文｜連線Insight 陳鋒
編輯｜子夜
“1+6+N”組織變革后的第一個(gè)季度，阿里巴巴交出了一份遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期的成績(jī)。
8月10日，阿里巴巴公布了2024財(cái)年一季度財(cái)報(bào)。本季度阿里實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2341.57億元，同比增長(zhǎng)了14%，高于過(guò)去四個(gè)季度-0.09%、3%、2%、2%的增速；利潤(rùn)端，阿里巴巴這一季度歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)為343.32億元，同比增長(zhǎng)了50.98%，非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下凈利潤(rùn)為449.22億元，同比增長(zhǎng)了48%。
其中，阿里云智能集團(tuán)已經(jīng)從此前短暫的下滑態(tài)勢(shì)中走出，重回增長(zhǎng)通道。
二季度阿里云智能集團(tuán)收入為251.23億元，同比增長(zhǎng)了4%。而按照阿里云的上市時(shí)間表及增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，阿里云分拆上市前的年收入將超1000億元，規(guī)模優(yōu)勢(shì)將更加明顯。
今年以來(lái)，在大模型帶來(lái)的AI變革不斷加速、AI生態(tài)不斷繁榮、業(yè)界對(duì)大模型等AI服務(wù)商業(yè)化探索不斷加快的背景下，阿里云本季度也在AI大模型領(lǐng)域落地了研究成果、服務(wù)體系，AI戰(zhàn)略效果初顯。
從阿里云的這份季度報(bào)告來(lái)看，一方面它實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)的全面回暖，穩(wěn)住了當(dāng)下；另一方面阿里云也在AI變革中激流勇進(jìn)，加速布局，而這能幫助它開(kāi)拓未來(lái)的增長(zhǎng)空間。
在電話會(huì)上，阿里巴巴董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官?gòu)堄乱脖硎?，“AI相關(guān)服務(wù)所帶來(lái)的增量機(jī)會(huì)才剛剛開(kāi)始，新一代人工智能技術(shù)和各行各業(yè)的結(jié)合，阿里云將長(zhǎng)期從中受益?！?/p>
在新的機(jī)會(huì)面前，阿里云迅速跟進(jìn)，成了第一批淘金者，此外，它還將目光放在了“賣鏟子”上，釋放技術(shù)紅利，加速大模型產(chǎn)品及生態(tài)布局，持續(xù)推進(jìn)算力普惠和AI普及。
1、阿里云重回增長(zhǎng)，規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)
在財(cái)報(bào)發(fā)布后的電話會(huì)上，阿里巴巴CFO徐宏表示，阿里巴巴強(qiáng)勁的財(cái)務(wù)表現(xiàn)，得益于所有業(yè)務(wù)分部均實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)提升。
客觀來(lái)看，阿里云并非本季度阿里增速最亮眼的集團(tuán)，但其透露出的幾個(gè)信號(hào)卻值得關(guān)注。
一方面，阿里云止住了過(guò)去幾個(gè)季度增速下滑的趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)回暖，總收入（包括阿里生態(tài)體系內(nèi)外客戶的收入）達(dá)到251.23億元，同比增長(zhǎng)了4%。
阿里云的利潤(rùn)也實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。財(cái)報(bào)顯示，本季度阿里云經(jīng)調(diào)整EBITA利潤(rùn)增長(zhǎng)了106%至3.87億元。
