記者|趙陽戈
上周,4家IPO公司順利過會。本周上會公司數(shù)翻倍,達到8家,合計擬募資90.05億元。此外,另有6家上市公司帶著自己的可轉債項目一并上會,合計融資額為64.22億元。
IPO公司中,滬市的巍華新材,曾在6月份上會獲得“暫緩審議”,這一次再上會,能成功嗎?
上交所:巍華新材再度上會
上交所方面,隨著上周上1過1之后,本周將有4公司安排上會,2家主板2家科創(chuàng)板,這其中,還有此前被“暫緩審議”的巍華新材。
根據(jù)上交所的披露,8月14日,巍華新材和艾森股份將攜手上會。巍華新材的融資額達21.68億元,由中信建投證券保薦,其2023年6月14日曾已上會,但錄得“暫緩審議”的結果。巍華新材自設立以來一直專注于含氟精細化學品領域,目前已經(jīng)形成了以甲苯為起始原料的氯甲苯和三氟甲基苯系列產(chǎn)品的完整產(chǎn)品鏈。根據(jù)介紹,公司產(chǎn)品一方面作為新型環(huán)境友好型涂料溶劑,主要應用于汽車、橋梁、船舶、飛機等,主要市場為北美地區(qū);二是含氟新型農(nóng)藥、醫(yī)藥、染料中間體,部分產(chǎn)品為世界農(nóng)藥、醫(yī)藥巨頭專利保護期內(nèi)的關鍵中間體,主要客戶為BAYER、BASF等全球大型農(nóng)藥、醫(yī)藥企業(yè)。
另一只艾森股份融資額7.5億元,華泰聯(lián)合證券保薦,艾森股份主要從事電子化學品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務,形成了電鍍液及配套試劑、光刻膠及配套試劑兩大產(chǎn)品板塊布局,產(chǎn)品應用于集成電路、新型電子元件及顯示面板等行業(yè)。艾森股份下游客戶主要集中在集成電路封裝和新型電子元件制造領域,涵蓋了長電科技、通富微電、華天科技、日月新等國內(nèi)集成電路封測頭部廠商以及國巨電子、華新科等國際知名電子元件廠商。
8月15日還有兩家公司上會:上海合晶和力聚熱能。公開信息顯示,上海合晶融資額15.64億元,是中信證券的保薦項目,公司是中國少數(shù)具備從晶體成長、襯底成型到外延生長全流程生產(chǎn)能力的半導體硅外延片一體化制造商,主要產(chǎn)品為半導體硅外延片。上海合晶的外延片產(chǎn)品主要用于制備功率器件和模擬芯片等,被廣泛應用于汽車、工業(yè)、通訊、辦公等領域。
說明書顯示,公司已經(jīng)為全球前十大晶圓代工廠中的7家公司、全球前十大功率器件IDM廠中的6家公司供貨,主要客戶包括華虹宏力、中芯集成、華潤微、臺積電、力積電、威世半導體、達爾、德州儀器、意法半導體、客戶A等行業(yè)領先企業(yè)。
力聚熱能的融資額也有15.36億元,也是中信證券保薦,該公司主營業(yè)務為熱水鍋爐與蒸汽鍋爐的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品用于供應采暖和生活用水,以及供應工業(yè)生產(chǎn)所需的蒸汽。
深交所:同樣是4家待考
深交所方面,上周上3過3,本周和滬市一樣安排了4家公司上會。
8月17日上會的是大牧人和廣東建科,兩者的保薦方均為招商證券,前者融資額14.91億元,后者融資額4.81億元。據(jù)悉,大牧人是目前國內(nèi)規(guī)模較大的成套養(yǎng)殖設備制造商和養(yǎng)殖場整體解決方案提供商。公司的產(chǎn)品類型分為肉禽養(yǎng)殖設備、蛋禽養(yǎng)殖設備和養(yǎng)豬設備,產(chǎn)品覆蓋畜禽養(yǎng)殖的主要環(huán)節(jié)。
廣東建科的主營則是建設工程領域的檢驗檢測技術服務。該公司通過檢驗檢測機構資質(zhì)認定的檢測標準超過4100本,掌握檢測參數(shù)33047個,覆蓋房建、市政、交通、水利、環(huán)保、安全生產(chǎn)等多個檢驗檢測業(yè)務板塊,擁有交通運輸部頒發(fā)的公路工程綜合甲級和橋梁隧道工程專項檢測資質(zhì)、水利部頒發(fā)的水利工程檢測全部五大類別甲級資質(zhì),獲得9類綠色產(chǎn)品認證資質(zhì)、五大類48個產(chǎn)品(目前共六大類51個產(chǎn)品)的綠色建材產(chǎn)品認證資質(zhì),是全國工程檢驗檢測和綠色建材認證資質(zhì)、能力領先的機構之一。
