文｜車百智庫 陳重山

編輯｜阿峰

據艾媒咨詢，2022年中國汽車后市場行業(yè)規(guī)模達12.4萬億元，近5年復合年增長率為10.1%。未來，隨著汽車產銷量和汽車車齡的持續(xù)增長，以及二手車交易市場的不斷活躍，預計消費者對于汽車養(yǎng)護和維修將有更強的需求，汽車后市場行業(yè)規(guī)模有望實現(xiàn)進一步增長。

甚至于，我國未來極有可能成為全球最大的汽車后市場。這是因為，德勤《2020中國汽車后市場白皮書》顯示，中國汽車保有量預計在2025年達到1.7萬億規(guī)模，成為全球最大的“存量”市場，萬億汽車保有量意味著超萬億級的后市場藍海。

不過，隨著我國新能源汽車的發(fā)展，后市場雖有超萬億的藍海，但商業(yè)模式將會徹底顛覆。

在汽車產品朝著電動化、智能化加速轉型的時候，傳統(tǒng)零部件體系70%以上將面臨重構。而且，有機構預判在未來整車成本中，軟件將從占15%，上升到60%。因此，相較于傳統(tǒng)汽車，未來的新能源汽車后市場將會發(fā)生顛覆性變革。

這一顛覆性變革，誰會收益？

中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長、清華大學21 世紀發(fā)展研究院執(zhí)行副院長張永偉認為，在智能汽車及新能源汽車時代，傳統(tǒng)的汽車后市場企業(yè)要么轉型，要么就會讓位于跨界進入的專業(yè)化企業(yè)。他表示，“同樣是做維修，勞動密集型的維修業(yè)態(tài)會被懂大數據、人工智能、區(qū)塊鏈且擁有互聯(lián)網基因的維修公司所取代?！焙笳咦尵S修更精準、成本更低。這些高效率、更便捷度的服務業(yè)態(tài)更多來自互聯(lián)網、信息通訊、大數據等跨界領域。

因此，張永偉預測，汽車后市場領域當中，會出現(xiàn)大量類似于途虎養(yǎng)車一樣的獨角獸型創(chuàng)新企業(yè)，它們在某一個服務環(huán)節(jié)有專業(yè)化的本領，具有殺手锏的能力。

本文圍繞汽車后市場，尤其是新能源汽車后市場，試圖回答三個方面的問題：

1、汽車后市場將如何被顛覆？

2、為何跨界企業(yè)將成為汽車后市場的獨角獸？

3、新能源汽車后市場的商機有哪些？

一、顛覆

汽車后市場是汽車從售出到報廢的全過程中，圍繞汽車售后使用環(huán)節(jié)中各種服務而產生的一系列交易活動的總稱。

汽車后市場規(guī)模十分巨大。據艾媒咨詢，2022年中國汽車后市場行業(yè)規(guī)模達12.4萬億元，近5年復合年增長率為10.1%。

未來，我國極有可能成為全球最大的汽車后市場。這是因為，德勤《2020中國汽車后市場白皮書》顯示，中國汽車保有量預計在2025年達到1.7萬億規(guī)模，成為全球最大的“存量”市場，萬億汽車保有量意味著超萬億級的后市場藍海。

對于這一萬億級后市場藍海，資本早已經開始了布局。

近期，汽車后市場企業(yè)途虎養(yǎng)車正式通過上市聆訊。從其招股書可以發(fā)現(xiàn)，2013至2021年，途虎養(yǎng)車一共經歷了16輪融資，融資金額超過90億元，參與途虎養(yǎng)車的，均是明星資本，譬如騰訊、百度、紅杉中國、高瓴資本、蔚來資本等。其前三大機構股東分別是騰訊控股有限公司及旗下公司所構成的騰訊實體、愉悅資本、紅杉中國，分別占股19.61%、9.07%、7.64%。

而且，近期，汽車后市場服務商新瑞立也宣布完成近5億元B輪融資，由中金資本旗下基金領投，溫州交運集團、海爾資本、睿筧資本、中肅資本、吉禾建筑、廊坊市國有資產經營公司等跟投。

如新瑞立董事長張曉平所言，汽車后市場的時代已經來臨，原因在于——汽車行業(yè)百年未有之變局正加速演進。

這一大變局，最重要的內容就是新能源汽車的快速發(fā)展。2022年我國新能源汽車產銷量分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9％和93.4％，連續(xù)8年位居全球第一。并且，新能源汽車的市場占有率達到25.6％。張永偉預計2023年新能源汽車產銷同比有望增長40%，滲透率接近40%，整體有望達到1000萬輛的規(guī)模。

