文|華夏能源網(wǎng)
頗為沉寂的鈉電池領(lǐng)域，近期重磅消息不斷。
在資本方面，7月初，一家名為“為方能源”的初創(chuàng)公司宣布完成數(shù)億元Pre－B輪融資，由上市公司新特電氣（SZ：301120）領(lǐng)投；7月20日，“英鈉新能源”完成數(shù)千萬元天使輪融資，投資方為東方嘉富。在產(chǎn)業(yè)方面，7月中旬，鵬輝能源（SZ：300438）簽約青島北岸，首次實(shí)現(xiàn)了鈉離子電芯在北方儲(chǔ)能電站的大規(guī)模應(yīng)用。
最引發(fā)行業(yè)關(guān)注的是，在工信部官網(wǎng)發(fā)布的第372批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》中，出現(xiàn)了兩款搭載鈉電池的車型?！?/p>
此外，沉寂多時(shí)的“鈉電三劍客”也傳來好消息。
曾經(jīng)被行業(yè)熱捧為“鈉電三劍客”的企業(yè)，是指最早進(jìn)入鈉電領(lǐng)域且在研發(fā)上實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先的三家上市公司：華陽股份（SH：600348）、傳藝科技（SH：002866）和維科技術(shù)（SH：600152）。
華夏能源網(wǎng)獲悉，近日華陽股份的鈉電池產(chǎn)品已經(jīng)通過測評(píng)；傳藝科技的鈉電池產(chǎn)品已進(jìn)入某全球知名的汽車制造商的供應(yīng)鏈體系，并獲得其子公司的訂單；維科技術(shù)的鈉電池產(chǎn)線在6月已經(jīng)開始量產(chǎn)，目前在對(duì)外送樣階段。
遙想“鈉電三劍客”最風(fēng)光的時(shí)刻，還是去年下半年。彼時(shí)，產(chǎn)業(yè)開始真金白銀投向鈉電池賽道，三家企業(yè)一度成為行業(yè)的“執(zhí)牛耳者”。如今半年時(shí)間過去，“鈉電三劍客”的稱號(hào)幾乎被行業(yè)忘卻。
短短半年“從熱到冷”的過程，是鈉電池行業(yè)發(fā)展的一個(gè)縮影。圣經(jīng)里說，“要進(jìn)窄門，不要進(jìn)寬門。寬門易進(jìn)，所以人多，但必至滅亡，窄門里人少，方得永生。”進(jìn)窄門，去做難而正確的事情，對(duì)企業(yè)來說如此，對(duì)行業(yè)發(fā)展來說也應(yīng)如此。
鈉電“三劍客”，實(shí)力各有千秋
“鈉電三劍客”華陽股份、傳藝科技、維科技術(shù)，可以說是國內(nèi)鈉電池領(lǐng)域最早的“追風(fēng)者”。三家企業(yè)在技術(shù)研發(fā)上各具特色，代表了鈉電行業(yè)不同類型的入局者。
華陽股份是三家中實(shí)力最強(qiáng)的，其前身是國陽新能，2011年更名為陽泉煤業(yè)。2020年，山西開啟了新一輪的省屬企業(yè)改革重組，陽泉煤業(yè)于次年更名為華陽股份。
從陽泉煤業(yè)到華陽股份，不僅是名稱的變更，也是公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的開啟。華陽股份原本是一家傳統(tǒng)的采煤企業(yè)，多年來，煤炭業(yè)務(wù)一直是公司主要的收入來源。更名后，華陽股份加大力度向新能源轉(zhuǎn)型，鈉電池是重要方向。
但華陽的技術(shù)并非自研，官方稱來自中科海鈉。2022年9月，華陽股份與中科海鈉緊密合作的1GWh鈉離子電芯生產(chǎn)線投運(yùn)。這被市場解讀為華陽股份在深耕鈉電池全產(chǎn)業(yè)鏈道路上邁出關(guān)鍵一步。此時(shí)，華陽股份在鈉電池行業(yè)的聲望也達(dá)到高峰。
傳藝科技是典型的“跨界”入局者，在三劍客中最為高調(diào)。其傳統(tǒng)業(yè)務(wù)為電子元器件，2022年6月突然宣稱進(jìn)軍鈉電池產(chǎn)業(yè)。消息一出，二級(jí)市場熱情迅速被點(diǎn)燃，多個(gè)投資機(jī)構(gòu)連夜調(diào)研了傳藝科技。發(fā)布公告的同時(shí)，傳藝科技宣稱，公司已經(jīng)準(zhǔn)備好了350畝的土地，已建廠房12萬平方米，在建廠房18萬平方米；規(guī)劃當(dāng)年完成中試線投產(chǎn)，2023年初第一期2GWh投產(chǎn)。
