民生證券：AI算力提升拉動(dòng)光模塊需求，上游材料有望受益

界面快報(bào) · 來源：界面新聞

民生證券10月24日研報(bào)指出，受益AI算力提升拉動(dòng)數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求，同時(shí)AI驅(qū)動(dòng)光模塊往400G/800G/1.6T的高速率技術(shù)方向迭代，光模塊產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，上游光芯片等光模塊核心重要組件也受拉動(dòng)。目前主要光芯片采用磷化銦、砷化鎵、鈮酸鋰等材料制備，光芯片基座為鎢銅合金材料制備，相關(guān)材料有望受益光模塊行業(yè)需求快速發(fā)展帶來成長(zhǎng)機(jī)遇。建議關(guān)注：東方鉭業(yè)、云南鍺業(yè)、有研新材等。

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東方鉭業(yè)

  • 東方鉭業(yè)：2024年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)13.94%，擬10派0.77元
  • 泉果基金調(diào)研東方鉭業(yè)

云南鍺業(yè)

  • 云南鍺業(yè)(002428.SZ)：2024年年報(bào)凈利潤(rùn)為5309.56萬(wàn)元
  • 云南鍺業(yè)：2024年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)661.28%，擬10派0.3元

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