文|覽富財經(jīng)
近日，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，又一科技巨頭三星電子開始制定進軍機器人市場的戰(zhàn)略，此舉針對的是特斯拉、谷歌和微軟正在開發(fā)的由人工智能驅(qū)動的人形機器人領(lǐng)域。為此，三星還推遲了用于醫(yī)療保健的可穿戴機器人的上線。
據(jù)高盛預(yù)測，在技術(shù)得到革命性突破的理想情況下，人形機器人2025-2035年銷量CAGR可達94%，2035年市場規(guī)模達1540億美元。人形機器人有望成為繼智能駕駛電動車后又一AI落地場景藍海，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)有望迎來高速發(fā)展機遇。
迎接“IPhone時刻”
2007年1月9日，喬布斯正式發(fā)布人類史上第一部真正智能化的iPhone，為人類智能手機打開了新篇章，并加速了移動互聯(lián)網(wǎng)時代的到來?！癷Phone時刻”，也被用以表示一項創(chuàng)新科技對人類帶來的革命性影響。
人形機器人是具有與人類似的身體結(jié)構(gòu)和運動方式（雙足行走、雙手協(xié)作等）的智能機器人。
目前人形機器人并沒有普遍定義。根據(jù)專業(yè)書籍《Humanoid Robots》的歸納，人形機器人應(yīng)當(dāng)能“在人工作和居住的環(huán)境工作，操作為人設(shè)計的工具和設(shè)備，與人交流”。
相比于傳統(tǒng)機器人，人形機器人的核心突破在于人機交互，即能夠聽懂人的語言指令并進行分析推斷以及決策執(zhí)行。這個過程涉及仿生感知認知技術(shù)、生機電融全技術(shù)、人工智能技術(shù)、大數(shù)據(jù)云計算技術(shù)、視深導(dǎo)航技術(shù)等各領(lǐng)域的尖端技術(shù)。
今年以來，AI大模型的爆發(fā)，為人形機器人帶來了關(guān)鍵的契機。AI大模型以及后續(xù)的多模態(tài)，可以從語音、視覺感知、決策、控制等多方面為機器人更好進行學(xué)習(xí)訓(xùn)練和進化，極大推動研發(fā)進程。
與此同時，政策面的強力支持，以及制造成本持續(xù)降低，將會大大拓展人形機器人的應(yīng)用場景。
根據(jù)北京市人民政府辦公廳印發(fā)的《北京市機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2023—2025年）》，其中提出：加緊布局人形機器人，對標國際領(lǐng)先人形機器人產(chǎn)品，支持企業(yè)和高校院所開展人形機器人整機產(chǎn)品、關(guān)鍵零部件攻關(guān)和工程化；以3C電子制造、新能源汽車生產(chǎn)、安防應(yīng)急等典型場景應(yīng)用示范為牽引，通過“揭榜掛帥”等方式支持產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)聯(lián)合開展產(chǎn)品攻關(guān)和產(chǎn)線建設(shè)，加速全產(chǎn)業(yè)鏈自主化進程。
可以說，人形機器人的“iPhone時刻”，正在一步步逼近。
重磅玩家入局
特斯拉等重磅玩家的入局，使得人形機器人賽道從曇花一現(xiàn)逐漸變成產(chǎn)業(yè)趨勢。投資機構(gòu)看好特斯拉做成人形機器人的原因有三：
一是迭代速度與進展可期。2021年特斯拉首次公布人形機器人項目計劃Tesla Bot（也稱為Optimus）；時隔一年，特斯拉便在2022 AI DAY上展示了最新一代原型機，此次展示的機器人已經(jīng)具備行走、搬運、識別物品、澆花等基本能力。