中國電動汽車百人會理事長陳清泰早已表示，在汽車產品朝著電動化、智能化加速轉型的時候，未來汽車新物種使汽車零部件的概念和范疇發(fā)生了變化?！皞鹘y(tǒng)零部件體系70%以上將面臨重構?！?而且，有機構預判在未來整車成本中，軟件將從占15%，上升到60%。

因此，相較于傳統(tǒng)汽車后市場，未來的新能源汽車后市場將會發(fā)生顛覆性變革。

目前，關注新能源汽車后市場的投融資機構越來越多。早在2022年，德載厚資本就表示，新能源汽車后市場中的電動汽車的檢測維修服務是增長較快的細分賽道。

二、滯后

新能源汽車后市場主要指我國的新能源汽車后市場，大體上可分為汽車金融、汽車保險、汽車租賃、汽車用品、汽車養(yǎng)護與維修、報廢汽車回收、新能源汽車充換電基礎設施等領域。

新能源汽車后市場與傳統(tǒng)汽車后市場大不相同，其中相關檢測、維保、報廢拆卸及再度利用等服務，都有可能被重塑和顛覆。

這是因為，據車百智庫、中汽智檢、中國汽研聯(lián)合發(fā)布的研報《智能電動汽車后市場新機遇與新挑戰(zhàn)》（下簡稱研報）顯示，新能源汽車中獨一無二的三電系統(tǒng)（動力電池、驅動電機和電控系統(tǒng)），使其后市場服務更加綜合和復雜。傳統(tǒng)汽車后市場原先的技術、模式和主體都不適應新能源汽車后市場的發(fā)展。

面對這一顛覆性變革，目前的汽車后市場依然沒有做好轉型的準備，發(fā)展還比較滯后。單就維修領域，目前出現(xiàn)“銷售端很熱，售后端很冷”的情況。

據央視新聞客戶端，從汽車后市場中的新能源汽車維修領域來看，傳統(tǒng)燃油車的汽修店基本無法維修新能源汽車。記者調查發(fā)現(xiàn)，傳統(tǒng)汽車品牌4S店的維修車間，每10個維修工位中，新能源汽車的工位平均不到2個。

中國交通教育研究會理事闞有波表示，現(xiàn)在的修理廠，中國有50萬家，真正能夠修新能源車的，沒有超過1萬家。新能源汽車售后端的綜合維修企業(yè)以及新能源專修企業(yè)量都不夠。

不僅在后市場中的維修領域，在新能源車險領域，發(fā)展也十分滯后。

傳統(tǒng)的保險，借助的是大數原則，即，在相同風險條件下，隨著被保險人數量的增加，平均損失趨于一個固定值的現(xiàn)象。但是，新能源車險相較于傳統(tǒng)車險，維修費和出險率都較高，使得新能源車險這一險種陷入承保虧損。業(yè)內期待借助駕駛員駕駛習慣的UBI車險得到普及，從而降低保險費用，而且使得新能源車險能夠實現(xiàn)盈利。

特斯拉的UBI車險，已經開始顛覆車險行業(yè)。但我國的UBI車險發(fā)展較為緩慢。5月份，比亞迪收購易安財險100%股權，將其更名比亞迪財險，成為第一例民營股東獨資的中資保險公司。業(yè)內對比亞迪財險從事UBI車險寄予厚望。

據《財經》雜志，比亞迪財險的“三步走”中，第三步的計劃就有推出UBI車險產品的可能。其具體描述是：“未來三年到五年內，依托新能源的汽車數據優(yōu)勢，進一步優(yōu)化精算定價模型，為車主提供更便利的車險服務，在行業(yè)內為其它新能源車險經營提供借鑒。”

但是，未來別說比亞迪從事UBI車險，就是從事傳統(tǒng)車險業(yè)務，依然有很大困難。比亞迪財險嚴重缺乏新能源車險，尤其是UBI經營方面的人才。其實，國內的車險公司從事UBI車險，都嚴重缺乏經驗。

三、創(chuàng)新

面對新能源汽車后市場的未來發(fā)展，張永偉認為，傳統(tǒng)的汽車后市場企業(yè)要么轉型，要么就會讓位于跨界進入的專業(yè)化企業(yè)。

對此，張永偉舉例說明，同樣是做維修，勞動密集型的維修業(yè)態(tài)會被懂大數據、人工智能、區(qū)塊鏈且擁有互聯(lián)網基因的維修公司所取代，后者讓維修更精準、成本更低。這些高效率、更便捷度的服務業(yè)態(tài)更多來自互聯(lián)網、信息通訊、大數據等跨界領域。

