文 | 新經(jīng)濟觀察團

目前，銀行處置不良資產(chǎn)的辦法除了直接催收外，還包括不良資產(chǎn)證券化、委外催收（委托律所、催收公司等）等方式。

近日，新經(jīng)濟觀察團就從多份官方文件中獲悉了信用卡委外催收的細節(jié)，包括供應(yīng)商名單、服務(wù)費率等。從工商銀行、中信銀行、建設(shè)銀行和交通銀行四家銀行披露的信息來看，目前信用卡逾期催收階梯費率在5%—24%，部分一口價約10%、14%，中信銀行則高達37%。此外，同一催收機構(gòu)在不同銀行的報價也不同。

01、工行信用卡：委外催收費率13.85%-14.90%

7月11日，中國工商銀行寧夏回族自治區(qū)分行公布了《中國工商銀行寧夏回族自治區(qū)分行銀行卡中心2023年信用卡違約透支合作催收項目入圍公告》（以下簡稱《工行公告》）。

《工行公告》顯示，共有五家催收公司中標，分別為CBC(北京)信用管理有限公司（以下簡稱“CBC”）、深圳富長盛企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡稱“富長盛”）、深圳萬乘聯(lián)合投資有限公司（以下簡稱“萬乘聯(lián)合”）、上海一諾銀華服務(wù)外包有限公司（以下簡稱“一諾銀華”）、內(nèi)蒙古凱銀信用管理有限公司（以下簡稱“凱銀信用”）。

根據(jù)公告，上述中標公司的服務(wù)范圍為工行寧夏回族自治區(qū)分行銀行卡中心2023年信用卡違約透支合作催收項目，各家的服務(wù)費率在14%左右，分別為：CBC 14.13%、富長盛13.85%、萬乘聯(lián)合14.35%、一諾銀華13.95%、凱銀信用14.90%。

02、建行信用卡：委外催收費率一口價約10%，階梯價5%-24%

建行方面，也在多個中標文件中公布了信用卡處置的費率，既有一口價也有階梯價格。

其中，2022年7月13日，中國建設(shè)銀行四川省分行（以下簡稱“建行四川分行”）公布了《中國建設(shè)銀行四川省分行2022年信用卡逾期欠款委外催收業(yè)務(wù)采購項目中標公告》（以下簡稱《建行公告》）。

《建行公告》顯示，共有8家供應(yīng)商中標，即CBC、四川迪揚律師事務(wù)所、萬乘聯(lián)合、廣東德律信用管理股份有限公司（以下簡稱“德律信用”）、上海永嘉信風(fēng)管理有限公司、為青島聯(lián)信商務(wù)咨詢有限公司（以下簡稱“青島聯(lián)信”）、廣州回龍企業(yè)管理咨詢有限公司、深圳雁揚科技服務(wù)有限公司。

受建行四川分行委托，上述八家中標公司將在規(guī)定的催收期限內(nèi)，對該行符合以下條件的信用卡欠款賬戶進行催收：（一）逾期90天（含）內(nèi)被該行凍結(jié)的高風(fēng)險賬戶。（二）逾期90天以上的不良賬戶。（三）已經(jīng)核銷的賬戶。（四）證券化受托賬戶。（五）已回購的證券化賬戶。（六）其他經(jīng)總行認定需要委外催收的賬戶。

建行四川分行要求，在催收過程中應(yīng)嚴格遵守建設(shè)銀行規(guī)章制度與委托催收協(xié)議條款，并維護建設(shè)銀行良好的聲譽和形象，不得將委托催收業(yè)務(wù)向其他機構(gòu)轉(zhuǎn)委托或變相轉(zhuǎn)委托。

服務(wù)費率方面，《建行公告》顯示，8家供應(yīng)商的報價在10%左右。其中第一中標候選人CBC報價為9.92%；最低的是德律信用，報價9.71%，最高的為青島聯(lián)信，報價11.32%，萬乘聯(lián)合報價為10.15%。

此外，2023年1月，建設(shè)銀行廣西分行也對外披露了信用卡不良資產(chǎn)委外催收項目的服務(wù)費率，這次供應(yīng)商的報價均為階梯式。

其中，中標人萬乘聯(lián)合的執(zhí)行費率為：90天以內(nèi)5%，91-180天6.67%，181-270天8.67%，271-360天的催收費率為10.76%，361天-720為16%，721天以上的催收費率為18.33%。

另外兩家中標人德律信用、廈門煌隆管理咨詢有限公司的報價與萬乘聯(lián)合差距不大。

而在建設(shè)銀行天津分行今年5月份公布的《信用卡委外催收供應(yīng)商采購采購結(jié)果信息公開》中，入選的供應(yīng)商有一諾銀華、張家港中保金企業(yè)管理咨詢有限公司、萬乘聯(lián)合、青島聯(lián)信等4家。

最終采購價格為：逾期90天（含）內(nèi)7.2%；逾期90天以上、 180天（含）內(nèi)9%；逾期180天以上、270天（含）內(nèi)12%；逾期270天以上、一年（含）內(nèi)15%；逾期一年以上、兩年（含）內(nèi)21%；逾期兩年以上24%。