而在2023年5月的股東大會展示的新版本中，Tesla Bot還表現(xiàn)出了更強大的功能。未來，人形機器人可以使用FSD構(gòu)建強大的視覺系統(tǒng)，通過攝像頭讓模型快速遷移，有望構(gòu)建有史以來最大的人形機器人數(shù)據(jù)飛輪。
二是技術(shù)和供應(yīng)鏈可復(fù)用和遷移。其中，未來人形機器人的視覺識別、場景構(gòu)建等都采用了和汽車FSD相同的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)技術(shù)；人形機器人零部件價值量占比高，可共用其成熟的汽車供應(yīng)鏈。
三是降本效應(yīng)可期。特斯拉規(guī)?；当灸芰σ言谲嚩说玫津炞C，據(jù)測算特斯拉汽車銷量達37萬輛時開始盈利，同時從2017-2021年，單車固定成本、可變成本等持續(xù)下降，規(guī)模效應(yīng)顯著。從決心上看，ASIMO單臺成本為250萬美元，而特斯拉人形機器人直接將目標價格控制在2萬美元。
根據(jù)Payscale數(shù)據(jù)，特斯拉工廠工人的平均時薪為23.75美元，每日工作8小時，假設(shè)25-26年人形機器人能滿足工廠作業(yè)需求，其每日工作20小時（其余時間為充電、維護），約2年便可回收投資成本，具備商業(yè)可行性。
馬斯克的目標是，未來十年特斯拉人形機規(guī)劃500萬臺產(chǎn)能。按量產(chǎn)后的2.5萬美元單價計算，未來3-5年市場空間超百億美元，十年后市場空間超千億美元。
在特斯拉的推進下，其他科技企業(yè)也快速跟進，國內(nèi)代表性產(chǎn)品有小米的CyberOne、優(yōu)必選的WalkerX等。
國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈可期
機器人常被各國視作衡量國家創(chuàng)新水平、產(chǎn)業(yè)能力的標志，人形機器人更被譽為機器人皇冠上的明珠。
機器人產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游核心零部件研發(fā)與生產(chǎn)、中游本體制造和系統(tǒng)集成，以及下游各行各業(yè)的具體應(yīng)用等三方面。
其中，減速器、伺服電機、控制器等核心零部件是整個機器人產(chǎn)業(yè)的核心壁壘，也是產(chǎn)業(yè)鏈中成本占比、附加價值最高的部分。
控制器作為機器人的心臟，負責(zé)規(guī)劃機器人的運動方式。目前，ABB、KUKA、新松、新時達等國內(nèi)外各大機器人廠商的控制器均為在通用的多軸運動控制器平臺基礎(chǔ)上進行自主研發(fā)。
伺服系統(tǒng)是機器人的動力系統(tǒng)，負責(zé)驅(qū)動機器人的運動，由伺服驅(qū)動器和伺服電機組成。國產(chǎn)伺服廠商在產(chǎn)品性能、尺寸等指標上正在努力趕超國際先進水平，同時國產(chǎn)品牌擁有更低的銷售價格，性價比優(yōu)勢不斷凸顯。
減速器主要用于機器人各個關(guān)節(jié)，負責(zé)將伺服電機輸出的高速運轉(zhuǎn)動力轉(zhuǎn)化為低轉(zhuǎn)速、高轉(zhuǎn)矩的運動。因此人形機器人若要實現(xiàn)接近人體的活動自由度，則減速器用量將數(shù)量級增長。
我國減速器代表廠商有綠的諧波、雙環(huán)傳動、中大力德等；電機代表性廠商包括匯川技術(shù)、禾川科技、鳴志電器、江蘇雷利等。
正如比爾·蓋茨在1995年的《未來之路》所言，“我們總是高估了未來兩年的變化，卻總是低估了未來十年內(nèi)的變革。但無論高估低估，我們都不能無所作為?！?/p>
誠然，今天的人形機器人離商業(yè)化落地還有相當(dāng)長的一段路要走，但是市場依然需要保持謹慎的樂觀主義。只有當(dāng)越來越多的企業(yè)沉下心來認真打磨技術(shù)與產(chǎn)品，才能越來越接近人形機器人的“IPhone時刻”。