文|偲睿洞察 Renee

編輯|孫越

自大模型踩著風火輪沖進大眾視野之后，“搶”走了眼球也“搶”走了錢。

回顧這半年發(fā)現，VR/AR的行情，并沒有隨著經濟一起復蘇：IDC數據顯示，2023Q1，VR/AR頭顯全球出貨量大幅放緩，整體市場同比下降54.4%。

再加上大模型強勢入局，生成式AI爆火，全球VR/AR行業(yè)投融資只能下滑：根據VR陀螺統(tǒng)計，2023H1全球VR/AR投融資金額87.4億元，同比下降73.2%。從投融資數量上看，全球VR/AR投融資事件發(fā)生127起，同比下降26.1%起。

對此“涼涼”情景，玩家PICO表示，行業(yè)仍在穩(wěn)步前進，莫被市場情緒裹挾：

7月29日ChinaJoy大會上，PICO相關負責人表示，此前大廠入局，資本熱捧，市場關注，好像明年就要爆發(fā)。而今年以來，資本轉移到其他熱點，市場未能如預期爆發(fā)，大家就覺得“涼涼”。其實行業(yè)本身沒有問題，更多是大家在熱點退潮后情緒上產生的波動。

而廠商及投資界的一系列動作顯示，“硬件”、“B端”是2023年度，VR/AR的戰(zhàn)略錨點：在全球市場，硬件重新拿回半壁江山；在跑得更快的海外市場，B端的醫(yī)療健康板塊超過VR游戲板塊，成為投資者的寵兒。

硬件成為頭等大事，符合電子行業(yè)發(fā)展規(guī)律，那么，B端醫(yī)療場景緣何成為小熱門？這是否意味著，B端好“發(fā)育”？

01 VR，趨向理智

在一年一度的WAIC大會上，誰是“流量選手”，一看便知。

國內的AI大小廠商們，紛紛掛上了大模型的“招牌”，送其“出道”；機器人廠商自帶流量，能跳會走的四足機器人與靜止的人形機器人模型，都引得萬千觀眾駐足；而此前爆火的元宇宙和XR雖然也有亮相，被關注的頻率卻并不算高。

而遙想2022年的WAIC ，走進世博中心大門，就能看到C位的元宇宙特色展區(qū)。昨日的輝煌，仍在眼前：2021年XR全球出貨量預計超1000萬臺，已然到達扎克伯格所提出的“出貨量超過1000萬臺，市場潛力足以推動開發(fā)人員持續(xù)投入”的行業(yè)發(fā)展拐點。

而這個拐點至今在“拖延”deadline，銷量不增反降：IDC數據顯示，2022 年全球 AR/VR 頭顯出貨量為 880 萬臺，同比下降 20.9%；2023Q1，AR/VR 頭顯出貨量同比下降 54.4%。

占據大頭的VR，無疑是整體XR市場下滑的“主謀”。經歷紅透了的2020、2021，和迷茫的2022，在2023，我們發(fā)現，VR領域的玩家、投資者們，已然冷靜下來。

在“硬件、軟件、內容誰更重要”的死亡拷問之下，在VR/AR不是熱門、不能多投的背景之下，投資者輾轉3年，更相信硬件的價值。

（VR/AR各版塊投融資規(guī)模 圖源：VR陀螺研究院）

按產業(yè)鏈板塊來看，國內2023年H1硬件是融資并購的重點板塊，硬件板塊融資數量為26起，同比增長36.8%；而軟件、內容與行業(yè)應用板塊融資額大幅下滑：上半年國內軟件板塊融資額為0.2億元，同比下滑98.4%；內容板塊融資額為1.6億元，同比下滑90.6%；行業(yè)應用板塊融資額為1.4億元，同比下滑93%。

一組市場數據，構成其決策的冰山一角：第三名玩家HTC vive只賣了二三十萬臺，但Steam VR 上卻有 6000 多款VR內容。第一名玩家Oculus quest 賣了1700萬臺，但它的內容卻只有400個左右。

