文｜財(cái)經(jīng)故事薈 賈桂鵬
編輯｜萬(wàn)天南
8月10日晚間，阿里巴巴發(fā)布了2024財(cái)年第一財(cái)季財(cái)報(bào)。其中，阿里云業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)4%，經(jīng)調(diào)整EBITA利潤(rùn)更是同比大漲106%至3.87億元。
盡管相比起其他業(yè)務(wù)板塊，增速不算亮眼，但阿里云止住了過(guò)去增速下滑的趨勢(shì)，已屬不易。
要知道，相較于幾年前的“高歌猛進(jìn)”，阿里云、騰訊云、百度云等互聯(lián)網(wǎng)云廠商，都在經(jīng)歷增速放緩，甚至下滑的“陣痛期”。
IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2022下半年）跟蹤》報(bào)告顯示，2022年下半年中國(guó)公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）達(dá)到188.4億美元，其中IaaS市場(chǎng)同比增速15.7%，PaaS市場(chǎng)同比增速為31.8%。
在IaaS+PaaS市場(chǎng)，阿里云的份額從去年同期的36.7%減到31.9%；騰訊云市場(chǎng)份額從11.1%減到9.9%。與此同時(shí)，國(guó)資云增速兇猛，天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云2022年同比增長(zhǎng)均輕松翻倍。
大盤放緩之下，云市場(chǎng)更為內(nèi)卷，云計(jì)算的國(guó)進(jìn)民退，以及AI大模型的涌現(xiàn)，會(huì)給云市場(chǎng)帶來(lái)哪些新變化？
互聯(lián)網(wǎng)云廠商陷入增長(zhǎng)焦慮
當(dāng)下，降本增效成為很多企業(yè)的主旋律之一，各項(xiàng)對(duì)外支出也在縮減，其中就包括云服務(wù)領(lǐng)域的支出。而這也影響到了互聯(lián)網(wǎng)云廠商們的營(yíng)收。
8月10日晚間，阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布2024財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，云智能集團(tuán)收入同比增長(zhǎng)4%至251.23億元。
盡管重回增長(zhǎng)通道，但拉長(zhǎng)周期來(lái)看，阿里云增速整體呈現(xiàn)放緩態(tài)勢(shì)。2019財(cái)年到2023財(cái)年，阿里云的營(yíng)收增速分別為84%、62%、50%、23%、3.5%。雖然本財(cái)季阿里云營(yíng)收增長(zhǎng)4%，比2023財(cái)年的3.5%要高，但相較于前幾年仍有很大差距。
騰訊云方面，2014年開(kāi)始，騰訊云就成為了國(guó)內(nèi)僅次于阿里云的第二大云服務(wù)商，其在2017年的市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到10.3%，當(dāng)年華為云的市場(chǎng)份額占比甚至都沒(méi)有超過(guò)1%。
如今，根據(jù)IDC發(fā)布的中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)2022下半年數(shù)據(jù)，在IaaS和IaaS+PaaS市場(chǎng)，騰訊云已經(jīng)跌落到第四。不僅被華為趕超，也被中國(guó)電信天翼云超越。
在百度公布的第一季度財(cái)報(bào)中，百度智能云在本季度首次實(shí)現(xiàn)了盈利（non-GAAP），收入同比增長(zhǎng)8%至42億元。其增長(zhǎng)速度較上季度的4%有所加速，但相比之前20%以上的增速仍然慢了很多。
與此同時(shí)，一些對(duì)手們卻在“狂飆”，運(yùn)營(yíng)商云的增長(zhǎng)勢(shì)頭尤為兇猛。
2022年，天翼云營(yíng)收579億元，同比增長(zhǎng)107.5%；移動(dòng)云收入503億元，同比增長(zhǎng)108.1%；聯(lián)通云收入361億元，同比增長(zhǎng)121%。中國(guó)電信董事長(zhǎng)柯瑞文在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，2023年天翼云目標(biāo)千億。
