界面新聞記者 | 李燁
界面新聞編輯 | 牙韓翔
Manner Coffee(以下簡稱Manner)在它的官方微信公眾號上,宣布即將開出第1000家門店。此前,一位曾有意投資Manner的投資人向《晚點LatePost》透露稱,Manner曾計劃2023年底將門店開到1000家。
至此,Manner或許提前完成了本年的擴張目標。
2015年成立的Manner將自身定位設置于平價精品咖啡,主打小門店、單杯價格在15-20元左右的單店模型。在2015-2018成立的前三年,這一品牌只在上海開出了3家店。
在資本進入Manner之后,它的擴張節(jié)奏才有所加快。從2018年開始,Manner先后拿到今日資本、H Capital、淡馬錫、美團龍珠與字節(jié)跳動的投資,2019年起在資本的扶持下,Manner在上海與全國加速開店。
Manner的開店速度最猛的是在2022年至2023年。2022年3月,Manner一連在上海、北京、杭州、重慶、武漢、南寧、???、深圳、成都、蘇州等10個城市同時開設200多家新店,截止當年3月,全國門店總數(shù)達384家。
到如今,窄門數(shù)據(jù)顯示,Manner現(xiàn)有門店912家,分布在全國21個省份,覆蓋49座城市。
界面新聞通過整合第三方平臺的數(shù)據(jù),梳理了Manner的擴張邏輯:以上海為大本營進行輻射,重點布局辦公場景;而在其他一線和新一線城市,Manner則主打購物休閑場景,進入更多的商場。此外,從Manner的門店布局來看,它似乎還沒有大舉進入下沉市場。
目前,Manner是第一個不依靠加盟,門店量級將突破千店的連鎖精品咖啡品牌。
橫向?qū)Ρ葋砜?,綜合窄門數(shù)據(jù)與各個品牌的官方小程序,Seesaw Coffee的門店數(shù)量為139家,M Stand達到437家,Peet's皮爺咖啡則為180家。此外,也有連鎖精品咖啡品牌已經(jīng)選擇了開放加盟來幫助擴張,譬如代數(shù)學家。
拆解Manner的開店邏輯,能向我們呈現(xiàn)出在眼下的中國咖啡市場,除了加盟模式之外的其他擴張可能;此外,也可以借此探究,當連鎖精品咖啡要走到下沉市場時,他們或許會面臨什么樣的挑戰(zhàn)?
Manner超7成門店在一線城市,重度依賴上海
進擊千店,從布局來看,一線與新一線城市依舊是Manner的重點進駐對象,其中上海門店最多。
極海數(shù)據(jù)顯示,截至2023年6月30日,Manner覆蓋了全國15個省份、29個城市。雖然入駐了近50%的省份,但城市覆蓋率僅有8%,其中TOP5城市的門店又占到了總門店數(shù)的88%,門店高度集中于少數(shù)大城市——尤其是在上海的分布最為密集,門店數(shù)量大約占到總數(shù)的56%。
此外,窄門數(shù)據(jù)顯示,當下Manner門店中,約73.9%的門店分布在一線城市,18.64%分布在新一線。門店數(shù)排名前十的城市分別是上海、北京、深圳、杭州、成都、南京、蘇州、廣州、重慶與廈門。
作為對比,星巴克的城市布局則更廣。例如在其門店數(shù)最多的城市上海,門店比例僅為14.43%。而Tims天好咖啡在上海的門店也僅占27.9%的比重,地域分布上各城市間門店數(shù)比例都更為均衡。
這或許與Manner本就發(fā)家自上海有關。
作為全球咖啡館數(shù)量最多的城市,上海有著濃厚的咖啡消費氛圍。民生證券研究院一份報告顯示,上海年人均咖啡消費量、咖啡連鎖化率均遠超全國平均水平。這種氛圍不光使得上海成為國際品牌落地的首要城市,也滋養(yǎng)了眾多本土咖啡品牌,如Manner、M Stand與Seesaw等。
與此同時,上海的咖啡市場仍然有著發(fā)展空間。上述報告表明,盡管目前上海年人均咖啡消費杯量超全國市場1倍,但仍僅為美、日、韓等成熟咖啡消費市場消費水平的一成左右。與瑞幸等連鎖品牌使用全自動咖啡機相比,上海消費者或許更樂于選擇Manner的手工精品咖啡。
由于主打小面積高坪效的快取模式,Manner在上海的選址也更為靈活。除了購物中心和寫字樓等連鎖咖啡經(jīng)常出現(xiàn)的場所之外,你不難在上海的社區(qū)街邊、地鐵站換乘過道商業(yè)空間內(nèi)看到Manner與便利店排列。
不過,在新一線及以下城市,Manner則更傾向于布局購物商圈店。
譬如在重慶,根據(jù)極海數(shù)據(jù),該比例為71%。而對比之下,云商管數(shù)據(jù)顯示,星巴克絕大部分門店也位于購物中心,但在其購物中心店比例最高的廣東省,占比也不過16.2%。