當(dāng)年10月27日，傳藝科技又放出一條重大消息——公司鈉電池中試線設(shè)備安裝調(diào)試完成并投產(chǎn)，而此時(shí)，距離其官宣進(jìn)軍鈉電池僅僅4個(gè)月的時(shí)間。速度之快，不僅引發(fā)業(yè)界質(zhì)疑，也引來了證監(jiān)會(huì)的問詢函。
上述操作給傳藝科技帶來了股票的瘋狂上漲和估值的不斷攀升，傳藝科技股價(jià)直線拉升，甚至多次發(fā)布《股票交易異常波動(dòng)公告》。
三者之中的維科技術(shù)，是一家來自浙江的上市公司，可以稱為“科班出身”。該公司于1998年上市，其下屬能源公司寧波電池在鋰電產(chǎn)業(yè)深耕18年，2017年通過資產(chǎn)重組實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。維科早在2019年就開始布局鈉電池，建立了鈉電池工程研究中心，并定下了“鋰鈉齊飛”產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。
公司方面稱，現(xiàn)已研發(fā)了能量密度150wh/kg、循環(huán)5000次以上的鈉電技術(shù)，并推出方形鋁殼、圓柱、軟包三種類型四種規(guī)格產(chǎn)品。這也為其在鈉電池行業(yè)聲名鵲起提供了支撐。
“風(fēng)口”起落，鈉電面臨產(chǎn)業(yè)化難題
2022年底，鋰電池在全球的市占率已達(dá)到 28%；同時(shí)，高盛為代表的機(jī)構(gòu)仍在上調(diào)鋰電池的全球市占率預(yù)測，預(yù)計(jì)到2030年全球占有率將達(dá)到38%。在國內(nèi)，受益于智能硬件、新能源汽車等行業(yè)的利好，磷酸鐵鋰電池在短短十年內(nèi)實(shí)現(xiàn)飛速增長。
但鋰離子技術(shù)路線存在的問題和挑戰(zhàn)也很大。
由于上游鋰資源儲(chǔ)量有限且分布不均，碳酸鋰價(jià)格暴漲，給下游電池廠商和整車廠商帶來巨大壓力，那些擁有鋰礦資源的企業(yè)則賺得盆滿缽滿。
行業(yè)內(nèi)流傳最廣的一個(gè)橋段則是，面對(duì)不斷上漲的電池成本，廣汽集團(tuán)董事長曾慶洪當(dāng)眾“炮轟”寧德時(shí)代（SZ：300750）——“（所有車企）都在給寧德時(shí)代打工”。而寧德時(shí)代董事長曾毓群立刻使出“乾坤大挪移”，將漲價(jià)的矛頭指向上游鋰礦資源價(jià)格上漲。
差不多同一時(shí)期，從制造成本上能夠?qū)崿F(xiàn)“平替”鋰電池的鈉電池，開始日益受到行業(yè)關(guān)注。
數(shù)據(jù)顯示，在地殼中，鋰的儲(chǔ)量約為0.0065%，并不算豐富。而鈉在地殼中的儲(chǔ)量約為2.36%，相對(duì)比較豐富。此外，鈉的制備工藝相對(duì)簡單，從成本上來說，鈉電池明顯低于鋰電池。
中科海鈉在其官網(wǎng)披露過這樣一個(gè)數(shù)據(jù)：如果鈉電池選用NaCuFeMnO（正極）/軟碳（負(fù)極）體系，鋰離子電池選用磷酸鐵鋰（正極）/石墨（負(fù)極）體系，鈉電池材料成本可降低30%-40%。
隨著“三劍客”押注的鈉電池賽道越來越熱，業(yè)界關(guān)于“鈉電池即將取代鋰電池”的呼聲也在高漲。資本市場甚至做出論斷稱，2023年是“鈉電池元年”。
然而，還沒有等到鈉電池領(lǐng)域出現(xiàn)下一個(gè)“寧王”，2023年開年，隨著上游企業(yè)密集布局鋰礦，導(dǎo)致電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌，從60萬元/噸高位一路滑落，甚至跌破18萬元/噸。
碳酸鋰價(jià)格下跌破位，直接削弱了鈉電池的市場吸引力，“鈉電三劍客”也逐步沉寂。鈉電池賽道冷了下來，與年前相比，幾乎是“冰火兩重天”。
有業(yè)內(nèi)人士對(duì)華夏能源網(wǎng)驚嘆：“鈉電池風(fēng)口剛打開，就結(jié)束了?！?/p>
鈉電池遇冷還有另一個(gè)原因，即產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程不及預(yù)期。
眼下，鈉電池產(chǎn)業(yè)鏈配套尚未成熟，真正實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)的廠商寥寥無幾，更談不上去搶奪市場。
最早鈉電池被寄予厚望，是希望其替代鋰電池“上車”。但截止目前，搭載鈉電池的新能源車，僅有奇瑞純電動(dòng)轎車（寧德時(shí)代供應(yīng)）、羿馳牌純電動(dòng)轎車（孚能科技供應(yīng)）、比亞迪（SZ：002594）海鷗和思皓花仙子，其實(shí)際性能還有待市場的驗(yàn)證。
