文｜數(shù)智商業(yè)秀 崔思
編輯｜張弘一
在AI大模型競賽上，周楓或許從沒如此興奮且篤定過。
7月26日，在網(wǎng)易有道“子曰”教育大模型應(yīng)用成果發(fā)布會后，他在接受媒體采訪時說，大模型對教育的影響將是顛覆性的。他甚至篤定，這對學生的學習內(nèi)容和學習目標肯定會產(chǎn)生很深遠的影響。
周楓把這個影響比作是，“如同有了計算器，對學生的計算能力要求不需要那么高了”；而“有了教育大模型，對那些死記硬背的知識性學習的要求也會降低”。網(wǎng)易有道對外稱，“子曰”是國內(nèi)首個教育領(lǐng)域垂直大模型，并推出了基于“子曰”大模型研發(fā)的六大應(yīng)用——LLM翻譯、虛擬人口語教練、AI作文指導、語法精講、AI Box以及文檔問答。
“子曰”只是網(wǎng)易跟風大模型的其中一個。早在一季度財報結(jié)束后，網(wǎng)易就接連對外宣布了基于教育、工業(yè)、音樂、圖文等多個場景的大模型，并推出了相關(guān)產(chǎn)品。
此時的網(wǎng)易，給外界直接帶來了一種“刻板印象”——“咱也必須All in跟上大模型的潮流”。
2018年7月18日，在吳曉波頻道播出的《十年二十人》節(jié)目中，丁磊表示，“過去十年各種風都有，其實很多是一陣妖風”。他認為，在沒有弄清楚商業(yè)模式的時候，沒必要趕風口。
這次，網(wǎng)易CEO丁磊似乎搞清楚了，并用行動打破了自己以往 “不追風口”的觀點。
推出這些大模型，網(wǎng)易期望能帶來更多的營收，改善自身單一的營收結(jié)構(gòu)。
2023年一季度財報顯示，網(wǎng)易游戲業(yè)務(wù)占總營收的比例已達80%。也就是說，網(wǎng)易增長的大部分來自游戲業(yè)務(wù)，其他業(yè)務(wù)均出現(xiàn)下滑趨勢。
網(wǎng)易在尋找游戲之外的第二增長曲線，而網(wǎng)易云音樂和網(wǎng)易有道則一直較難成為第二增長曲線。如今，終于盼來了性感且令人興奮的大模型故事。
一位業(yè)內(nèi)人士告訴「商業(yè)秀」，網(wǎng)易有道所在的教育賽道，有可能在大模型的助力下成為網(wǎng)易的第二曲線，“一方面，教育場景是大模型落地的重要場景；另一方面，有道在教育行業(yè)深耕多年，有著一定的技術(shù)和資源積累?！?/p>
但硬幣的另一面是，教育賽道的易落地性，也使其已成為各方爭奪之地。
如今，國內(nèi)不僅有好未來等教育企業(yè)入局，更有百度、科大訊飛等玩家入場。這個行業(yè)雖然競爭激烈，但各家推出的產(chǎn)品同質(zhì)化非常高。
網(wǎng)易在此時推出教育大模型，所謂的“實際性顛覆影響”到底有多大？跟風鏖戰(zhàn)大模型，能否幫助網(wǎng)易找到第二增長曲線？
01、顛覆教育效果？
面對大模型帶來的變革，網(wǎng)易表現(xiàn)得頗有信心，尤其在教育領(lǐng)域。
最新一季度財報顯示，網(wǎng)易有道業(yè)績下滑明顯，不過網(wǎng)易有道CEO周楓自信滿滿，表示“有道將充分利用學習服務(wù)及智能硬件龐大的用戶群規(guī)模，以及我們在AI技術(shù)特別是今年備受關(guān)注的生成式AI技術(shù)方面優(yōu)勢，提升用戶體驗，進而推動業(yè)務(wù)的可持續(xù)增長?！?/p>
網(wǎng)易有道確實有一定的技術(shù)積累。2017年，網(wǎng)易有道就開始研究Transformer技術(shù)（大模型核心技術(shù)），并在2019年有道詞典筆2代就首次搭載離線Transformer NMT。2022年，有道詞典筆P5也由自研的離線ASR升級為Transformer技術(shù)。
如今，大模型的橫空出世，為國內(nèi)的教育產(chǎn)品帶來了廣闊的想象空間。在前不久的2023世界人工智能大會上，「商業(yè)秀」在展館上也看到，不少企業(yè)紛紛推出授課的虛擬數(shù)字人，吸引了不少家長和學生駐足觀看體驗。
