文 | 光子星球 吳坤諺
編輯 | 吳先之
2023年8月10日，阿里巴巴集團(tuán)公布自“分拆”后的首份FY24Q1財(cái)報(bào)。
財(cái)報(bào)顯示，阿里巴巴多項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。其2024財(cái)年第一財(cái)季的總營(yíng)收為2341.6億元人民幣，相比去年同期增長(zhǎng)14%；凈利潤(rùn)為330.0億元人民幣 ，相比去年同期增長(zhǎng)63%。
在前阿里巴巴集團(tuán)CEO、現(xiàn)阿里云智能CEO張勇（花名：逍遙子）“更高效的輪子”的期望下，阿里巴巴于2023年3月28日開(kāi)啟有史以來(lái)規(guī)模最大的“1+6+N”組織變革，財(cái)報(bào)表現(xiàn)也證明了組織變革帶來(lái)的活力與業(yè)務(wù)敏捷性正在釋放正向價(jià)值。
作為一項(xiàng)執(zhí)行過(guò)程長(zhǎng)達(dá)一年以上的組織變革，“1”之下的六大業(yè)務(wù)集團(tuán)為市場(chǎng)所密切關(guān)注，尤其是被業(yè)內(nèi)外引為“第二曲線”的云智能集團(tuán)。
外界將此變革戲稱為阿里由“郡縣制”轉(zhuǎn)為“分封制”，但阿里云受此影響不算大——早在去年12月，張勇便已出任阿里云CEO至今，并不存在多層匯報(bào)、決策鏈條冗長(zhǎng)等的問(wèn)題。
在與阿里巴巴關(guān)系上，阿里云經(jīng)歷12年深耕而成為國(guó)內(nèi)首家也是唯一一家實(shí)現(xiàn)盈利的云計(jì)算企業(yè)，占據(jù)國(guó)內(nèi)云計(jì)算頭把交椅，自身并不依賴于淘天集團(tuán)的輸血。如今的獨(dú)立可以說(shuō)是“生下來(lái)就能跑”。
或因如此，阿里云的表現(xiàn)總體看來(lái)不如其他業(yè)務(wù)集團(tuán)驚艷，本季度阿里云的表現(xiàn)可以說(shuō)是喜憂參半。
可喜的是，得益于AI熱潮帶來(lái)的存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)與算力需求，阿里云收入同比增長(zhǎng)4%至251.23億元，經(jīng)調(diào)整EBITA利潤(rùn)同比增長(zhǎng)106%至3.87億元。相較上季度營(yíng)收、利潤(rùn)雙下滑，阿里云的情況得到了不小的改善，尤其是利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)，意味著阿里云的收入結(jié)構(gòu)正在提質(zhì)中優(yōu)化。
而令人擔(dān)憂的是，張勇接手后，阿里云的營(yíng)收增長(zhǎng)情況，在AI賦能下還是未能跳出張建鋒（花名：孫權(quán)）時(shí)期4%的增速低谷。作為“第二曲線”，阿里云營(yíng)收占阿里巴巴集團(tuán)總營(yíng)收規(guī)模的10.7%。無(wú)怪乎查理·芒格用“它還是那該死的零售商”來(lái)形容阿里巴巴。
提質(zhì)增效是張勇帶領(lǐng)阿里云“二次創(chuàng)業(yè)”的必經(jīng)之路，只是去肥增瘦的目的還是為了更大的營(yíng)收規(guī)模，距離第二曲線的定位，阿里云在IPO前還有漫漫長(zhǎng)路要走。
增長(zhǎng)飛輪不及預(yù)期
張勇自接手阿里云以來(lái)，先是雷厲風(fēng)行處理了香港機(jī)房宕機(jī)的危機(jī)，而后便結(jié)合彼時(shí)業(yè)已為ChatGPT所掀起的AI大潮，為阿里云重新找回增長(zhǎng)而配置了數(shù)個(gè)引擎。