阿里在財(cái)報(bào)中指出，從產(chǎn)品角度來(lái)看，阿里云的收入增長(zhǎng)主要由存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、人工智能計(jì)算相關(guān)產(chǎn)品所帶動(dòng)，部分被內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)需求同比恢復(fù)常態(tài)化所抵消；從客戶群體角度來(lái)看，阿里云的增長(zhǎng)則由金融服務(wù)、教育、電力和汽車行業(yè)收入所驅(qū)動(dòng)，部分增長(zhǎng)被主動(dòng)管理項(xiàng)目式云服務(wù)收入的舉措所抵銷。
也就是說(shuō)，如果剔除掉主動(dòng)收縮項(xiàng)目制收入，及CDN這類低質(zhì)量業(yè)務(wù)的影響，阿里云的收入增幅會(huì)更高。
另一方面，結(jié)合本季度251.23億元的營(yíng)收以及阿里云的回暖跡象，可以預(yù)計(jì)，阿里云2024財(cái)年的營(yíng)收極有可能邁過(guò)千億門檻。
今年5月，張勇發(fā)布全員信稱，計(jì)劃未來(lái)12個(gè)月將云智能集團(tuán)從阿里集團(tuán)完全分拆并完成上市。而按照上市計(jì)劃表，阿里云分拆上市前的年度收入，將超過(guò)千億，這對(duì)阿里云在資本市場(chǎng)的前景無(wú)疑是一重大利好。
另外一個(gè)值得關(guān)注的信號(hào)則在于，阿里云重新回到增長(zhǎng)、并且規(guī)模優(yōu)勢(shì)持續(xù)顯現(xiàn)的前提下，規(guī)模效應(yīng)也會(huì)持續(xù)釋放出來(lái)，有更大機(jī)會(huì)擴(kuò)充市場(chǎng)份額。
中國(guó)信通院發(fā)布的《云計(jì)算白皮書（2023年）》顯示，當(dāng)前，我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)仍然處于高速增長(zhǎng)期。2022年，我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模增速為40.91%，遠(yuǎn)高于全球19%的增速。
不過(guò)與高增速相對(duì)應(yīng)的是，盡管中國(guó)是全球第二大公有云市場(chǎng)，但目前企業(yè)云上支出占整體IT支出的比重僅僅不到3%——張勇在財(cái)報(bào)會(huì)上也提到了這點(diǎn)，他認(rèn)為，在云基礎(chǔ)設(shè)施的滲透方面，依然存在巨大潛力。
與此同時(shí)，阿里云建立了規(guī)模優(yōu)勢(shì)后，在當(dāng)下正在加速爆發(fā)的AI革命趨勢(shì)下，在AI上的戰(zhàn)略布局，有望成為長(zhǎng)期的增長(zhǎng)引擎。而且從阿里云過(guò)去一段時(shí)間的進(jìn)展來(lái)看，其AI戰(zhàn)略已經(jīng)初見(jiàn)成效。
2、AI的“矛”，正在轉(zhuǎn)化為增長(zhǎng)的引擎
今年上半年，大模型賽道持續(xù)火熱，如何通過(guò)AI賦能各行各業(yè)、釋放更高的生產(chǎn)力，也成了眾多大模型玩家極力探索的方向。
前段時(shí)間的“2023阿里云峰會(huì)”上，張勇提到，AI大模型加速了智能時(shí)代的到來(lái)，所有企業(yè)在智能化時(shí)代都將站在同一起跑線上。
他認(rèn)為，所有產(chǎn)品都值得用大模型重做一遍，未來(lái)人們將看到應(yīng)用爆發(fā)、效率革命，AI將成為各行各業(yè)的新型生產(chǎn)力。
在這背后，阿里云過(guò)去一個(gè)季度在大模型領(lǐng)域持續(xù)布局，在布局速度、廣度以及深度上，其AI戰(zhàn)略都已經(jīng)展現(xiàn)出了明顯成效。
從行業(yè)視角來(lái)看，在大模型領(lǐng)域的持續(xù)布局，將成為阿里云在AI時(shí)代的突圍利器，而無(wú)論是大模型產(chǎn)品側(cè)，還是生態(tài)側(cè)，阿里云的能力積累，最后都會(huì)成為撬動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的引擎。
