文|消金界
新班子舊問題，鄭州銀行（002936.SZ；06196.HK）的轉(zhuǎn)型壓力落在了新管理層頭上。
近期，鄭州銀行披露了多起“訴訟仲裁”進(jìn)展公告，公告顯示，在最近的三起訴訟中，鄭州銀行作為原告，均贏得了一審判決，而涉案金額高達(dá)22.71億元。
這對近來盈利水平下降嚴(yán)重的鄭州銀行來說，固然是好事兒。
不過，面對在資本市場上表現(xiàn)不佳的鄭州銀行，市場更關(guān)心的還是其管理層的“大換血”，將給公司帶來怎樣的變化。
消金界注意到，鄭州銀行一系列的人事變動，近來又有重要進(jìn)展，監(jiān)管批準(zhǔn)了趙飛鄭州銀行董事長的資格。由此，趙飛“主政”鄭州銀行算是塵埃落定。
觀察鄭州銀行不難發(fā)現(xiàn)，“轉(zhuǎn)型”是鄭州銀行近幾年的主題，不過以前兩年的效果看，很難說好。
消金界認(rèn)為，能否以“五四戰(zhàn)略”為抓手，將數(shù)字化轉(zhuǎn)型真正落地，并提高盈利能力，是鄭州銀行新的管理層面對的最大挑戰(zhàn)。
01 高管層大換血
2022年起，鄭州銀行迎來了一系列的人事變動。
2022年9月，因年齡問題，申學(xué)清辭去了鄭州銀行行長、執(zhí)行董事職務(wù)，由趙飛繼任。同年11月，趙飛的任職資格獲監(jiān)管批準(zhǔn)。這標(biāo)志著鄭州銀行高層換血的開始。
公開資料顯示，趙飛長期任職于農(nóng)發(fā)行河南省各分支機(jī)構(gòu)。2020年12月至2022年9月任農(nóng)發(fā)行平頂山市分行黨委書記、行長。
2023年3月，王天宇辭去鄭州銀行董事長職務(wù)。其在鄭州銀行工作20多年，從2005年開始擔(dān)任鄭州銀行董事，歷任行長、董事長，主要負(fù)責(zé)鄭州銀行的整體運(yùn)營和戰(zhàn)略管理。
正是在王天宇任內(nèi)，鄭州銀行先后在香港、深圳上市，成為河南首家A股上市銀行、國內(nèi)首家A+H股上市城商行。
2023年7月11日，鄭州銀行發(fā)布公告稱，夏華辭去鄭州銀行執(zhí)行董事、副董事長、董事會秘書，以及董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作委員會委員等職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任鄭州銀行的其他任何職務(wù)。同時(shí)，董事會還提名了張驊為執(zhí)行董事候選人。
隨后，7月14日，鄭州銀行發(fā)布公告稱，監(jiān)管批復(fù)核準(zhǔn)了趙飛鄭州銀行董事長的任職資格。此時(shí)，距離趙飛繼任鄭州銀行行長還不到一年的時(shí)間。這意味著，鄭州銀行的“換帥“，正式完成。
鄭州銀行2022年的表現(xiàn)，讓人很難不把管理層的變動和鄭州銀行的業(yè)績聯(lián)系到一起。
2022年，鄭州銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入151.01億元，同比增長2.03%；凈利潤24.22億元，同比下降24.92%。
繼2018年凈利潤大幅度下滑之后，鄭州銀行的凈利潤再一次出現(xiàn)大滑坡，而且這次降到了30億元以下。自2018年上市以來，鄭州銀行的凈利潤首次跌破了30億元。
消金界分析發(fā)現(xiàn)，不良貸款上升，加大撥備計(jì)提力度，是拖累鄭州銀行業(yè)績的兩大因素。
截至2022年年底，鄭州銀行不良貸款余額62.21億元，增加8.77億元，增幅為16.4%。不良貸款率為1.88%，同比上升0.03個(gè)百分點(diǎn)。與同業(yè)相比，鄭州銀行不良率高于行業(yè)平均水平。相應(yīng)的，2022年，鄭州銀行共計(jì)計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備金68.34億元，核銷及轉(zhuǎn)讓不良貸款51.08億元。
對于利潤的下滑，在2022年業(yè)績說明會上，鄭州銀行副行長孫海剛回應(yīng)稱，主要由于區(qū)域宏觀經(jīng)濟(jì)形勢及房地產(chǎn)行業(yè)下行還有讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響。
而面對高于同業(yè)平均水平的不良率， 趙飛解釋說，不良貸款率影響因素有兩點(diǎn)，一是2022年受到經(jīng)濟(jì)下行影響，部分企業(yè)尤其是中小企業(yè)經(jīng)營困難，加劇了不良劣變速度，特別是餐飲、旅游、批發(fā)零售、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)，受到的沖擊更為嚴(yán)重，進(jìn)一步造成信用風(fēng)險(xiǎn)加大。二是房地產(chǎn)市場預(yù)期轉(zhuǎn)弱，房地產(chǎn)企業(yè)銷售情況普遍不暢，收入持續(xù)下降，造成房地產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)金流緊張，進(jìn)一步加劇行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)。
城商行扎根于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，鄭州銀行的業(yè)績自然與鄭州當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)密不可分。不過放眼上市城商行，在面對同樣宏觀經(jīng)濟(jì)壓力下，鄭州銀行的下滑可以理解，只是幅度太大了。