（2023年6月Steam 平臺VR品牌市場份額 圖源：前瞻產業(yè)研究院）

也就是說，VR內容市場已然成熟，銷售數據不樂觀，是技術仍無法滿足內容的完美呈現。

而硬件為王，一直是電子行業(yè)發(fā)展的“鐵律”：資深產業(yè)經濟觀察家梁振鵬以成熟的手機產業(yè)為例做出說明，無論是蘋果、小米、華為，都是在硬件立足后再深耕內容，無論外購、自制、聯合開發(fā)都要成本，這部分資金需要用賣硬件的利潤覆蓋。

在2023年，硬件重新“證明”了自身價值，VR/AR底層邏輯正式步入正軌。與此同時，VR玩家給出更為理智的策略：在C端難以突破之時，先到B端發(fā)育。

自此，B、C端兩開花成為VR玩家的“標配”：

2022年底，全球VR龍頭Meta邁出第一步，其VR新品Quess Pro與微軟“聯姻”，微軟旗下的Teams、Office、Windows以及Xbox云游戲將全部引入Meta的VR頭顯；

2023年4月，在法國舉辦的 Laval Virtual 會議上，PICO 推出新款 VR 頭顯PICO G3，主要面向教育、醫(yī)療、培訓和營銷等B端市場，而先前的PICO G2還是以C端為主。

向B端而行，已成為現階段VR/AR廠商的戰(zhàn)略錨點。

02 B端，戰(zhàn)略錨點

毋庸置疑，B端的市場空間是要比C端寬廣得多。手握先發(fā)優(yōu)勢，B端產業(yè)較為成熟的海外廠商，進度要更快些，國內廠商可從中覓得發(fā)展方向與經驗。

然而出乎人意料的是，2023H1，在海外市場，醫(yī)療健康超過VR游戲，成為投資熱門：根據Research and Markets的一份報告顯示，醫(yī)療健康領域的AR和VR市場有望在未來5年內達到97.9億美元，目前該市場規(guī)模接近27億美元。

厚積而薄發(fā)。實際上，在醫(yī)療領域已有垂類廠商深耕多年，C端廠商大多有所布局。目前相結合的方式主要是VR/AR+醫(yī)療培訓、治療等。

基于先進的醫(yī)療理念、資源，AR技術，國外AR玩家Magic Leap走得稍快些，已開始落地AR+臨床治療等進階板塊：今年年初，Magic Leap 發(fā)布行業(yè)首款可同時用于手術室和其他臨床環(huán)境的AR頭顯，能夠通過重建3D醫(yī)療影像、標注醫(yī)療器械等方式輔助醫(yī)生臨床治療。

國內AR玩家Rokid，從AR+遠程、醫(yī)療培訓等基礎板塊做起。早些年，外科醫(yī)生通過視頻遠程連線異地專家，但該種方法經常會因為光線不均勻等原因，出現兩端信息不對稱的遠程配合困境。Rokid Glass 2，能夠讓專家第一視角實時參與診療，全面了解患者病情。

（Rokid Glass 2具體運作流程 圖源：Rokid）

除此之外，一些醫(yī)療垂類廠商，玩得更深入、全面。

例如空島科技，通過XR與虛實融合的交互技術，提升多個臨床?？祁I域醫(yī)師的醫(yī)技能力與臨床思維。現階段，公司自研領域包括不限于：心血管、神經外科、超聲綜合教學平臺、全景VR臨床手術直錄播系統(tǒng)，落地百余家省會院校，50+家三甲醫(yī)院。

一系列書面案例顯示，VR/AR已然在多個醫(yī)院提升了培訓效率。而人們更關心的是，VR/AR能否為醫(yī)療帶來一個質的改變？

光從技術角度來看，確實可以。

以外科手術為例，為探究“VR培訓真的能提升手術熟練程度嗎，比傳統(tǒng)教學方式到底有多大優(yōu)勢？”等問題，芝加哥伊利諾伊大學醫(yī)學院（UIC）決定展開一項“VR培訓技術用于脛骨骨折的髓內釘內固定術的效率和操作準確性研究”測試。

