文 | 36氪出海 施憶
編輯 | Jason
TikTok 電商前陣子一度在印尼掀起不小波瀾。
據(jù) KrASIA 報道，印尼中小企業(yè)和合作社部長 Teten Masduki 表示 TikTok 的全托管模式“Project S” 如果進入印尼，會給本地中小企業(yè)帶來壓力，也因此要求印尼商務(wù)部修改電商相關(guān)條例以保護本地企業(yè)利益。印尼商務(wù)部長 Zulkifli Hasan 則稱印尼將限制100美元以下進口商品的線上銷售，且進口商品將需獲取“印尼國家標準”（Indonesian National Standard）認證。
“100美元”的限制，會對印尼跨境電商市場造成巨大沖擊嗎？
印尼新規(guī)落地，沖擊或有限
在跨境電商平臺上銷售商品，主要有跨境和本土兩種模式。前者使用國內(nèi)營業(yè)執(zhí)照注冊店鋪，并通過跨境小包直郵發(fā)貨，后者在本土市場注冊店鋪、通過海外倉儲備貨并向當?shù)叵M者發(fā)貨。
多位印尼電商市場從業(yè)者表示，新政落地主要沖擊的是跨境發(fā)貨類型的賣家，不過就目前印尼市場的實際情況而言，影響可能相對有限。
這并不是印尼第一次收緊跨境電商相關(guān)政策，在此之前印尼已經(jīng)多次修改及增加相關(guān)條例：
- 2020年1月起，印尼消費品進口免稅限額上限從75美元下調(diào)為3美元，并調(diào)整各類產(chǎn)品稅費比例；
- 2020年5月起，印尼新的電商條例即 Reg 50/2020，對商家、電商平臺以及服務(wù)商等電商相關(guān)公司作出規(guī)范，包括需要何種牌照、何種情況需設(shè)立本土代表處等；
- 2021年8月起，印尼海關(guān)要求進出口貨件需提供收件人的個人或者企業(yè)身份認證信息（稅務(wù)號碼、身份證號碼或護照號），而 SHEIN 也在于前月結(jié)束在印尼的運營，猜測政策變化或是退出原因之一。
幾年下來一層層加碼，印尼對于跨境的態(tài)度趨嚴，以跨境發(fā)貨模式進入印尼市場已經(jīng)變成一件風險和成本都不低的事情。從電商平臺到賣家、從招商到運營，也都主動或被動向本地注冊店鋪、本地發(fā)貨的本土模式遷移，當下傳統(tǒng)跨境賣家在印尼的體量并不大。
比如2021年時 Shopee 印尼站方面已經(jīng)表示本土商家占據(jù)平臺銷售額的97%，而跨境僅占3%，服飾、美妝、家居等跨境大類均為 Shopee 印尼站點跨境賣家禁售品類；印尼本土平臺 Bukalapak 2021年已停止跨境招商；TikTok 電商首站即在印尼，到目前只以本土模式運營；近期在印尼上線全托管模式的 Lazada，也僅面向本土商家。
“新規(guī)影響的是跨境小包業(yè)務(wù)，對于跨境的政策，導致跨境本身量就不大，只有小部分類目和店鋪在做?！睆氖聳|南亞跨境物流服務(wù)的喜運達 CMO JJ 告訴36氪出海（ID：wow36krchuhai），“對于本土電商和海外倉業(yè)務(wù)沒有影響，反而是增長。
東南亞跨境倉儲物流服務(wù)商元倉海外倉創(chuàng)始人龍良玉也表示：“如果政策落地，主要受沖擊的是跨境發(fā)貨類型的賣家，100美金幾乎涵蓋的所有類目和所有客單價區(qū)間的賣家。對跨境發(fā)貨這無疑是毀滅性的打擊，但是對于東南亞本地賣家是利好。本土發(fā)貨的賣家，通過 B2B 貿(mào)易形式進口商品，與本地線下渠道的貨物來源并無本質(zhì)區(qū)別，線上銷售的賬號所有人（賬號注冊人）同樣是本土個人或者企業(yè)?！?/p>
“本土商家在印尼乃至整個東南亞市場，占比近幾年在快速提高。在我們合作的部分賣家中，原來跨境為主的賣家，這兩年本土發(fā)貨發(fā)展迅猛，從2年前的10%-20%的本土發(fā)貨占比提高到了80-90%。”
所以對于大多已經(jīng)布局本土的印尼賣家來說，主要針對跨境包裹的“100美元限制”影響實際有限。
跨境小包的紅利還有多久
除了印尼，近期還有多國討論修改跨境免稅政策。比如巴西去年開始有報道將取消50美元以下的跨境包裹免稅額度，今年8月1日起巴西合規(guī)計劃（Remessa Conforme）生效，而參與該計劃的 Shopee、AliExpress 和 SHEIN 等平臺繼續(xù)享有50美元以下的跨境包裹免進口稅優(yōu)惠，但增收17%增值稅；6月有報道美國國會擬修改“小額免稅”貿(mào)易法案，對800美元小額豁免(De minimis rule）規(guī)則加強監(jiān)管；5月歐盟委員會公布關(guān)稅改革方案，擬取消150歐元以下進口貨物免稅的政策。
