文|汽車預言家
隨著新能源汽車的競爭愈發(fā)激烈，鋰作為一種戰(zhàn)略資源的地位日益凸顯，任何風吹草動都被賦予了不同尋常的意義。
近日，全球最大的鋰生產(chǎn)商美國Albemarle公司放棄了以66億澳元（約合308億元人民幣）收購澳大利亞礦業(yè)公司Liontown，理由是此次交易“日益復雜”。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，澳大利亞女首富、礦業(yè)大亨吉娜·萊因哈特的介入”攪黃”了此次大型收購。據(jù)悉，吉娜·萊因哈特收購了Liontown公司足夠多的股份，持股比例達到19.9%，使其成為Liontown的最大股東，阻止了Liontown被Albemarle收購。
資料顯示，萊因哈特于1992年繼承了父親經(jīng)營的一家礦業(yè)公司，隨著商品價格大漲，身價直逼世界首富。根據(jù)2022年福布斯全球億萬富豪榜，吉娜·萊因哈特的身家達到了302億美元，成為澳大利亞首富。在2021年，萊因哈特旗下經(jīng)營的礦區(qū)，一共對外出口了價值1542億美元的鐵礦石。同年，中國進口鐵礦石用匯高達1843.3億美元，其中61.7%的鐵礦石進口自澳大利亞，用匯約1137.32億美元，其中就有一部分來自萊因哈特旗下的礦區(qū)。
資料顯示，Liontown于2006年成立于澳大利亞西珀斯，從事礦產(chǎn)資源的勘探、評估和開發(fā)，旗下最重要資產(chǎn)之一是凱瑟琳谷（Kathleen Valley）鋰項目。Kathleen Valley被廣泛認為是全球排名前五的鋰項目之一。Liontown已簽署向福特、特斯拉和電動汽車電池制造商LG Energy供貨的協(xié)議。據(jù)報道，靠鐵礦石發(fā)家致富的萊因哈特，因全球鐵礦石需求惡，所以 正大舉押注鋰礦。
然而，當下的鋰價卻與全球巨頭對于鋰礦投資熱度背道而馳。以我國市場為例，自今年8月開始，碳酸鋰跌破20萬元大關，與年初相比累跌約70%。要知道，碳酸鋰價格在去年11月曾達到近60萬元/噸高點。鋰價經(jīng)歷從“天價”到“暴跌”后，為何全球巨頭們還在爭奪全球鋰礦？
首先，鋰價下跌是因為現(xiàn)在的全球鋰供應大幅增加，澳大利亞、智利等國的新產(chǎn)能陸續(xù)投入使用，開始出現(xiàn)供應過剩。其次，新能源汽車的滲透率增速放緩，這也導致鋰電池需求增速放緩，動力電池行業(yè)開始面臨高庫存問題，價格也隨之走低。此外，目前鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈正在逐步完善，鈉離子電池平替鋰電池的聲音甚囂塵上，也進一步影響了原料碳酸鋰的價格。業(yè)內(nèi)專家指出，從目前的情況來看，碳酸鋰的價格可能還會有一個下跌的過程，但未來新能源的發(fā)展?jié)B透率還在逐漸提高，還是要積極看待價格走勢。
與今年的碳酸鋰價格走勢相反，下游新能源汽車銷量屢創(chuàng)新高。據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，9月我國汽車產(chǎn)銷分別達到285萬輛和285.8萬輛，環(huán)比均增長10.7%，其中銷量同比增長9.5%，產(chǎn)銷量均創(chuàng)歷史同期新高。
而在新能源汽車產(chǎn)業(yè)迅速增長的背景下，鋰資源供應的不確定性也對電動汽車電池制造商和汽車廠商的成本和可持續(xù)性構成挑戰(zhàn)，也讓各國開始重視鋰資源產(chǎn)業(yè)布局。而澳大利亞是主導全球鋰供應的主要國家之一，此次“澳大利亞第一富婆”吉娜·萊因哈特的強勢介入也被認為是民族資本對戰(zhàn)略資源的爭奪。
這也向外界傳出了一個信號，那就是鋰資源領域的投資熱情仍然不減，全球范圍內(nèi)的“白色黃金”爭奪戰(zhàn)也正在從四面八方拉下帷幕。此前還有消息傳出，澳大利亞政府禁止一家中國控制的企業(yè)收購澳大利亞阿麗塔資源有限公司。
放眼國內(nèi)，我國鋰資源的缺口仍然不小。在新能源汽車的帶動下，我國鋰電池裝機量仍保持高速增長。最新數(shù)據(jù)顯示，9月我國動力電池裝車量36.4GWh，同比增長15.1%，環(huán)比增長4.4%。其中三元電池裝車量12.2GWh，占總裝車量33.6%；磷酸鐵鋰電池裝車量24.2GWh，占總裝車量66.4%。
有關專家預測，2030年、2035年預計我國碳酸鋰需求量均值分別為69萬噸和103萬噸。也有業(yè)內(nèi)人士指出，從目前的技術發(fā)展來說，鋰電池更適合動力電池或者高端電池的發(fā)展方向，鈉電池依然不足以替代鋰，因此鋰電池還有很大的發(fā)展空間，我國未來幾年內(nèi)鋰資源需求量不減。
盡管上游鋰價下跌，降低了新能源汽車供應鏈的成本，讓鋰電產(chǎn)業(yè)鏈利潤從上游向下游轉(zhuǎn)移，也讓處于“價格戰(zhàn)”中的汽車廠商紛紛摩拳擦掌，但業(yè)內(nèi)人士表示，鋰價并不是越低越好，維持在合理穩(wěn)定范圍內(nèi)才有利于整個產(chǎn)業(yè)鏈長期發(fā)展。鋰價下跌，除了鋰能企業(yè)直接受損外，位于在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的下游的電池回收市場也會受此波動。
此外，投資人士也指出，鋰礦價格波動和鋰礦投資并非同一邏輯，價格波動只能反映現(xiàn)階段供需關系，投資者更關心產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的穩(wěn)定性以及長期價格。而隨著各國對于礦產(chǎn)資源愈發(fā)重視，未來關于鋰資源所有權的爭奪也將更加復雜。
事實上，在經(jīng)歷去年的“沾鋰即漲”后，全產(chǎn)業(yè)鏈資本已經(jīng)在做鋰資源的長遠戰(zhàn)略規(guī)劃和提前布局，采用更加靈活的方式應對可能出現(xiàn)的價格波動變化。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，去年，比亞迪在非洲覓得6座鋰礦礦山并達成收購意向，可滿足其未來十余年電池需求。今年6月，長城汽車旗下蜂巢能源也與國內(nèi)鋰礦巨頭贛鋒鋰業(yè)簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書》，雙方將在鋰資源、鋰鹽供銷等多方面開展深入合作。在9月，吉利與全球最大的礦石提鋰生產(chǎn)商天齊鋰業(yè)簽署合作協(xié)議。近日，據(jù)智利總統(tǒng)府網(wǎng)站聲明，青山控股將在智利投資超2.33億美元，在安托法加斯塔地區(qū)建設最大年產(chǎn)能12萬噸的磷酸鐵鋰工廠。
正如“鋰電池之父”古迪納夫曾經(jīng)說過，“鋰的重要性不亞于石油等戰(zhàn)略性資源，一旦開采出現(xiàn)瓶頸，可能會跟石油一樣成為戰(zhàn)爭的導火索?！蔽磥?，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的競爭，絕對不是單一商業(yè)模式的競爭，必然是產(chǎn)業(yè)鏈、生態(tài)圈的競爭，這也必定是汽車市場上中下游的共同目標。