例如統(tǒng)籌阿里云下一階段增長(zhǎng)的通義大模型、商業(yè)生態(tài)上打“普惠”牌，以全面降價(jià)與合作伙伴讓利來(lái)試圖穩(wěn)住市場(chǎng)份額以及尋求新增長(zhǎng)，繼續(xù)深耕“被集成”戰(zhàn)略等。只是其中除卻大模型的故事外，其他動(dòng)作從牌面來(lái)看都不算是新東西。
提出全面降價(jià)源于阿里云多年IaaS生態(tài)建設(shè)而達(dá)成的成本降低，只是早在降價(jià)之時(shí)，便已有業(yè)內(nèi)人士向光子星球表示過(guò)擔(dān)憂：降價(jià)的動(dòng)作利好中長(zhǎng)尾市場(chǎng)，但這樣怎么和大客戶做生意？
這與本季度財(cái)報(bào)中阿里提到抵消收入增長(zhǎng)的“主動(dòng)縮減項(xiàng)目式收入的舉措”不無(wú)關(guān)系。
此外，我們也早已提出過(guò)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手同樣有底氣與阿里云在價(jià)格上“血戰(zhàn)到底”的可能，事實(shí)也的確如此。在阿里云宣布降價(jià)后不久，騰訊與、華為云先后宣布下調(diào)服務(wù)價(jià)格。阿里云此舉如不考慮圈到的下沉市場(chǎng)增量，充其量不過(guò)是在壓縮云計(jì)算行業(yè)的利潤(rùn)空間。
這一點(diǎn)在讓利合作伙伴中也有所體現(xiàn)，合作伙伴讓利始于2023年4月26日的阿里云合作伙伴大會(huì)，光子星球自某位參會(huì)的阿里云代理商處了解到，目前合作代理商的傭金最高可達(dá)35點(diǎn)，相比去年最高增加了10點(diǎn)左右，總體來(lái)看對(duì)代理商起到了一定激勵(lì)作用。
只是該代理商還透露，在阿里云降價(jià)前，本身服務(wù)價(jià)格便在業(yè)內(nèi)“數(shù)一數(shù)二”，迫于競(jìng)爭(zhēng)壓力下的降價(jià)動(dòng)作也為競(jìng)對(duì)所跟進(jìn)，在此情況下，代理商的讓利必須讓渡一部分拓展客戶，這使阿里云的伙伴讓利打了個(gè)折扣。
此外，阿里云于大會(huì)上提出“百城計(jì)劃”，為鼓勵(lì)長(zhǎng)尾市場(chǎng)的小城市代理商發(fā)展，給出了12%保底傭金。由此不難看出阿里在KA進(jìn)入存量市場(chǎng)后加碼下沉市場(chǎng)拓展的邏輯。不論其拓展成果如何，新加入的小代理商免不了為曾經(jīng)的大代理所眼紅，甚至為了利潤(rùn)空間，還需要放下姿態(tài)與之合作，這對(duì)大代理積極性的挫傷我們可想而知。
“云計(jì)算進(jìn)入廝殺階段，阿里云的優(yōu)勢(shì)越來(lái)越不明顯。而且聽(tīng)說(shuō)華為云的返點(diǎn)回扣更高，我們現(xiàn)在處于一個(gè)很尷尬的位置。”
至于“被集成”，是阿里云推進(jìn)云釘一體戰(zhàn)略以來(lái)老生常談的戰(zhàn)略動(dòng)作，自張建鋒掌權(quán)時(shí)期便多次在阿里云相關(guān)的輿論場(chǎng)域中出現(xiàn)。而2020年時(shí)，“被集成”便已自商務(wù)層面拓展至產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)等維度，如不考慮大模型對(duì)阿里云生態(tài)的重塑，那么“被集成”本身不過(guò)是舊論重提以及在此之上的“擠牙膏式創(chuàng)新”。