更大的挑戰(zhàn)在于，雖然中國(guó)云市場(chǎng)還會(huì)在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)保持增長(zhǎng)，但競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境越來(lái)越復(fù)雜。
特別是去年國(guó)家發(fā)展和改革委等部門開(kāi)始推動(dòng)的在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)以及六個(gè)西部省份國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)和十個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群的建設(shè)，將完全改變中國(guó)現(xiàn)在的算力結(jié)構(gòu)。屆時(shí)，如浪潮云、曙光云、中國(guó)電子云等有國(guó)資背景的廠商會(huì)爭(zhēng)奪更多市場(chǎng)份額。
互聯(lián)網(wǎng)紅利見(jiàn)底，客戶變對(duì)手
其實(shí)，互聯(lián)網(wǎng)云廠商們?cè)谶^(guò)去的高速成長(zhǎng)，還是得益于吃到互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)大規(guī)模的上云紅利，但隨著上云的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)快速增加，這一領(lǐng)域的紅利逼近頂峰，非互聯(lián)網(wǎng)客戶成了當(dāng)前云市場(chǎng)的新增量。
其中，阿里云在2022年Q4同比增長(zhǎng)3% ，主要受到非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的收入增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)。據(jù)阿里云披露，2022年初來(lái)自非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的客戶收入占阿里云總收入已超過(guò)50%，到去年三季度已接近60%。
而過(guò)去貢獻(xiàn)了云計(jì)算營(yíng)收小半壁的江山的部分互聯(lián)網(wǎng)大企業(yè)，開(kāi)始從“外采”，走向“自建”——長(zhǎng)期來(lái)看，可以節(jié)約成本。
快手就是其一。此前，快手曾是騰訊云服務(wù)的重要客戶。
數(shù)據(jù)顯示，自2020年12月31日至2021年6月30日的半年期間，快手向騰訊云支付的云服務(wù)費(fèi)用和技術(shù)費(fèi)用分別高達(dá)15.6億元和11.1億元。
但像快手這樣的大平臺(tái)，擁有龐大的用戶群，其提供的服務(wù)、業(yè)務(wù)越發(fā)多元，對(duì)于云服務(wù)的需求也不斷飆漲，這也導(dǎo)致其上云成本越來(lái)越高，而且，在數(shù)據(jù)方面，商家、用戶的交易和個(gè)人信息等敏感信息越來(lái)越多，安全要求也越來(lái)越高。
因此，自建數(shù)據(jù)中心就成為不少互聯(lián)網(wǎng)廠商們的共選項(xiàng)。
在此背景下，2021年，快手在烏蘭察布市察哈爾高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)投資百億建設(shè)數(shù)據(jù)中心。并于2023年7月28日正式投運(yùn)?？焓?jǐn)?shù)據(jù)中心建成之后，雖然不可能完全切斷與騰訊云的合作，但不妨礙其一部分業(yè)務(wù)分流到自建數(shù)據(jù)中心上。
而且，在數(shù)據(jù)中心建設(shè)期間，快手2022年8月10日還發(fā)布視頻云品牌StreamLake，以產(chǎn)品化的形式對(duì)外開(kāi)放，提供一站式音視頻+AI解決方案。而這一品牌也是快手入局云服務(wù)賽道的切口，并承載著快手“技術(shù)to B”的野心。
快手這一戰(zhàn)略，不僅逐步脫離騰訊云，而且還將會(huì)與其形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，搶占云市場(chǎng)份額。