不過，虛擬人接入教育場景，也引發(fā)了一系列爭議。尤其是在輔導學生作業(yè)層面，用虛擬人進行口語對話訓練，看起來能實現(xiàn)“千人千面”的個性化輔導。但虛擬人口語教練的角色，能否代替真人給到針對性的指導效果。又或者說，它或許只是偏向日常的輔助訓練，幫助學生加強語感。
有業(yè)內(nèi)人士告訴「商業(yè)秀」，以上兩者有著天差地別的效果，自然也會直接影響用戶的購買意愿?！叭绻皇瞧鸬捷o助的作用，那么市面上也有很多類似的免費訓練軟件同樣也有類似效果，用戶為何還要花錢再買一款新的大模型產(chǎn)品?！?/p>
從商業(yè)需求和成交的角度而言，對于這樣一款產(chǎn)品，用戶沒有構(gòu)成強付費的意愿。
至于AI作文指導、語法精講、文檔問答等功能，一位從事教育的人士稱，AI的介入也要注重指導的準確性，在強調(diào)大模型會對教育帶來顛覆性效果之前，更重要的是要能保證100%的回復(fù)準確性，只有這樣，才不至于“誤人子弟”。
該人士補充道，“不同于其他行業(yè)，教育領(lǐng)域的容錯率較低，對大模型的準確性要求很高。如果大模型出現(xiàn)一定偏差，很容易對學生產(chǎn)生誤導作用，這也是目前AI難以代替真人的一個重要原因。”
在大模型浪潮下，大模型和教育的融合讓教育更高效，但在面對用戶時也要考量實際成效。
除了需要解決大模型創(chuàng)新應(yīng)用真正落地的問題外，網(wǎng)易有道還要回歸到產(chǎn)品的核心競爭力。
如今國內(nèi)的教育場景大模型之爭，有“對手如云、兵臨城下”之勢。
先是今年5月初，學而思和科大訊飛接連公布了自研的數(shù)學大模型和星火認知大模型。學而思稱，將在今年推出基于該大模型的產(chǎn)品級應(yīng)用，科大訊飛則已將星火大模型落地在AI學習機上，同樣提供批改作文、口語對話等功能。
此外，百度在今年5月發(fā)布的小度青禾學習手機也搭載了小度靈機大模型，并提供AI互動講題、寫作指導、口語練習等功能。
「商業(yè)秀」通過測評了各家發(fā)布的產(chǎn)品和功能發(fā)現(xiàn)，目前各家產(chǎn)品的同質(zhì)化嚴重且無太多創(chuàng)新點。
目前這個賽道的現(xiàn)狀是，只要任何一家產(chǎn)品推出某個功能，各家很快就會陸續(xù)跟進復(fù)制，而網(wǎng)易有道倘若想從中分一杯羹，就要打出更多的差異性。
02、趕風口為哪般？
除了落地教育場景，在這場AI大模型競賽中，網(wǎng)易推進的節(jié)奏就是一個字“快”。
在7月5日的浙江省平臺經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展大會上，網(wǎng)易CEO丁磊稱，“用最快的速度探索AI大模型的創(chuàng)新、應(yīng)用，是網(wǎng)易的首要任務(wù)。”
一天后，在2023世界人工智能大會（WAIC）上，網(wǎng)易就展示了多款A(yù)I大模型產(chǎn)品，主要落地在游戲、教育、工業(yè)、音樂場景。
而這些也是網(wǎng)易目前核心業(yè)務(wù)板塊所在的領(lǐng)域，看得出來，網(wǎng)易和丁磊不會想錯過任何一個大模型落地的機會。所以嘗試將大模型應(yīng)用到不同領(lǐng)域，即便該領(lǐng)域不是其熟悉的業(yè)務(wù)范圍。
比如在工業(yè)領(lǐng)域，網(wǎng)易伏羲（網(wǎng)易旗下的人工智能研究機構(gòu)）自研了工業(yè)大模型，推出了無人裝載機器人和挖掘機器人，計劃是參與礦山、鐵路等場景的建設(shè)。
據(jù)網(wǎng)易官方透露，目前網(wǎng)易伏羲無人裝載機器人已應(yīng)用于滬通鐵路智能混凝土攪拌站，今年內(nèi)將實現(xiàn)批量交付。
同時，網(wǎng)易伏羲挖掘機機器人自去年年底登上高原參與西南重點基建鐵路項目后，今年持續(xù)探索其他建筑場景落地可能性。