這與城市消費習慣不無關系。在這些區(qū)域,購物中心往往比街角門店能聚集更多客流,Manner在這些市場仍處于品牌建設的初期階段,這樣一來更能建立品牌認知,具有一定知名度后,再進行社區(qū)擴張。
千店規(guī)模主要來自門店加密
極海數(shù)據(jù)報告顯示,截至2023年6月30日,Manner門店中位于“已有門店周圍500米”距離的“加密門店”占到了門店總數(shù)的35%。相比之下,星巴克在同一標準下加密門店的占比僅為27%,瑞幸咖啡的加密門店占比僅為25%。
與之相對應的是,Manner的門店類型也進一步豐富。
例如從3-10平方米的窗口店到20-50平方米的主力門店;80-100平方米的帶烘焙門店和150平方米的帶餐食門店?,F(xiàn)在,20-50平方米的主力門店是Manner拓店的主要類型。同時也在不斷豐富產(chǎn)品品類,譬如在咖啡基礎上,添加了輕食與烘焙產(chǎn)品。
門店加密的打法事實上蜜雪冰城也用過。
典型表現(xiàn)即是,早期蜜雪冰城對加盟商logo、門頭設計都不做過多干涉,只要“蜜雪冰城”四個字頻繁出現(xiàn)在消費者眼前就行。在大本營鄭州,你甚至能在一條步行街上見到多達20家蜜雪冰城店。
這種擴張模式最為核心的目的就是快速占領市場——通過提升自身在某個區(qū)域的密度,極快地占據(jù)自己在該區(qū)域市場的份額,最終提高整體盈利能力,從而在競爭中贏得先發(fā)優(yōu)勢。
同樣地,在上海的不少核心商圈,你也能在一個綜合體內(nèi)看到好幾家Manner。例如在上海徐家匯商圈,包括徐家匯地鐵站以及與此連接的港匯購物中心及辦公樓,你可以找到4家Manner。而在環(huán)貿(mào)iapm購物中心,商場負一樓和三樓都分別開了一家Manner。
此番密集的“轟炸”,Manner可以讓消費者,尤其是在附近上班的客群形成購買習慣與黏性,以此在競爭最為激烈的上??Х仁袌稣痉€(wěn)腳跟。
下沉是遲早的事,但它需要解決這些問題
規(guī)模化或許是Manner未來保持資本信心的方式。
據(jù)《中國企業(yè)家》的報道,在2021年Manner完成目前為止最近一輪融資時,估值或達到28億美元(約178億元人民幣)。按照當時Manner全國門店數(shù)來看,單店估值超過當時的瑞幸與Tims。
而為了讓投資者獲得預期的回報,這類連鎖餐飲品牌通常會重點做兩件事:規(guī)?;瘮U張來提升業(yè)績,稀釋較高的估值;同時,提升同店效益來獲得更健康與穩(wěn)定的業(yè)績發(fā)展。
這就決定了Manner未來的發(fā)展模式不能只盯著上?;蛘咭欢€城市。如今,在社交平臺你也能看到Manner開進更多三線城市,如太原、常州、蕪湖。
只是Manner的下沉程度在咖啡品牌中并不算高。極海數(shù)據(jù)報告顯示,將品牌下沉程度從0-5來計算,0代表下沉程度最低即品牌門店全部開設在一線城市,5則代表門店在五線城市。
截止2023年6月,Manner的下沉指數(shù)為0.22,相比較來說,星巴克下沉指數(shù)為1.19,瑞幸咖啡該數(shù)據(jù)則為1.75。
不過目前,中國市場上還沒有連鎖精品咖啡品牌大規(guī)模下沉。
以Manner為例,在下沉市場它或許面臨一些不確定性。
窄門數(shù)據(jù)顯示,Manner人均客單21.76元,類似定位的Seesaw客單則為33.98元。它能夠在一線及新一線城市將單店模式跑通,主要是這里有大量熟悉精品咖啡的客流來為其實現(xiàn)客觀的出杯量。界面新聞此前獲得的信息顯示,Manner的一些門店能達到單日400杯以上的銷量。
而根據(jù)浙商證券測算,Manner單店平均收入約7000-8000元/天,按照客單價20元計算,每日出杯量則在350杯-400杯。在這個出杯量的基礎上,Manner的單店凈利潤可以達到5.7萬元,凈利潤率為23.75%,投資回報周期小于12個月。
在下沉市場,是否有足夠的精品咖啡消費者來貢獻出杯量,以支撐其單店模型則有待驗證。
另一方面,Manner使用的半自動咖啡機,并且出杯拉花;與瑞幸、星巴克等使用的全自動咖啡機相比,對咖啡師水平要求更高,在更多市場找到大量合格的咖啡師或許不那么容易。因此,開店初期Manner出杯速度也將受限制,或許也會拉長投資回報周期。
此外,目前Manner還沒有開放加盟,如果大舉擴張或許也會對其運營管理能力提出挑戰(zhàn)。在社交網(wǎng)絡上,你不難看到即使是在大本營上海,Manner也常常被詬病客流高峰時只有2位咖啡師出杯,效率較低。
無論如何,在追求規(guī)模的過程中下沉市場已成為品牌們競逐的戰(zhàn)場。而未來Manner如果順利下沉,其表現(xiàn)或許可以作為其他精品咖啡品牌參考,來分析下沉市場消費群體對于手工精品咖啡的接受程度。