8月17日,另兩公司將亮相,分別是森峰科技和英思特。森峰科技的保薦機構為民生證券,預計融資金額4.09億元,這是一家激光加工智能制造解決方案提供商,主要從事激光加工設備及智能制造生產(chǎn)線的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務。公司主要產(chǎn)品覆蓋激光切割設備、激光焊接設備、激光熔覆設備等加工設備,同時公司融合激光技術和智能制造理念,自主研發(fā)設計了激光柔性加工生產(chǎn)線、智能鈑金折彎中心、鈑金成形柔性生產(chǎn)線等智能制造生產(chǎn)線,為客戶提供激光加工綜合解決方案。
英思特的保薦方是華泰聯(lián)合證券,預計融資金額6.06億元,英思特是一家主要從事稀土永磁材料應用器件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)。英思特根據(jù)終端客戶對新產(chǎn)品在功能和設計方面的需求,同步參與新產(chǎn)品的磁性器件開發(fā),為磁性器件的設計、試制、測試和優(yōu)化提供完整的技術支持。該公司主要產(chǎn)品包括單磁體應用器件和磁組件應用器件,應用于筆記本電腦、平板電腦、智能手機、電子配件產(chǎn)品、智能家居產(chǎn)品等,公司已經(jīng)成為蘋果、微軟、小米、華為、聯(lián)想、reMarkable、羅技等多家國際知名消費電子品牌商的稀土永磁材料應用器件主要供應商之一。
再融資:6可轉債項目欲解64.22億融資的渴
再融資上會方面,滬深兩市有6家公司帶著自己的可轉債項目,合計欲融資64.22億元。
其中8月16日,鎮(zhèn)洋發(fā)展(603213.SH)首先登場,融資金額6.6億元。鎮(zhèn)洋發(fā)展主營氯堿相關產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,此番融資6.6億元,將投入到“年產(chǎn)30萬噸乙烯基新材料項目”。鎮(zhèn)洋發(fā)展稱,該項目是公司從無機化工向有機化工新材料轉型升級關鍵舉措,有利于提高氯堿裝置綜合經(jīng)濟效益。
8月18日有5公司的項目同時上會。華康股份(605077.SH)是全球主要的木糖醇和晶體山梨糖醇生產(chǎn)企業(yè)之一,此次募資額13.25億元,募投是“100萬噸玉米精深加工健康食品配料項目”。該募投達產(chǎn)后實現(xiàn)年度營業(yè)收入51.81億元,稅后內(nèi)部收益率30.48%,投資回收期6.89年。資料顯示,華康股份是一家主要從事木糖醇、山梨糖醇、麥芽糖醇、果葡糖漿、赤蘚糖醇等多種功能性糖醇、淀粉糖產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術企業(yè),所屬行業(yè)為農(nóng)副食品加工業(yè)。
湘油泵(603319.SH)的融資額是5.77億元,主要投資“年產(chǎn)350萬臺新能源電子泵智能制造項目”。湘油泵主營業(yè)務是發(fā)動機(或內(nèi)燃機)系統(tǒng)的關鍵及重要零部件-泵類產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售,其自主研發(fā)能力強。
萬凱新材(301216.SZ)的主營是聚酯材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,其可轉債項目的融資金額達到了27億元。其中的23.2億元,投向“年產(chǎn)120萬噸MEG聯(lián)產(chǎn)10萬噸電子級DMC新材料項目(一期)(MEG一期60萬噸項目)”,剩下的3.8億元補充流動資金項目。
至于家聯(lián)科技(301193.SZ),預計融資7.5億元,投入到“年產(chǎn)10萬噸甘蔗渣可降解環(huán)保材料制品項目”。公司主營塑料制品及生物全降解制品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
松原股份(300893.SZ)是國內(nèi)領先的汽車被動安全系統(tǒng)一級供應商之一,公司可轉債項目融資額4.1億元,除了1.23億元補充流動資金及償還銀行借款外,其他全部投入到“年產(chǎn)1330萬套汽車安全系統(tǒng)及配套零部件項目(一期工程)”。