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順豐A股借殼上市6年多后,官宣赴港二次上市

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順豐A股借殼上市6年多后,官宣赴港二次上市

布局海外,加碼中高端,建好護城河。

文|恒鈦度 秋風(fēng)

8月1日晚間,順豐發(fā)布了赴港上市的確切消息。

公告顯示, 順豐控股股份有限公司(以下簡稱為“順豐”)獨立董事同意順豐發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市,在股東大會決議有效期內(nèi)(即經(jīng)公司股東大會審議通過之日起18個月或同意延長的其他期限)擇機完成本次發(fā)行并上市。這意味著,順豐有望在18個月內(nèi)完成上市。

若此次赴港上市成功,順豐將成為快遞行業(yè)首家“A+H”的上市公司,對其拓展國際市場、壯大業(yè)務(wù)實力給予保障。順豐也在其公告中表示,在香港上市有利于推進公司國際化戰(zhàn)略,打造國際化資本運作平臺,提升公司國際品牌形象,提高公司綜合競爭力。

此外,國內(nèi)快遞市場的競爭也從各自為營轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮?,中高端市場這塊蛋糕京東物流虎視眈眈,菜鳥速遞也正式入局,此番情景下順豐自然不會坐以待斃。

傳言落定

早在2020年11月,有市場傳聞稱,“順豐考慮在香港IPO,募資50億美元?!北藭r,順豐澄清,公司未制訂在香港聯(lián)合交易所有限公司發(fā)行股票并上市的計劃。

2023年5月5日,有媒體爆料順豐已經(jīng)選定了高盛、華泰證券和摩根大通等機構(gòu)安排香港第二次上市事宜,上市時間最早在2023年內(nèi),或至多籌資30億美元。順豐方面并未就此發(fā)表回應(yīng)。

7月8日,順豐發(fā)布公告稱,公司正在對香港資本市場股權(quán)融資進行研究咨詢、探討論證等前期工作。

直到今日,赴港上市終于提上了日程,

順豐2017年在A股上市,若此次赴港上市成功,順豐將成為快遞行業(yè)首家“A+H”股上市公司,可以充分利用國際和國內(nèi)兩個資本市場的優(yōu)勢,構(gòu)建兩個融資平臺,拓展融資渠道及方式。

在發(fā)行規(guī)模上,順豐發(fā)布的公告顯示,本次發(fā)行的H股股數(shù)不超過本次發(fā)行后公司總股本的10%(超額配售權(quán)行使前),并授予整體協(xié)調(diào)人不超過前述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。最終發(fā)行數(shù)量、發(fā)行比例由股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士根據(jù)法律規(guī)定、監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)或備案及市場情況確定。

對此,企事界管理有限公司執(zhí)行董事李睿認(rèn)為,上市不僅能為企業(yè)提供資金,還能提高企業(yè)的知名度和公信力,為企業(yè)開拓更多業(yè)務(wù)機會,增強企業(yè)品牌競爭力。通過在香港、美國等海外資本市場上市,企業(yè)可以進一步拓展海外市場,擴大國際影響力和品牌知名度。同時,海外上市還能夠提供更加開放、多元化的投資者群體和投資機會,為企業(yè)的國際化發(fā)展提供更加廣闊的空間。

快遞物流專家、貫鑠資本CEO趙小敏也對媒體表示,中國香港是國際金融中心,更容易引起全球的關(guān)注,可以進一步推動順豐的國際化、全球化。“A+H模式是一家公司著眼于長遠(yuǎn)布局的一個標(biāo)志。”

應(yīng)對競爭

此前一直沒有赴港上市打算的順豐,為何在此時正式敲定。

或許是,外部環(huán)境變了。

目前來看,快遞行業(yè)已從百家爭鳴變成三股勢力的角逐,即京東系、順豐系、阿里系。

京東物流在2022年7月完成收購德邦快遞股本權(quán)益的相關(guān)交易,自此德邦快遞將成為京東物流的附屬公司;順豐在2023年5月將旗下子公司豐網(wǎng)的100%股權(quán)以11.83億元出售給極兔速遞,隨后更是入股極兔速遞,而極兔速遞在2021年10月就花費了69億元吞下了運營十多年的老牌快遞企業(yè)百世快遞;阿里則是先后入股“三通一達”,并在2023年6月,將旗下德峨實業(yè)所持有的申通快遞25%的股份以近39億元的價格向菜鳥轉(zhuǎn)讓,不斷促成菜鳥與“三通一達”的緊密合作。