（UIC VR培訓實驗 圖源：青亭網）

而從測試結果來看，第一組的手術完成率為2/8；第二組為6/8；第三組為7/9。同時，基于VR培訓的兩組，規(guī)范化步驟的錯誤率也整體偏低。

也就是說，VR在培訓方面，確實有著奇效。在B端眾多場景之一——醫(yī)療上，基于其確實解決了醫(yī)療培訓、治療之中的痛點問題，越來越多的成功案例落地，其光明前景已然浮現。

或許，這便是醫(yī)療健康在2023H1 VR/AR融資領域，迎來小高潮的原因。

03 玩轉B端，遠比想象的難

B端市場，正悄然加速。

那么，在醫(yī)療等B端場景下，VR/AR廠商們要怎么玩？該問題將拆解為：如何選擇場景？要怎么玩？

亮風臺CEO廖春元給出了一個入門TIPS——選入門容錯率高點的。

在與連線insight訪談之中，廖春元表示公司會選擇相對容錯率高一點的行業(yè)，比如醫(yī)療培訓行業(yè)，至少出錯了還能糾正，而在醫(yī)療的其他版塊容錯率過低，暫時不做涉及。

亮亮視野CEO吳斐在與沉浸感的交流過程之中，也給出了另一個TIPS：信息化程度更高的。

例如電力行業(yè)，吳斐坦言，只有在物聯網化成熟之后，才能進行后續(xù)的包括AR方面的可視化等。換言之，只有經歷了產業(yè)的升級，AR在這些領域才有可能發(fā)揮價值。

而這兩點，是初步篩選的兩條法則。接下來，才到是否要深耕該行業(yè)的關鍵性法則——是否比人工更有效率。

以上醫(yī)療領域的案例可以看出，VR/AR由于解決了異地專家遠程溝通的痛點，同時在培訓、治療上更具效率、效果更佳，前景被資本看好。

與此同理，亮亮視野選擇在汽車、加工行業(yè)落地AR眼鏡，便是因為這兩個的行業(yè)對人效有很高要求。談及需求、技術何者為先時，吳斐表示，用一種交互來試圖替代另一種交互的時候，一定先要完成功能性的問題、功能變化，然后才是性能變化，最后才是體驗和價格。

效率提高為先，技術提升跟上，是現階段VR/AR廠商在B端的“發(fā)育”法則。

與之對應的，玩法也得變。先前廠商們普遍的玩法是，技術先行，商務后發(fā)，這種玩法的弊端是，廠商得不到及時反饋，難逃閉門造車困境，客戶得不到理想效果，難免生出“VR/AR無用”質疑。在B端摸爬滾打幾年之后，廠商玩起了“雙輪驅動”，即商務與研發(fā)并行：即客戶用完產品后提出新需求，先給商務過一遍其是否具備替代價值，研發(fā)團隊再進行迭代，商務再去行業(yè)銷售，以此構成信息鏈條。

這，還僅僅落地之前的一系列準備、調研工作，落地之后，技術、硬件是否夠硬、運營、服務是否到位，又設立了層層阻礙。

例如AR落地最為廣泛的模塊——遠程指導，其真正操作起來，并不簡單。吳斐簡單還原了一個客戶案例：假設客戶有一萬的工人，后面有一千個專家支持，這已經是一套非常復雜的調度系統(tǒng)。在運營過程之中，要去考慮網絡差時，如何保證信息流通，同時還要記錄如何以最快的方式回溯。

也就是說，只有備齊了基于AR的專家調度系統(tǒng)、知識庫、傳輸協議等，客戶才可能為你買單。

VR/AR 廠商跑來B端發(fā)育，是價值所趨，形勢所迫。

更有價值的B端，并不好磕。除了技術迭代情況，更看場景選擇，業(yè)務模式，畢竟在現如今，選擇比努力，更為重要。