業(yè)內(nèi)認為，無人裝載機器人是網(wǎng)易伏羲和中建八局聯(lián)合研發(fā)，更像是定制化產(chǎn)品，今后在其他建筑場景下或許還需磨合才能高效利用。而挖掘機器人的落地場景網(wǎng)易還在探索，今后能否形成規(guī)?；€有待考量。
在熟悉的音樂領(lǐng)域，網(wǎng)易天音基于自研AIGC算法，為音樂人提供AI作詞、AI編曲、一鍵Demo等輔助創(chuàng)作工具，幫助音樂人提升生產(chǎn)效率和生產(chǎn)質(zhì)量。
不過，AI是從已有音樂中提取素材，業(yè)內(nèi)認為這或許會涉及版權(quán)問題，也會在一定程度上削弱音樂行業(yè)的創(chuàng)新性。
而撐起網(wǎng)易營收支柱的游戲領(lǐng)域，網(wǎng)易互娛AI LAB則自研了數(shù)十款A(yù)I提效工具，覆蓋AI語音生成、AI原畫生成、AI視頻動捕、AI模型生成等諸多環(huán)節(jié)。
短短半年內(nèi)，從熟悉的游戲、音樂領(lǐng)域到不熟悉的工業(yè)領(lǐng)域，網(wǎng)易一改往日“不追風口”的堅持，將大模型迅速落地各個場景，在AI大模型競賽中狂飆。
在2023WAIC秀完不同領(lǐng)域的大模型產(chǎn)品后的7月26日，網(wǎng)易有道就推出了垂直教育行業(yè)的大模型「子曰」，并推出了基于子曰大模型研發(fā)的六大創(chuàng)新應(yīng)用。
在發(fā)布會現(xiàn)場，周楓更是多次強調(diào)“場景”的重要性，“一個好的技術(shù)有沒有價值、能不能發(fā)揮巨大的作用，很多時候關(guān)鍵在場景和應(yīng)用的選擇以及細節(jié)的打磨?！?/p>
截至目前，從網(wǎng)易發(fā)布的所有大模型產(chǎn)品來看，主要還是服務(wù)網(wǎng)易生態(tài)內(nèi)部，幫助現(xiàn)有業(yè)務(wù)提升行業(yè)競爭力。
“如果按這個邏輯，網(wǎng)易急于將AI大模型落地應(yīng)用，或許是想通過大模型擺脫多年營收結(jié)構(gòu)單一、新興業(yè)務(wù)難以造血的困境?！币幻咏W(wǎng)易的人士稱。
03、大模型能否拉動第二曲線？
這些年，在大環(huán)境下力求降本增效的同時，網(wǎng)易也在焦慮其第二增長曲線的課題。
網(wǎng)易的游戲業(yè)務(wù)基本穩(wěn)定，但游戲也能面臨新的挑戰(zhàn)；網(wǎng)易有道轉(zhuǎn)型，如今接入了大模型，但教育行業(yè)帶來的想象力已有限；而網(wǎng)易云音樂和網(wǎng)易嚴選，顯然又難挑大梁。
在網(wǎng)易5月25日發(fā)布的2023第一季度財報中，數(shù)據(jù)顯示，一季度網(wǎng)易游戲及相關(guān)增值服務(wù)營收達到201億元，同比增長7.6%，游戲業(yè)務(wù)占總收入比重增長到80%。
雖然，網(wǎng)易的整體營收看起來是個典型的“好學生”，但其也出現(xiàn)了“偏科”嚴重——增長的大部分來自游戲業(yè)務(wù)，其他業(yè)務(wù)均出現(xiàn)下滑趨勢。
來自游戲業(yè)務(wù)的201億營收，其中在線游戲占比為92.7%，手游占到72.3%。這主要來自《蛋仔派對》的貢獻。
作為一款Party Game（派對游戲），《蛋仔派對》原本并不是內(nèi)部的重量級項目，在2022年5月上線初期，也鮮為人知。
直到團隊將“類糖豆人”轉(zhuǎn)化為“好友組隊闖關(guān)”游戲，休閑社交的風格加上好上手的玩法，才讓這款游戲逐漸吸引更多年輕玩家。
配合2022年末跨年期間，《蛋仔派對》發(fā)布大量節(jié)日活動與跨界營銷，這款游戲火了。網(wǎng)易表示，《蛋仔派對》日活躍用戶數(shù)已突破3000萬，已經(jīng)成為網(wǎng)易游戲有史以來日活躍用戶數(shù)最高的游戲。