公有云搞不定增量
阿里云誕生之初，其技術(shù)實(shí)力便集中于解決電商線上高并發(fā)場(chǎng)景問(wèn)題，為交易提供穩(wěn)定性。這項(xiàng)能力的需求于在線上辦公興起時(shí)迸發(fā)，遠(yuǎn)程辦公與視頻會(huì)議等高帶寬、低時(shí)延、高并發(fā)場(chǎng)景一方面為云釘一體下的阿里云積累了海量用戶，另一方面也讓阿里云囿于公有云路線。
公有云路線下的云釘一體戰(zhàn)略形成了釘釘擴(kuò)規(guī)模，引入企業(yè)數(shù)字化工具并部署云端的閉環(huán)，這條復(fù)刻微軟與亞馬遜的道路不能說(shuō)有錯(cuò)，但似乎不太適合國(guó)內(nèi)的語(yǔ)境。
云服務(wù)的慣性太小，未能帶動(dòng)整體產(chǎn)業(yè)水平的躍升，例如財(cái)報(bào)中提到收入增長(zhǎng)為CDN需求正?；窒阍谟诤笠咔闀r(shí)期的流通性恢復(fù)導(dǎo)致的CDN（內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)）需求萎縮。
同時(shí)，阿里云的技術(shù)紅利亦在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的跟進(jìn)中被緩慢稀釋，其中比較典型的是在政企市場(chǎng)中高歌猛進(jìn)的華為云和運(yùn)營(yíng)商云。
據(jù)市場(chǎng)研究公司IDC發(fā)布《中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)份額，2022》系列研究報(bào)告，阿里云在政務(wù)公有云市場(chǎng)份額中排名第三，位于天翼云與華為云之后。而這僅是政務(wù)云中增速稍快但規(guī)模較小的公有云賽道，在規(guī)模占政務(wù)云63.3%的專屬云市場(chǎng)，阿里云的位次還更靠后。
換言之，阿里云在政務(wù)云市場(chǎng)面臨較大壓力。這與阿里云自推進(jìn)商業(yè)化之初確定的公有云路線密切相關(guān)。
阿里云最初的公有云商業(yè)模式源于電商場(chǎng)景下的海量C端用戶與中小B端用戶，于是阿里云以此為基礎(chǔ)建立了標(biāo)準(zhǔn)化云服務(wù)體系并跑通商業(yè)模式。其明星產(chǎn)品“飛天”由此誕生，主打通用算力與算力普惠，在路徑慣性之下，阿里云于私有化部署的積累并不算多，無(wú)論是硬件上還是軟件上。
早在2016年，阿里云便推出公有云與私有云混合的“專有云”Apsara Stack，這是一種將公有云能力部署在私有云之上的混合云形態(tài)。隨著時(shí)間的推進(jìn)，宜搭、數(shù)據(jù)庫(kù)等能力可以做到私有部署與定制化，但是服務(wù)器還是部署在公有云。
所以我們不難看到，在政務(wù)上云初期，阿里云可以憑借智慧城市、大數(shù)據(jù)決策等可以進(jìn)行混合云部署的業(yè)務(wù)一騎絕塵。但隨著2020年信創(chuàng)概念興起，私有云與自主可控的重要性愈發(fā)凸顯，阿里云在政務(wù)云市場(chǎng)增速也開(kāi)始持續(xù)下滑。
況且，阿里云在邊緣計(jì)算等場(chǎng)景使用的還是信創(chuàng)概念中必須被淘汰的英偉達(dá)、英特爾的產(chǎn)品，這在如今AI大模型時(shí)代能輕松抓住有意訓(xùn)練大模型的企業(yè)，卻抓不住政企市場(chǎng)。