除快手外，同樣以短視頻App為業(yè)務(wù)核心的字節(jié)跳動(dòng)，在更早時(shí)間也宣布進(jìn)軍云賽道。2021年6月，字節(jié)推出云服務(wù)品牌火山引擎，面向企業(yè)提供數(shù)字服務(wù)。而且，同年年底，在字節(jié)跳動(dòng)新一輪組織架構(gòu)調(diào)整中，飛書與火山引擎成為與抖音、大力教育、游戲、Tik Tok同級(jí)別的業(yè)務(wù)線，說(shuō)明其戰(zhàn)略地位進(jìn)一步提升。
目前，火山引擎還服務(wù)了外部的很多知名企業(yè)，包括吉利汽車、理想汽車、招商銀行、伊利、拼多多、泰康、聯(lián)合利華等各行各業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。
我們可以看到，不少之前采用阿里云、騰訊云的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛自建數(shù)據(jù)中心，不僅促使他們?cè)跍p少與頭部互聯(lián)網(wǎng)云廠商合作，還擴(kuò)展自身業(yè)務(wù)搶占云市場(chǎng)，造成市場(chǎng)份額的分流。
面對(duì)日趨白熱化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，阿里云、騰訊云等頭部云計(jì)算廠商紛紛發(fā)布產(chǎn)品降價(jià)公告。但從市場(chǎng)看來(lái)，“價(jià)格戰(zhàn)”只是廠商短期博弈的利刃工具，更廣闊的政企市場(chǎng)，也許才是互聯(lián)網(wǎng)云廠商們提升份額，奪回增長(zhǎng)的關(guān)鍵。
“失守”政企業(yè)務(wù)
一直以來(lái)，政府以及國(guó)企等客戶都有極為強(qiáng)烈的上云需求，同時(shí)它們還具備足夠的付費(fèi)能力和復(fù)購(gòu)意愿，且群體數(shù)量比較穩(wěn)定。
中研研究院《2023-2028年中國(guó)政務(wù)云行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》顯示，在我國(guó)現(xiàn)存的334個(gè)地級(jí)行政區(qū)中，已經(jīng)有235個(gè)地級(jí)行政區(qū)已經(jīng)建設(shè)或者正在招標(biāo)建設(shè)政務(wù)云，整體占比可能已經(jīng)超過(guò)70%，放眼未來(lái)地方政務(wù)云升級(jí)還將帶來(lái)新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
另?yè)?jù)賽迪顧問(wèn)發(fā)布《2022-2023年中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)研究年度報(bào)告》顯示，2022年，中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到932.5億元。這一數(shù)字已經(jīng)超過(guò)我國(guó)2022年云計(jì)算規(guī)模4550億元的五分之一（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的《云計(jì)算白皮書》）。
在政企領(lǐng)域中，運(yùn)營(yíng)商們似乎比互聯(lián)網(wǎng)云廠商們更加“如魚(yú)得水”。
據(jù)IDC發(fā)布《中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)份額，2022》系列研究報(bào)告顯示，在政務(wù)公有云市場(chǎng)，中國(guó)電信位居榜首、中國(guó)移動(dòng)位居第四，中國(guó)聯(lián)通位居第六；政務(wù)專屬云市場(chǎng)，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通位居四、五、六位；在政務(wù)云運(yùn)營(yíng)與服務(wù)市場(chǎng)，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信分居二三位。