除了順豐,多家公司都在尋求資本市場的支持,今年5月菜鳥也公開了上市的時間計劃,預(yù)計在未來12到18個月內(nèi)完成;6月,極兔快遞向港交所遞交招股書,預(yù)期市值超800億港元。

快遞物流行業(yè)已經(jīng)進入到高品質(zhì)發(fā)展的階段,粗暴的提升業(yè)務(wù)量規(guī)模已經(jīng)很難助力企業(yè)提高競爭力和盈利能力,行業(yè)圍繞著服務(wù)和效率的爭奪也日趨激烈。

6月28日,菜鳥宣布推出自營快遞業(yè)務(wù)——菜鳥速遞,主打半日達、當(dāng)次日達、送貨上門和夜間攬收等品質(zhì)服務(wù),在全國近三百城提供晚到、破損必賠,不上門必賠,在途攔截和在途更改目的地等五個100%承諾。

這項歷時六年打造出的業(yè)務(wù),已由服務(wù)天貓超市的配送業(yè)務(wù)升級為全國快遞網(wǎng)絡(luò),這意味著阿里物流方面的短板有望解決,直接對標(biāo)京東物流、順豐等。

實際上,為應(yīng)對不斷變化的市場,京東物流也在改變。今年3月,京東放開物流平臺接口,申通、極兔、通達系快遞均可接入,打破了“京東自營”的局面。

隨著菜鳥也打破了“阿里自營”,物流派系的內(nèi)卷無疑將上升到新的程度。

李睿認(rèn)為,菜鳥背靠阿里,京東物流背靠京東,均擁有龐大的電商生態(tài)資源。與之相比,順豐顯得有些“勢單力薄”,此時籌劃赴港二次上市,能夠為對后續(xù)可能的行業(yè)競爭“積攢彈藥”。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

順豐

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  • 順豐航空機隊規(guī)模增長至88架,今年底至明年初還將有新運力投運
  • 順豐控股:11月速運物流業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈及國際業(yè)務(wù)合計收入251.96億元,同比增長6.73%

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順豐A股借殼上市6年多后,官宣赴港二次上市

布局海外,加碼中高端,建好護城河。

文|恒鈦度 秋風(fēng)

8月1日晚間,順豐發(fā)布了赴港上市的確切消息。

公告顯示, 順豐控股股份有限公司(以下簡稱為“順豐”)獨立董事同意順豐發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市,在股東大會決議有效期內(nèi)(即經(jīng)公司股東大會審議通過之日起18個月或同意延長的其他期限)擇機完成本次發(fā)行并上市。這意味著,順豐有望在18個月內(nèi)完成上市。

若此次赴港上市成功,順豐將成為快遞行業(yè)首家“A+H”的上市公司,對其拓展國際市場、壯大業(yè)務(wù)實力給予保障。順豐也在其公告中表示,在香港上市有利于推進公司國際化戰(zhàn)略,打造國際化資本運作平臺,提升公司國際品牌形象,提高公司綜合競爭力。

此外,國內(nèi)快遞市場的競爭也從各自為營轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮簦懈叨耸袌鲞@塊蛋糕京東物流虎視眈眈,菜鳥速遞也正式入局,此番情景下順豐自然不會坐以待斃。

傳言落定

早在2020年11月,有市場傳聞稱,“順豐考慮在香港IPO,募資50億美元?!北藭r,順豐澄清,公司未制訂在香港聯(lián)合交易所有限公司發(fā)行股票并上市的計劃。

2023年5月5日,有媒體爆料順豐已經(jīng)選定了高盛、華泰證券和摩根大通等機構(gòu)安排香港第二次上市事宜,上市時間最早在2023年內(nèi),或至多籌資30億美元。順豐方面并未就此發(fā)表回應(yīng)。

7月8日,順豐發(fā)布公告稱,公司正在對香港資本市場股權(quán)融資進行研究咨詢、探討論證等前期工作。

直到今日,赴港上市終于提上了日程,

順豐2017年在A股上市,若此次赴港上市成功,順豐將成為快遞行業(yè)首家“A+H”股上市公司,可以充分利用國際和國內(nèi)兩個資本市場的優(yōu)勢,構(gòu)建兩個融資平臺,拓展融資渠道及方式。