同時(shí)，在研發(fā)方面，鈉電池還有許多“瓶頸”有待突破。例如其能量密度較低，與磷酸鐵鋰電池還不能抗衡；正極和負(fù)極等關(guān)鍵材料的性能也有待提升等等。這些“瓶頸”影響著鈉電池產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程，還需要足夠的時(shí)間和耐心。
鈉電“窄門”，走在“難而正確”的路上
鈉電產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期、成本優(yōu)勢不明顯，眼下對(duì)企業(yè)而言，“棄鋰投鈉”還不是明智的決策。但新技術(shù)、新方向?qū)ζ髽I(yè)的吸引力是不可抗拒的。
盡管碳酸鋰的價(jià)格歸位，但還有一層被上游資源“卡脖子”的隱憂，不能忽視。中國是碳酸鋰消費(fèi)大國，生產(chǎn)了世界上三分之二的鋰電池，鋰礦儲(chǔ)量卻并不高。據(jù)USGS（美國地質(zhì)勘探局）最新數(shù)據(jù)，中國的鋰礦儲(chǔ)量僅占到全球的7%左右。
我國鋰礦對(duì)進(jìn)口的依存度相當(dāng)高，主要進(jìn)口自澳大利亞。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國碳酸鋰進(jìn)口量為13.6萬噸，同比增長68%；2022年我國碳酸鋰表觀消費(fèi)量達(dá)47.43萬噸，碳酸鋰進(jìn)口依賴度為26.2%。26.2%并不是小數(shù)字，上游長期依賴進(jìn)口對(duì)鋰電行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展是巨大挑戰(zhàn)。
無論是從產(chǎn)業(yè)發(fā)展，還是從國家安全的角度考慮，大力發(fā)展鈉電池，就能在鋰電路線外增加一個(gè)可行選項(xiàng)。
首先，鈉電池在安全性、高低溫性能、快充方面都優(yōu)于鋰電池，具有一定的競爭力。
在寒冷氣候地區(qū)推行新能源汽車之所以困難，就在由于鋰電池的高低溫性能比較差，在寒冷地區(qū)電量明顯“不夠用”。相對(duì)而言，鈉電池的高低溫性能就更好，適合在北方地區(qū)應(yīng)用。
華夏能源網(wǎng)注意到，2021年寧德時(shí)代公布過第一代鈉電池的性能數(shù)據(jù)——在常溫下充電15分鐘，電量可達(dá)80%以上；在零下20℃低溫環(huán)境中，也擁有90%以上的放電保持率。
其次，鈉電池與鋰電池在結(jié)構(gòu)上極為相似，在工藝、設(shè)備等方面可以借助鋰離子電池的存量生產(chǎn)線，推進(jìn)鈉電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。
另一個(gè)利好是，在儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用，有望大幅拓寬鈉電池的應(yīng)用場景。目前，行業(yè)內(nèi)已有多家企業(yè)開啟了鈉電池的儲(chǔ)能應(yīng)用。
7月14日，廣州鵬輝能源已首次實(shí)現(xiàn)了鈉離子電芯在北方儲(chǔ)能電站的大規(guī)模應(yīng)用。該項(xiàng)目位于青島北岸控股大數(shù)據(jù)中心，電站容量為5MW/10MWh。
華陽股份近期也表示，儲(chǔ)能是公司正在推進(jìn)的鈉電池應(yīng)用場景之一。華陽股份鈉電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用主要有兩個(gè)方向：一是用華陽集團(tuán)關(guān)停電廠的輸電線路和場地布局，建設(shè)鈉電池加飛輪儲(chǔ)能、獨(dú)立共享儲(chǔ)能電站；另一個(gè)則是在華陽集團(tuán)在建的5座煤礦中應(yīng)用鈉電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，作為應(yīng)急電源使用。
任何新技術(shù)的上位，都需要較長的創(chuàng)新周期，需要市場應(yīng)用的反復(fù)驗(yàn)證。當(dāng)前的鈉離子電池，正處在這樣的階段。這需要更多企業(yè)把創(chuàng)新作為優(yōu)先級(jí)，不斷突破技術(shù)關(guān)，并拓展應(yīng)用場景，或許離誕生下一個(gè)“寧王”也不會(huì)太遠(yuǎn)。