有分析師透露，運(yùn)營(yíng)商們?cè)谡笫袌?chǎng)的成功背后是多方因素所致的。首先，運(yùn)營(yíng)商賴于其國(guó)資背景，在獲得政企數(shù)字化項(xiàng)目時(shí)有著天然優(yōu)勢(shì)；其次，其份額大增，也與其組織重組和統(tǒng)計(jì)口徑有很大關(guān)系；再次，與運(yùn)營(yíng)商云的定位有關(guān)；最后，運(yùn)營(yíng)商的獨(dú)特下沉優(yōu)勢(shì)。
當(dāng)下，很多縣級(jí)的智慧城市項(xiàng)目，都是運(yùn)營(yíng)商在當(dāng)?shù)氐姆止局袠?biāo)。
作為云服務(wù)的國(guó)家隊(duì)，政企市場(chǎng)也是天翼云的強(qiáng)項(xiàng)，數(shù)據(jù)顯示，截止至2023年6月，天翼云已承載20余個(gè)省級(jí)政務(wù)云，300余個(gè)地市級(jí)政務(wù)云，參與了一千多個(gè)智慧城市項(xiàng)目建設(shè)，服務(wù)客戶超過(guò)200萬(wàn)；建設(shè)15省、區(qū)域教育云平臺(tái)，服務(wù)35萬(wàn)所學(xué)校；建設(shè)12省級(jí)醫(yī)療云平臺(tái)，簽約420+項(xiàng)目。
與此同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)云廠商在承接政企項(xiàng)目時(shí)，離不開(kāi)與運(yùn)營(yíng)商的合作，這是因?yàn)檫\(yùn)營(yíng)商作為央企會(huì)帶著云廠商拿單，再分包給云廠商。他們之前與通信設(shè)備企業(yè)一起做網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，現(xiàn)在也與其他云廠商一起做政企數(shù)字化。
在此背景下，騰訊云、阿里云等互聯(lián)網(wǎng)云廠商都在強(qiáng)調(diào)被集成戰(zhàn)略。這也意味著，運(yùn)營(yíng)商云和互聯(lián)網(wǎng)大廠之間的合作會(huì)大于競(jìng)爭(zhēng)。雖然沖在前面打單的是運(yùn)營(yíng)商，但在不少智慧城市的中標(biāo)項(xiàng)目里，也能看到他們與騰訊云和阿里云廠商進(jìn)行合作。
拿下政企云市場(chǎng)，也是互聯(lián)網(wǎng)云廠商的共識(shí)。
從去年開(kāi)始，騰訊云專門成立單獨(dú)部門，負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)商行業(yè)的規(guī)劃和拓展，意在加強(qiáng)與運(yùn)營(yíng)商的合作，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、各取所需。
2022年底，馬化騰在騰訊內(nèi)部員工大會(huì)上表示：要全力支持放棄集成商角色，轉(zhuǎn)而做自研產(chǎn)品被集成的戰(zhàn)略。
2023年7月18日，騰訊云與聯(lián)通在西安數(shù)字政府項(xiàng)目達(dá)成深度合作，聯(lián)手參與西安數(shù)字化產(chǎn)業(yè)建設(shè)。
而阿里云也已與運(yùn)營(yíng)商展開(kāi)從最底層核心技術(shù)，到商業(yè)模式，再到區(qū)域項(xiàng)目等多維度的合作。
阿里云內(nèi)部人士透露，內(nèi)部為運(yùn)營(yíng)商配備了專屬團(tuán)隊(duì)?！按_保我們跟運(yùn)營(yíng)商的合作是持續(xù)且牢靠的。”
在4月份阿里云峰會(huì)上，阿里云表示將與中國(guó)移動(dòng)合力建設(shè)北京健康云，為北京市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)提供統(tǒng)一的云服務(wù)資源，提升醫(yī)療行業(yè)的服務(wù)效率，降低老百姓的就醫(yī)成本。
在政企建設(shè)項(xiàng)目中，互聯(lián)網(wǎng)云廠商的動(dòng)作，不止與運(yùn)營(yíng)商聯(lián)手。
近年來(lái)，政企市場(chǎng)都是阿里云反復(fù)強(qiáng)調(diào)，重兵投入的方向，在阿里云峰會(huì)上，阿里云智能數(shù)字政府行業(yè)總裁許詩(shī)軍表示：“借助數(shù)字化的技術(shù)與手段，我們希望把阿里云既往的數(shù)字能力和成功經(jīng)驗(yàn)快速、成體系地輸出，助力政府高效履職、服務(wù)人民?！?/p>