今年4月初，阿里云宣布自研大語(yǔ)言模型“通義千問(wèn)”開(kāi)啟邀測(cè)，其是基于“通義”大模型技術(shù)研發(fā)，具備回答問(wèn)題、創(chuàng)作文字、編寫代碼、提供各類語(yǔ)言的翻譯服務(wù)、文本潤(rùn)色、文本摘要、扮演角色進(jìn)行對(duì)話等多項(xiàng)能力。
在開(kāi)放企業(yè)邀測(cè)后短短一個(gè)月內(nèi)，就有包括通訊、電子產(chǎn)品、企業(yè)服務(wù)、金融信息等行業(yè)在內(nèi)的近20萬(wàn)企業(yè)用戶申請(qǐng)了測(cè)試。目前，阿里云正在與大批頭部企業(yè)聯(lián)合打造專屬的大模型。
在阿里內(nèi)部，多個(gè)應(yīng)用也早已用上大模型。此前，釘釘、天貓精靈等均已接入了通義千問(wèn)，向企業(yè)用戶賦能。比如5月31日，面向企業(yè)用戶，釘釘斜杠“/”正式啟動(dòng)邀請(qǐng)測(cè)試，開(kāi)放了釘釘群聊、文檔、視頻會(huì)議及應(yīng)用開(kāi)發(fā)等場(chǎng)景。
在通義千問(wèn)的能力加持下，用戶輸入“/”，即可讓AI自動(dòng)進(jìn)行開(kāi)發(fā)應(yīng)用、寫文章、畫畫、整理紀(jì)要等要求。
再到6月，阿里云又上線了聚焦音視頻內(nèi)容的AI新品“通義聽(tīng)悟”，成為國(guó)內(nèi)首個(gè)開(kāi)放公測(cè)的大模型應(yīng)用產(chǎn)品。其接入了“通義千問(wèn)”的理解與摘要能力，能幫助用戶高效完成對(duì)音視頻內(nèi)容的轉(zhuǎn)寫、檢索、摘要和整理。
官方數(shù)據(jù)顯示，發(fā)布當(dāng)月，通義聽(tīng)悟累計(jì)了36萬(wàn)用戶數(shù)，處理音頻時(shí)長(zhǎng)5萬(wàn)小時(shí)，處理文字超過(guò)8億。
而在通義千問(wèn)、通義聽(tīng)悟之后，阿里云還在7月份推出了AI繪畫的創(chuàng)作大模型“通義萬(wàn)相”,這一模型能夠輔助人類進(jìn)行圖片創(chuàng)作，潛在的應(yīng)用場(chǎng)景包括但不限于藝術(shù)設(shè)計(jì)、電商、游戲和文創(chuàng)等。
值得注意的是，阿里云緊鑼密鼓的大模型布局背后，依靠的是長(zhǎng)期以來(lái)的深度布局與技術(shù)積累。
目前，阿里云是少數(shù)幾個(gè)在底層算力、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)、大數(shù)據(jù)、AI框架、AI模型等技術(shù)層，擁有AI-云計(jì)算全棧技術(shù)能力的公司之一，也是為數(shù)不多擁有超萬(wàn)億參數(shù)大模型研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)之一。這讓它在大模型領(lǐng)域積累起了一定的優(yōu)勢(shì)。
比如阿里達(dá)摩院是最早啟動(dòng)大模型研究的機(jī)構(gòu)之一，從2018年底就已經(jīng)投入大模型研發(fā)。
這種先發(fā)優(yōu)勢(shì)后來(lái)得到了延續(xù)。2021年阿里先后發(fā)布了國(guó)內(nèi)首個(gè)超百億參數(shù)的多模態(tài)大模型及語(yǔ)言大模型、訓(xùn)練實(shí)現(xiàn)了全球首個(gè)10萬(wàn)億參數(shù)AI模型。再到去年阿里推出通義大模型，在語(yǔ)言及多模態(tài)能力、超大模型、通用統(tǒng)一模型等多個(gè)技術(shù)維度上，也處于第一梯隊(duì)。
再比如在算力層面，阿里是亞洲第一、全球第三的云計(jì)算服務(wù)商，這為阿里在大模型領(lǐng)域的研發(fā)提供了堅(jiān)固的算力體系支撐。阿里還擁有中國(guó)唯一的自研云操作系統(tǒng)飛天，建成了國(guó)內(nèi)最大規(guī)模的智算中心“飛天智算平臺(tái)”。
而具備了在云基礎(chǔ)設(shè)施能力上、大模型領(lǐng)域的技術(shù)積淀后，我們看到，阿里云已經(jīng)不再滿足于只當(dāng)一個(gè)AI領(lǐng)域的“掘金者”了，它的下一個(gè)目標(biāo)，是“賣鏟子”。
也就是說(shuō)，除了自己下場(chǎng)布局大模型外，阿里云接下來(lái)將把技術(shù)與能力釋放出去，幫助更多的大模型創(chuàng)業(yè)者、互聯(lián)網(wǎng)公司等，做好大模型。
