界面新聞?dòng)浾?| 莊鍵

時(shí)隔四年后，找鋼網(wǎng)重啟赴港上市計(jì)劃。

8月31日，Aquila(07836.HK)公告稱，已與找鋼網(wǎng)簽署業(yè)務(wù)合并協(xié)議。找鋼網(wǎng)將以De-SPAC(特殊目的收購公司并購上市)模式提交在港上市申請(qǐng)。

SPAC(Special Purpose Acquisition Companies)的全稱是特殊目的收購公司，本質(zhì)是一家沒有實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)作的空殼公司。該公司首次公開募集資金上市后，須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)并購一家未上市企業(yè)，使后者間接獲得上市地位，這一過程被稱為De-SPAC。

港交所自2022年起實(shí)施SPAC制度，Aquila是首家成功在港交所上市的SPAC公司，于2022年3月掛牌。Aquila的發(fā)起人為招銀國際資產(chǎn)管理有限公司及蔣榕烽等四位自然人。

若上述交易順利完成，找鋼網(wǎng)將成為第一家通過De-SPAC模式在港上市的公司。找鋼網(wǎng)主營業(yè)務(wù)為線上鋼鐵交易、物流、倉儲(chǔ)及加工等。

如果此次港股上市成功，找鋼網(wǎng)創(chuàng)始人王東及其一致行動(dòng)人仍將持有公司約20%的股份。王東目前擔(dān)任找鋼網(wǎng)董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官。借助同股不同權(quán)機(jī)制，他與另一位創(chuàng)始人王常輝將總計(jì)擁有公司65.7%的投票權(quán)。

Aquila同時(shí)披露，包括大宗商品貿(mào)易公司托克在內(nèi)的十家企業(yè)將出資6億港元（約合5.5億元人民幣），以戰(zhàn)略投資人的身份認(rèn)購找鋼網(wǎng)股份。找鋼網(wǎng)計(jì)劃將所募集資金用于拓寬買家群體、增強(qiáng)技術(shù)實(shí)力，以及探索跨行業(yè)擴(kuò)張等用途。

找鋼網(wǎng)曾于2018年6月向港交所遞交招股書，并于當(dāng)年12月通過聆訊。

2019年5月，找鋼網(wǎng)主動(dòng)中止港股上市。該公司當(dāng)時(shí)稱，此舉綜合考量了中外資本市場(chǎng)變化，以及自身發(fā)展戰(zhàn)略等因素。找鋼網(wǎng)同時(shí)表示，對(duì)于未來在資本市場(chǎng)上的具體規(guī)劃，將視市場(chǎng)情況適時(shí)作出選擇。

港股上市擱淺后，找鋼網(wǎng)首席財(cái)務(wù)官華碩、首席戰(zhàn)略官郎永淳等人相繼離職，這家明星公司隨后進(jìn)入了沉寂期。

2022年，找鋼網(wǎng)營收9億元，凈虧損3.6億元，為連續(xù)第三年虧損。今年一季度營收2.2億元，凈虧潤4460萬元。

Aquila在上述公告中稱，盡管找鋼網(wǎng)處于持續(xù)虧損狀態(tài)，但其已于去年實(shí)現(xiàn)經(jīng)營現(xiàn)金流量為正，且業(yè)務(wù)模式及未來表現(xiàn)具有巨大潛力。

Aquila披露，找鋼網(wǎng)此次上市的估值為100億港元（約合92.8億元人民幣）。自2012年成立以來，找鋼網(wǎng)累計(jì)完成了六輪融資，金額超過20億元。該公司上一輪融資發(fā)生在2018年，完成該輪融資后的估值為92億港元(約合85億元人民幣)。