而且，阿里云還在2022年3月份請(qǐng)來(lái)曾經(jīng)負(fù)責(zé)華為政企業(yè)務(wù)在中國(guó)區(qū)的戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)推進(jìn)的蔡英華，出任阿里集團(tuán)資深副總裁，希望利用他的經(jīng)驗(yàn)與能力幫助阿里云拓展政企市場(chǎng)。
在蔡英華的帶領(lǐng)下，阿里云在短期與上海市奉賢區(qū)人民政府、山東省港口集團(tuán)有限公司、金隅集團(tuán)、國(guó)泰君安等達(dá)成合作。
騰訊也持續(xù)發(fā)力政企領(lǐng)域。在2022騰訊數(shù)字生態(tài)大會(huì)上，騰訊集團(tuán)副總裁、騰訊政企業(yè)務(wù)總裁李強(qiáng)也說(shuō)過(guò)，在云領(lǐng)域中，互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)已經(jīng)日趨飽和，成為一個(gè)存量市場(chǎng)，想尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)，就要更關(guān)注泛互聯(lián)網(wǎng)之外的行業(yè)。
騰訊在政企業(yè)務(wù)中作出了兩類重點(diǎn)布局。一是數(shù)字化規(guī)模尚在早期，但有重要戰(zhàn)略意義的行業(yè)，如碳中和戰(zhàn)略對(duì)應(yīng)的能源、工業(yè)領(lǐng)域。二是能夠基于原有騰訊優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)做C端連接的，如文旅和體育、農(nóng)業(yè)等行業(yè)。
比如在能源行業(yè)中，騰訊云推出了生態(tài)聚合平臺(tái)“能碳工場(chǎng)”，與生態(tài)伙伴共創(chuàng)場(chǎng)景化能源方案。數(shù)據(jù)顯示，騰訊云目前在能源領(lǐng)域已服務(wù)20余家央國(guó)企。
百度也奮起直追。百度創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官李彥宏也曾2022年9月在世界人工智能大會(huì)上表態(tài)：百度智能云繼續(xù)受益于中國(guó)數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，通過(guò)百度的AI能力支持百度在制造業(yè)、交通、能源和公用事業(yè)以及公共部門的客戶。
而落腳點(diǎn)在智能交通、智能城市規(guī)劃、能源電力等方面的百度智能云，目前也已為全國(guó)70余座城市提供智慧化場(chǎng)景應(yīng)用解決方案，服務(wù)政府客戶200余家。
不過(guò)，互聯(lián)網(wǎng)云廠商，雖然努力利用各種技術(shù)和資源進(jìn)入政企市場(chǎng)，但I(xiàn)DC發(fā)布《中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)份額，2022》的報(bào)告中顯示，阿里云只在政務(wù)公有云市場(chǎng)位居第三位，騰訊云則位居政務(wù)公有云市場(chǎng)第七位，他們?cè)谡?wù)云市場(chǎng)份額更大的政務(wù)專屬云及政務(wù)云運(yùn)營(yíng)與服務(wù)市場(chǎng)則沒(méi)有上榜。這不免讓長(zhǎng)期排在國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)份額前列的互聯(lián)網(wǎng)云廠商們“黯然神傷”。
我們認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)云廠商們最初的云商業(yè)模式，是面向互聯(lián)網(wǎng)、電商、開(kāi)發(fā)者、創(chuàng)業(yè)公司的銷售標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)。這種可以快速?gòu)?fù)制收割的商業(yè)模式，養(yǎng)成了他們更富有互聯(lián)網(wǎng)思維的高效率，同時(shí)其服務(wù)能力的薄弱，還需要補(bǔ)長(zhǎng)。