3、下一步，阿里云要“賣鏟子”
今年上半年，大模型競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)白熱化、大模型產(chǎn)品層出不窮的現(xiàn)狀下，在底層算力、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施層面具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)的頂級(jí)云廠商們，同樣盯上了“賣鏟子”的生意。
比如亞馬遜，2023年第二季度，亞馬遜云計(jì)算部門AWS表現(xiàn)亮眼，凈銷售額達(dá)到221億美元，同比增長(zhǎng)了12%，高于華爾街預(yù)期的10%。
而在大模型掀起的這場(chǎng)AI變革中，亞馬遜除了推出Titan這一大語(yǔ)言模型之外，還推出了“Bedrock”這一生成式AI服務(wù)。
二季度財(cái)報(bào)發(fā)布后的電話會(huì)議上，亞馬遜首席執(zhí)行官安迪·賈西表示，“Bedrock不僅僅是一種大型語(yǔ)言模型，還可以訪問(wèn)多個(gè)領(lǐng)先的大型語(yǔ)言模型公司，例如Anthropic、Stability AI、AI21 Labs、Cohere以及亞馬遜自己開(kāi)發(fā)的Titan大型語(yǔ)言模型?！?/p>
前段時(shí)間，亞馬遜云宣布全面擴(kuò)展Amazon Bedrock，同時(shí)發(fā)布了新功能Amazon Bedrock Agents功能——客戶無(wú)需管理人和基礎(chǔ)設(shè)施，即可通過(guò)Amazon Bedrock利用簡(jiǎn)單的API接口，訪問(wèn)基礎(chǔ)模型，以構(gòu)建和擴(kuò)展其生成式AI應(yīng)用程序。
由此來(lái)看，從阿里云到亞馬遜云，這些頂級(jí)云廠商在大模型這條路上的思路大體是一致的：即下場(chǎng)做大模型的同時(shí)，也要加速構(gòu)建大模型生態(tài)，滿足大模型產(chǎn)業(yè)中不同玩家的需求。
阿里云就表示，將致力于服務(wù)好各種大模型創(chuàng)業(yè)公司、互聯(lián)網(wǎng)公司以及各行各業(yè)專屬大模型和垂直行業(yè)模型的訓(xùn)練和推理需求。
在財(cái)報(bào)會(huì)上，張勇也表示，新一代人工智能的發(fā)展，帶來(lái)的基于云基礎(chǔ)設(shè)施和平臺(tái)服務(wù)來(lái)進(jìn)行模型訓(xùn)練和服務(wù)的需求非常旺盛，但是由于短期內(nèi)全球供應(yīng)鏈方面的挑戰(zhàn)，使得這樣的需求只得到了部分滿足，AI相關(guān)服務(wù)所帶來(lái)的增量機(jī)會(huì)剛剛開(kāi)始得到釋放。
舉個(gè)例子，最近AIGC領(lǐng)域C端產(chǎn)品“妙鴨相機(jī)”爆火，這同時(shí)帶來(lái)了暴漲數(shù)百倍的算力需求，因?yàn)椤懊铠喯鄼C(jī)”的相片生成需要龐大的GPU算力進(jìn)行計(jì)算，而“妙鴨相機(jī)”通過(guò)在阿里云上進(jìn)行擴(kuò)容，目前算力不足的難題已經(jīng)得到了解決。
AI產(chǎn)品的出現(xiàn)帶來(lái)算力等基礎(chǔ)設(shè)施需求井噴，而各行各業(yè)對(duì)大模型的需求也在爆發(fā)，同樣帶來(lái)了新的增量機(jī)會(huì)。
比如前段時(shí)間，阿里云與西門子簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，雙方將基于西門子X(jué)celerator與“通義大模型”，共同探索人工智能在工業(yè)等多場(chǎng)景的應(yīng)用與創(chuàng)新，加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型。同時(shí)，西門子也將借助阿里云的AI大模型，優(yōu)化和提升西門子X(jué)celerator線上平臺(tái)的用戶體驗(yàn)。
再?gòu)谋炯径劝⒗镌频膭?dòng)作來(lái)看，除了“通義”系列大模型的接連亮相外，其也在大模型生態(tài)培育上動(dòng)作不斷。