得益于《蛋仔派對》的貢獻，網(wǎng)易一季度游戲及相關(guān)增值服務(wù)毛利潤同比環(huán)比雙雙增長，毛利率達到66.7%，上一季度和去年同期分別為59.1%和62.2%。但《蛋仔派對》的火熱，究竟能持續(xù)多久？
七麥數(shù)據(jù)顯示，《蛋仔派對》從今年4月起呈現(xiàn)下滑趨勢，一度回落到游戲免費榜的第9位，但近期《蛋仔派對》熱度不減，排名又升至第一名。
丁磊的目標是將《蛋仔派對》當成一個十年的游戲來做，但在業(yè)內(nèi)休閑游戲的生命力遠沒有那么長，《蛋仔派對》的排名波動也從側(cè)面說明玩家并沒有那么強的黏性。
網(wǎng)易想要持續(xù)保持《蛋仔派對》的高熱度，并沒那么容易。
在端游方面，營收出現(xiàn)近一年首次下滑情況，主要原因是網(wǎng)易與暴雪分手，其中《魔獸世界》《爐石傳說》等游戲主要為端游。但好在，網(wǎng)易游戲業(yè)務(wù)大部分營收來自手游，端游的影響沒有影響整個游戲大盤。
相較游戲業(yè)務(wù)展現(xiàn)出的好成績，網(wǎng)易其他業(yè)務(wù)板塊依舊處于需要輸血供養(yǎng)的狀態(tài)。
今年一季度，網(wǎng)易有道凈收入為11.6億元，同比減少3.1%。其中，學習服務(wù)凈收入為7.3億元，同比下降11.3%；智能硬件凈收入為2.1億元，同比下降16.0%；在線營銷服務(wù)凈收入2.2億元，同比增長79.7%。該季度凈虧損2.1億元，繼上個季度利潤轉(zhuǎn)正后再次由盈轉(zhuǎn)虧。
一言以蔽之，無論是學習服務(wù)還是占據(jù)優(yōu)勢的智能硬件業(yè)務(wù)，均出現(xiàn)了下滑態(tài)勢。網(wǎng)易有道在財報中提及，一方面是受宏觀環(huán)境影響，另一方面是由于用戶消費需求減弱導致。
但更為重要的因素是受宏觀環(huán)境影響，大批實力雄厚的玩家涌入了教育智能硬件和教育內(nèi)容服務(wù)賽道。比如好未來在2022年推出了多款智能硬件產(chǎn)品，猿輔導也在今年發(fā)布了全新智能硬件產(chǎn)品“小猿學練機”。
接下來，網(wǎng)易有道想在該領(lǐng)域保持領(lǐng)先狀態(tài)，顯然不如此前那般輕松，甚至有可能被其他選手彎道超車。
網(wǎng)易云音樂在最新一季度的表現(xiàn)也差強人意。2023年一季度，網(wǎng)易云音樂實現(xiàn)營收20億元，同比下滑5.2%，環(huán)比下滑17%。而上年同期和上一季度分別為人民幣20.6億元和23.7億元。
無論是從成本端的降本，還是在月活用戶和付費用戶數(shù)的增效來看，網(wǎng)易云音樂都不該出現(xiàn)營收下滑的情況。
在財報中，網(wǎng)易云音樂給出了解釋，對直播服務(wù)實施了多項舉措，包含減少App內(nèi)的某些直播功能展示以及減少主播和公會的收入分成比例等，使得報告期內(nèi)云音樂社交娛樂服務(wù)凈收入有所下降。
從該解釋來看，網(wǎng)易云音樂的營收大頭來自社交娛樂業(yè)務(wù)，如今限制這方面的功能后，營收自然不增反降。而網(wǎng)易云音樂靠付費會員能否實現(xiàn)正向盈利，主要靠提升用戶付費的意愿。這不僅僅是對網(wǎng)易云，對整個在線音樂平臺來說都是一個長期課題。
在探索尋找了這么多年的第二曲線后，網(wǎng)易終究還只能靠游戲業(yè)務(wù)來支撐基本盤。
此時大模型的出現(xiàn)，似乎有希望成為網(wǎng)易改善營收結(jié)構(gòu)單一的強勁抓手，這也是丁磊強調(diào)場景落地的重要原因。
但從現(xiàn)實落地情況來看，目前網(wǎng)易通過AI技術(shù)對關(guān)鍵環(huán)節(jié)的工作效率提升90%，并通過自研語言、圖文模型，探索出了智能NPC、AI捏臉、時裝設(shè)計等游戲玩法。
在游戲以外，大模型似乎對其他業(yè)務(wù)的提振作用還未顯現(xiàn)。眼下來看，大模型還難以幫助網(wǎng)易找到第二增長曲線。