此前，《財(cái)經(jīng)故事薈》采訪過(guò)一家使用互聯(lián)網(wǎng)云廠商產(chǎn)品的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)有一些技術(shù)問(wèn)題不甚了解，想要獲得廠商的服務(wù)支持，但是詢問(wèn)客服之后，得到的卻是銷售的聯(lián)系方式，導(dǎo)致這家創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)“哭笑不得”。
與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不同的是，政企用戶需要的是基于云商們的業(yè)務(wù)場(chǎng)景、業(yè)務(wù)流程、信息規(guī)劃、痛點(diǎn)和需求而打造出一套解決方案，這對(duì)于云廠商的組織體系和一體化服務(wù)能力提出了要求，比如華為就建立起了一套和政企大客戶精準(zhǔn)耦合的組織形態(tài)體系。而互聯(lián)網(wǎng)云廠商們似乎沒(méi)有能夠完成這種轉(zhuǎn)變。
從更深層面來(lái)說(shuō)，政企市場(chǎng)是一個(gè)要求玩家具備更大差異化的市場(chǎng)，對(duì)于政企用戶而言服務(wù)正是各家云廠商用于撕下同質(zhì)化標(biāo)簽的關(guān)鍵要素，也是未來(lái)各個(gè)云廠商能夠拉開(kāi)距離的支點(diǎn)。就現(xiàn)在來(lái)看，云廠商們關(guān)于服務(wù)較量已然擺上明面。
因此，在政企市場(chǎng)短期內(nèi)難以迅速開(kāi)拓的背景下，尋找全新藍(lán)海市場(chǎng)，成為互聯(lián)網(wǎng)云廠商們抵御云市場(chǎng)份額下降的另一途徑。
靠AI翻身的野望
盡管在政企市場(chǎng)，互聯(lián)網(wǎng)云廠商們似乎被運(yùn)營(yíng)商搶去不少風(fēng)頭，但在接下來(lái)的智能云大浪潮里，互聯(lián)網(wǎng)云廠商們勝算更多。
不少業(yè)內(nèi)分析師認(rèn)為，生成式AI以及其背后的人工智能生態(tài)，將會(huì)徹底改變?cè)朴?jì)算的產(chǎn)業(yè)規(guī)則，從而誕生新的市場(chǎng)機(jī)遇。
據(jù)麥肯錫《生成式人工智能的經(jīng)濟(jì)潛力》報(bào)告顯示，生成式AI可提升850個(gè)職業(yè)的2100個(gè)具體工作的生產(chǎn)效率，生產(chǎn)成本降低可以高達(dá)6.1到7.9萬(wàn)億美元。對(duì)于企業(yè)來(lái)講，它可以被運(yùn)用到16個(gè)業(yè)務(wù)部門的63個(gè)場(chǎng)景中解決具體的業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)，為企業(yè)帶來(lái)2.6到4.4萬(wàn)億美元的價(jià)值。
高盛報(bào)告也顯示，生成式AI可以推動(dòng)全球GDP增長(zhǎng)7%，近7萬(wàn)億美元。
從應(yīng)用角度看，當(dāng)下流行的聊天機(jī)器人僅僅是生成式AI的一部分，AI助理、智能客服及個(gè)性化推薦等領(lǐng)域已經(jīng)開(kāi)始通過(guò)人工智能來(lái)實(shí)現(xiàn)。而基于生成式AI的知識(shí)庫(kù)搜索、會(huì)議紀(jì)要、文本摘要、內(nèi)容或代碼創(chuàng)建將生產(chǎn)效率提升至一個(gè)新的階段，幾分鐘創(chuàng)建一個(gè)APP或者寫一篇?jiǎng)”疽呀?jīng)成為現(xiàn)實(shí)。
而作為實(shí)現(xiàn)生成式AI的引擎和技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，AI大模型正在成為企業(yè)追逐的對(duì)象，目前，百度文心一言、華為盤古、360智腦、商湯日日新、阿里通義千問(wèn)、京東靈犀、昆侖萬(wàn)維天工、科大訊飛星火、騰訊混元等AI大模型先后登場(chǎng)，被輿論渲染為“千模大戰(zhàn)”。