與之形成對(duì)比的是深耕政企業(yè)務(wù)多年的華為，自身的渠道基礎(chǔ)本就算得上不小的“先發(fā)優(yōu)勢(shì)”，硬件方面也掏出了“鯤鵬+昇騰”，造就了華為在政務(wù)專屬云市場(chǎng)第一的地位。
政務(wù)云雖是云廠商都眼饞的增量市場(chǎng)，但將阿里云的增長(zhǎng)失速歸咎于此未免有些粗暴。事實(shí)上，在云計(jì)算的另一塊增量市場(chǎng)——工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中，阿里云“船大難掉頭”的公有云邏輯似乎也存在一些問(wèn)題。
一位阿里云客戶告訴光子星球，阿里云的分布式部署可能會(huì)出現(xiàn)DNS（域名）解析異常、環(huán)境異常、丟包等問(wèn)題，提交工單則需要較長(zhǎng)時(shí)間等待反饋，否則只能購(gòu)買專家服務(wù)進(jìn)行“售后維護(hù)”，復(fù)雜場(chǎng)景下如果“不自己養(yǎng)一支技術(shù)團(tuán)隊(duì)，很難發(fā)揮公有云的優(yōu)勢(shì)”。
“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景下，云端就沒(méi)法放在公有云，受攻擊的風(fēng)險(xiǎn)太高。況且我們現(xiàn)在的幾十個(gè)授權(quán)，在飛天上就需要60臺(tái)服務(wù)器，成本高達(dá)數(shù)百萬(wàn)。授權(quán)數(shù)量再多些，這筆錢已經(jīng)足夠做私有化自建了，何況（私有云）還有自主可控、內(nèi)網(wǎng)隔離等優(yōu)勢(shì)?！?/p>
從Apsara Stack的推出，我們不難判斷阿里云早已嗅到了私有云于KA而言的重要性以及信創(chuàng)興起的趨勢(shì)，信通院關(guān)于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與信創(chuàng)的白皮書(shū)撰寫(xiě)名錄上也能看到阿里云的名字，如今的局面或許只能說(shuō)是阿里云在常年擴(kuò)張下不得不面對(duì)的熵增，以及對(duì)公有云路線的“堅(jiān)持”。
大模型趕上趟
現(xiàn)代物候?qū)W的出現(xiàn)，證明氣候在不同歷史時(shí)期存在變化，并通過(guò)整體環(huán)境的變化從而影響一定區(qū)域內(nèi)的所有生靈。阿里云會(huì)因?yàn)樾艅?chuàng)等因素在政企市場(chǎng)碰壁，但新的增長(zhǎng)契機(jī)也蘊(yùn)含其中。
信創(chuàng)語(yǔ)境中必須被替換的英偉達(dá)，如今正是AI大模型時(shí)代的“硬通貨”——由加密貨幣“礦場(chǎng)”轉(zhuǎn)型AI算力“送水人”的CoreWeave近日以英偉達(dá)H100芯片抵押融資23億美元推進(jìn)數(shù)據(jù)中心“再生產(chǎn)”的動(dòng)作震驚業(yè)界，GPU隱約有成為AI時(shí)代的“美元”的趨勢(shì)。
搭載英偉達(dá)A100的阿里云ECS云服務(wù)器也理所當(dāng)然成為當(dāng)下的香餑餑，曾經(jīng)的8*A100的ESC是想開(kāi)就開(kāi)，如今連1*A100的ESC都面臨斷貨，高攀不起。阿里云在AI大模型的全棧布局與IaaS、PaaS和MaaS領(lǐng)域的長(zhǎng)期投入終在時(shí)代浪潮下獲得了回報(bào)。
為AIGC的C端爆品“妙鴨相機(jī)”提供AI算力，聯(lián)合復(fù)旦大學(xué)共同打造的中國(guó)高校最大云上科研智算平臺(tái)等都是阿里云在政務(wù)云風(fēng)口碰壁后踏入AI風(fēng)口的注腳。