在發(fā)行規(guī)模上,順豐發(fā)布的公告顯示,本次發(fā)行的H股股數(shù)不超過本次發(fā)行后公司總股本的10%(超額配售權(quán)行使前),并授予整體協(xié)調(diào)人不超過前述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。最終發(fā)行數(shù)量、發(fā)行比例由股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士根據(jù)法律規(guī)定、監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)或備案及市場情況確定。

對此,企事界管理有限公司執(zhí)行董事李睿認(rèn)為,上市不僅能為企業(yè)提供資金,還能提高企業(yè)的知名度和公信力,為企業(yè)開拓更多業(yè)務(wù)機會,增強企業(yè)品牌競爭力。通過在香港、美國等海外資本市場上市,企業(yè)可以進一步拓展海外市場,擴大國際影響力和品牌知名度。同時,海外上市還能夠提供更加開放、多元化的投資者群體和投資機會,為企業(yè)的國際化發(fā)展提供更加廣闊的空間。

快遞物流專家、貫鑠資本CEO趙小敏也對媒體表示,中國香港是國際金融中心,更容易引起全球的關(guān)注,可以進一步推動順豐的國際化、全球化。“A+H模式是一家公司著眼于長遠(yuǎn)布局的一個標(biāo)志。”

應(yīng)對競爭

此前一直沒有赴港上市打算的順豐,為何在此時正式敲定。

或許是,外部環(huán)境變了。

目前來看,快遞行業(yè)已從百家爭鳴變成三股勢力的角逐,即京東系、順豐系、阿里系。

京東物流在2022年7月完成收購德邦快遞股本權(quán)益的相關(guān)交易,自此德邦快遞將成為京東物流的附屬公司;順豐在2023年5月將旗下子公司豐網(wǎng)的100%股權(quán)以11.83億元出售給極兔速遞,隨后更是入股極兔速遞,而極兔速遞在2021年10月就花費了69億元吞下了運營十多年的老牌快遞企業(yè)百世快遞;阿里則是先后入股“三通一達”,并在2023年6月,將旗下德峨實業(yè)所持有的申通快遞25%的股份以近39億元的價格向菜鳥轉(zhuǎn)讓,不斷促成菜鳥與“三通一達”的緊密合作。

除了順豐,多家公司都在尋求資本市場的支持,今年5月菜鳥也公開了上市的時間計劃,預(yù)計在未來12到18個月內(nèi)完成;6月,極兔快遞向港交所遞交招股書,預(yù)期市值超800億港元。

快遞物流行業(yè)已經(jīng)進入到高品質(zhì)發(fā)展的階段,粗暴的提升業(yè)務(wù)量規(guī)模已經(jīng)很難助力企業(yè)提高競爭力和盈利能力,行業(yè)圍繞著服務(wù)和效率的爭奪也日趨激烈。

6月28日,菜鳥宣布推出自營快遞業(yè)務(wù)——菜鳥速遞,主打半日達、當(dāng)次日達、送貨上門和夜間攬收等品質(zhì)服務(wù),在全國近三百城提供晚到、破損必賠,不上門必賠,在途攔截和在途更改目的地等五個100%承諾。

這項歷時六年打造出的業(yè)務(wù),已由服務(wù)天貓超市的配送業(yè)務(wù)升級為全國快遞網(wǎng)絡(luò),這意味著阿里物流方面的短板有望解決,直接對標(biāo)京東物流、順豐等。

實際上,為應(yīng)對不斷變化的市場,京東物流也在改變。今年3月,京東放開物流平臺接口,申通、極兔、通達系快遞均可接入,打破了“京東自營”的局面。

隨著菜鳥也打破了“阿里自營”,物流派系的內(nèi)卷無疑將上升到新的程度。

李睿認(rèn)為,菜鳥背靠阿里,京東物流背靠京東,均擁有龐大的電商生態(tài)資源。與之相比,順豐顯得有些“勢單力薄”,此時籌劃赴港二次上市,能夠為對后續(xù)可能的行業(yè)競爭“積攢彈藥”。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。