雖然實質(zhì)性巨變還未發(fā)生，但未來跨境關(guān)稅政策仍有持續(xù)收緊可能。
一直以來，跨境直郵模式下備貨成本低且能享受關(guān)稅優(yōu)惠，是跨境賣家的成本優(yōu)勢之一。
典型案例之一是 SHEIN。SHEIN 的商品大多從國內(nèi)中心倉直接發(fā)出，海量 SKU 的前提下仍能保持高效運轉(zhuǎn)，近期崛起的 Temu 也是同樣采用跨境直郵模式。但也正因如此，6月份美國關(guān)于小額豁免的討論中 SHEIN 和 Temu 被點名針對，稱2021年進入美國的小額豁免貨物中超過60%來自中國，其中 Temu 和 SHEIN 可能占近一半。
再比如有“萬稅之國”稱呼的巴西，跨境直郵小包在關(guān)稅成本上明顯占優(yōu)。蒙積雄來自拉美跨境大賣和基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商芯宏科技，他告訴36氪出海（ID：wow36krchuhai）：“巴西的稅務(wù)體系實在是太復雜了，關(guān)稅、增值稅、營業(yè)稅、利得稅、各種各樣的稅，不同品類的關(guān)稅差異也非常大。從國內(nèi)做自發(fā)貨小包發(fā)到巴西，50美金以下的話稅務(wù)成本很輕，基本不用交；但是本土備貨、大批量的貨配到巴西本地，相對來說稅務(wù)成本的占比就很高。比如家居產(chǎn)品，總的稅收成本估計會到30%-40%?！?/p>
跨境直郵不僅利好部分賣家，對于電商平臺而言，也可以借助其低門檻吸收大量國內(nèi)的賣家和貨源，快速發(fā)展。從東南亞到拉美，跨境電商平臺的蓬勃發(fā)展都離不開跨境小包賣家的活躍。
蒙積雄表示：“我們在18年做的時候，小包賣家非常多而且活躍。平臺初期需要流量、需要更多產(chǎn)品覆蓋，會開發(fā)很多的坑位、很多的流量給到小包賣家?！?/p>
“自2015年 Shopee、Lazada 先后進入中國市場招商以后，促進了整個東南亞電商市場的快速發(fā)展。依托中國強大的商品制造優(yōu)勢和豐富的產(chǎn)品資源，結(jié)合跨境發(fā)貨模式的快速反應能力，在隨后的幾年，東南亞跨境發(fā)貨模式得到了快速發(fā)展。”龍良玉也提到。
本土模式崛起
但隨著外部政策收緊、平臺發(fā)展，跨境和本地兩種模式間的變遷也在發(fā)生。一方面，跨境模式在庫存管理和關(guān)稅上雖有優(yōu)勢，但始終面臨跨境政策收緊的風險；另一方面平臺出于履約時效、服務(wù)質(zhì)量等方面考慮，也會偏好本土賣家，在流量、傭金政策等方面給予傾斜。
“跨境店的優(yōu)勢在于海量的 SKU，快速的上新迭代能力，在某些非標品的類目上是本土店無法與之比較的。本土店的優(yōu)勢在于更低的綜合成本，更為聚焦的產(chǎn)品和供應優(yōu)勢，更為快速的交付能力。這也是近兩年本土市場和海外倉得到快速發(fā)展的優(yōu)勢所在。”龍良玉告訴36氪出海。
芯宏科技在包括巴西在內(nèi)的拉美市場，主要以本土店模式運營，設(shè)有自營倉儲?！靶“Ｊ阶⒍ㄙu家業(yè)務(wù)體量不會很大，履約時間太長、退貨率比較高、損耗也高?！?/p>
“平臺的流量足夠大的時候，小包賣家一定是受到擠壓的，因為競爭力沒有本土發(fā)貨的賣家大，售后退貨、時效性各方面不一定有保障。發(fā)展到今天，無論哪個類目流量靠前的大部分都是本土賣家。小包模式的量還是有的，但是不斷地在萎縮?！?/p>
而主要通過跨境直郵發(fā)貨的 SHEIN，也已經(jīng)在加速海外本土化布局，比如增加海外供應鏈建設(shè)，建立海外配送中心等。
龍良玉總結(jié)道：“歐洲、美國等電商發(fā)達的市場相繼完善跨境電商相關(guān)的關(guān)稅法案，東南亞作為后發(fā)展的市場，越南、馬來西亞、新加坡、印尼等市場已經(jīng)有相關(guān)的法案或計劃出臺。關(guān)稅以及合規(guī)是賣家朋友們從現(xiàn)在開始就要去重視和解決的問題。這是一個大趨勢，合規(guī)是一種必然?！?/p>
傳統(tǒng)跨境直郵的紅利還未消散，但沒人知道還能持續(xù)多久。一輪輪跨境電商的大浪淘沙中，本土化、合規(guī)都將成為新的入局與競爭門檻。