目前看來，跨界進入的專業(yè)化企業(yè)，將更有可能在新能源汽車后市場獲得突破，它們在某一個服務環(huán)節(jié)有專業(yè)化的本領，具有殺手锏的能力，從而成為獨角獸型的創(chuàng)新企業(yè)。

這是因為，新能源汽車后市場的發(fā)展路徑，極有可能與新能源汽車的發(fā)展路徑相似，即蔚小理等互聯(lián)網跨界車企率先完成創(chuàng)新，從而帶動傳統(tǒng)車企向新能源轉型。

“創(chuàng)新理論”鼻祖熊彼特的理論，就說明了這一點。據該理論，創(chuàng)新包括兩種，熊彼特Ⅰ型創(chuàng)新和Ⅱ型創(chuàng)新。

熊彼特Ⅰ型創(chuàng)新“是由新型企業(yè)家大膽嘗試而創(chuàng)造的，這些新型企業(yè)家所推進的創(chuàng)新有足夠的能力、也足夠幸運來取代產業(yè)中的現(xiàn)有企業(yè)”。李斌、何小鵬、李想等“新型企業(yè)家”主導的蔚小理等新勢力，可以歸于這種創(chuàng)新。它們以新能源汽車這種創(chuàng)新形式，一舉進入汽車市場，曾擁有取代傳統(tǒng)車企的可能性。

在新能源汽車后市場領域，也將會出現(xiàn)一系列這樣的企業(yè)家，依靠熊彼特Ⅰ型創(chuàng)新取得成功。譬如如今即將上市的途虎汽車的創(chuàng)始人陳敏與胡曉東，兩人并非來自汽車后市場，而是來自互聯(lián)網，是“寫程序的”。兩人靠賣房創(chuàng)業(yè)進入到汽車后市場，進而吸引到風投資金，如今其創(chuàng)辦的途虎養(yǎng)車即將走向IPO。譬如馬斯克，不僅在新能源汽車領域跨界創(chuàng)業(yè)，而且在車險領域，也以UBI這種形勢，一舉進入到新能源車險市場，目前已獲得取代傳統(tǒng)車險的可能性。

傳統(tǒng)的汽車后市場企業(yè)家，面對顛覆性的新能源汽車后市場，即使下決心創(chuàng)新，也會在陳敏、胡曉東這樣的創(chuàng)新企業(yè)家蔚然成風后，才有可能徹底向新能源汽車后市場轉型，它們依靠的是熊彼特Ⅱ型創(chuàng)新。例如，廣汽埃安這樣的傳統(tǒng)車企，在蔚小理成功后，才依靠傳統(tǒng)車企的資源，快速轉向新能源汽車制造，并獲得成功。

由此可大膽預見，新能源汽車后市場，除了新能源汽車維修市場、保險市場，在新能源汽車軟件、乃至數據服務領域的創(chuàng)新者，也多來自于跨行業(yè)企業(yè)。

譬如，"軟件定義汽車”時代已經到來。麥肯錫預測，汽車軟件市場規(guī)模將從 2020年的 340 億美元攀升至2030年的 840億美元，期間CAGR 為9%。因此，汽車操作系統(tǒng)，研發(fā)、設計和測試軟件工具鏈，以及汽車軟件服務方面，都將吸引跨界企業(yè)的加入。

汽車數據的價值，也不可忽視。張永偉認為，汽車數據已經由過去輔助的角色逐漸變成價值創(chuàng)造的主體角色，汽車數據科技不僅是一個新業(yè)態(tài)，也將變成一個新“產業(yè)”，比汽車制造業(yè)更有吸引力。而這些發(fā)展機遇，不僅使車企受惠，而且會不斷吸引大量非新能源汽車產業(yè)的企業(yè)。

四、結語

總之，在新能源汽車賽道，新能源整車企業(yè)的投融資機會已經不多。在2月份舉行的電動車百人會專家媒體溝通會上，第十四屆全國政協(xié)常委、經濟委員會副主任苗圩就表示，雖然新能源汽車的產能仍需持續(xù)投資，從過去教訓出發(fā)，地方政府對新能源汽車項目“親自涉險”的投資方式應該進行調整，不應作為主角，應盡量降低投資風險。

另外，以鋰電為中心的新能源汽車產業(yè)鏈高歌猛進，產能過剩隱憂也開始出現(xiàn)。

因此，目前還處于發(fā)展初期的新能源汽車后市場，或將是一個巨大的發(fā)展機會。未來，在該市場，將可能批量出現(xiàn)蔚小理這樣的獨角獸企業(yè)。