面對(duì)著革命性的生產(chǎn)場(chǎng)景與生產(chǎn)模式更新，會(huì)促使更多企業(yè)將目光投向人工智能的市場(chǎng)，但企業(yè)想要在實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景中部署使用人工智能服務(wù)，則面臨著計(jì)算資源少、數(shù)據(jù)質(zhì)量比較差、投入成本高、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)少等諸多落地難題。這也讓更多企業(yè)采用云廠商的MaaS服務(wù)（Model as a Service模型即服務(wù)），成為他們落地大模型服務(wù)的方案。
當(dāng)前，隨著大模型走向成熟，云計(jì)算服務(wù)格局逐步從以算力為基礎(chǔ)的平臺(tái)IaaS，走向以模型能力為主的平臺(tái)MaaS。MaaS通過(guò)從海量、多類型的場(chǎng)景數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)，總結(jié)學(xué)習(xí)不同場(chǎng)景業(yè)務(wù)下的通用特征和規(guī)則，成為具有泛化能力的模型底座。其中，數(shù)據(jù)集倉(cāng)庫(kù)、模型倉(cāng)庫(kù)、算力平臺(tái)通過(guò)提供零門檻模型體驗(yàn)、快捷的模型使用、完整鏈路的模型定制和云端模型部署向每個(gè)用戶開(kāi)放。
從形式上看，MaaS是典型的云計(jì)算與人工智能的結(jié)合，通過(guò)云服務(wù)和人工智能融合創(chuàng)新，把算力、框架、模型，場(chǎng)景應(yīng)用打造成標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，進(jìn)而降低企業(yè)用戶獲取和利用人工智能的門檻，并且賦能企業(yè)在各環(huán)節(jié)的創(chuàng)新和降本增效。
今年5月，百度CTO王海峰表示，未來(lái)MaaS將成為云計(jì)算的主流商業(yè)模式，各類應(yīng)用將基于大模型來(lái)開(kāi)發(fā)，每個(gè)行業(yè)需要打造行業(yè)自己的大模型。
“文心一言”發(fā)布后，百度還低調(diào)對(duì)外公布企業(yè)端大模型落地進(jìn)展，據(jù)介紹，百度有11個(gè)行業(yè)大模型，覆蓋交通、能源等重點(diǎn)領(lǐng)域，已經(jīng)擁有中國(guó)最大的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用規(guī)模。
在5月份的一次采訪中，百度集團(tuán)副總裁侯震宇表示，文心一言發(fā)布后，百度云的新客戶變多了。一方面是原先不在百度云上的客戶開(kāi)始了解百度云的業(yè)務(wù)合作，另一方面是客戶分配預(yù)算時(shí)正在優(yōu)先考慮百度云。
另外，百度還在不斷地利用各種手段拉攏用戶，8月2日，百度旗下的AI大模型平臺(tái)文心千帆，宣布接入LLaMA2全系列開(kāi)源模型，并且，平臺(tái)可調(diào)用的大模型數(shù)量增至33款。
一位模型開(kāi)發(fā)從業(yè)者告訴《財(cái)經(jīng)故事薈》，現(xiàn)階段開(kāi)源大模型的理由，主要是靠免費(fèi)搶市場(chǎng)。因?yàn)?，?duì)于很多基礎(chǔ)用戶來(lái)講，做再多的營(yíng)銷，也比不上模型開(kāi)源實(shí)惠。
同樣在5月份，阿里云CTO周靖人在中關(guān)村會(huì)議上也提出，MaaS概念正在被廣泛接受，模型會(huì)作為業(yè)務(wù)和開(kāi)發(fā)系統(tǒng)的重要生產(chǎn)元素。
在今年4月，阿里云發(fā)布了AI大模型通義千問(wèn)，并宣布將接入阿里巴巴所有產(chǎn)品，進(jìn)行全面升級(jí)改造。如今，阿里云已經(jīng)用大模型改造了釘釘、天貓精靈等產(chǎn)品。目前釘釘知識(shí)庫(kù)、表格、腦圖、白板、Teambition、郵箱等12條產(chǎn)品線、四十多個(gè)場(chǎng)景均已接入大模型。
為加速行業(yè)大模型落地，阿里云還啟動(dòng)“通義千問(wèn)伙伴計(jì)劃”，將優(yōu)先為千問(wèn)伙伴提供大模型領(lǐng)域的技術(shù)、服務(wù)與產(chǎn)品支持，共同推動(dòng)大模型在不同行業(yè)的應(yīng)用，其中首批伙伴覆蓋油氣、電力、交通、金融、酒旅、企服、通信行業(yè)。