可以看出，時間越長的逾期催收費率越高，最高的逾期兩年以上，為24%。

03、中信銀行信用卡：不良催收費率37%，為工行的2.6倍、建行的3.5倍

6月份，中信銀行先后發(fā)行了兩期不良資產(chǎn)ABS，曝光了不良資產(chǎn)處置費率。

其中，《惠元 2023 年第二期不良資產(chǎn)支持證券》發(fā)行規(guī)模為6.58億元，其中優(yōu)先檔4.85億元，次級檔1.73億元，底層資產(chǎn)為中信銀行信用卡個人消費類不良貸款。

在項目說明書中，中信銀行表示，該項目入池貸款為信用類不良貸款，回收可能性較低，催收費用較高，本期證券在優(yōu)先檔證券利息之前支付貸款服務(wù)機構(gòu)當期全部處置費用（預(yù)計處置費率為37%），催收費用較高，若實際發(fā)生的催收費用大于預(yù)計的催收費用，本期證券優(yōu)先檔正常兌付將存在一定風(fēng)險。

中信銀行公布的信用卡委外催收合作方為：LXZX、DGYT、SZWS、ZJSH和ZJL，即分別為青島聯(lián)信、東莞市赟途經(jīng)濟信息咨詢有限公司、萬乘聯(lián)合、浙江申匯金融服務(wù)外包有限公司和中金聯(lián)（北京）信用管理有限公司。

很明顯，萬乘聯(lián)合是工行、建行和中信銀行的共用催收機構(gòu)。若按照萬乘聯(lián)合給建行最高的兩年以上報價24%來計算，中信銀行37%的處置費率為建行的1.5倍。

不過，從中信銀行此次不良資產(chǎn)ABS發(fā)行的貸款逾期區(qū)間來看，9個月之內(nèi)的占比為99.73%，遠遠沒有達到720天的水平，大于12個月以上的逾期僅占0.27，幾乎可以忽略不計。按萬乘聯(lián)合給建行271-360天的催收費率10.67 %、給工行一口價14.35%計算，那么中信銀行37%的處置費率就是建行的3.5倍，是工行的2.6倍。

至于中信銀行為何給出這么高的費率，又是否是債券發(fā)行的要求，說明書中并未進一步闡述。

而中信銀行另一個ABS項目——《惠元2023年第三期不良次級檔資產(chǎn)支持證券》說明書顯示，發(fā)行金額5330萬元，優(yōu)先級3900萬元，次級1430萬元。基礎(chǔ)資產(chǎn)全部為不良個人信用消費貸款債權(quán)。該項目付給貸款服務(wù)機構(gòu)的處置費率約為17%，遠低于信用卡不良資產(chǎn)的催收費率。

此外，6月14日，中信銀行南昌分行公布的《中信銀行南昌分行2023-2025年個人逾期貸款委外催收項目公開招標公告》內(nèi)，該行要求招標控制價費率為6%。即供應(yīng)商報價不得超過該費率，否則會超過招標人支付能力。

可以看出，中信銀行不同的不良資產(chǎn)處置之間費率相差較大，其中信用卡類逾期的處置費率遠高于國有大行，也高于該行處置個人貸款逾期的費率。

04、交行信用卡：律所收取服務(wù)費和5%-23.58%的回收費率

2022年11月，交通銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行發(fā)布的《廣西區(qū)分行信用卡司法催收案件外聘律師事務(wù)所（北海、欽州、梧州、玉林、百色分行）成交公告》顯示，8家律所中標該行的信用卡司法催收外聘項目。

費率上看，各家律所服務(wù)費和回收服務(wù)費率的收取標準均不相同。

其中，廣西眾言律師事務(wù)所 成交金額（不含稅）：服務(wù)費合計2550.00元（其中立案代理費450.00元/件，判決及執(zhí)行代理費1500.00元/件，上報失信名單代理費600.00元/件）；回收服務(wù)費費率為5%；

廣西盛力律師事務(wù)所 成交金額（不含稅）：服務(wù)費合計2754.72元（其中立案代理費462.26元/件，判決及執(zhí)行代理費1603.77元/件，上報失信名單代理費688.68元/件）；回收服務(wù)費費率為22.45%。

廣西益遠律師事務(wù)所 成交金額（不含稅）：服務(wù)費合計2830.19元（其中立案代理費471.70元/件，判決及執(zhí)行代理費1650.94元/件，上報失信名單代理費707.55元/件）；回收服務(wù)費費率為23.58%。

05、結(jié)語

1. 目前各家銀行使用的催收供應(yīng)商有一定重疊度，出現(xiàn)頻率最高的是萬乘聯(lián)合、青島聯(lián)信、一諾銀華、CBC等老牌機構(gòu)。

2. 整體上看，業(yè)內(nèi)費率在5%-24%之間，極少超過30%。新經(jīng)濟觀察團發(fā)現(xiàn)，2021年烏魯木齊銀行公布的一則中標公告顯示，其M13及以上已核銷的逾期催收服務(wù)費率為32.5%，催收服務(wù)商為新疆鼎順金融服務(wù)外包有限公司和新疆眾城恒志信息咨詢有限公司，均為新疆本地企業(yè)。

3. 近幾年催收行業(yè)監(jiān)管加強，多家銀行在招標中對供應(yīng)商的催收行為和資質(zhì)做出了詳細要求。加上個貸不良資產(chǎn)處置難度、銀行整體用戶質(zhì)量等變化，催收機構(gòu)之間的競爭將更加激烈，也會影響他們報價和催收率。