一方面，阿里云的開(kāi)源AI社區(qū)“魔塔”的生態(tài)還在不斷豐富。
2022年云棲大會(huì)上，阿里云率先在業(yè)界提出了“Model as a service”概念，并在去年11月推出了魔塔，目的是進(jìn)一步降低AI開(kāi)發(fā)的門檻，開(kāi)發(fā)者可以在魔塔上下載各類開(kāi)源AI模型，并直接調(diào)用阿里云的算力和一站式的AI大模型訓(xùn)練及推理平臺(tái)。
目前魔塔上線不到一年，已經(jīng)成長(zhǎng)為了國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、生態(tài)最活躍的AI開(kāi)發(fā)者社區(qū)。官方數(shù)據(jù)顯示，魔塔已經(jīng)集聚了200多萬(wàn)AI開(kāi)發(fā)者、1000多個(gè)優(yōu)質(zhì)AI模型，模型的累計(jì)下載總量已經(jīng)超過(guò)了4500萬(wàn)。
另一方面，8月3日，阿里云將通義千問(wèn)兩款同為70億參數(shù)的開(kāi)源模型Qwen-7B、Qwen-7B-Chat上架了魔塔社區(qū)，這兩款模型均免費(fèi)、可商用。這意味著，通義千問(wèn)開(kāi)始正式對(duì)外開(kāi)源。
開(kāi)源大模型帶來(lái)的好處在于，可以幫助客戶簡(jiǎn)化模型訓(xùn)練和部署的過(guò)程，客戶不必從頭訓(xùn)練模型，只需下載預(yù)訓(xùn)練好的模型并進(jìn)行微調(diào)，就可快速構(gòu)建高質(zhì)量的模型。
值得注意的是，對(duì)阿里云這類“賣鏟子”的公司而言，開(kāi)源社區(qū)的生態(tài)豐富度越高，潛在的增長(zhǎng)空間也會(huì)更大。
原因在于，未來(lái)各類大模型創(chuàng)業(yè)公司以及各行各業(yè)加速使用大模型，都會(huì)帶來(lái)巨大的算力消耗和相關(guān)服務(wù)需求，而開(kāi)源社區(qū)越豐富，AI的使用門檻在某種程度上會(huì)更低，云廠商能提供的服務(wù)范圍也會(huì)更廣。
比如阿里云對(duì)魔塔社區(qū)的目標(biāo)，就是將其培育成中國(guó)最大的“大模型自由市場(chǎng)”。
長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著魔塔社區(qū)的進(jìn)一步擴(kuò)大，以及阿里云大模型的開(kāi)源力度越來(lái)越大，一方面，阿里云大模型生態(tài)的能力會(huì)持續(xù)增強(qiáng)，正如張勇所說(shuō)，“可以幫助合作伙伴利用我們的模型進(jìn)行細(xì)調(diào)、微調(diào)，可以適應(yīng)他們自身的行業(yè)，幫助他們做個(gè)性化的、專屬的應(yīng)用?！?/p>
另一方面，開(kāi)源生態(tài)的進(jìn)一步繁榮，又會(huì)持續(xù)增強(qiáng)生態(tài)吸引力，阿里云有機(jī)會(huì)借此刺激更多客戶需求，為云計(jì)算份額增長(zhǎng)帶來(lái)新的可能。
4、結(jié)語(yǔ)
今年4月，張勇曾公開(kāi)表示，讓計(jì)算成為公共服務(wù)，是阿里云始終不變的追求，在這一追求下，阿里云未來(lái)核心要做好兩件事情：
第一，讓算力更普惠，推動(dòng)自研技術(shù)和規(guī)?；?jīng)營(yíng)的正循環(huán)，持續(xù)釋放技術(shù)紅利；
第二，讓AI更普及，讓每家企業(yè)的產(chǎn)品都能接入大模型升級(jí)改造，并有能力打造自己的專屬大模型。
從這份分拆后的首份季度報(bào)道來(lái)看，無(wú)論是加速布局大模型“掘金”，還是持續(xù)夯實(shí)大模型生態(tài)“賣鏟子”，阿里云的目的都很明確，即加速算力普惠和AI普及。
這一過(guò)程中，阿里云作為這場(chǎng)AI變革中最具代表性的企業(yè)之一，增長(zhǎng)潛力無(wú)疑也得到了進(jìn)一步釋放。
畢竟，這場(chǎng)由大模型帶來(lái)的技術(shù)變革，只是一個(gè)新時(shí)代的開(kāi)始，對(duì)云廠商而言，在新的競(jìng)爭(zhēng)局面下，誰(shuí)能更好地做好技術(shù)、培育好AI生態(tài)、賦能好生態(tài)合作伙伴，誰(shuí)就能脫穎而出。