而從鄭州銀行的調(diào)整看，上一屆的管理層完成了上市任務(wù)，而轉(zhuǎn)型任務(wù)則要落到新的管理層身上。
02 轉(zhuǎn)型核心——“五四戰(zhàn)略”
對于根植于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的城商行來說，面對國有大行、股份行的激烈競爭，本地化、差異化是城商行“突圍”的關(guān)鍵出路。
鄭州銀行深諳這一點(diǎn)，制定了《2021—2025年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》中，提出了“商貿(mào)物流銀行、中小企業(yè)金融服務(wù)專家、精品市民銀行”三大特色業(yè)務(wù)定位，打造差異化、特色化發(fā)展路徑。
在轉(zhuǎn)型落地方面，自2021年起，鄭州銀行提出了“五四戰(zhàn)略”，既對公“五朵云”——云物流、云交易、云融資、云商、云服務(wù)，零售“四新金融”——科創(chuàng)金融、小微企業(yè)園金融、鄉(xiāng)村金融及市民金融。
2022年，鄭州銀行開始把“五四戰(zhàn)略”視為高質(zhì)量發(fā)展的重要著力點(diǎn)。
鄭州商貿(mào)物流發(fā)達(dá)，鄭州銀行已經(jīng)深耕商貿(mào)物流領(lǐng)域多年，以“五朵云”為抓手，走商貿(mào)物流特色化發(fā)展的路徑，也算是“揚(yáng)長”之舉。
據(jù)悉，云物流是搭建物流產(chǎn)業(yè)鏈金融線上化賬戶結(jié)算體系和融資服務(wù)體系，推出特色化的物流金融服務(wù)產(chǎn)品。云交易是將各種電子渠道之前互聯(lián)互通，提升客戶線上體驗(yàn)，在此基礎(chǔ)上，對公電子渠道增加了“E采貸”、“E稅融”、“科創(chuàng)e貸”等小企業(yè)客戶專屬產(chǎn)品，以及周期支付、易回款等支付結(jié)算產(chǎn)品。云融資是將保理、信用證、商票、預(yù)付款等全供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品線上化，與場景金融結(jié)合，已經(jīng)落地了鄭好付、醫(yī)鼎通等特色產(chǎn)品。
很明顯，“五朵云”業(yè)務(wù)實(shí)際上承載的是鄭州銀行系統(tǒng)性的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級。
而在零售端，鄭州銀行主要聚焦科創(chuàng)金融、小微企業(yè)園金融、鄉(xiāng)村金融及市民金融。
實(shí)際上，近幾年來，隨著個(gè)貸不良率的上升，鄭州銀行的個(gè)貸規(guī)模占比是不斷下降的。2019年至2022年，鄭州銀行個(gè)貸不良率分別為1.69%、2.24%、2.15%、2.49%。2019年至2022年，個(gè)貸占比則分別為30.42%、28.29%、26.34%、24.57%。
以住房貸款為例，2022年末，鄭州銀行個(gè)人住房按揭貸款的不良貸款金額同比增長59.17%，至6.23億元，不良率從2021年的0.96%上升至1.65%，成為不良貸款增長最快的產(chǎn)品類別。
截至2022年末，鄭州銀行個(gè)人住房按揭貸款總額為377.43億元，較上年末下降7.59%，對于個(gè)人住房貸款來講，這個(gè)降幅還是很大的。
但與個(gè)人住房貸款形成對比的是，截至2022年末，個(gè)人經(jīng)營性貸款總額334.78億元，較上年末增加19.66%，個(gè)人消費(fèi)貸款總額70.38億元，較上年末增長66.66%，主要是由于“優(yōu)先貸”業(yè)務(wù)規(guī)模大幅增加?！皟?yōu)先貸”是鄭州銀行推出的一款個(gè)人消費(fèi)貸款產(chǎn)品。
我們平時(shí)主要關(guān)注消費(fèi)金融，因此，看鄭州銀行零售轉(zhuǎn)型，不能光看其口號，會更多的關(guān)注到產(chǎn)品層面。無論是科創(chuàng)、小微、鄉(xiāng)村還是新市民，有對應(yīng)的產(chǎn)品落地才是實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型的王道。
消金界了解到，近幾年，在消費(fèi)貸方面，鄭州銀行由房抵貸業(yè)務(wù)逐漸轉(zhuǎn)向了消費(fèi)貸、經(jīng)營貸。
消金界還注意到，2022年4月，鄭州銀行被河南省政府確定為省政策性科創(chuàng)金融運(yùn)營主體銀行。在創(chuàng)新主體的融資需求下，推出了人才貸、研發(fā)貸、知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸等10多個(gè)產(chǎn)品。
產(chǎn)品重心的轉(zhuǎn)移，新產(chǎn)品的落地，其實(shí)都標(biāo)志著鄭州銀行開始認(rèn)真做零售業(yè)務(wù)。當(dāng)然，整體上來看，鄭州銀行能否轉(zhuǎn)型成功就看“五四戰(zhàn)略”效果如何。現(xiàn)在鄭州銀行已經(jīng)完成“換帥”，后續(xù)管理層還將如何變動，“五四戰(zhàn)略”的落實(shí)情況，都是值得關(guān)注的問題。