠入高端市場，想分得一杯羹。除華為、蘋果之外，國內其他手機廠商瞄準折疊屏手機高端市場，加大了折疊屏手機的推出力度，榮耀也許正好踩準了這一時機。
然而DoNews在向IDC中國高級分析師郭天翔求證時，對方卻提出了另外的看法。郭天翔認為，榮耀出貨量排名第一，大部分是靠中低端走量的產品推動，比如榮耀90系列、X50系列等，折疊屏并非主因。
“一方面，V purse和Vs2在Q3發(fā)布開售時間并不長，另一方面，折疊屏市場的體量并不大，Q3整體折疊屏市場的出貨也就不到200萬，而整個智能手機的出貨量是6000多萬，折疊屏的體量還不足以拉動市場份額?！?/p>
在IDC的數據中，我們還需要關注一大變化，「其他」部分在第三季度大幅提升 5.1%。不出意外，上述增幅均出自重啟麒麟芯片的華為之手。
華為Mate 60系列的強勢發(fā)布，算是為這沉悶的市場增添了一絲生氣。今年8月29日，華為突然宣布推出“先鋒計劃”，開始在華為商城銷售Mate 60 Pro，售價6999元。
這是華為首款“未發(fā)先售”的機型，也是首款在麒麟芯片上采用超線性技術的機型，該技術的加持讓手機流暢度大增，6周內就獲得了超160萬臺的銷量。值得關注的是，新機在第五和第六周的銷量均超過40萬臺，這一積極的反應使華為在iPhone 15系列上市后，迅速躋身中國智能手機品牌前二名。
不過，新品未發(fā)先售，且出貨量不足，再加上華為其他老款產品都處于清尾階段，因此華為Q3出貨量并不像目前的市場熱度那么高，上漲的銷量主要還是會在下一季度有所體現。
二、供應鏈初步回暖
受行業(yè)周期以及供應鏈等多重因素影響，在過去兩年，全球消費電子市場需求疲軟。IDC數據顯示，2022年全球智能手機出貨12.1億萬部，同比下降11%，創(chuàng)下自2013年以來的最低出貨量。
但進入Q3以來，隨著國內消費電子市場逐漸回暖，萎靡了多年的供應商們也迎來曙光，
自今年5月以來，光學產品制造企業(yè)舜宇光學科技的手機鏡頭出貨量就開始同比增長。根據10月11日晚舜宇光學科技公布的9月主要產品出貨量來看，手機鏡頭出貨量為1.12億件，同比上升16.9%；手機攝像模組出貨量為5223.8萬件，同比上升41.4%。
此外，蘋果iPhone 15系列新機鏡頭的主力供應商，也是華為Mate 60 Pro潛望式鏡頭中高階鏡頭主力供應商的大立光，業(yè)績也呈現出向好趨勢。
大立光董事長林恩平10月12日表示，客戶高端機種新機需求比預期好，并開始追單，10月拉貨動能比9月好，11月也比10月好，相較前一季，整體高端鏡頭需求回溫。“以前很悲觀，現在沒那么悲觀，但還是不樂觀。”
在內存、面板企業(yè)領域，群智咨詢最新報告認為，進入四季度，隨著小米14、華為Mate 60、蘋果iPhone 15系列旗艦機型的熱賣，智能手機面板需求有明顯增加，國內LTPS LCD及OLED面板的供需環(huán)境趨于緊張，令智能手機面板價格面臨一定的上漲壓力。
從面板廠出貨表現來看，根據Stone Partners數據，Q3全球柔性OLED市場份額進一步發(fā)生變化，TCL科技旗下TCL華星預計將以9.9％的市場份額首次進入全球前三，旗下OLED業(yè)務駛入發(fā)展快車道，充分受益行業(yè)發(fā)展。
芯片領域，聯發(fā)科CEO蔡力行在10月27日舉行的財報說明會上表示，“過去幾個月，整體渠道庫存得到改善，三季末庫存周轉天數已達到90天水平，預計未來整個庫存環(huán)境將會繼續(xù)改善?！?/p>
手機芯片提供商高通CEO安蒙在近期也表達了同樣的觀點。安蒙認為，新的手機處理器可以激活智能手機市場，創(chuàng)造一個基于AI的新升級周期。
IDC則認為，除了AI外，隨著折疊屏技術的不斷迭代發(fā)展和成熟，“厚重貴”的痛點正在被逐漸解決。
郭天翔向DoNews表示，隨著技術的提升，折疊屏手機無論在外觀、使用壽命還是軟件優(yōu)化層面，都已經有了飛速提升，并且還在不斷彌補短板，從而做到與直板旗艦一樣的使用體驗。未來隨著技術的進一步提升，成本繼續(xù)下降，折疊屏的普及還會快速增長。
“AI技術在端側的落地則會成為下一代智能手機最重要的創(chuàng)新和升級，而未來折疊屏手機依然會是整個行業(yè)發(fā)展的重點。”
三、市場復蘇在即
對市場復蘇的判斷，郭天翔向DoNews給出了四個依據。
首先，他特別提到了華為。華為對今年的手機市場并沒有產生明顯的效應，畢竟只有最后4個月，還都是5000元以上的高端產品。在郭天翔看來，華為回歸最大的作用，是把大家的關注度又拉回到手機市場上。
“之前大家可能除非是自己的手機不得不換了，否則對于手機市場并不是特別關心，但是華為回歸引發(fā)的熱度，讓大家重新開始了解手機市場，這才是對于整體手機市場的推動?！笨梢悦黠@看到，Q3的實際零售數據已經開始提前同比增長，也有利于Q4廠商們增加出貨的信心。
第二，上游物料庫存基本趨于正常也是一個積極的信號——存儲漲價，說明廠商有拉貨空間。
第三，年終促銷和今年各家新機的普遍提前發(fā)布、提前上市，也會對Q4有一定推動作用。DoNews了解到，包括vivo、三星、華為在內的多款手機品牌，目前已在官網發(fā)布雙十一折扣玩法，在京東和天貓商城兩大購物平臺也陸續(xù)發(fā)布了雙十一驚喜折扣。
最后，由于2022年Q4受特殊環(huán)境影響，基數很低，所以預計在今年Q4會有反彈。
這些言論確實給當前嚴峻的市場帶來了一絲溫暖。不過，當下手機市場已經接近飽和，消費者也更趨于理性，想要激起大眾的換新欲望，手機廠商面臨的挑戰(zhàn)依舊不小，解決方法包括但不限于技術突破、推出新機、大促銷、大模型應用提速等。
整體來說，智能手機市場可以說正在進入周期性拐點，而拐點處也許正孕育著更新的機會。