大量公司與組織埋頭苦練大模型之下，AI云服務(wù)器需求暴漲自然是情理之中，但大模型為阿里云提供的增長(zhǎng)可能還遠(yuǎn)不止于此。
近日，阿里云旗下AI模型社區(qū)魔搭上架兩款開(kāi)源模型QWen-7B和QWen-7B-Chat，阿里云確認(rèn)其為通義千問(wèn)70億參數(shù)通用模型和對(duì)話模型，兩款模型均開(kāi)源、免費(fèi)、可商用。在模型水平上，多位業(yè)內(nèi)人士稱其能力已超越與同參數(shù)許多開(kāi)源模型；在業(yè)務(wù)發(fā)展上，阿里云開(kāi)源閉源兩手抓的發(fā)展路徑也已初顯鋒芒。
率先開(kāi)源是一條與友商涇渭分明的發(fā)展路徑，孰優(yōu)孰劣尚未可知，但目前看來(lái)開(kāi)源路線可能相對(duì)落地更“快”。
自今年6月起，行業(yè)大模型的風(fēng)吹遍國(guó)內(nèi)，以商業(yè)落地為出發(fā)點(diǎn)，追求領(lǐng)域應(yīng)用表現(xiàn)和多樣化部署的垂直模型大行其道，但大模型的“黑匣子”性質(zhì)成為落地“最后一公里”的一道坎。
大模型與云計(jì)算相似甚至猶有過(guò)之，是大多數(shù)企業(yè)發(fā)展的提升項(xiàng)而非必選項(xiàng)，在“黑匣子”造就的認(rèn)知墻未被打破前，行業(yè)模型即使門檻再低，也未必有頭部以外的企業(yè)買賬。
而開(kāi)源模型卻不同，開(kāi)源本身是自源頭放開(kāi)準(zhǔn)入，無(wú)需自模型層從零開(kāi)始，而7b參數(shù)規(guī)模甚至可以在消費(fèi)級(jí)顯卡上跑起來(lái)的特點(diǎn)，又進(jìn)一步降低了準(zhǔn)入門檻。認(rèn)知墻被“玻璃化”，有一定技術(shù)能力的中小企業(yè)與組織個(gè)人都可以嘗鮮，也對(duì)應(yīng)了阿里云本身公有云和技術(shù)普惠的發(fā)展路徑。
但不可否認(rèn)，免費(fèi)開(kāi)源是塑造行業(yè)生態(tài)的長(zhǎng)期主義行為，業(yè)內(nèi)人士的叫好換不來(lái)真金白銀，阿里云選擇了一條商業(yè)化較慢的道路。
更進(jìn)一步說(shuō)，7b對(duì)應(yīng)消費(fèi)級(jí)顯卡以及“嘗鮮”體驗(yàn)，勢(shì)必難以覆蓋嚴(yán)肅商用與落地場(chǎng)景，而真正的“落地投產(chǎn)”則需要13b、30b甚至更大參數(shù)的模型。那么為開(kāi)源吸引而來(lái)的企業(yè)組織，從免費(fèi)體驗(yàn)過(guò)渡到阿里云儲(chǔ)備的英偉達(dá)高端顯卡、云服務(wù)器和靈駿學(xué)習(xí)平臺(tái)等付費(fèi)服務(wù)也就順理成章了。
免費(fèi)引流——花錢升級(jí)服務(wù)也是互聯(lián)網(wǎng)一貫的商業(yè)模式，這背后是阿里云擺在臺(tái)面上的陽(yáng)謀。
從2016年的Apsara Stack到如今的QWen-7B，敏銳的行業(yè)嗅覺(jué)就像阿里巴巴到阿里云拆分上市之間的組織變革：從“七劍下天山”到“大中臺(tái)，小前臺(tái)”再到“1+6+N”，敏捷能力是貫穿始終的追求。
只是在收入規(guī)模的增長(zhǎng)上，阿里云還是沒(méi)能看到清晰的解法，增長(zhǎng)失速的陰云將持續(xù)籠罩。阿里云急需捅破這片陰霾，進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模。