8月10日，阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO、阿里云智能集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO張勇在財(cái)報(bào)會(huì)上表示：“行業(yè)對(duì)AI云服務(wù)的需求非常旺盛，但由于短期供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)，使得這樣的需求只得到了部分滿足，AI相關(guān)服務(wù)所帶來(lái)的增量機(jī)會(huì)剛剛開(kāi)始得到釋放。這意味著阿里云將長(zhǎng)期從中受益。”
此外，張勇還談道，阿里云將不斷推進(jìn)自研大模型進(jìn)展，然后把大模型開(kāi)源出來(lái)，讓更多人可以在阿里云上使用這個(gè)基礎(chǔ)模型。
8月3日，阿里云宣布其自研的大模型通義千問(wèn)正式開(kāi)源，具體來(lái)看，通義千問(wèn)70億參數(shù)的通用模型Qwen-7B和對(duì)話模型Qwen-7B-Chat，均上架在AI模型社區(qū)魔搭ModelScope，開(kāi)源、免費(fèi)、可商用。
通義千問(wèn)大模型開(kāi)源后，可以幫助用戶簡(jiǎn)化模型訓(xùn)練和部署的過(guò)程，用戶不必從頭訓(xùn)練模型，只需下載預(yù)訓(xùn)練好的模型并進(jìn)行微調(diào)，就可快速構(gòu)建高質(zhì)量的模型。這將使得采用通義千問(wèn)預(yù)訓(xùn)練模型用戶對(duì)于產(chǎn)品的使用黏性更大。
截至7月底，阿里云旗下的魔搭社區(qū)集聚了200多萬(wàn)AI開(kāi)發(fā)者、1000多個(gè)優(yōu)質(zhì)AI模型，模型累計(jì)下載總量超過(guò)4500萬(wàn)。模型貢獻(xiàn)者覆蓋國(guó)內(nèi)大模型賽道核心機(jī)構(gòu)。
在大模型領(lǐng)域，騰訊也動(dòng)作頻頻，其自研的 “騰訊混元大模型”已經(jīng)進(jìn)入應(yīng)用內(nèi)測(cè)階段。
據(jù)騰訊內(nèi)部人士透露，混元大模型支持文字輸入、語(yǔ)音輸入，可以生成小紅書種草文案、短視頻腳本、朋友圈文案等，支持賽博朋克、像素插畫、馬賽克等風(fēng)格的AIGC繪畫生成。
同時(shí)，騰訊在6月份首次正式公布了行業(yè)大模型研發(fā)進(jìn)展和MaaS能力全景圖。
與其他大廠不同，騰訊云的MaaS是基于IT平臺(tái)打造的行業(yè)精選模型商店，涵蓋金融、文旅、政務(wù)、傳媒、教育等10大行業(yè)，基于基礎(chǔ)模型，客戶只需要加入自己的場(chǎng)景數(shù)據(jù)，就可快速生成切合自身業(yè)務(wù)需要的專屬模型。
騰訊云副總裁、騰訊云智能負(fù)責(zé)人吳運(yùn)聲在2023世界人工智能大會(huì)上談到，相比于通用大模型，行業(yè)大模型更加具象，如果與騰訊在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)多年的經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)結(jié)合，能夠以與此前不一樣的方式，解決很多行業(yè)問(wèn)題。
整體來(lái)看，以MaaS 為抓手改變?cè)茝S商提供服務(wù)的方式，將極大程度降低了企業(yè)用戶的使用門檻，云從賣資源到賣能力再到賣服務(wù)，在不斷破除技術(shù)落地的壁壘，無(wú)論對(duì)于大企業(yè)還是中小商家，MaaS都是一個(gè)更優(yōu)解。
大模型，將成為云廠商下一段競(jìng)爭(zhēng)的重要變量。
結(jié) 語(yǔ)
國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)，因互聯(lián)網(wǎng)紅利逐漸見(jiàn)頂后，互聯(lián)網(wǎng)云廠商幾天面臨增長(zhǎng)瓶頸，而且，面對(duì)運(yùn)營(yíng)商云在政企市場(chǎng)的“高歌猛進(jìn)”，互聯(lián)網(wǎng)云廠商更是顯得“焦慮”，這也促使他們?cè)诩铀匍_(kāi)拓政企市場(chǎng)的同時(shí)，還要抓住大模型紅利，鞏固其在云市場(chǎng)的地位。
云計(jì)算的戰(zhàn)事才剛至中場(chǎng)，接下來(lái)，所有玩家都將面臨更內(nèi)卷的競(jìng)爭(zhēng)，更復(fù)雜的戰(zhàn)事，更多元的能力考驗(yàn)。